Taille et part du marché du transport de fret routier en Australie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 43.23 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 44.98 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 54.84 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.05% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du transport de fret routier en Australie par Mordor Intelligence
La taille du marché du transport de fret routier en Australie devrait passer de 43,23 milliards USD en 2025 à 44,98 milliards USD en 2026, et les prévisions indiquent qu'elle atteindra 54,84 milliards USD d'ici 2031, soit un TCAC de 4,05 % sur la période 2026-2031. Cette expansion reflète la demande croissante du commerce électronique, de l'industrie minière et des programmes d'infrastructure, ainsi que les investissements croissants dans les camions électriques et à hydrogène. L'intensification de la concurrence, l'adoption accélérée de la chaîne du froid et le durcissement des réglementations environnementales reconfigurent les modèles de service, les structures tarifaires et les stratégies de flotte au sein du marché du transport de fret routier en Australie. Les dépenses en capital élevées liées au renouvellement de la flotte et à l'optimisation basée sur les données confèrent un avantage d'échelle aux grands opérateurs, tandis que les transporteurs régionaux agiles continuent de conquérir des parts dans les niches du dernier kilomètre et spécialisées. Les perspectives de croissance du marché restent étroitement liées au pipeline d'infrastructures fédérales de 120 milliards AUD (81,66 milliards USD), aux volumes soutenus des exportations de minéraux et à la rapidité du déploiement technologique. Un regain d'attention pour la fidélisation des conducteurs, les améliorations de la sécurité et les initiatives de réduction des émissions de carbone complète les priorités immédiates influençant les décisions d'investissement au sein du marché du transport de fret routier en Australie.
Points clés du rapport
- Par secteur d'utilisateur final, l'industrie manufacturière a dominé avec une part de 33,25 % du marché du transport de fret routier en Australie en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail devrait se développer à un TCAC de 4,63 % entre 2026 et 2031.
- Par spécification de chargement, les opérations en chargement complet (FTL) représentaient 81,65 % de la taille du marché du transport de fret routier en Australie en 2025, et les services en chargement partiel (LTL) devraient croître à un TCAC de 4,58 % entre 2026 et 2031.
- Par distance, les corridors de longue distance ont capté 72,55 % de la part de marché en 2025 et devraient afficher la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 4,32 % durant 2026-2031.
- Par conteneurisation, le fret non conteneurisé a dominé avec une part de 87,05 % en 2025, tandis que le fret conteneurisé devrait progresser à un TCAC de 4,18 % entre 2026 et 2031.
- Par configuration des marchandises, les marchandises solides détenaient une part de 64,85 % en 2025, tandis que les marchandises liquides sont positionnées pour un TCAC de 4,33 % entre 2026 et 2031.
- Par contrôle de la température, le fret non contrôlé en température représentait 94,10 % des revenus de 2025, et le segment contrôlé en température devrait croître à un TCAC de 4,48 % entre 2026 et 2031.
- Par destination, les opérations nationales représentaient la totalité du marché avec une part de 100,00 % en 2025 et devraient se développer conformément au TCAC global de 4,05 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du transport de fret routier en Australie
Analyse de l'impact des facteurs de croissance*
| Facteur de croissance | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pipeline d'infrastructures fédérales de 120 milliards AUD (81,66 milliards USD) | +1.2% | National, gains précoces dans le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria | Long terme (≥ 4 ans) |
| Croissance explosive des colis du commerce électronique | +0.9% | Principales zones métropolitaines | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hausse des exportations minières et de minéraux critiques | +0.8% | Australie-Occidentale, Queensland, Territoire du Nord | Moyen terme (2-4 ans) |
| Électrification rapide de la flotte et corridors à hydrogène | +0.6% | Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Australie-Méridionale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Déploiement du Pôle national de données sur le fret | +0.4% | Principaux corridors interétatiques | Court terme (≤ 2 ans) |
| Approbations des trains routiers modulaires AB-Triple | +0.3% | Territoire du Nord, Australie-Occidentale, Queensland | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Le pipeline d'infrastructures fédérales de 120 milliards AUD (81,66 milliards USD) accélère la demande de fret
Les engagements fédéraux et étatiques totalisant 120 milliards AUD (81,66 milliards USD) élargissent et renforcent les corridors routiers, augmentant la capacité des véhicules lourds et les fréquences d'expédition. L'amélioration de la Bruce Highway (7,2 milliards AUD) et la Phase 1 du Coomera Connector (3,026 milliards AUD) à elles seules ouvrent d'importants kilomètres de voies dans le Queensland, déclenchant des flux accrus d'intrants de construction, de machines et de fournitures de maintenance. Les travaux d'infrastructure générant typiquement trois à quatre fois leur coût en activité de fret, les opérateurs anticipent plus de 400 milliards AUD (272,22 milliards USD) en flux de transport associés d'ici 2030. La densification du réseau dans les corridors de croissance permet l'utilisation de véhicules à plus grande capacité, favorise l'utilisation du trajet retour et sous-tend une stabilité durable des tarifs au sein du marché du transport de fret routier en Australie[1]« Coomera Connector (Phase 1) », Département des transports et des routes principales du Queensland, tmr.qld.gov.au
La croissance des colis du commerce électronique transforme les opérations du dernier kilomètre
La déréglementation d'Australia Post en 2024 a ouvert la concurrence dans la livraison de colis, suscitant une vague de nouveaux entrants technologiques qui mettent l'accent sur la rapidité, la visibilité et le suivi des émissions. Les fournisseurs de places de marché numériques déclarent surveiller 22 millions de km de fret chaque année pour optimiser les itinéraires et les émissions de carbone. Les centres de consolidation urbaine dans l'Ouest extérieur de Sydney et le corridor occidental de Melbourne constituent l'ossature des modèles en étoile favorisant des chargements plus petits et plus fréquents. Le passage du fret palettisé aux volumes de colis accroît la demande de flottes agiles, d'analyses de données et de viviers de main-d'œuvre flexibles, soutenant une croissance des revenus à deux chiffres parmi les opérateurs spécialisés dans le dernier kilomètre au sein du marché du transport de fret routier en Australie[2]« État des régions d'Australie 2024 », Département de l'infrastructure, des transports, du développement régional et des communications, infrastructure.gov.au .
La hausse des exportations minières stimule le développement des corridors de transport lourd
Les exportations de minerai de fer, de lithium et de minéraux critiques continuent d'établir des records de tonnage, renforçant les rôles de l'Australie-Occidentale et du Queensland dans la logistique du transport lourd. Des projets d'investissement tels que la route autonome de transport lourd de 150 km avec une capacité de charge de 330 tonnes illustrent l'intensité capitalistique et le pivot vers les systèmes de transport sans pilote. Les contractants orientés vers l'exploitation minière obtiennent des tarifs premium pour les véhicules spécialisés, les permis de convoi exceptionnel et l'expertise dans les zones éloignées. Le trafic résultant sur les corridors soutient les améliorations des aires de repos, les centres de ravitaillement et les services de maintenance prédictive qui, ensemble, stabilisent les volumes sur les longues distances au sein du marché du transport de fret routier en Australie.
Électrification rapide de la flotte malgré les défis d'infrastructure
Les opérateurs commandent régulièrement des camions électriques à batterie et à hydrogène pour se prémunir contre la volatilité des carburants et les futures taxes carbone. L'achat par Toll Group de 28 unités électriques lourdes, soutenu par 9 millions AUD (6,12 millions USD) d'aide fédérale, signale une adoption grand public de la flotte électrique. Volvo Trucks commencera la production nationale en 2026, ancrant une chaîne d'approvisionnement locale pour les véhicules à émissions nulles. La couverture en recharge et en ravitaillement en hydrogène reste limitée en dehors des corridors des capitales, renforçant toutefois la nécessité de modèles de financement public-privé pour correspondre à l'empreinte sur les longues distances du marché du transport de fret routier en Australie.
Analyse de l'impact des facteurs de contrainte*
| Facteur de contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie chronique de conducteurs et vieillissement de la main-d'œuvre | -0.8% | National, aigu dans les régions minières éloignées | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité des prix du diesel et future taxe carbone | -0.6% | National, impact plus lourd sur les opérateurs longue distance | Moyen terme (2-4 ans) |
| Taxe d'usage des routes étatiques sur les camions à émissions nulles | -0.4% | Victoria en tête, adoption nationale potentielle | Moyen terme (2-4 ans) |
| Système fragmenté de permis de convoi exceptionnel | -0.3% | National, impact élevé sur le transport lourd | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La pénurie chronique de conducteurs freine l'expansion de la capacité
L'âge médian des conducteurs est de 48 ans et les départs à la retraite dépassent les nouvelles recrues, en particulier dans les corridors éloignés. Avec 185 300 conducteurs professionnels à l'échelle nationale, les taux de vacance exercent une pression à la hausse sur les salaires et accélèrent les pilotes d'automatisation. Les opérateurs investissent dans des subventions à la formation et des horaires flexibles pour contrer l'attrition, mais la tension à court terme sur les capacités fait monter les tarifs de fret et limite la montée en puissance rapide de la flotte au sein du marché du transport de fret routier en Australie[3]« Lineage Logistics–Fremantle Coldstores », Commission australienne de la concurrence et de la consommation, accc.gov.au .
La volatilité des prix du diesel et la taxe carbone pèsent sur les marges
Le carburant représente environ 25 à 30 % des coûts opérationnels, exposant les transporteurs aux fluctuations monétaires et aux risques d'approvisionnement au Moyen-Orient. La future tarification internationale du carbone sur le transport maritime se répercutera sur les coûts d'importation du diesel national, tandis que la norme australienne d'efficacité des nouveaux véhicules augmente les prix d'achat des équipements. Les opérateurs disposant de tracteurs modernes économes en carburant et de contrats indexés sont les mieux placés pour défendre leurs marges ; les transporteurs au marché spot restent vulnérables à l'érosion des marges[4]« Profil de membre de Lindsay Australia », Association des entrepôts frigorifiques et des transports réfrigérés, rwta.com.au.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : stabilité du secteur manufacturier, dynamisme du commerce de détail
L'industrie manufacturière a conservé une part de 33,25 % du marché du transport de fret routier en Australie en 2025, grâce aux flux réguliers de composants entrants et aux expéditions de produits finis à l'échelle nationale. Un taux d'utilisation élevé des installations et des cycles de réapprovisionnement prévisibles soutiennent la demande de camions toute l'année, sous-tendant un déploiement continu de la flotte et un débit des entrepôts. Le commerce de gros et de détail, porté par la micro-exécution des commandes du commerce électronique, devrait afficher le TCAC le plus rapide, à 4,63 %, entre 2026 et 2031. Les détaillants consolident leurs stocks dans des entrepôts périphériques près de Sydney et de Melbourne, générant des navettes denses qui favorisent les transporteurs agiles. Le fret de construction progresse en phase avec le pipeline d'infrastructures, tandis que l'exploitation minière continue de générer un tonnage substantiel sur les corridors de vrac. L'agriculture et la sylviculture présentent des pics saisonniers qui mettent à l'épreuve l'utilisation des actifs, incitant les transporteurs à combiner contrats et travaux au marché spot pour lisser les flux de revenus. Les niches, des déplacements d'équipements d'énergie renouvelable aux intrants de traitement des minéraux critiques, offrent des volumes incrémentiels et des rendements plus élevés, diversifiant les sources de revenus au sein du secteur du transport de fret routier en Australie.
La taille du marché du transport de fret routier en Australie liée à l'industrie manufacturière devrait progresser de concert avec les tendances de relocalisation, tandis que le tonnage lié au commerce de détail devrait dépasser le PIB à mesure que les attentes des consommateurs en matière de livraison le lendemain s'intensifient. Les subventions à l'innovation gouvernementales visent à améliorer la situation des petits transporteurs desservant des secteurs fragmentés, maintenant une concurrence dynamique et des tarifs sensibles à la qualité de service. La planification des itinéraires consolidée et les partenariats de trajet retour entre chargeurs atténuent le kilométrage à vide et l'impact environnemental.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par destination : la domination nationale façonne la stratégie
Le segment national a capté 100,00 % de la part du marché du transport de fret routier en Australie en 2025 et devrait se développer en phase avec le TCAC de 4,05 % entre 2026 et 2031. L'isolement géographique de l'Australie et l'absence de frontières terrestres rendent le transport de fret routier indispensable pour relier les pôles de production, les ports et les centres de consommation répartis sur une masse continentale. Les corridors de longue distance est-ouest et nord-sud gèrent l'essentiel des tonnes-kilomètres, tandis que les réseaux urbains denses de Sydney, Melbourne et Brisbane gèrent la majorité des livraisons du dernier kilomètre. Les projets d'infrastructure nationale tels que la Bruce Highway et les améliorations du Coomera Connector renforcent encore les flux domestiques en réduisant les temps de transit et les coûts d'exploitation des véhicules.
Sans transport routier transfrontalier pour se disputer les capacités, les transporteurs calibrent leurs flottes en fonction de la législation interétatique, des différentes taxes d'usage des routes et de la diversité des terrains — des corridors désertiques d'Australie-Occidentale aux routes alpines de Nouvelle-Galles du Sud. L'exclusivité nationale amplifie la nécessité d'optimiser les trajets retour, car le roulage à vide érode directement les marges sur de vastes distances. La planification de la résilience climatique est devenue prioritaire alors que les inondations et les feux de brousse perturbent les artères clés, incitant à investir dans des itinéraires alternatifs et des plans de contingence multimodaux qui maintiennent les expéditions sensibles au temps en mouvement au sein de l'écosystème du transport de fret routier entièrement national de l'Australie.
Par spécification de chargement : la domination du FTL face à la montée du LTL
Le chargement complet (FTL) représente 81,65 % des revenus de 2025, reflétant la géographie et le profil des expéditions en vrac de l'exploitation minière, de l'agriculture et du fret de construction. Les acheminements contractuels dédiés offrent des cycles prévisibles, une rotation plus élevée des actifs et une durée plus longue de fidélisation des conducteurs. Le chargement partiel (LTL), progressant à un TCAC de 4,58 % entre 2026 et 2031, bénéficie d'outils numériques de mise en correspondance des chargements qui agrègent les petites expéditions, réduisent les trajets à vide et diminuent les émissions. Les péages de congestion urbaine et les engagements en matière de durabilité incitent les chargeurs à mutualiser le fret, faisant pencher les gains de parts vers les opérateurs LTL capables d'orchestrer efficacement des itinéraires à arrêts multiples.
La taille du marché du transport de fret routier en Australie liée au LTL reste inférieure à celle du FTL, mais elle bénéficie d'un rendement premium par tonne grâce à la manutention supplémentaire, au tri et aux superpositions technologiques. Les terminaux de transbordement à Melbourne et à Brisbane optimisent les opérations de déconsolidation, tandis que les algorithmes de tarification dynamique font correspondre la capacité à la demande en temps réel. Le FTL conserve l'avantage en matière d'efficacité de charge utile et de simplicité réglementaire, notamment le long des corridors miniers où prévalent les chargements hors gabarit. Ensemble, les stratégies de flotte hybrides qui mêlent des trajets FTL dorsaux à des alimenteurs LTL émergent comme une norme concurrentielle.
Par conteneurisation : la standardisation progresse mais le vrac prédomine
Le fret non conteneurisé représentait 87,05 % des revenus de 2025, dominé par les minerais en vrac, les machines et les matériaux de construction. Le fret conteneurisé, progressant à un TCAC de 4,18 % entre 2026 et 2031, gagne du terrain lorsque la manutention standardisée réduit les temps d'attente et permet les transferts intermodaux. Les essais de Melbourne montrent jusqu'à 25 % de réduction des coûts lorsque les transporteurs adoptent des caisses mobiles uniformes. Les parcs logistiques sont équipés de reach-stackers et de portiques automatisés pour accélérer le flux de conteneurs, attirant les exportateurs de produits alimentaires transformés et de minéraux à valeur ajoutée.
La standardisation soutient la traçabilité numérique, la surveillance de la température et le dédouanement anticipé, améliorant la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Néanmoins, les machines lourdes, l'acier et les équipements miniers hors gabarit continuent de recourir à des plateaux plats et des semi-remorques extensibles sur mesure. Les opérateurs maintiennent des parcs d'actifs mixtes pour exploiter les deux flux, protégeant l'utilisation à travers les cycles de matières premières au sein du marché du transport de fret routier en Australie.
Par distance : supériorité de la longue distance avec optimisation des corridors
Les itinéraires de longue distance détenaient 72,55 % des revenus de 2025 et devraient se développer à un TCAC de 4,32 % entre 2026 et 2031, soutenus par le commerce interétatique et les exportations de ressources. Les couloirs Sydney-Melbourne et Melbourne-Brisbane demeurent les corridors les plus chargés du pays, appuyés par la rénovation des aires de repos et la gestion de la fatigue basée sur la télématique. Les services de courte distance font face à une concurrence croissante du transport intermodal ferroviaire et des spécialistes du dernier kilomètre, mais restent essentiels pour les pré-acheminements portuaires, les tournées régionales de collecte et le réapprovisionnement des magasins. Le futur itinéraire de la voie ferrée intérieure pourrait siphonner une partie du trafic conteneurisé, mais le transport routier conserve les avantages de la livraison porte-à-porte et dans les délais.
Les transporteurs longue distance tirent parti des permis AB-Triple pour augmenter les charges utiles, déploient des kits aérodynamiques pour économiser du carburant et déploient des analyses prédictives qui synchronisent les arrêts de ravitaillement et de maintenance. Les flottes de courte distance privilégient les fourgonnettes de livraison électriques et la densité des itinéraires pour réduire les émissions urbaines. La planification des corridors s'intègre étroitement aux nœuds d'entreposage, garantissant une transition fluide entre les trajets dorsaux et les trajets de distribution au sein du marché du transport de fret routier en Australie.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par configuration des marchandises : l'épine dorsale des solides, le chemin de croissance des liquides
Les marchandises solides représentaient 64,85 % des revenus en 2025 et comprennent tout, des produits alimentaires à l'acier fabriqué. Les cycles de réapprovisionnement prévisibles s'alignent sur des grilles de livraison hebdomadaires fixes. Les marchandises liquides, en expansion à un TCAC de 4,33 % entre 2026 et 2031, tirent parti des corridors pilotes de l'hydrogène, des obligations de mélange de biodiesel et des intrants chimiques pour la production de batteries. Les flottes de citernes sont mises à niveau avec des conceptions multi-compartiments qui augmentent le potentiel de trajet retour et se conforment aux codes de marchandises dangereuses en évolution.
Les chargeurs exigent une télémétrie de pression et de température en temps réel, incitant les transporteurs à intégrer des capteurs IoT dans les remorques-citernes. Les primes d'assurance récompensent les opérateurs dotés de systèmes de surveillance éprouvés, réduisant le coût total de possession. Les transporteurs de marchandises solides équipent leurs semi-remorques à rideaux à plancher adapté aux chariots élévateurs pour accélérer les rotations aux quais, soutenant le modèle de flux continu au cœur du marché du transport de fret routier en Australie.
Par contrôle de la température : accélération de la chaîne du froid dans tous les secteurs
Le fret ambiant domine encore à 94,10 % en 2025, mais les volumes contrôlés en température, bien que seulement 5,90 %, affichent le TCAC le plus élevé, à 4,48 %, entre 2026 et 2031. La distribution de vaccins, les exportations de produits frais et la pénétration des plats préparés alimentent une demande spécialisée. Des réseaux tels que le réseau multi-États de dépôts frigorifiques de Lindsay Australia soutiennent une couverture nationale réfrigérée. Les flottes de semi-remorques frigorifiques déploient des unités multi-zones, des capteurs de porte et un suivi par satellite qui prouvent la conformité lors des audits.
Des seuils de capital plus élevés limitent les nouveaux entrants, favorisant une consolidation modérée et la résilience des prix. Les clients pharmaceutiques accordent des contrats pluriannuels avec des clauses strictes de KPI, favorisant les transporteurs certifiés selon les normes BPD et ISO. Les détaillants alimentaires cherchent des rapports sur l'empreinte carbone, stimulant l'adoption de la réfrigération assistée par énergie solaire et des réfrigérants alternatifs, renforçant le leadership en matière de durabilité au sein du marché du transport de fret routier en Australie.
Analyse géographique
Le fret national australien capte 100 % de la part, avec le marché du transport de fret routier en Australie croissant à un TCAC stable de 4,05 % entre 2026 et 2031. Le Queensland enregistre des gains disproportionnés à mesure que les travaux d'amélioration de la Bruce Highway et du Coomera Connector suppriment les goulets d'étranglement et élargissent l'accès aux pôles côtiers à urbanisation rapide. Le Fonds d'innovation du secteur du fret de Victoria injecte 8 millions AUD dans la digitalisation des PME et les essais à faibles émissions, renforçant sa réputation de banc d'essai de la technologie logistique. La Nouvelle-Galles du Sud bénéficie du rôle de Sydney en tant que plus grande porte d'entrée des importations, mais la rareté des terrains pousse les centres de distribution vers le Grand Ouest de Sydney et la Hunter Valley.
L'Australie-Occidentale reste distincte, ancrée par les exportations minières via Port Hedland et Kwinana. Les trains routiers de transport lourd dominent le Pilbara, où les distances, une chaleur de 50 °C et les conditions de poussière rouge imposent des spécifications de véhicules robustes. L'Australie-Méridionale et la Tasmanie participent principalement via des flux agricoles et viticoles, s'appuyant sur les ferries du détroit de Bass et les nœuds d'entreposage centrés sur Adélaïde. Le Territoire du Nord, avec sa faible densité de population, présente des opportunités de niche dans les équipements miniers hors gabarit et le réapprovisionnement des communautés éloignées, s'appuyant fortement sur les permis de trains routiers à haute productivité.
Les extrêmes climatiques s'intensifient, incitant les gouvernements à allouer des fonds de résilience pour les réparations des artères sujettes aux inondations et la surélévation des chaussées. Les transporteurs intègrent des itinéraires basés sur la météo pour minimiser les retards, tandis que les assureurs différencient les primes selon la pénétration de la télématique et les niveaux de formation des conducteurs. Les propositions étatiques de taxe d'usage des routes pour les camions électriques créent une incertitude de planification ; l'harmonisation nationale reste une ambition politique critique pour rationaliser les opérations interétatiques au sein du marché du transport de fret routier en Australie.
Paysage concurrentiel
Le marché du transport de fret routier en Australie présente une structure fragmentée, les cinq premiers transporteurs contrôlant un peu plus de 30 % des revenus. La rénovation de la flotte Euro 6 de Toll Group pour 200 millions AUD (136,11 millions USD) en 2024 a réduit les émissions jusqu'à 10 % et renforcé ses perspectives de renouvellement de contrats auprès des grands chargeurs. Linfox a passé la plus grande commande de camions électriques d'Australie, achetant 30 unités Volvo FH/FM Electric en 2025 pour répondre aux exigences de durabilité des détaillants. L'incident de sécurité d'Aurizon en juillet 2025 a mis en lumière les défis persistants aux interfaces rail-route et renforcé les appels à l'amélioration des protections aux passages à niveau.
La fusion DSV-DB Schenker de 2024 a créé un poids lourd mondial de la logistique prêt à exploiter des solutions intégrées air, mer et route en Australie, susceptible de comprimer les transporteurs de taille intermédiaire sur les appels d'offres multinationaux. Les pilotes de camions autonomes en Australie-Occidentale démontrent des gains de productivité précoces, mais le coût en capital élevé limite l'adoption à court terme aux grands exploitants miniers et aux grands prestataires logistiques tiers (3PL). Les plateformes numériques de fret connectent les petits transporteurs aux grands chargeurs, favorisant la transparence des prix tout en comprimant les marges. Les niches spécialisées telles que la chaîne du froid, les marchandises dangereuses et les charges exceptionnelles offrent une rentabilité défendable en raison des barrières réglementaires et de la spécificité des équipements.
L'appétit pour les fusions-acquisitions reste vigoureux, les flottes familiales cherchant des options de succession et les acquéreurs stratégiques poursuivant des gains de densité. Les banques privilégient les prêts adossés à des actifs pour les flottes plus importantes disposant de données d'utilisation vérifiées par télémétrie, poussant les indépendants vers la consolidation. Les références en matière de durabilité influencent de plus en plus l'attribution des contrats, de sorte que les premiers adoptants des véhicules électriques, des essais à l'hydrogène et des rapports carbone vérifiés acquièrent un avantage concurrentiel au sein du marché du transport de fret routier en Australie.
Leaders du secteur du transport de fret routier en Australie
K&S Group
Linfox Pty Ltd.
LINX Cargo Care Group
Toll Group
Team Global Express
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juillet 2024 : Aurizon Holdings a subi une perturbation opérationnelle lorsqu'un de ses trains de fret céréalier CBH a été impliqué dans une collision mortelle à un passage à niveau à Redmond, en Australie-Occidentale.
- Mai 2025 : Linfox a reçu une commande de 30 camions lourds électriques à batterie auprès de Volvo (29 FH Electric, 1 FM Electric), représentant la plus grande commande de camions électriques en Australie.
- Octobre 2024 : Toll Group a investi 200 millions AUD (136,11 millions USD) pour renouveler 25 % de sa flotte australienne, achetant près de 400 tracteurs Euro 6 et 20 véhicules rigides en partenariat avec Penske, Volvo Group Australia et Isuzu.
- Mars 2024 : DHL Group a annoncé l'expansion des capacités de son réseau express australien grâce à une infrastructure de livraison du dernier kilomètre améliorée dans les principales zones métropolitaines.
Périmètre du rapport sur le marché du transport de fret routier en Australie
L'agriculture, la pêche et la sylviculture, la construction, l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et les carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres secteurs sont couverts comme segments par secteur d'utilisateur final. Le segment national est couvert comme segment par destination. Le chargement complet (FTL) et le chargement partiel (LTL) sont couverts comme segments par spécification de chargement. Le fret conteneurisé et le fret non conteneurisé sont couverts comme segments par conteneurisation. La longue distance et la courte distance sont couvertes comme segments par distance. Les marchandises liquides et les marchandises solides sont couvertes comme segments par configuration des marchandises. Le fret non contrôlé en température et le fret contrôlé en température sont couverts comme segments par contrôle de la température.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Industrie manufacturière |
| Pétrole et gaz, exploitation minière et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| National |
| International |
| Chargement complet (FTL) |
| Chargement partiel (LTL) |
| Conteneurisé |
| Non conteneurisé |
| Longue distance |
| Courte distance |
| Marchandises liquides |
| Marchandises solides |
| Non contrôlé en température |
| Contrôlé en température |
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction | |
| Industrie manufacturière | |
| Pétrole et gaz, exploitation minière et carrières | |
| Commerce de gros et de détail | |
| Autres | |
| Destination | National |
| International | |
| Spécification de chargement | Chargement complet (FTL) |
| Chargement partiel (LTL) | |
| Conteneurisation | Conteneurisé |
| Non conteneurisé | |
| Distance | Longue distance |
| Courte distance | |
| Configuration des marchandises | Marchandises liquides |
| Marchandises solides | |
| Contrôle de la température | Non contrôlé en température |
| Contrôlé en température |
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (APA) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur APA pour le service de transport de fret routier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, la récolte de bois, la pêche et la capture d'autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, tout au long de la chaîne de valeur, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour un flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs et un flux fluide des produits (récoltes, produits agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique contrôlée et non contrôlée en température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction pour le service de transport de fret routier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages de génie civil, ainsi que dans la subdivision et le développement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant le stock de matières premières et d'équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Transport de fret routier conteneurisé - Ce segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport de fret routier pour les services en chargement complet (FTL). Le transport de fret routier FTL est caractérisé comme un chargement complet unique non combiné avec d'autres expéditions. Il comprend les expéditions (i) dédiées aux marchandises d'un seul chargeur (ii) acheminées directement d'un point d'origine à un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport postal en vrac par camion (iv) comprenant des services de transport en conteneur (Chargement complet de conteneur, FCL) et hors conteneur (v) comprenant des marchandises nécessitant des services de transport contrôlés ou non contrôlés en température (vi) comprenant le transport de liquides en vrac par citerne (vii) impliquant le transport de déchets par camion (viii) le transport de matières dangereuses par camion. Les services à valeur ajoutée (SVA) connexes de tri, de consolidation et de déconsolidation sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (sur le plan statistique) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges commerciaux, les principales matières premières/groupes de matières premières et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés conjointement avec l'impact des principaux investissements dans l'infrastructure commerciale/logistique et l'environnement réglementaire.
- Marchandises liquides - Ce segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport de fret routier pour le transport de liquides en vrac, souvent utilisés dans les secteurs de l'extraction, de la fabrication, de la transformation alimentaire et de l'agriculture, entre autres. Il inclut le transport de liquides tels que (i) les produits chimiques/marchandises dangereuses (par exemple, les acides) (ii) l'eau (potable et eaux usées) (iii) le pétrole et le gaz (en amont ainsi qu'en aval, comme l'essence, le carburant, le pétrole brut ou le propane), (iv) les liquides alimentaires en vrac (comme le lait ou le jus de fruits), (v) le caoutchouc, (vi) les produits agrochimiques, entre autres. Ces marchandises sont généralement transportées par camion-citerne.
- Prix du carburant - Les pics de prix du carburant peuvent causer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses de prix peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir les meilleures offres aux consommateurs. Ainsi, les variations de prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Transport de fret routier en chargement complet (FTL) - Ce segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport de fret routier pour les services en chargement complet (FTL). Le transport de fret routier FTL est caractérisé comme un chargement complet unique non combiné avec d'autres expéditions. Il comprend les expéditions (i) dédiées aux marchandises d'un seul chargeur (ii) acheminées directement d'un point d'origine à un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport postal en vrac par camion (iv) comprenant des services de transport en conteneur (Chargement complet de conteneur, FCL) et hors conteneur (v) comprenant des marchandises nécessitant des services de transport contrôlés ou non contrôlés en température (vi) comprenant le transport de liquides en vrac par citerne (vii) impliquant le transport de déchets par camion (viii) le transport de matières dangereuses par camion. Les services à valeur ajoutée (SVA) connexes de tri, de consolidation et de déconsolidation sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Étant donné que le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux d'offre et d'emploi pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut nominal entre les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de l'ensemble des utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, le prix des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers des entrepôts, le courtage en douane, les tarifs de groupage, les tarifs de messagerie, impactant ainsi l'ensemble du marché du fret et de la logistique.
- Principales tendances du secteur - La section du rapport intitulée « Principales tendances du secteur » inclut toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnées d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principales initiatives stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de son concurrent ou utilisée comme stratégie générale est appelée initiative stratégique clé (ISC). Cela inclut (1) les accords (2) les expansions (3) la restructuration financière (4) les fusions et acquisitions (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été sélectionnés, leurs ISC ont été étudiées et présentées dans cette section.
- Transport de fret routier en chargement partiel (LTL) - Ce segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport de fret routier pour les services en chargement partiel (LTL). Le transport de fret routier LTL est caractérisé comme plusieurs expéditions combinées sur un seul camion pour plusieurs livraisons au sein d'un réseau. Il comprend les établissements (i) principalement engagés dans le transport général et spécialisé de marchandises en chargement inférieur à la charge complète du camion, (ii) caractérisés par l'utilisation de terminaux pour consolider les expéditions, généralement de plusieurs chargeurs, en un seul camion pour le transport entre un terminal d'assemblage de charge et un terminal de désassemblage, où la charge est triée et les expéditions sont réacheminées pour la livraison (iv) le transport en groupage (LCL)/transport de groupage dans le cas des services de transport par camion. Les activités dans le périmètre comprennent (i) la collecte locale, (ii) le transport de ligne et (iii) la livraison locale. Les services à valeur ajoutée (SVA) connexes de tri, de consolidation et de déconsolidation sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concourir à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et les politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la digitalisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Ainsi, la distribution (part en % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et un commentaire sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Industrie manufacturière - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier pour le service de transport de fret routier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu de produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux et stockant et fournissant les matières premières aux clients pour la fabrication en juste-à-temps.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le relief, la vitesse de livraison, le poids des expéditions, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par chiffre d'affaires du fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de matières premières transportés dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la distribution du fret transporté par mode de transport (en tonnes ainsi qu'en tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, exploitation minière et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction pour le service de transport de fret routier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent l'ensemble des phases, de l'amont à l'aval, et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de design, de conseil, de R&D scientifique) pour le service de transport de fret routier. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers et depuis ces secteurs, notamment le transport d'équipements ou de ressources nécessaires, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de produits et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment gants, masques, seringues, équipements) pour n'en citer que quelques-uns.
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, c'est-à-dire le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (d'une année sur l'autre) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros (IPG) capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Tendances des prix du fret routier - Le prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le chiffre d'affaires du fret (tonne-km), la demande du marché du transport de fret routier et donc la taille du marché du transport de fret routier.
- Tendances du tonnage du fret routier - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, avec la distance moyenne par expédition (km), le volume de fret (tonne-km) et le prix du fret (USD/tonne-km) pour évaluer la taille du marché du transport de marchandises.
- Transport de fret routier - L'engagement d'un prestataire de services logistiques de transport de fret routier (PSL) ou d'un transporteur (logistique externalisée) pour le transport de marchandises constitue le marché du transport de fret routier. Le périmètre de l'étude comprend (i) le transport routier de marchandises déclaré par les transporteurs enregistrés dans les pays déclarants (ii) le transport de matières premières ou de produits manufacturés (solides et liquides) (iii) le transport utilisant des véhicules automobiles commerciaux (camions rigides ou tracteurs-remorques, (iv) le transport en chargement complet (FTL) ou en chargement partiel (LTL) (v) le transport conteneurisé ou non conteneurisé (vi) le transport contrôlé ou non contrôlé en température, (vii) le transport sur courte ou longue distance (transport par route, OTR) (viii) le transport de meubles de bureau ou de ménage utilisés (déménageurs), (ix) le transport d'autres cargaisons spécialisées (marchandises dangereuses, cargaison hors gabarit) et (x) les expéditions externalisées de livraison du premier kilomètre/kilomètre intermédiaire/dernier kilomètre réalisées par les acteurs du transport de fret routier. Le périmètre n'inclut pas (i) le transport effectué par des transporteurs enregistrés dans d'autres pays (ii) le marché de la livraison de repas du dernier kilomètre (iii) le marché de la livraison de courses (iv) le transport via le réseau routier effectué/déclaré par les acteurs du marché de la messagerie, de l'express et des colis (CEP).
- Longueur des routes - Comme les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue par rapport à non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes par rapport aux routes nationales par rapport aux autres routes) ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Chiffre d'affaires par segment - Le chiffre d'affaires par segment a été triangulaté ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il fait référence au chiffre d'affaires spécifique au marché du transport de fret routier réalisé par l'entreprise, au cours de l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé grâce à l'étude et à l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif des employés, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., qui ont été communiqués par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur son site web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes comme D&B Hoovers, Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- Transport de fret routier courte distance - Ce segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport de fret routier pour le transport local par camion (moins de 160 km). Il inclut le transport routier de marchandises (i) au sein d'une seule zone administrative et de son arrière-pays, (ii) par des camions plus petits et des camionnettes (iii) via des services conteneurisés ainsi que de vrac sec (iv) intermodal depuis les ports, les terminaux à conteneurs ou les aéroports, et (v) les expéditions externalisées de livraison du premier kilomètre/dernier kilomètre réalisées par les acteurs du transport de fret routier.
- PIB du secteur du transport et de l'entreposage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et de l'entreposage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique, et donc la taille du marché du transport de fret routier. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part en % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à la hausse des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Ainsi, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de matières premières dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation de matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont très interdépendantes et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Ainsi, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Taille de la flotte de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la digitalisation, les camions autonomes), etc. Ainsi, la distribution (part en % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du transport routier - Les principales raisons de mesurer/comparer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du transport routier et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés pour l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants pour le service de transport de fret routier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et fournissant des services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et depuis les maisons de production, vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matières premières, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cabotage | Transport routier par un véhicule automobile immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Transbordement direct (Cross Docking) | Le transbordement direct est une procédure logistique dans laquelle les produits d'un fournisseur ou d'une usine de fabrication sont distribués directement à un client ou à une chaîne de vente au détail avec un temps de manutention ou de stockage marginal à nul. Le transbordement direct se déroule dans un terminal de distribution ; consistant généralement en camions et portes à quai des deux côtés (entrant et sortant) avec un espace de stockage minimal. Le nom « transbordement direct » explique le processus de réception des produits par un quai entrant, puis de leur transfert à travers le quai vers le quai de transport sortant. |
| Commerce triangulaire (Cross Trade) | Transport routier international entre deux pays différents effectué par un véhicule automobile immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Marchandises dangereuses | Les classes de marchandises dangereuses transportées par route sont celles définies par la quinzième édition révisée des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Nations Unies, Genève 2007. Elles comprennent la Classe 1 : Explosifs ; la Classe 2 : Gaz ; la Classe 3 : Liquides inflammables ; la Classe 4 : Solides inflammables - substances sujettes à l'inflammation spontanée ; substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables ; la Classe 5 : Matières comburantes et peroxydes organiques ; la Classe 6 : Matières toxiques et infectieuses ; la Classe 7 : Matières radioactives et la Classe 8 : Matières corrosives, la Classe 9 : Matières et objets dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce mode de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de pré-acheminement (Drayage) | Le transport de pré-acheminement est une forme de service de transport par camion qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un transport de courte distance qui achemine des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de pré-acheminement déplacent les cargaisons vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les lots de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours de triage ferroviaire. En règle générale, le transport de pré-acheminement ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste. Mais malgré cela, il joue un rôle important dans l'expédition longue distance car il achemine les marchandises vers la cargaison et vice versa. Il rend le transport intermodal beaucoup plus efficace et permet le transfert fluide des marchandises vers le client final. |
| Fourgon bâché (Dry Van) | Un fourgon bâché est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçus pour transporter du fret palettisé, en caisses ou en vrac, les fourgons bâchés ne sont pas contrôlés en température (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des expéditions hors gabarit (contrairement aux remorques à plateau plat). |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de matières premières (biens et services) consommées en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de matières premières (biens et services) consommées en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Camion à plateau plat (Flatbed Truck) | Un camion à plateau plat est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour un chargement et un déchargement faciles des marchandises. Le camion à plateau plat est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau plat est comparable à une remorque à plateau plat. |
| Logistique entrante | La logistique entrante désigne la façon dont les matériaux et autres biens sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion des investissements en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Cargaison hors gabarit (OOG) | La cargaison hors gabarit (OOG) est toute cargaison qui ne peut pas être chargée dans des conteneurs d'expédition à six côtés simplement parce qu'elle est trop grande. Le terme est une classification très large de toutes les cargaisons ayant des dimensions supérieures aux dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres – une largeur supérieure à 2,33 mètres – ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter la levée et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'expédition est plus importante que l'expédition en chargement partiel (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à une expédition en chargement complet (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est en pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, en béton ou en pavé. |
| Logistique inverse | La logistique inverse comprend le secteur des chaînes d'approvisionnement qui traite tout ce qui revient en amont de la chaîne d'approvisionnement ou qui voyage « à rebours » dans la chaîne d'approvisionnement. |
| Service de transport de fret routier | L'engagement d'une agence de transport par camion pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine à une destination dans le pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en chargement complet (FTL) ou en chargement partiel (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, contrôlé ou non contrôlé en température, courte ou longue distance. |
| Véhicule tautliner | Tautliner et ridelle coulissante sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux coulissants. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant d'ouvrir les rideaux et d'utiliser des chariots élévateurs tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles verticales de retenue de charge sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau le long des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom « Tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement. |
| Transport rémunéré | Le transport rémunéré de marchandises. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavé. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont établies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation est considérée comme faisant partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) varie tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les évaluations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
