Taille du marché des snack-bars en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2018 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 14.79 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 21.86 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Supermarché/Hypermarché |
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CAGR (2024 - 2030) | 8.10 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des snack-bars en Amérique du Nord
La taille du marché des snack-bars en Amérique du Nord est estimée à 13,70 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 21,86 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
13,70 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
21,86 milliards
Taille du marché en 2030 (USD)
5.18 %
TCAC (2018-2023)
8.10 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand segment par variante de confiserie
46.72 %
part de valeur, Barre protéinée, 2023
Les ventes de barres de céréales augmentent car elles constituent un moyen facile et abordable dobtenir un petit-déjeuner ou une collation nutritif sur le pouce, et un substitut de repas, ce qui en fait le segment le plus important.
Le plus grand segment par canal de distribution
40.85 %
part de valeur, Supermarché/Hypermarché, 2023
Lassortiment de produits et lespace en rayon dans les supermarchés permettent aux consommateurs de comparer les produits, ce qui est devenu lun des principaux facteurs de croissance du segment.
Segment à la croissance la plus rapide par variante de confiserie
9.79 %
TCAC projeté, Barre protéinée, 2024-2030
Les modes de vie sédentaires et les horaires de travail chargés des Américains les amènent à rechercher des alternatives plus saines, ce qui entraîne une augmentation de la demande de produits comme les barres protéinées.
Segment à la croissance la plus rapide par canal de distribution
9.72 %
TCAC prévu, Boutique de détail en ligne, 2024-2030
La facilité dexpérience dachat via les canaux en ligne et le nombre croissant de détaillants dans ce canal sont devenus un moteur majeur de la croissance du segment.
Acteur leader du marché
21.88 %
part de marché, Mondelēz International Inc., 2022
Laccent mis par Mondelēz sur le développement de produits en a fait le leader du marché. Il a augmenté sa gamme de produits existante et influencé le comportement des consommateurs.
Les supermarchés et les hypermarchés détiennent la part prépondérante car les grandes chaînes de vente au détail, notamment Walmart, Sprouts, Kroger et Meijer, ont des étagères et des armoires dédiées aux snack-bars
- Lensemble du segment des canaux de distribution nord-américains a connu un taux de croissance de 8,01 % en 2022 par rapport à 2021, principalement en raison de la consommation croissante doptions de collations saines et axées sur la santé par le biais des canaux de vente au détail sans sacrifier le goût et la saveur. De grands magasins comme Walmart, Sprouts, Kroger et Meijer créent des étagères et des armoires dédiées aux snack-bars afin de simplifier lexpérience dachat des consommateurs soucieux de leur santé.
- Les magasins de détail en ligne sont susceptibles dêtre le segment à la croissance la plus rapide en enregistrant un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision. Le secteur du commerce électronique connaît une croissance plus rapide que tout autre canal de vente au détail traditionnel. Cette augmentation est principalement due à la demande croissante de produits fonctionnels et sains comme les barres-collations, qui sont largement accessibles chez les détaillants en ligne. Lapproche de commerce électronique adoptée par les principaux détaillants de la région stimule également le marché des snack-bars. Des détaillants tels que Costco, Trader Joes et Walmart, entre autres, se concentrent sur les achats omnicanaux, en particulier sur lexpansion et lintégration des capacités en ligne dans les magasins physiques.
- Les supermarchés représentaient une part importante en valeur et devraient atteindre un taux de croissance en valeur de 5,6 % en 2026 par rapport à 2025. Ces canaux de vente au détail ont une position forte en raison de la large sélection de marques proposées, de lespace considérable en rayon et des promotions de prix fréquentes. Lindustrie de la vente au détail étendue et bien organisée de la région offre aux clients laccessibilité et la commodité dacheter divers produits de confiserie, y compris des casse-croûte. Le supermarché a également lavantage dinfluencer les décisions dachat des consommateurs parmi la large gamme de produits disponibles sur le marché en raison du facteur de proximité dans la région.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Les États-Unis dominent le marché, avec plus de 80 % des consommateurs consommant régulièrement des barres nutritives, protéinées et des collations tout usage
- La valeur des ventes de snack-bars dans la région nord-américaine a augmenté de 7,19 % en 2023 par rapport à lannée précédente. Cette croissance est attribuée à la préférence croissante des consommateurs pour le prêt-à-manger (PAM), les substituts de repas et les aliments emballés dans le cadre de leur mode de vie occupé et trépidant.
- Les États-Unis représentent la majeure partie de la consommation globale de snack-bars de la région. La valeur des ventes de barres-collations aux États-Unis devrait augmenter de 21 % en 2025 par rapport à 2022. La demande de barres-collations augmente considérablement en raison de leurs bienfaits pour la santé et de la disponibilité dune large gamme de saveurs dans diverses catégories de barres-collations. Avec la tendance végétalienne croissante et lutilisation dingrédients biologiques dans les snack-bars, il y a un changement dans le comportement des consommateurs, ce qui entraîne une plus grande adoption de produits dorigine végétale par rapport aux produits dorigine animale.
- En 2022, aux États-Unis, plus de la moitié (51 %) des consommateurs consommaient des barres-collations ordinaires et préféraient également dautres types de bars. Environ 36 % des consommateurs du pays ont consommé des barres protéinées de collation ou de nutrition, 35 % des adultes ont consommé des barres de fibres et 22 % ont consommé des barres nutritionnelles.
- Le Canada est le deuxième marché en importance en Amérique du Nord. La valeur des ventes de barres-collations au Canada a augmenté de 6,6 % de 2022 à 2023. Cette croissance est favorisée par la demande croissante de produits clean label et la sensibilisation croissante à lalimentation saine. Les Canadiens consomment de plus en plus de barres-collations riches en nutriments, sans gluten, sans sucre et de nombreux autres types de barres-collations.
Tendances du marché des snack-bars en Amérique du Nord
La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, ainsi que la disponibilité de diverses barres de collation de marque dans la région, ont entraîné une augmentation des ventes
- En Amérique du Nord, les barres-collations sont très appréciées par les professionnels en remplacement des collations à base dhuile. En 2023, les Américains ont consommé des snack-bars comme produit de commodité à emporter, et 75 % des consommateurs américains ont dévoré régulièrement des snack-bars.
- Dans le segment des snack-bars, la fidélité à la marque acquiert la première position sous les attributs du produit. En Amérique du Nord, il a été observé que 43 % des consommateurs choisissent des barres-collations de leurs marques préférées. Crunch Plus, Nature Vallye, One, ProBar et MxBar sont quelques-unes des marques détenant des parts de marché plus élevées.
- En 2023, les snack-bars ont connu une hausse de leurs ventes. La croissance des ventes était liée aux habitudes alimentaires saines des consommateurs. Les ventes de snack-bars ont été encouragées en mettant en avant leurs bienfaits et en remplaçant les snacks gras par des snacks sains. En 2023, les produits de snack-bar ont enregistré une croissance annuelle de 2,34 USD par rapport à 2022.
- En Amérique du Nord, la consommation de barres-collations est généralement considérée sous langle de la santé. Avec la disponibilité de snack-bars de différentes saveurs, ils sont appréciés comme des friandises saines par la jeune génération. Aux États-Unis, il y a quelques facteurs supplémentaires à prendre en compte du point de vue de la santé dans le contexte de la consommation de barres-collations, y compris limportance des ingrédients.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les consommateurs qui exigent des barres-collations avec des allégations faciles à étiqueter telles que biologique, riche en protéines, sans OGM et sans gluten alimentent le segment en Amérique du Nord
Aperçu de lindustrie des snack-bars en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des snack-bars est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 38,84 %. Les principaux acteurs de ce marché sont General Mills Inc., Kellogg Company, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc. et PepsiCo Inc. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des snack-bars en Amérique du Nord
General Mills Inc.
Kellogg Company
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Other important companies include 1440 Foods Company, Abbott Laboratories, Core Foods, Go Macro LLC, Jamieson Wellness Inc., No Cow LLC, Power Crunch Pty Ltd, Probar Inc., Simply Good Foods Co., The Hershey Company.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des snack-bars en Amérique du Nord
- Mars 2023 CORE Foods a annoncé son partenariat avec la® snowboardeuse professionnelle américaine et double médaillée dor olympique Chloe Kim. Cette nouvelle a renforcé la coopération entre CORE® et Alterra Mountain Company, desservant les différentes destinations de montagne de lentreprise à travers les États-Unis.
- Mars 2023 La marque Cascadian Farm de General Mills a lancé des barres granola fabriquées dans une usine sans arachides. Les barres sont également certifiées biologiques par lUSDA et fabriquées avec 35 % de sucre en moins par rapport aux barres granola trempées originales dAnnie.
- Mars 2023 General Mills a ajouté deux bâtiments au site de Genève un actif dun étage de 65 600 pieds carrés et une extension dentrepôt de 48 600 pieds carrés. Lusine de Genève produira des marques de collations telles que Fiber One, Nature Valley et Fruit by the Foot, qui seront vendues dans toute lAmérique du Nord.
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Rapport sur le marché des snack-bars en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Cadre réglementaire
- 4.2 Comportement d'achat des consommateurs
- 4.3 Analyse des ingrédients
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Variante de confiserie
- 5.1.1 Barre de céréales
- 5.1.2 Barre de fruits et de noix
- 5.1.3 Barre Protéinée
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Épicerie
- 5.2.2 Boutique de vente au détail en ligne
- 5.2.3 Supermarché/Hypermarché
- 5.2.4 Autres
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5.3 Pays
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 Mexique
- 5.3.3 États-Unis
- 5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 1440 Foods Company
- 6.4.2 Abbott Laboratories
- 6.4.3 Core Foods
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Go Macro LLC
- 6.4.6 Jamieson Wellness Inc.
- 6.4.7 Kellogg Company
- 6.4.8 Mars Incorporated
- 6.4.9 Mondelēz International Inc.
- 6.4.10 No Cow LLC
- 6.4.11 PepsiCo Inc.
- 6.4.12 Power Crunch Pty Ltd
- 6.4.13 Probar Inc.
- 6.4.14 Simply Good Foods Co.
- 6.4.15 The Hershey Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CONFISERIE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des snack-bars en Amérique du Nord
La barre de céréales, la barre de fruits et de noix, la barre protéinée sont couvertes en tant que segments par variante de confiserie. Dépanneur, magasin de détail en ligne, supermarché/hypermarché, autres sont couverts en tant que segments par canal de distribution. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Lensemble du segment des canaux de distribution nord-américains a connu un taux de croissance de 8,01 % en 2022 par rapport à 2021, principalement en raison de la consommation croissante doptions de collations saines et axées sur la santé par le biais des canaux de vente au détail sans sacrifier le goût et la saveur. De grands magasins comme Walmart, Sprouts, Kroger et Meijer créent des étagères et des armoires dédiées aux snack-bars afin de simplifier lexpérience dachat des consommateurs soucieux de leur santé.
- Les magasins de détail en ligne sont susceptibles dêtre le segment à la croissance la plus rapide en enregistrant un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision. Le secteur du commerce électronique connaît une croissance plus rapide que tout autre canal de vente au détail traditionnel. Cette augmentation est principalement due à la demande croissante de produits fonctionnels et sains comme les barres-collations, qui sont largement accessibles chez les détaillants en ligne. Lapproche de commerce électronique adoptée par les principaux détaillants de la région stimule également le marché des snack-bars. Des détaillants tels que Costco, Trader Joes et Walmart, entre autres, se concentrent sur les achats omnicanaux, en particulier sur lexpansion et lintégration des capacités en ligne dans les magasins physiques.
- Les supermarchés représentaient une part importante en valeur et devraient atteindre un taux de croissance en valeur de 5,6 % en 2026 par rapport à 2025. Ces canaux de vente au détail ont une position forte en raison de la large sélection de marques proposées, de lespace considérable en rayon et des promotions de prix fréquentes. Lindustrie de la vente au détail étendue et bien organisée de la région offre aux clients laccessibilité et la commodité dacheter divers produits de confiserie, y compris des casse-croûte. Le supermarché a également lavantage dinfluencer les décisions dachat des consommateurs parmi la large gamme de produits disponibles sur le marché en raison du facteur de proximité dans la région.
Variante de confiserie
| Barre de céréales |
| Barre de fruits et de noix |
| Barre Protéinée |
Canal de distribution
| Épicerie |
| Boutique de vente au détail en ligne |
| Supermarché/Hypermarché |
| Autres |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Variante de confiserie | Barre de céréales |
| Barre de fruits et de noix | |
| Barre Protéinée | |
| Canal de distribution | Épicerie |
| Boutique de vente au détail en ligne | |
| Supermarché/Hypermarché | |
| Autres | |
| Pays | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
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Définition du marché
- Chocolat au lait et chocolat blanc - Le chocolat au lait est un chocolat solide à base de lait (sous forme de lait en poudre, de lait liquide ou de lait concentré) et de solides de cacao. Le chocolat blanc est fabriqué à partir de beurre de cacao et de lait et ne contient aucun extrait sec de cacao. Le champ dapplication comprend des chocolats ordinaires, des variantes à faible teneur en sucre et sans sucre
- Toffees et nougats - Les caramels comprennent des bonbons durs, moelleux et petits ou en une bouchée commercialisés avec des étiquettes comme du caramel ou des confiseries de type caramel. Le nougat est une confiserie moelleuse avec des amandes, du sucre et du blanc dœuf comme ingrédient de base ; et il est originaire dEurope et des pays du Moyen-Orient.
- Barres de céréales - Une collation composée de céréales pour le petit-déjeuner qui a été comprimée en forme de barre et qui est maintenue avec une forme dadhésif comestible. Le champ dapplication comprend les snack-bars à base de céréales telles que le riz, lavoine, le maïs, etc. mélangées à un sirop liant. Il sagit également de produits étiquetés comme barres de céréales, barres de friandises aux céréales ou barres de céréales.
- Chewing-gum - Il sagit dune préparation à mâcher, généralement composée de chicle aromatisé et sucré ou de substituts tels que lacétate de polyvinyle. Les types de chewing-gums inclus dans le champ dapplication sont les chewing-gums sucrés et les chewing-gums sans sucre
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Chocolat noir | Le chocolat noir est une forme de chocolat contenant des solides de cacao et du beurre de cacao sans le lait. |
| Chocolat blanc | Le chocolat blanc est le type de chocolat contenant le pourcentage le plus élevé de solides du lait, généralement autour ou plus de 30 %. |
| Chocolat au lait | Le chocolat au lait est fabriqué à partir de chocolat noir à faible teneur en cacao et en sucre, ainsi que dun produit laitier. |
| Bonbons durs | Un bonbon à base de sucre et de sirop de maïs bouilli sans cristalliser. |
| Caramels | Un bonbon dur, moelleux et souvent brun qui est fabriqué à partir de sucre bouilli avec du beurre. |
| Les nougats | Un bonbon moelleux ou cassant contenant des amandes ou dautres noix et parfois des fruits. |
| Barre de céréales | Une barre de céréales est un produit alimentaire en forme de barre, fabriqué en pressant des céréales et généralement des fruits secs ou des baies, qui sont dans la plupart des cas maintenus ensemble par du sirop de glucose. |
| Barre protéinée | Les barres protéinées sont des barres nutritionnelles qui contiennent une forte proportion de protéines par rapport aux glucides/graisses. |
| Bar aux fruits et aux noix | Ceux-ci sont souvent basés sur des dattes avec dautres ajouts de fruits secs et de noix et, dans certains cas, des arômes. |
| NCA | La National Confectioners Association est une organisation commerciale américaine qui fait la promotion du chocolat, des bonbons, de la gomme et des menthes, ainsi que des entreprises qui fabriquent ces friandises. |
| BPF | Les bonnes pratiques de fabrication actuelles sont celles qui sont conformes aux directives recommandées par les agences compétentes. |
| Aliments non normalisés | Les aliments non normalisés sont ceux qui nont pas de norme didentité ou qui sécartent dune norme prescrite de quelque manière que ce soit. |
| GI | Lindice glycémique (IG) est un moyen de classer les aliments contenant des glucides en fonction de la lenteur ou de la rapidité avec laquelle ils sont digérés et augmentent la glycémie sur une période de temps |
| Lait écrémé en poudre | Le lait écrémé en poudre est obtenu en éliminant leau du lait écrémé pasteurisé par séchage par atomisation. |
| Flavanols | Les flavanols sont un groupe de composés présents dans le cacao, le thé, les pommes et de nombreux autres aliments et boissons à base de plantes. |
| WPC | Concentré de protéines de lactosérum - la substance obtenue par lélimination dun nombre suffisant de constituants non protéiques du lactosérum pasteurisé pour que le produit sec fini contienne plus de 25 % de protéines. |
| LDL | Lipoprotéines de basse densité - le mauvais cholestérol |
| HDL | Lipoprotéines de haute densité - le bon cholestérol |
| BHT | Lhydroxytoluène butylé est un produit chimique fabriqué en laboratoire qui est ajouté aux aliments comme conservateur. |
| Carraghénane | Le carraghénane est un additif utilisé pour épaissir, émulsionner et conserver les aliments et les boissons. |
| Forme libre | Ne contenant pas certains ingrédients, tels que le gluten, les produits laitiers ou le sucre. |
| Beurre de cacao | Cest un corps gras obtenu à partir de fèves de cacao, utilisé dans la fabrication de confiseries. |
| Pastellies | Un type de bonbon brésilien à base de sucre, dœufs et de lait. |
| Draggees | Petits bonbons ronds enrobés dune coquille de sucre dur |
| CHOPRABISCO | Association royale belge de lindustrie du chocolat, des pralines, des biscuits et des confiseries - Une association professionnelle qui représente lindustrie belge du chocolat. |
| Directive européenne 2000/13 | Une directive de lUnion européenne qui réglemente létiquetage des produits alimentaires |
| Kakao-Verordnung | Lordonnance allemande sur le chocolat, un ensemble de règlements qui définissent ce qui peut être étiqueté comme chocolat en Allemagne. |
| LAFSCA | Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire |
| Pectine | Une substance naturelle dérivée des fruits et légumes. Il est utilisé en confiserie pour créer une texture semblable à un gel. |
| Sucres invertis | Un type de sucre composé de glucose et de fructose. |
| Émulsifiant | Substance qui aide à se mélanger à des liquides qui ne se mélangent pas. |
| Anthocyanes | Un type de flavonoïde responsable des couleurs rouge, violette et bleue des confiseries. |
| Aliments fonctionnels | Aliments qui ont été modifiés pour offrir des avantages supplémentaires pour la santé au-delà de la nutrition de base. |
| Certificat casher | Cette certification vérifie que les ingrédients, le processus de production, y compris toutes les machines, et/ou le processus de restauration sont conformes aux normes de la loi alimentaire juive |
| Extrait de racine de chicorée | Un extrait naturel de la racine de chicorée qui est une bonne source de fibres, de calcium, de phosphore et de folate |
| RDD | Dose journalière recommandée |
| Bonbons gélifiés | Un bonbon moelleux à base de gélatine qui est souvent aromatisé avec des fruits. |
| Nutraceutiques | Aliments ou compléments alimentaires qui sont censés avoir des avantages pour la santé. |
| Barres énergétiques | Les barres-collations riches en glucides et en calories sont conçues pour fournir de lénergie sur le pouce. |
| BFSO | Organisation belge de sécurité alimentaire pour la chaîne alimentaire. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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