Marché de la colocation des centres de données – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché de la colocation de centres de données est segmenté par type de solution (colocation en gros, colocation au détail), taille de l'organisation (petites et moyennes entreprises, grandes entreprises), utilisateur final vertical (BFSI, fabrication, informatique et télécommunications, soins de santé et sciences de la vie , gouvernement, divertissement et médias) et géographie.

Aperçu du marché

Data Center Colocation Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 10.92 %
Data Center Colocation Market Companies

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Aperçu du marché

Le marché de la colocation de centres de données devrait enregistrer un TCAC de 10,92 % sur la période de prévision 2021-2026. Les organisations se transforment en centres de données de colocation afin d'étendre la portée et les capacités de leur réseau. Les centres de données disposent des outils informatiques pour adapter d'énormes charges de travail d'analyse de données, en particulier dans le cas des centres de données définis par logiciel (SDDC), qui peuvent offrir des options de serveur virtualisé évolutives à bas prix. En outre, les tendances vers les produits de colocation qui tentent d'intégrer de manière transparente les centres de données hyperscale et edge pour prendre en charge de nouvelles applications pour l'IA, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, le big data, etc. répondent de manière significative à la croissance du marché.

  • L'adoption croissante des services cloud stimule le marché. Au cours des cinq dernières années, les services cloud ont fourni une part croissante de l'utilisation des centres de données, tandis que l'offre par colocation ou systèmes internes est restée à peu près stable en comparaison. Les clients peuvent bénéficier d'un SLA de disponibilité à 100 % et se concentrer sur leur cœur de métier plutôt que sur la gestion d'un centre de données. Avec les services cloud, le fournisseur fournit et gère l'infrastructure matérielle, y compris les serveurs, le stockage et les éléments de réseau. Selon CBRE, en 2019, les entreprises américaines ont payé pour un record de 396,4 mégawatts d'électricité sur les plus grands marchés de centres de données du pays, en hausse de 33 % par rapport à 2018 dans un contexte de demande croissante de services cloud. Cela répond de manière significative à la demande du marché pour la colocation de centres de données.
  • La poursuite de l'introduction de diverses réglementations gouvernementales et de plaintes stimule la demande. Par exemple, l'introduction du GDPR dans l'Union européenne, et ses sanctions potentielles de 20 millions d'euros1 en cas de violation, ont incité les entreprises à se concentrer sur la conformité au GDPR. En avril 2019, Cyxtera Technologies a lancé un nouveau centre de données à Francfort lors de la CyxteraCon, sa conférence annuelle des utilisateurs, en vue de satisfaire la demande croissante des clients pour les solutions de colocation et d'infrastructure sécurisées de l'entreprise, dans le paysage en évolution du RGPD.
  • De plus, en raison de la pandémie de Covid-19, la colocation devient un élément plus important pour rester connecté, collaborer et avancer de manière rentable et sûre. Les soins de santé utilisent des données pour étudier les résultats des patients et l'intelligence artificielle pour projeter la propagation de la maladie. Les centres de colocation de Telehouse New York avec une connectivité réseau robuste fournissent des solutions aux entreprises, y compris les soins de santé dans le New Jersey et à New York pendant cette pandémie. Cela fait du centre de données Telehouse Tier 3 de New York Teleport un lien vital pour les capacités de services gérés et la connectivité réseau.
  • De plus, lors de l'épidémie de Covid-19, QTS a signalé une augmentation significative de l'utilisation de SDP (Service Delivery Platform) qui permet aux clients de gérer et d'optimiser l'infrastructure du centre de données à distance grâce à une numérisation complète, répondant ainsi au marché critique. Pour soutenir la croissance, en mai 2020, QTS Realty Trust a annoncé un accord de services de colocation hybride étendu avec Abacus Solutions et un fournisseur de cloud de services gérés IBM i.

Portée du rapport

La colocation est une installation de centre de données, en vertu de laquelle une société et des entreprises peuvent louer de l'espace pour des serveurs et d'autres matériels informatiques. Il est utilisé dans la colocation de gros et la colocation de détail dans diverses industries telles que BFSI, la fabrication, l'énergie, entre autres.

Solution Type
Wholesale Colocation
Retail Colocation
Organization Size
Small and Medium Enterprises
Large Enterprises
End-user Vertical
Banking and Financial Services
Manufacturing
IT and Telecom
Healthcare & Lifesciences​
Government
Entertainment and Media
Other End-user Verticals
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Spain
Nordics
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Singapore
Rest of Asia Pacific
Latin America​
Middle East and Africa ​

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Principales tendances du marché

Le secteur de la santé représente une part importante

  • Avec le taux croissant de technologie numérique dans le secteur de la santé, la demande de colocation augmente considérablement. Le secteur de la santé génère d'énormes quantités de données. De nombreux services de santé collectent des données à partir de leurs essais cliniques et de plusieurs dossiers de patients externes pour analyser ces données et en tirer une analyse significative. Cependant, la plupart des hôpitaux impliqués dans cette collecte de données ne sont pas équipés des infrastructures nécessaires.​
  • En conséquence, de nombreux instituts de santé sont confrontés à des pressions pour réduire la structure des coûts d'une entreprise, pour fournir une conformité réglementaire totale et des solutions efficaces, avec des contraintes liées à la quantité croissante de données générées. La colocalisation du centre de données offre une alternative appropriée pour permettre à toute entreprise de réduire les coûts.​
  • En outre, les principaux acteurs importants du marché proposent plusieurs solutions innovantes dans le secteur de la santé pour obtenir une traction maximale sur le marché. Par exemple, Cisco Application Centric Infrastructure, ACI fournit un contrôle unifié des environnements physiques et virtuels, offrant une sécurité améliorée et une automatisation basée sur des politiques étendue au cloud. Cisco Tetration assure la sécurité des charges de travail avec un modèle zéro confiance pour les charges de travail sur site et dans le cloud public.
  • De plus, les réglementations croissantes sur l'acquisition de données et les enregistrements, en particulier ceux liés aux essais cliniques, attirent plusieurs clients du secteur de la santé vers les centres de données. Plusieurs initiatives gouvernementales prises à l'échelle mondiale devraient stimuler le marché de la colocation. Par exemple, le gouvernement chinois s'est engagé à créer une échelle industrielle de services médicaux d'ici 2020, ce qui comprend la création d'un nouveau parcours de santé numérique pour tous les citoyens du pays.
  • En outre, des acteurs tels que les services de centre de données de soins de santé d'Iron Mountain offrent une assistance aux hôpitaux, aux assurances, à la pharmacie, à la biotechnologie et à d'autres industries réglementées par la HIPAA. Leurs installations de colocation sont construites pour répondre aux besoins en soins de santé. La prise en charge de la conformité des centres de données de soins de santé d'Iron Mountain comprend HIPAA, FISMA High, ISO 27001, PCI-DSS 3.1 et SOC 2 Type II, augmentant ainsi le cadre existant de plus de 225 000 clients d'Iron Mountain.
Data Center Colocation Market Share

L'Asie-Pacifique connaîtra un taux de croissance significatif

  • L'Asie-Pacifique est une plaque tournante majeure pour les destinations d'externalisation informatique pour les différents acteurs de premier plan. L'électricité, l'espace et le transit IP coûtent plus cher en Chine, ce qui accentue les difficultés de maintenance du centre de données.
  • La Chine compte environ 50 internautes pour 100 habitants, ce qui indique la possibilité d'un immense développement et de l'écosystème de la connectivité. La Chine compte 73 centres de données de colocation et 52 fournisseurs de services cloud. Un autre pays, comme le Japon, compte 93 internautes pour 100 habitants, ce qui montre un niveau élevé de connaissances sur Internet au Japon. De plus, le Japon a une forte densité de colocation en raison de la forte génération de données. Digital Realty a lancé son premier centre de données au Japon, nommé « Digital Osaka 1 », indiquant l'augmentation des investissements dans la région.
  • En outre, l'Inde devrait également présenter plusieurs opportunités de croissance substantielle du marché des centres de données en raison de l'entrée de 3 acteurs majeurs de la région sur le marché. Par exemple, le groupe Adani devrait investir jusqu'à Rs. 70 000 crore pour mettre en place des parcs de données à énergie solaire dans l'Andhra Pradesh et le groupe Hiranandani a annoncé un plan d'investissement de Rs 14 000 crore.
  • En outre, la construction d'un centre de données de 900 000 pieds carrés a été lancée par IBM en Inde. C'est le plus grand du pays en termes de taille et de puissance. IBM possède déjà deux centres de données en Inde (Mumbai et Chennai) et NTT Communications en a trois (Mumbai, Bangalore et Noida).
  • De plus, Oracle a récemment lancé la région Gen 2 Cloud à Mumbai et prévoyait d'en lancer une autre à Hyderabad. De plus, STTelemedia Global Data Centers (STT GDC) détient actuellement une capacité de 70 MW répartie sur 2,14 millions de pieds carrés en Inde et prévoit de la doubler d'ici mars 2020.​
Data Center Colocation Market Analysis

Paysage concurrentiel

Le marché de la colocation de centres de données est fragmenté, en raison de la présence de nombreux acteurs sur le marché. Certains des principaux acteurs du marché sont AT&T Inc., NTT Communications, IBM Corporation, SoftBank Group Corporation, British Telecommunications PLC, entre autres. De plus, avec une concurrence intense, de nombreux acteurs du marché utilisent diverses stratégies pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, telles que les partenariats et les développements sont l'une des stratégies que les principaux acteurs suivent pour augmenter leur pénétration du marché et renforcer leurs positions sur le marché. Les développements récents sont -

  • Mai 2020 - Zadara Storage Inc. a annoncé un partenariat technologique avec Cyxtera. Le stockage en tant que service entièrement géré de Zadara est désormais disponible dans les 62 centres de données hybrides et hautement connectés de Cyxtera dans le monde. Ensemble, les deux sociétés transforment le stockage et contribuent à réduire les risques financiers et opérationnels en proposant un stockage avancé à la demande.
  • Mai 2020 - Asperita annonce un partenariat avec le centre de données européen Maincubes. Les deux sociétés commenceront à proposer des solutions de refroidissement par immersion dans des suites de colocation dédiées au refroidissement par immersion dans le centre de données Maincubes Amsterdam AMS01. Ces suites de colocation dédiées au refroidissement par immersion dans le centre de données de colocation Maincubes Amsterdam AMS01, une installation située juste à côté de l'aéroport de Schiphol, sont destinées à offrir aux entreprises, aux fournisseurs de services cloud (CSP) et aux fournisseurs de télécommunications une suite de centres de données entièrement alignée pour ce technologie de refroidissement.

Principaux acteurs

  1. Digital Reality Trust, Inc.​

  2. NTT Communications​

  3. Equinix, Inc.

  4. Fujitsu Ltd

  5. SoftBank Group Corporation​

Digital Reality Trust, Inc.​, NTT Communications​, Equinix, Inc., Fujitsu Ltd, SoftBank Group Corporation​

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study​

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers​

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes​

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Growing aAdoption of Cloud Services ​

      2. 4.4.2 Higher Anticipated Growth in Wholesale Datacenter Colocation Spaces to Propel Demand

      3. 4.4.3 Increased Emphasis on Compliance With Data Regulations and Cost-Effective Nature of Colocation Facilities to Drive Adoption Among SME’s​

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 Dependence on Regulatory Landscape & Stringent Security Requirements to Pose a Challenge for Operators

    6. 4.6 Analysis of key investments made by colocation providers in hyperscale data centers

    7. 4.7 Impact of COVID-19 on Data center Colocation Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Solution Type

      1. 5.1.1 Wholesale Colocation

      2. 5.1.2 Retail Colocation

    2. 5.2 Organization Size

      1. 5.2.1 Small and Medium Enterprises

      2. 5.2.2 Large Enterprises

    3. 5.3 End-user Vertical

      1. 5.3.1 Banking and Financial Services

      2. 5.3.2 Manufacturing

      3. 5.3.3 IT and Telecom

      4. 5.3.4 Healthcare & Lifesciences​

      5. 5.3.5 Government

      6. 5.3.6 Entertainment and Media

      7. 5.3.7 Other End-user Verticals

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Spain

        5. 5.4.2.5 Nordics

        6. 5.4.2.6 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 Singapore

        5. 5.4.3.5 Rest of Asia Pacific

      4. 5.4.4 Latin America​

      5. 5.4.5 Middle East and Africa ​

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Digital Reality Trust, Inc.​

      2. 6.1.2 NTT Communications

      3. 6.1.3 Equinix, Inc.

      4. 6.1.4 Fujitsu Ltd

      5. 6.1.5 SoftBank Group Corporation

      6. 6.1.6 CyrusOne, Inc.

      7. 6.1.7 China Telecom Corporation Limited​

      8. 6.1.8 British Telecommunications PLC

      9. 6.1.9 Global Switch​

      10. 6.1.10 Coresite Reality Corporation​

      11. 6.1.11 Interxion Holding NV​

      12. 6.1.12 Atman​

      13. 6.1.13 Bell Canada​

      14. 6.1.14 China Unicom​

      15. 6.1.15 CenturyLink, Inc.

      16. 6.1.16 Quality Technology Services​

      17. 6.1.17 Singtel (Singapore Telecommunications Limited)

      18. 6.1.18 Telefonica, S.A.

      19. 6.1.19 KDDI Corporation​

      20. 6.1.20 Keppel DC​

      21. 6.1.21 GDS Holding Limited​

      22. 6.1.22 OneAsia Network​

      23. 6.1.23 PT Telekom Group

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché de la colocation de centres de données est étudié de 2018 à 2026.

Le marché de la colocation de centres de données croît à un TCAC de 10,92 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Digital Reality Trust, Inc.​, NTT Communications​, Equinix, Inc., Fujitsu Ltd, SoftBank Group Corporation​ sont les principales entreprises opérant sur le marché de la colocation de centres de données.

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