| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 42.00 milliards |
| Taille du Marché (2029) | 49.53 milliards |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.35% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé est estimée à 42 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 49,53 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 3,35 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La taille du marché reflète la valeur de la consommation demballages en carton ondulé en Amérique du Nord.
Lemballage en carton ondulé est un moyen flexible et économique de protéger et de transporter diverses marchandises. En raison de ses qualités, telles que sa légèreté, sa biodégradabilité et sa capacité à être recyclé, le carton ondulé est un élément crucial du secteur de lemballage. Selon le rapport Shopify, en 2021, lAmérique du Nord a contribué à hauteur de 552,6 milliards de dollars, se situant aux côtés de lAsie avec 831,7 milliards de dollars de ventes totales en commerce électronique. Ces dernières années, le commerce électronique sest imposé comme un acteur de premier plan. Amazon et dautres sociétés de commerce électronique bien connues ont utilisé des boîtes en carton ondulé comme emballage principal, avec des emballages en plastique pour des articles particuliers. Diverses entreprises de commerce électronique ont travaillé sur le remplacement des boîtes en carton ondulé et des sacs en papier par des plastiques à usage unique, ce qui devrait alimenter lexpansion du marché.
La demande daliments prêts à lemploi est en hausse en raison du mode de vie occupé des gens. Comme les emballages en carton ondulé empêchent lhumidité des produits et résistent à de longs délais dexpédition, les entreprises ladoptent de plus en plus pour offrir à leurs clients de meilleurs résultats, en particulier les emballages secondaires ou tertiaires. Les aliments transformés, tels que le pain, les produits carnés et autres denrées périssables, ont besoin de ces matériaux demballage. Ainsi, tous les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la demande pour le marché étudié.
Les boîtes en carton ondulé fiables, durables et facilement transportables existent depuis plus dun siècle. Cependant, la longévité saccompagne de défis. Le carton ondulé, parfois appelé carton ondulé, est fabriqué à partir de fibres de cellulose - vierges ou recyclées à partir de carton ondulé usagé ou dautres matériaux. Cependant, des lois forestières strictes contre la déforestation limitent la croissance du marché en raison de la faible disponibilité des fibres de cellulose. Selon Global Forest Watch, en 2021, les États-Unis et le Canada figuraient parmi les zones les plus importantes de pertes de forêts primaires de 2 043,92 Kha et 2 524,99 Kha, respectivement. Ce facteur devrait susciter des inquiétudes quant à la disponibilité des matières premières (papier kraft) dans la région.
Certains des principaux moteurs du marché qui ont émergé de la pandémie de COVID-19 sont laugmentation des emballages alimentaires et un besoin croissant demballages en carton ondulé dans les expéditions de commerce électronique en plein essor. Les emballages pour les produits dépicerie, les fournitures de santé et les expéditions de commerce électronique ont connu une augmentation substantielle de la demande sur les plateformes de commerce électronique.
Tendances du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
Forte demande du secteur du commerce électronique
Lindustrie du commerce électronique est devenue une industrie de premier plan au cours de la dernière décennie. De grandes entreprises de commerce électronique comme Amazon utilisent des boîtes en carton ondulé pour les emballages secondaires. La demande de boîtes en carton ondulé devrait augmenter avec les emballages de commerce électronique en raison des capacités graphiques de haute qualité et de la résistance des cartons blancs et dautres qualités de carton de plus grande valeur. Ils sont disponibles dans des boîtes standard et peuvent être personnalisés. La personnalisation ne se limite pas à la taille mais comprend des rabats et des impressions. La boîte en carton ondulé prend en charge limpression à jet dencre et au laser, qui a gagné en popularité dans les secteurs du commerce électronique et du commerce électronique par abonnement.
La demande accrue de cartons demballage pour les ventes en ligne en raison de la pandémie de COVID-19 a favorisé la croissance de lindustrie de lemballage en carton ondulé. Limportance des ventes au détail en ligne pour léconomie moderne est soulignée par le dernier Prime Day dAmazon. Les boîtes dexpédition dAmazon et dautres commerçants reflètent le commerce électronique, et elles sont lun des facteurs les plus importants qui stimulent la demande demballages en carton ondulé aux États-Unis et au Canada.
Les entreprises de commerce électronique se sont concentrées sur le remplacement des plastiques à usage unique par des boîtes en carton ondulé et des sacs en papier. Cela a créé diverses opportunités pour les vendeurs demballages en papier et en carton. Dans son programme demballage sans frustration, Amazon a mentionné quen raison de la personnalisation facile des emballages en carton ondulé, lentreprise a obtenu lemballage de la bonne taille pour les produits, réduisant ainsi le coût logistique global. Des matériaux plus légers aident à réduire les gaz à effet de serre.
Le commerce électronique devrait devenir une opportunité substantielle et à forte croissance pour le marché de lemballage en carton ondulé en 2023, selon lavenir de lemballage en carton ondulé. Malgré le ralentissement économique, qui a généralement affecté les ventes au détail demballages et de commerce électronique, les ventes au détail du commerce électronique ont continué daugmenter, offrant un potentiel important aux fournisseurs demballages en carton ondulé.
La demande croissante demballages en carton ondulé dans le commerce électronique et laugmentation des prix des matières premières ont alimenté la nécessité de récupérer et de recycler les anciens conteneurs en carton ondulé (OCC). Par exemple, selon lAmerican Forests and Paper Association, en 2021, plus de 35 millions de tonnes de vieux conteneurs en carton ondulé (OCC) ont été récupérés pour être recyclés aux États-Unis, soit une augmentation denviron 13 millions de tonnes par rapport à 2001.
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Les États-Unis détiennent une part de marché importante
Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des boîtes en carton ondulé en raison de leur population importante, qui génère une clientèle importante pour lindustrie des boîtes en carton ondulé dans la région. Les États-Unis sont lune des principales régions dAmérique du Nord qui montre des signes de croissance du marché du papier en raison des initiatives prises par le gouvernement en matière de sécurité environnementale. La demande de papier augmente en raison de lévolution de la préférence des gens pour les matériaux demballage biodégradables et durables.
Selon le ministère américain du Commerce, les coursiers et les messagers aux États-Unis ont généré plus de 137,9 milliards de dollars de revenus opérationnels en 2021, contre 117,3 milliards de dollars en 2020. UPS est le plus grand fournisseur de services de messagerie et de livraison aux États-Unis, représentant plus de 37 % du marché, suivi de FedEx avec 33 %. Ces chiffres montrent que les boîtes en carton ondulé sont très demandées aux États-Unis.
Selon lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, en 2021, les États-Unis ont consommé plus de 65,6 millions de tonnes métriques de papier et de carton. Cela représente une augmentation de plus de 3 % par rapport à 2020. Juste derrière la Chine se trouvent les États-Unis, le deuxième plus grand utilisateur de papier et de carton au monde.
Par conséquent, bien que la consommation de papier et de carton ait chuté de fin 2019 à fin 2020, le marché a rebondi depuis lannée dernière en raison des effets néfastes de la pandémie de COVID-19. Cette augmentation est due à la forte demande de lindustrie de lemballage en carton ondulé.
Les exportations de boîtes en carton des États-Unis augmentent également régulièrement. Selon International Paper, lun des principaux fournisseurs de carton-caisse et de carton ondulé du pays en 2021, les États-Unis ont exporté des emballages en carton ondulé totalisant 416 milliards de pieds carrés. Les expéditions de boîtes en carton ondulé en provenance des États-Unis devraient atteindre 560 milliards de pieds carrés au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
Le marché nord-américain de lemballage en carton ondulé est modérément fragmenté, avec des acteurs majeurs tels que International Paper Company, Packaging Corporation of America, Cascades Inc. et autres. Les vendeurs locaux font face à une concurrence croissante sur le marché. Les acheteurs ont le choix entre une grande variété de fournisseurs de carton ondulé. Les entreprises continuent dinnover en termes de volets et de types douverture. Smurfit Kappa et Sealed Air tentent de remplacer les plastiques à usage unique par des boîtes.
En juillet 2022, Georgia-Pacific a annoncé que lusine de carton ondulé de Bradford, en Pennsylvanie, ferait lobjet dune importante modernisation avec un investissement de 34 millions de dollars.
En juin 2022, Mondi PLC a vendu lactivité Personal Care Components (PCC) de Nitto Denko Corporation pour une valeur dentreprise de 615 millions deuros (~670,41 millions de dollars). Avec cette vente, Mondi peut rationaliser ses avoirs et se concentrer sur le développement de son activité demballage durable.
En mars 2022, Mondi a accéléré ses objectifs dexpansion à long terme en investissant 280 millions deuros (~305,23 millions de dollars) dans les emballages en carton ondulé. Corrugated Solutions a investi 185 millions deuros (~201,67 millions de dollars) dans son réseau dusines et 95 millions deuros (~103,55 millions de dollars) dans lusine de carton-caisse de Mondi Swiecie pour augmenter la capacité totale de production et dentreposage et moderniser lautomatisation et les processus internes de matériaux afin de mieux servir les clients avec des délais plus courts.
Leaders du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
International Paper Company
Mondi PLC
Smurfit Kappa Group
DS Smith PLC
WestRock Company
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Nouvelles du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
En février 2023, Emballages Kruger, une entreprise canadienne demballage en carton ondulé, a révélé son intention de moderniser son usine de carton-caisse Place Turcot à Montréal, au Canada. Il prévoyait dinstaller une technologie avancée dapprentissage automatique et dintelligence artificielle à lusine et de mettre à niveau son équipement de fabrication existant. Le coût du projet a été estimé à 30 millions de dollars canadiens (22,4 millions de dollars américains).
En février 2022, Georgia-Pacific LLC a investi de manière significative dans son usine de carton ondulé dOwosso, dans le Michigan. De nouveaux équipements amélioreront le débit et limprimabilité de lusine pour mieux répondre aux besoins des clients. Les avancées comprennent une nouvelle onduleuse, un convertisseur, une simple face, un préchauffeur, une machine à colle et des systèmes de contrôle, ainsi quune mise à niveau de londeuse et de lunitiseur à simple face actuels. Owosso peut élargir sa clientèle en permettant la capacité de double paroi et en fournissant des produits étendus aux clients existants.
Segmentation de lindustrie de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
Lemballage en carton ondulé est une méthode polyvalente et rentable pour protéger, préserver et transporter une large gamme de produits. Les avantages de cet emballage, tels que sa légèreté, sa biodégradabilité et sa recyclabilité, en font un composant essentiel de la vie moderne.
Létude suit les revenus générés par les ventes demballages en carton ondulé proposés par les vendeurs opérant sur le marché. Le marché a été segmenté par lindustrie de lutilisateur final (aliments transformés, aliments et produits frais, boissons, produits en papier et produits électriques) et la géographie. Limpact de la pandémie de COVID-19 a également été pris en compte pour lestimation actuelle du marché et les projections de croissance future.
Le marché nord-américain de lemballage en carton ondulé est segmenté par industrie dutilisateur final (aliments transformés, aliments et fruits et légumes frais, boissons, produits en papier et produits électriques) et par pays (États-Unis, Canada et Mexique). Les tailles du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (milliards USD) pour tous les segments.
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Les aliments transformés |
| Aliments et produits frais |
| Breuvages |
| Produits en papier |
| Produits électriques |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Par pays
| États-Unis |
| Canada |
| Mexique |
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Les aliments transformés |
| Aliments et produits frais | |
| Breuvages | |
| Produits en papier | |
| Produits électriques | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Par pays | États-Unis |
| Canada | |
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FAQ sur létude de marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
Quelle est la taille du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé ?
La taille du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé devrait atteindre 42,00 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,35 % pour atteindre 49,53 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé ?
En 2024, la taille du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé devrait atteindre 42,00 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé ?
International Paper Company, Mondi PLC, Smurfit Kappa Group, DS Smith PLC, WestRock Company sont les principales entreprises opérant sur le marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord.
Quelles années couvre ce marché nord-américain de lemballage en carton ondulé et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé était estimée à 40,64 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché nord-américain des emballages en carton ondulé pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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