Taille et analyse de la part du marché italien des barres de collation - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché italien des barres de collation

Essor de la culture de collation saine

Les consommateurs italiens se tournent vers des collations à haute densité nutritionnelle, portés par une prise de conscience croissante de l'importance de l'apport en protéines et des bénéfices de la fortification en micronutriments. Le marché des produits protéinés du pays a atteint 2 milliards EUR, avec une demande en hausse de 8,4 % en 2023 et une offre en expansion de 11 %, signalant une concurrence intense entre les fabricants pour capter cette évolution (GS1 Italy)^{[1]Source : « Rapport sur le marché de l'épicerie italienne 2024 », GS1 Italy, gs1it.org}. Pour les fabricants de barres de collation, cela signifie que les formulations doivent clairement communiquer leurs bénéfices fonctionnels, des protéines par portion à la fortification en vitamines, afin de convertir l'intention motivée par la santé en achats réels. L'innovation en matière d'ingrédients s'accélère : le VITESSENCE Pea 100 HD d'Ingredion, un isolat de protéine de pois à 84 % qui maintient les barres pressées à froid souples sans réfrigération, illustre la façon dont les marques doivent concilier les attentes liées à l'étiquette propre avec les performances texturales. Bien que 48 % des ménages italiens aient acheté des barres de collation en 2024, la fréquence d'achat reste à seulement 5 occasions par an, indiquant que la consommation habituelle est encore en cours d'émergence (GS1 Italy).

Demande croissante pour la commodité en déplacement

L'urbanisation et les modes de vie des navetteurs transforment les occasions de repas italiennes, les achats de plats prêts à consommer étant désormais courants chaque mois, contre des niveaux négligeables il y a dix ans. Ce changement est le plus visible dans la distribution de proximité, où les épiceries de proximité TuDay de Conad ont enregistré une croissance de 5,8 % en 2024, reflétant la demande croissante de solutions à emporter à proximité des pôles de transport et des quartiers de bureaux. Les barres de collation sont bien positionnées pour répondre aux besoins des professionnels qui sautent le petit-déjeuner et aux besoins énergétiques du milieu d'après-midi, d'autant plus que seulement 39 % des adultes atteignent les recommandations quotidiennes en fruits et légumes, créant un déficit nutritionnel que les barres enrichies peuvent aider à combler, selon le ministère italien de la Santé^{[2]Source : « Résultats de l'enquête alimentaire IV SCAI », ministère italien de la Santé, salute.gov.it}. Le principal frein reste la préférence durable de l'Italie pour les pauses espresso et cornetto assis, particulièrement dans les villes du nord. Le lancement par Ferrero en mai 2025 d'Eat Natural, proposé à EUR 3,59-3,79 pour un lot de 3 unités, cible directement cette occasion en mettant en avant une teneur en fruits et noix en phase avec les habitudes de collation italiennes traditionnelles tout en offrant la portabilité adaptée aux modes de vie modernes.

Expansion des espaces premium dans les canaux de distribution

Les détaillants modernes consacrent un espace linéaire élargi aux barres de collation premium, reconnaissant que ces produits offrent des marges unitaires plus élevées que les biscuits et gaufrettes traditionnels. Conad, la plus grande coopérative de distribution italienne avec un chiffre d'affaires de 21,1 milliards EUR en 2024, a porté la pénétration des marques de distributeur à 33,7 % et investit dans des circuits spécialisés ayant généré 1,2 milliard EUR de revenus^{[3]Source : « Rapport annuel Conad 2024 », Conad, conad.it}. La gamme Free From de Despar a progressé de 20,2 % en valeur en 2024, tandis que sa gamme Enjoy de produits à emporter a augmenté de 24,9 %, démontrant que les détaillants développent des assortiments axés sur les attributs fonctionnels et pratiques. Cette premiumisation est également visible dans le circuit pharmaceutique et parapharmaceutique, où la plateforme Farmaè du Groupe Talea référence 143 références de barres de collation, dont 46 d'Enervit et 35 de Namedsport, avec des prix allant de 1,60 EUR à 6,55 EUR par barre (Farmaè). Talea Group a déclaré 83,4 millions EUR de revenus au premier semestre 2024 et a acquis VitaminCenter et Best Body en 2023-2024 pour consolider son leadership dans le commerce électronique de la santé et du bien-être. L'implication stratégique est que les marques de barres de collation doivent sécuriser un placement premium en linéaire et une distribution en pharmacie pour accéder aux consommateurs motivés par la santé, prêts à payer entre 17,93 EUR et 37,80 EUR par kilogramme, bien au-dessus des prix du marché de masse, selon Farmaè.

Innovation produit en ingrédients fonctionnels

Les fabricants intègrent des ingrédients fonctionnels, tels que des protéines végétales, des fibres prébiotiques et des plantes adaptogènes, pour différencier leurs produits et justifier des prix premium. Cereal Docks a développé Heliapro, une farine de protéine de tournesol contenant environ 50 % de protéines, offrant une alternative non allergène au soja et aux protéines de pois pour les formulations de barres. L'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) a approuvé la protéine d'orge et de riz partiellement hydrolysée comme nouvel ingrédient alimentaire pour les barres de céréales à des concentrations allant jusqu'à 30 grammes pour 100 grammes en juillet 2024, élargissant les options de formulation pour les barres à haute teneur en protéines ciblant les consommateurs de nutrition sportive^{[4]Source : « Approbations de nouveaux aliments et évaluations des allégations de santé », Autorité européenne de sécurité des aliments, efsa.europa.eu}. Vitavigor a lancé sa gamme de collations protéinées VitaPro en 2024, en tirant parti de la préférence des consommateurs italiens pour les aliments fonctionnels produits localement. Le défi réside dans la navigation du cadre des allégations de santé de l'EFSA, qui impose un délai d'évaluation de 5 mois et a récemment rejeté des allégations concernant l'extrait d'épinards (février 2025) et les bénéfices énergétiques de l'isomaltulose (juillet 2024), soulignant la friction réglementaire qui ralentit la mise sur le marché de nouvelles formulations. Les marques qui investissent dans la validation de leurs allégations par des essais cliniques et qui s'alignent sur les profils nutritionnels approuvés acquerront un avantage durable, d'autant plus que la résolution du Parlement européen de janvier 2024 appelle à un étiquetage nutritionnel obligatoire en face avant et à des profils nutritionnels plus stricts pour restreindre les allégations de santé sur les produits riches en graisses, en sucres ou en sel.

Forte préférence pour les collations italiennes traditionnelles

Les consommateurs italiens font preuve d'une fidélité profondément ancrée aux biscotti, cornetti et autres produits de boulangerie qui jalonnent le petit-déjeuner et les rituels de milieu de matinée, limitant le marché adressable pour les barres de collation. L'enquête alimentaire IV SCAI a révélé que 79 % des Italiens consomment des pâtes quotidiennement (en moyenne 49 grammes par jour) et que la consommation de pain est en moyenne de 70 grammes par jour, reflétant une culture alimentaire centrée sur les glucides qui privilégie les textures et saveurs familières, selon le ministère italien de la Santé. Cette préférence est la plus enracinée dans le sud de l'Italie et dans les zones rurales, où la pénétration de la distribution moderne est limitée et où les boulangeries traditionnelles entretiennent de forts liens communautaires. La stratégie de Ferrero, qui consiste à lancer des barres Eat Natural aux profils fruits et noix en mai 2025, reconnaît cette barrière culturelle en imitant la composition en ingrédients des collations italiennes traditionnelles tout en offrant la portabilité. La croissance de 34 % depuis 2022 du segment des barres aux fruits et fruits secs en Italie suggère que les formulations mettant en avant des ingrédients à base d'aliments entiers peuvent combler le fossé entre tradition et commodité, selon Ferrero. Cependant, le fait que seulement 48 % des ménages italiens aient acheté des barres de collation en 2024, avec une fréquence moyenne de 5 occasions par an, souligne que la consommation habituelle reste insaisissable selon GS1 Italy. Les marques doivent investir dans l'éducation des consommateurs et le marketing axé sur les occasions pour repositionner les barres de collation comme des compléments, plutôt que des substituts, aux collations traditionnelles.

Les prix premium limitent l'adoption de masse

Les barres de collation affichent des prix compris entre 1,89 EUR et 6,55 EUR par unité, soit entre 17,93 EUR et 37,80 EUR par kilogramme, ce qui représente 2 à 4 fois le coût des biscuits et gaufrettes traditionnels selon Farmaè. Cet écart de prix est particulièrement marqué dans un marché où 75 % des consommateurs accordent la priorité à l'accessibilité financière, et où les circuits discount ont atteint une part de marché de 23 % au premier semestre 2024, selon GS1 Italy. L'inflation alimentaire a creusé les disparités de prix entre les provinces italiennes en 2024, comprimant les dépenses discrétionnaires en collations premium. Les barres de collation à marque de distributeur, qui représentent 38,2 % de la part de marché en volume, offrent un point d'entrée à moindre coût mais manquent souvent de la différenciation par ingrédients fonctionnels qui justifie un prix premium, selon GS1 Italy. Le prix d'Eat Natural de Ferrero, soit 3,59 EUR à 3,79 EUR pour un lot de 3 unités, positionne la marque dans le segment mi-premium, établissant un équilibre entre accessibilité et perception de qualité. Les fabricants ciblant l'adoption de masse doivent soit réduire les coûts unitaires grâce aux économies d'échelle, soit développer des formats de plus petites portions (par exemple, des mini-barres de 20 grammes) qui abaissent les prix absolus tout en maintenant les marges au kilogramme. La part de 63,48 % du segment grand public en 2024 indique que l'accessibilité financière reste le principal facteur d'achat, même si le segment premium croît à un TCAC de 8,97 % jusqu'en 2030.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les barres de céréales ancrent le marché, les barres protéinées stimulent la croissance

Les barres de céréales détenaient 67,58 % du marché italien des barres de collation en 2025, reflétant leur forte adéquation avec les habitudes de petit-déjeuner italiennes et leur placement établi dans les supermarchés et hypermarchés. Les barres de granola et muesli dominent ce segment grâce à leur positionnement grains entiers et leur attrait d'étiquette propre, tandis que les barres de céréales pour le petit-déjeuner attirent les consommateurs à la recherche d'alternatives portables aux cornetti traditionnels. Par ailleurs, les barres protéinées devraient se développer à un TCAC de 8,31 % jusqu'en 2031, portées par les acheteurs orientés fitness et la croissance plus large du marché italien des produits protéinés. Mondelēz a introduit Grenade en octobre 2024 et s'est associé à l'AC Milan pour renforcer sa crédibilité dans le secteur de la nutrition sportive.

Les barres aux fruits et aux noix gagnent également du terrain, les consommateurs se tournant vers des formats à base d'aliments entiers et à la douceur naturelle. La catégorie italienne des barres aux fruits et fruits secs devrait atteindre 74 millions EUR en 2024, marquant une croissance de 34 % depuis 2022. Le lancement par Ferrero en mai 2025 d'Eat Natural, proposé à 3,59-3,79 EUR pour un lot de 3 unités de 40 grammes, illustre ce positionnement en mettant l'accent sur les ingrédients fruits et noix qui résonnent avec les préférences de collation traditionnelles italiennes. Au-delà de ces segments, les barres énergétiques et les barres de substitution de repas continuent de répondre à des besoins de niche tels que les sports d'endurance et la gestion du poids, le marché italien des barres énergétiques atteignant 79 millions EUR en 2024. L'innovation en matière d'ingrédients s'accélère également : le VITESSENCE Pea 100 HD d'Ingredion (un isolat de protéine de pois à 84 % adapté aux barres pressées à froid) soutient les formulations à étiquette propre et à haute teneur en protéines, tandis que l'approbation par l'EFSA en juillet 2024 de la protéine d'orge et de riz partiellement hydrolysée, autorisant son utilisation jusqu'à 30 g pour 100 g dans les barres de céréales, élargit les possibilités de formulation pour les produits protéinés de nouvelle génération.

Note: Les parts des segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par base d'ingrédients : la domination de l'avoine face à l'innovation à base de dattes

Les barres à base de granola et d'avoine ont capté 38,12 % du marché italien des barres de collation en 2025, soutenues par la forte familiarité des consommateurs avec l'avoine en tant que base de petit-déjeuner saine et sa polyvalence pour lier fruits, noix et édulcorants naturels. L'avoine fournit également des fibres solubles bêta-glucane, permettant des allégations de santé digestive selon les directives de l'EFSA et donnant aux fabricants un avantage réglementaire dans le positionnement fonctionnel. Par ailleurs, les barres à base de dattes se développent à un TCAC de 8,89 % jusqu'en 2031, propulsées par la demande d'étiquette propre et la préférence pour les édulcorants à base d'aliments entiers par rapport aux sucres raffinés. Les dattes apportent une douceur naturelle, des fibres et des micronutriments tels que le potassium et le magnésium, tandis que leur texture collante élimine le besoin de liants tels que le sirop de glucose ou la maltodextrine. Les barres à base de noix, intégrant amandes, noix de cajou et noisettes, ciblent les acheteurs premium recherchant des protéines, des graisses saines et des profils de saveurs gourmands, se vendant souvent à plus de 5,00 EUR par unité dans les circuits spécialisés et pharmaceutiques.

Les barres à base de produits laitiers et de protéines, qui utilisent le lactosérum, la caséine ou des protéines végétales, continuent de cibler les consommateurs de fitness et de nutrition sportive. L'innovation en matière d'ingrédients s'accélère, illustrée par la farine de protéine de tournesol Heliapro de Cereal Docks (≈50 % de protéines), qui offre une alternative non allergène au soja et aux protéines de pois et aide les fabricants à gérer les sensibilités liées à l'étiquetage des allergènes. Les formulations hybrides combinant avoine, noix, dattes et isolats de protéines gagnent également du terrain, les marques cherchant à équilibrer goût, texture, nutrition et coût. La gamme de collations protéinées VitaPro de Vitavigor, lancée en 2024, incarne cette approche mixte en utilisant des ingrédients d'origine italienne associés à une fortification protéique fonctionnelle. Par ailleurs, des bases telles que le riz soufflé, le quinoa et les céréales anciennes soutiennent des segments de niche, notamment les consommateurs sans gluten et soucieux des allergènes, comme en témoigne la gamme Free From de Despar, qui a progressé de 20,2 % en valeur en 2024.

Par niveau de prix : la domination du segment grand public coexiste avec l'accélération du premium

Le segment grand public a capté 62,74 % de la part de marché en 2025, reflétant la sensibilité aux prix des consommateurs italiens et la domination des offres à marque de distributeur. Les circuits discount ont atteint 23 % de la part totale du marché de l'épicerie au premier semestre 2024, contre 19 % en 2019, l'inflation alimentaire ayant comprimé les dépenses discrétionnaires, selon GS1 Italy. Les barres de collation grand public, proposées entre 1,60 EUR et 2,50 EUR par unité, se différencient principalement sur l'accessibilité et sont distribuées via les supermarchés, hypermarchés et chaînes discount telles que Lidl, Aldi et Eurospin. Conad, avec 21,1 milliards EUR de chiffre d'affaires en 2024 et une pénétration des marques de distributeur de 33,7 %, illustre la stratégie du segment grand public en proposant des barres de céréales et de granola sous sa marque propre à des prix 20 % à 30 % inférieurs aux équivalents de marque. Les barres premium devraient croître à un TCAC de 8,55 % jusqu'en 2031, portées par la différenciation par ingrédients fonctionnels, la fortification en protéines et la distribution spécialisée en pharmacies, parapharmacies et circuits en ligne.

Les lancements Fulfil et Eat Natural de Ferrero en 2024 et mai 2025, proposés à 3,59 EUR à 3,79 EUR par lot de 3 unités, positionnent les marques dans le segment mi-premium, conciliant accessibilité et perception de qualité. Les circuits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, où la plateforme Farmaè de Talea Group référence 143 barres de collation avec des prix allant de 1,60 EUR à 6,55 EUR par barre, constituent un canal de distribution stratégique pour les produits premium ciblant les consommateurs motivés par la santé. Talea Group a déclaré 83,4 millions EUR de revenus au premier semestre 2024 et a acquis VitaminCenter et Best Body en 2023-2024 pour consolider son leadership dans le commerce électronique de la santé et du bien-être. Les barres premium affichent des prix au kilogramme compris entre 17,93 EUR et 37,80 EUR, soit 2 à 4 fois le coût des alternatives grand public, limitant leur pénétration aux ménages urbains aisés et aux démographies orientées fitness. L'implication stratégique est que les marques doivent segmenter leurs portefeuilles sur plusieurs niveaux de prix, en utilisant les offres grand public pour construire la pénétration dans les ménages tout en réservant les références premium aux circuits spécialisés à haute marge.

Note: Les parts des segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par canal de distribution : les supermarchés en tête, le commerce en ligne s'accélère

Les supermarchés et hypermarchés ont représenté 43,01 % de la part de marché en 2025, ancrés par leur vaste couverture géographique, leurs importants espaces linéaires et leur capacité à référencer des barres grand public et premium. Les 25 122 épiceries italiennes comprennent 34 % de supermarchés et 23 % de magasins discount, avec une densité concentrée en Lombardie, Campanie, Latium et Sicile. Conad, la plus grande coopérative de distribution italienne avec 21,1 milliards EUR de chiffre d'affaires en 2024, illustre la domination du circuit supermarché, en exploitant une pénétration des marques de distributeur de 33,7 % et des circuits spécialisés générant 1,2 milliard EUR de revenus. Les boutiques en ligne se développent à un TCAC de 9,28 % jusqu'en 2031, portées par une pénétration de l'épicerie numérique ayant atteint 4,6 milliards EUR en 2024, soit 6 % du total des ventes d'épicerie selon GS1 Italy. La plateforme Farmaè de Talea Group, avec 1,09 million de clients actifs en 2023 et 83,4 millions EUR de revenus au premier semestre 2024, démontre le potentiel du canal en ligne pour distribuer des barres de collation premium.

Les épiceries de proximité, qui représentent 42 % des 25 122 épiceries italiennes, sont essentielles pour les achats en déplacement. Selon Savills et Conad, le format de proximité TuDay de Conad a progressé de 5,8 % en 2024. Les magasins spécialisés, notamment les détaillants d'aliments naturels, les boutiques bio et les points de vente de nutrition sportive, constituent des points de distribution sélectifs pour les barres premium et fonctionnelles, avec la gamme Free From de Despar. Les autres canaux de distribution comprennent les pharmacies et parapharmacies, où Enervit référence 46 unités de gestion de stock et Namedsport en propose 35, avec des prix allant de 1,60 EUR à 6,55 EUR par barre. La distribution en pharmacie est particulièrement stratégique pour les barres protéinées et fonctionnelles, car les consommateurs perçoivent ces circuits comme des sources crédibles de produits orientés santé. La stratégie de distribution de PepsiCo en Italie combine la livraison directe en magasin, les entrepôts clients, les distributeurs tiers et le commerce électronique pour maximiser la portée dans les zones géographiques urbaines et rurales.

Analyse géographique

Le marché italien des barres de collation présente une forte polarisation géographique, avec une consommation concentrée dans les pôles urbains du nord tels que Milan, Turin, Bologne et Vérone. Des revenus disponibles plus élevés, une distribution moderne dense et des modes de vie orientés fitness dans ces zones stimulent la demande de produits fonctionnels et premium. Bien que la Lombardie, la Campanie, le Latium et la Sicile regroupent la plus forte densité des 25 122 épiceries italiennes, les régions du nord continuent de mener en consommation par habitant en raison d'une adoption plus rapide des habitudes alimentaires en déplacement (Savills). Cette divergence régionale illustre comment les barres de collation gagnent des parts de marché sur les produits de boulangerie traditionnels et la confiserie impulsive, notamment dans les corridors de navetteurs et les formats de proximité, tels que les magasins TuDay de Conad, qui ont progressé de 5,8 % en 2024.

Le sud de l'Italie et les zones rurales affichent une pénétration plus faible, contraints par une préférence enracinée pour les collations traditionnelles, des revenus disponibles plus faibles et une infrastructure de distribution moderne limitée. L'enquête alimentaire IV SCAI a révélé que seulement 39 % des adultes italiens atteignent les recommandations quotidiennes en fruits et légumes. La consommation de pâtes est en moyenne de 49 grammes par jour chez 79 % de la population, et la consommation de pain est en moyenne de 70 grammes par jour, reflétant une culture alimentaire centrée sur les glucides qui privilégie les textures et saveurs familières, comme le note le ministère italien de la Santé. Environ 48 % des ménages italiens ont acheté des barres de collation en 2024, avec une fréquence moyenne de seulement 5 occasions par an, indiquant que la consommation habituelle n'a pas encore pris racine en dehors des grands centres urbains selon GS1 Italy. Le double lancement par Ferrero des barres protéinées Fulfil en 2024 et des barres aux fruits Eat Natural en mai 2025 cible cette fracture géographique en proposant des références axées sur les protéines pour les consommateurs fitness du nord et des formulations à base de fruits qui résonnent avec les préférences de collation traditionnelles du sud.

Rome et Naples, en tant que grandes métropoles du sud, représentent des marchés intermédiaires où la distribution moderne se développe, mais où les boulangeries traditionnelles conservent de forts liens communautaires. Les barres de collation à marque de distributeur offrent un point d'entrée à moindre coût, essentiel pour pénétrer les ménages du sud. L'épicerie en ligne représente 6 % du total des ventes d'épicerie et constitue un niveleur géographique en permettant aux consommateurs ruraux et du sud d'accéder à des barres de collation premium et spécialisées sans dépendre de la disponibilité dans la distribution locale, selon GS1 Italy. La plateforme Farmaè de Talea Group, avec 1,09 million de clients actifs en 2023 et 83,4 millions EUR de revenus au premier semestre 2024, démontre le potentiel du canal en ligne pour combler les lacunes de distribution géographique.