Taille du marché de la fabrication de satellites en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 184.4 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 269.5 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.57 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la fabrication de satellites en Amérique du Nord
La taille du marché de la fabrication de satellites en Amérique du Nord est estimée à 167,37 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 252,45 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 8,57 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
167,37 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
252,45 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
22.17 %
TCAC (2017-2023)
8.57 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
87.56 %
Part de valeur, 100 à 500 kg, 2022
Les minisatellites qui offrent une plus grande capacité pour les données dentreprise (détail, banque), pétrole, gaz, mines et gouvernements des pays développés sont très demandés. La demande de minisatellites avec LEO est en hausse en raison de leur capacité accrue.
Le plus grand marché par application
87.45 %
part de valeur, Communication, 2022
Les gouvernements, les agences spatiales, les agences de défense, les entrepreneurs privés de la défense et les acteurs privés de lindustrie spatiale mettent laccent sur lamélioration des capacités des réseaux de communication pour diverses applications de reconnaissance publiques et militaires.
Le plus grand marché par classe orbitale
95.71 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes car ils jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par Propulsion Tech
73.93 %
part de valeur, Carburant liquide, 2022
En raison de son rendement élevé, de sa fiabilité et de sa longue durée de vie, la technologie de propulsion à base de carburant liquide devient un choix idéal pour les missions spatiales. Il peut être utilisé dans différentes classes dorbite pour les satellites.
Acteur leader du marché
85.92 %
part de marché, Société des technologies dexploration spatiale, 2022
SpaceX est le principal acteur du marché mondial des lanceurs de satellites et maintient sa part de marché mondiale grâce à son projet Starlink. La société produit 120 satellites par mois.
Les satellites LEO stimulent la demande sur le marché nord-américain de la fabrication de satellites
- Lors du lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé dans un voyage interplanétaire. Il existe trois types dorbite terrestre lorbite géostationnaire (GEO), lorbite terrestre moyenne (MEO) et lorbite terrestre basse (LEO). De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris le système dobservation de la Terre de la NASA, sont en orbite terrestre basse.
- Différents satellites fabriqués et lancés dans cette région ont des applications différentes. Par exemple, au cours de la période 2017-2022, sur les sept satellites lancés en orbite MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation et de positionnement global. De même, sur les 32 satellites en orbite GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Environ 3 000+ satellites LEO appartenant à des organisations nord-américaines ont été lancés au cours de cette période.
- Lutilisation croissante des satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser et limagerie optique devrait stimuler le marché nord-américain de la fabrication de satellites au cours de la période de prévision. Par classe dorbite, le marché devrait enregistrer un TCAC de 68 % au cours de la période de prévision et les satellites LEO devraient dominer le marché.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Limportance accrue de la miniaturisation des satellites a contribué à la croissance dans la région
- Le marché nord-américain de la fabrication de satellites se caractérise par la présence de plusieurs acteurs. Cependant, le marché nest dominé que par quelques acteurs en raison de leur large gamme doffres de produits. Des entreprises privées comme SpaceX, Blue Origin et Boeing investissent massivement dans la technologie spatiale et stimulent linnovation dans lindustrie. Des organisations spatiales comme la NASA se sont associées à des acteurs privés comme SpaceX pour la production et le lancement de satellites dans la région.
- En outre, lindustrie de la fabrication de satellites est stimulée par la demande de satellites pour des applications allant de la surveillance militaire, des communications et de la navigation à lobservation de la Terre. En conséquence, la demande de satellites des secteurs civil/gouvernemental, commercial et militaire augmente. Au cours de la période 2017-2022, 4 351 satellites ont été lancés dans la région. Le nombre de satellites lancés de 2021 à 2022 a augmenté de 61 %, alors quil a augmenté de 40 % de 2020 à 2021.
- En termes de nombre de satellites exploités par un pays, les États-Unis sont le premier pays, avec plus de 2900+ satellites lancés entre 2017 et 2022, suivis du Canada et du Mexique. Des changements technologiques majeurs, tels que la miniaturisation et lintroduction de systèmes de lancement de satellites réutilisables, devraient ouvrir de nouvelles opportunités sur le marché nord-américain de la fabrication de satellites au cours de la période de prévision. Le marché devrait augmenter de 68 % au cours de la période de prévision et les États-Unis devraient dominer le marché.
Tendances du marché de la fabrication de satellites en Amérique du Nord
Demande croissante de miniaturisation des satellites en Amérique du Nord
- La capacité des petits satellites à remplir presque toutes les fonctions des satellites traditionnels à une fraction de leur coût a augmenté la viabilité de la construction, du lancement et de lexploitation de constellations de petits satellites. Les petits satellites sont préférés pour la recherche scientifique et les applications dans les secteurs militaire et de la défense. Les petits satellites ont généralement des cycles de développement plus courts, et les équipes de développement plus petites peuvent être produites sur la même chaîne de production et sont moins chères à lancer en orbite. Des avancées technologiques révolutionnaires ont facilité la miniaturisation de lélectronique, réduisant la taille et la masse du bus satellite au fil du temps pour les fabricants. Au cours de la période historique, un total de 580 nanosatellites ont été mis en orbite par divers acteurs de la région.
- La demande de lAmérique du Nord est principalement tirée par les États-Unis, qui fabriquent le plus grand nombre de petits satellites chaque année. Les lancements du pays ont augmenté au cours des trois dernières années, ce qui montre lénorme potentiel du pays. En outre, les investissements en cours dans les startups et les projets de développement de nano et microsatellites devraient stimuler la croissance dans la région.
- Actuellement, la NASA est impliquée dans plusieurs projets visant à développer ces satellites. La NASA utilise les CubeSats pour mener des explorations avancées, démontrant de nouvelles technologies émergentes pour mener des recherches scientifiques et des enquêtes éducatives. Le gouvernement canadien met laccent sur le développement des compétences nécessaires au développement de nanosatellites au niveau universitaire. Par exemple, Wyvern, une start-up canadienne, vise à fournir un accès relativement peu coûteux à limagerie hyperspectrale prise à partir dune orbite terrestre basse à laide de CubeSats.
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Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Opportunités dinvestissement sur le marché nord-américain de la fabrication de satellites
- En Amérique du Nord, les dépenses gouvernementales pour les programmes spatiaux ont atteint un record denviron 24,8 milliards de dollars en 2022. La région est lépicentre de linnovation et de la recherche spatiales, avec la présence de la plus grande agence spatiale du monde, la NASA. En 2022, le gouvernement américain a dépensé près de 62 milliards de dollars pour ses programmes spatiaux, ce qui en fait le plus grand dépensier spatial au monde. Aux États-Unis, les agences fédérales reçoivent chaque année des fonds du Congrès dune valeur de 32,33 milliards de dollars pour leurs filiales.
- En janvier 2023, selon le gouvernement canadien, le secteur spatial canadien a ajouté 2,3 milliards de dollars au PIB canadien et employait 10 000 personnes. Le gouvernement a indiqué que 90 % des entreprises spatiales canadiennes sont des petites et moyennes entreprises. Le budget de lAgence spatiale canadienne (ASC) est modeste et les dépenses budgétaires estimées pour 2022-23 étaient de 329 millions de dollars.
- Les agences spatiales dépensent les ressources budgétaires disponibles en faisant des promesses financières appelées obligations. Par exemple, jusquen février 2023, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a distribué 333 millions de dollars sous forme de subventions de recherche. LAgence spatiale canadienne (ASC) a annoncé que la communauté canadienne des sciences spatiales avait loccasion dapprofondir ses connaissances de lespace dans les domaines de la science de latmosphère et du système terrestre, de lapplication de la technologie Gateway/Artemis, de lexploration planétaire, de lastronomie spatiale et de la science Soleil-Terre. En avril 2022, trois subventions totalisant 132 831 milliers de dollars ont été accordées à des universités canadiennes pour soutenir des projets qui utilisent les données recueillies par AstroSat pour mieux comprendre comment les étoiles se forment.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les satellites moyens et micro sont sur le point de créer une demande sur le marché
Aperçu de lindustrie de la fabrication de satellites en Amérique du Nord
Le marché nord-américain de la fabrication de satellites est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 98,41 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Capella Space Corp., Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation et Space Exploration Technologies Corp. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de la fabrication de satellites en Amérique du Nord
Capella Space Corp.
Lockheed Martin Corporation
Maxar Technologies Inc.
Northrop Grumman Corporation
Space Exploration Technologies Corp.
Other important companies include Planet Labs Inc., Spire Global, Inc., Swarm Technologies, Inc., Thales.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de la fabrication de satellites en Amérique du Nord
- Décembre 2023 Planet Labs a construit 12 nanosatellites Dove pour Planet. Ces satellites sont lancés depuis le cosmodrome de Vostochny.
- Novembre 2023 Thales Alenia Space signe un contrat avec Inmarsat pour la construction du satellite Inmarsat-5. Le satellite a été lancé à bord dAriane-5ECA<
- span style=font-family 'regular_bold' ;>Juillet 2023 Planet Labs a construit 48 satellites Dove. Ces satellites sont lancés depuis le cosmodrome de Baïkonour.
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Rapport sur le marché de la fabrication de satellites en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Masse des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
-
4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 Canada
- 4.4.2 États-Unis
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Application
- 5.1.1 Communication
- 5.1.2 Observation de la Terre
- 5.1.3 La navigation
- 5.1.4 Observation spatiale
- 5.1.5 Autres
-
5.2 Masse des satellites
- 5.2.1 10-100kg
- 5.2.2 100-500kg
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 En dessous de 10 kg
- 5.2.5 au dessus de 1000kg
-
5.3 Classe Orbite
- 5.3.1 Éliptique
- 5.3.2 GÉO
- 5.3.3 LEO
- 5.3.4 LE MIEN
-
5.4 Utilisateur final
- 5.4.1 Commercial
- 5.4.2 Militaire et gouvernement
- 5.4.3 Autre
-
5.5 Sous-système satellite
- 5.5.1 Matériel de propulsion et propulseur
- 5.5.2 Bus et sous-systèmes satellites
- 5.5.3 Panneaux solaires et matériel d'alimentation
- 5.5.4 Structures, harnais et mécanismes
-
5.6 Technologie de propulsion
- 5.6.1 Électrique
- 5.6.2 À base de gaz
- 5.6.3 Carburant liquide
-
5.7 Pays
- 5.7.1 Canada
- 5.7.2 États-Unis
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Capella Space Corp.
- 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.3 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Planet Labs Inc.
- 6.4.6 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.7 Spire Global, Inc.
- 6.4.8 Swarm Technologies, Inc.
- 6.4.9 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de la fabrication de satellites en Amérique du Nord
La communication, lobservation de la Terre, la navigation, lobservation de lespace, les autres sont couverts en tant que segments par application. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. Eliptical, GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. Le matériel de propulsion et le propergol, le bus et les sous-systèmes de satellites, les panneaux solaires et le matériel dalimentation, les structures, les harnais et les mécanismes sont couverts en tant que segments par le sous-système satellite. Lélectricité, le gaz et le carburant liquide sont couverts en tant que segments par Propulsion Tech. Le Canada et les États-Unis sont couverts par pays.
- Lors du lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé dans un voyage interplanétaire. Il existe trois types dorbite terrestre lorbite géostationnaire (GEO), lorbite terrestre moyenne (MEO) et lorbite terrestre basse (LEO). De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris le système dobservation de la Terre de la NASA, sont en orbite terrestre basse.
- Différents satellites fabriqués et lancés dans cette région ont des applications différentes. Par exemple, au cours de la période 2017-2022, sur les sept satellites lancés en orbite MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation et de positionnement global. De même, sur les 32 satellites en orbite GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Environ 3 000+ satellites LEO appartenant à des organisations nord-américaines ont été lancés au cours de cette période.
- Lutilisation croissante des satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser et limagerie optique devrait stimuler le marché nord-américain de la fabrication de satellites au cours de la période de prévision. Par classe dorbite, le marché devrait enregistrer un TCAC de 68 % au cours de la période de prévision et les satellites LEO devraient dominer le marché.
Application
| Communication |
| Observation de la Terre |
| La navigation |
| Observation spatiale |
| Autres |
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| Éliptique |
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
Sous-système satellite
| Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation |
| Structures, harnais et mécanismes |
Technologie de propulsion
| Électrique |
| À base de gaz |
| Carburant liquide |
Pays
| Canada |
| États-Unis |
| Application | Communication |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres | |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | Éliptique |
| GÉO | |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre | |
| Sous-système satellite | Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites | |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation | |
| Structures, harnais et mécanismes | |
| Technologie de propulsion | Électrique |
| À base de gaz | |
| Carburant liquide | |
| Pays | Canada |
| États-Unis |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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