Taille et part du marché nord-américain des protéines animales
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taille du Marché (2026) | 2.71 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 3.47 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.06% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché nord-américain des protéines animales par Mordor Intelligence
Le marché nord-américain des protéines animales devrait croître de 2,71 milliards USD en 2026 à 3,47 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un TCAC de 5,06 %. Cette croissance reflète une transition d'une expansion axée sur les volumes vers une focalisation sur l'efficacité, la fonctionnalité et la création de valeur. La progression du marché est portée par les avancées dans les pratiques d'élevage et de transformation, un accent croissant sur les protéines de haute qualité et biodisponibles, ainsi que par l'innovation continue dans les technologies de raffinage et d'amélioration des protéines. Par ailleurs, le secteur s'adapte à des exigences réglementaires plus strictes, à une responsabilité environnementale accrue et à des normes de biosécurité renforcées, conduisant à une plus grande importance accordée aux modèles de production durables et aux chaînes d'approvisionnement résilientes. Le rôle croissant des protéines animales dans la nutrition axée sur la forme physique, la santé préventive et le bien-être fonctionnel soutient davantage la croissance du marché en renforçant la demande de base.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de protéine, la protéine de lactosérum a dominé avec une part de revenus de 43,21 % en 2025, tandis que le collagène devrait afficher le TCAC le plus rapide de 6,31 % jusqu'en 2031.
- Par catégorie, les formats conventionnels ont capté 75,62 % de la part du marché nord-américain des protéines animales en 2025, tandis que les variantes biologiques devraient se développer à un TCAC de 5,76 % jusqu'en 2031.
- Par application, l'alimentation et les boissons représentaient 47,13 % de la taille du marché nord-américain des protéines animales en 2025, et les soins personnels et cosmétiques progressent à un TCAC de 6,58 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, les États-Unis représentaient 79,65 % des revenus en 2025, tandis que le Mexique devrait croître à un TCAC de 5,89 % entre 2026 et 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché nord-américain des protéines animales
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| La culture du fitness en plein essor stimule la demande de protéines | +1.4% | États-Unis, Canada, avec des retombées vers le Mexique urbain | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Les améliorations des techniques d'élevage stimulent le marché | +1.1% | Ceinture laitière des États-Unis, prairies canadiennes, nord du Mexique | Long terme (≥ 4 ans) |
| L'innovation produit soutient la croissance du marché | +1.3% | Ensemble de l'Amérique du Nord, concentré dans les pôles de recherche et développement | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion des produits protéinés à valeur ajoutée et transformés | +1.0% | États-Unis, Canada, émergence dans les circuits de distribution premium au Mexique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Intérêt croissant pour les produits protéinés animaux fonctionnels et enrichis | +0.9% | États-Unis, Canada, avec adoption précoce dans les marchés urbains soucieux de leur santé | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Transition vers les segments de protéines premium et de spécialité | +0.8% | Marchés côtiers des États-Unis, centres urbains canadiens | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La culture du fitness en plein essor stimule la demande de protéines
La forte culture du sport, du fitness et des modes de vie actifs constitue un moteur clé de la demande sur le marché nord-américain des protéines animales, soutenant une consommation de protéines soutenue et diversifiée dans toute la région. Selon la Health & Fitness Association, environ 77 millions d'Américains ont fréquenté des installations de fitness en 2024, soulignant l'adoption généralisée de modes de vie axés sur la forme physique aux États-Unis [1]Source : Health & Fitness Association, « Rapport 2025 sur les consommateurs américains de santé et de fitness » healthandfitness.org. Cette participation étendue a considérablement accru la prise de conscience de l'apport en protéines en tant que composante nutritionnelle essentielle pour le développement musculaire, le maintien de la force, la récupération et la performance physique globale. À mesure que l'engagement sportif s'étend au-delà des athlètes professionnels pour inclure les pratiquants de salle de sport occasionnels, les passionnés d'endurance et les personnes âgées soucieuses de leur mobilité et du maintien de leur force, la protéine animale continue d'être reconnue comme une source de protéines hautement efficace, complète et biodisponible. Sa capacité à répondre à des besoins nutritionnels diversifiés au sein de différents groupes démographiques renforce davantage son importance dans le soutien des modes de vie actifs et soucieux de la santé.
Les améliorations des techniques d'élevage stimulent le marché
Les avancées dans les techniques d'élevage stimulent considérablement la croissance du marché nord-américain des protéines animales en améliorant la productivité, la résilience et la durabilité des systèmes d'élevage. Les développements en agriculture de précision, les pratiques agricoles régénératives, l'amélioration de l'efficacité alimentaire et la gestion des exploitations basée sur les données permettent aux producteurs d'atteindre des rendements plus élevés tout en minimisant l'impact environnemental et en réduisant les inefficacités des intrants. Un soutien institutionnel solide accélère cette transformation. Par exemple, le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a lancé un programme pilote régénératif de 700 millions USD en décembre 2025 pour aider les agriculteurs américains à adopter des pratiques améliorant la santé des sols, la qualité de l'eau et la productivité à long terme [2]Source : Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), « L'USDA lance un nouveau programme pilote régénératif pour réduire les coûts de production des agriculteurs et faire avancer l'agenda MAHA », usda.gov. Ces initiatives apportent des avantages directs aux éleveurs en améliorant la qualité des fourrages, en stabilisant l'approvisionnement en aliments pour animaux et en renforçant la résilience des écosystèmes, ce qui améliore collectivement la santé animale et garantit une production de protéines constante.
L'innovation produit soutient la croissance du marché
Les avancées dans les technologies de transformation et de fractionnement transforment considérablement la fonctionnalité des protéines et la création de valeur. Le développement de formats de protéines hydrolysées par voie enzymatique permet aux fabricants de proposer des protéines avec une solubilité améliorée, un poids moléculaire plus faible, une allergénicité réduite et des profils de digestion plus rapides. Ces innovations répondent aux besoins des consommateurs ayant des systèmes gastro-intestinaux sensibles et des besoins d'absorption accrus. De plus, ces formats offrent une plus grande flexibilité de formulation et des performances constantes, renforçant le rôle des protéines animales en tant qu'ingrédients à haute fonctionnalité plutôt que simples matières premières. Simultanément, les fabricants investissent dans des technologies avancées de filtration membranaire et de séparation pour isoler des fractions peptidiques spécifiques aux propriétés bioactives ciblées. Parmi les exemples figurent les tripeptides de collagène, qui soutiennent la santé des articulations et des tissus conjonctifs, et les phosphopeptides de caséine, qui améliorent l'absorption et la biodisponibilité des minéraux.
Expansion des produits protéinés à valeur ajoutée et transformés
La croissance des produits protéinés à valeur ajoutée et transformés est un facteur clé qui stimule le marché des protéines animales. Cette tendance met en évidence la transition du secteur des protéines en vrac vers des offres à marges plus élevées et axées sur la fonctionnalité. Les fabricants transforment, raffinent, enrichissent et personnalisent de plus en plus les protéines animales pour améliorer des attributs tels que la texture, la stabilité, la digestibilité et la densité nutritionnelle. Ces avancées permettent aux fournisseurs de protéines d'assurer des performances constantes, une durée de conservation prolongée et de meilleures caractéristiques de manipulation, essentielles pour les environnements de production à grande échelle. La valeur ajoutée soutient également la différenciation par des méthodes telles que la concentration de protéines, l'hydrolyse, le mélange et l'amélioration fonctionnelle, transformant les protéines animales en ingrédients spécialisés plutôt qu'en matières premières génériques. Le développement de formats de protéines transformées contribue à la croissance du marché en permettant de nouvelles applications, en améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et en soutenant le positionnement de produits premium.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Épidémies de maladies animales et risques de biosécurité | -0.9% | Ceinture avicole des États-Unis, régions laitières ; sporadique au Canada et au Mexique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Restrictions réglementaires sur l'utilisation des antibiotiques | -0.6% | États-Unis, Canada, sous la supervision de la FDA et de Santé Canada | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Exigences strictes en matière de conformité environnementale | -0.5% | États-Unis (Californie, Nord-Est), Canada (Ontario, Québec) | Long terme (≥ 4 ans) |
| Volatilité de la qualité et de la disponibilité des ingrédients alimentaires | -0.7% | États de la Corn Belt, prairies canadiennes, nord du Mexique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Épidémies de maladies animales et risques de biosécurité
Les épidémies de maladies animales et les risques de biosécurité posent des défis importants au marché nord-américain des protéines animales, créant une volatilité structurelle dans la production, les chaînes d'approvisionnement et les flux commerciaux. L'épidémie de grippe aviaire H5N1 de 2024-2025 a mis en évidence la vulnérabilité de la région aux maladies animales hautement pathogènes. Des mesures telles que l'abattage à grande échelle, les restrictions de mouvement et les efforts de confinement d'urgence ont perturbé les cycles de production avicole, réduit la disponibilité des matières premières et accru l'incertitude opérationnelle tout au long de la chaîne de valeur des protéines. Outre les perturbations immédiates de l'approvisionnement, l'épidémie a entraîné un contrôle réglementaire accru, des exigences de surveillance plus strictes et des coûts de conformité plus élevés, exerçant une pression sur les producteurs et les transformateurs. Ces risques de biosécurité entravent la croissance du marché en déstabilisant la production, en retardant l'utilisation des capacités et en augmentant les primes de risque pour les opérations de protéines animales. De plus, les épidémies compromettent la fiabilité des exportations, car les partenaires commerciaux imposent des interdictions temporaires ou des protocoles d'inspection plus stricts, aggravant l'incertitude du marché. En réponse, les producteurs sont tenus de s'adapter à ces défis en constante évolution.
Restrictions réglementaires sur l'utilisation des antibiotiques
Les restrictions réglementaires sur l'utilisation des antibiotiques constituent un défi important pour le marché nord-américain des protéines animales, modifiant les pratiques de gestion de l'élevage et augmentant les complexités opérationnelles tout au long de la chaîne de valeur. Des réglementations plus strictes limitant l'utilisation des antibiotiques à des fins de promotion de la croissance et de prévention ont contraint les producteurs à adopter des stratégies alternatives de gestion de la santé, notamment des mesures de biosécurité renforcées, des programmes de vaccination et des additifs alimentaires spécialisés. Bien que ces approches contribuent à l'amélioration des résultats de santé animale à long terme, elles entraînent souvent des coûts plus élevés, des périodes d'ajustement prolongées et des risques de production accrus, en particulier lors des cycles propices aux maladies. Ces limitations réglementaires peuvent entraîner une augmentation des taux de morbidité, une réduction de l'efficacité alimentaire et des performances de croissance plus lentes, en particulier dans les systèmes d'élevage intensif qui ont traditionnellement eu recours aux antibiotiques pour maintenir la cohérence et l'échelle.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de protéine : le collagène dépasse les formats laitiers traditionnels
La protéine de lactosérum représentait une part de 43,21 % du marché nord-américain des protéines animales en 2025 et continue de dominer en raison de ses avantages nutritionnels, de sa polyvalence et de sa forte demande dans divers secteurs d'utilisation finale. Elle est largement reconnue pour son profil complet en acides aminés, sa haute valeur biologique et sa digestibilité rapide, ce qui en fait une source de protéines privilégiée pour la nutrition sportive, les consommateurs actifs et les applications de nutrition clinique. Son association avec la synthèse des protéines musculaires, la récupération et la satiété a généré une demande constante de la part des athlètes, des populations vieillissantes soucieuses du maintien musculaire et des consommateurs cherchant à gérer leur poids. De plus, l'adoption croissante de la protéine de lactosérum dans les formulations d'aliments et de boissons fonctionnels renforce davantage sa position sur le marché.
La protéine de collagène, dont la croissance devrait atteindre un TCAC robuste de 6,31 % jusqu'en 2031, s'impose comme le type de protéine à la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des protéines animales. Le collagène est de plus en plus valorisé pour son rôle dans l'amélioration de l'élasticité de la peau, la mobilité articulaire, la solidité osseuse et la santé des tissus conjonctifs, ce qui le rend particulièrement attrayant pour les consommateurs vieillissants, les femmes et les personnes axées sur le bien-être. Sa haute biodisponibilité sous forme hydrolysée, son profil gustatif neutre et sa facilité de formulation permettent son intégration transparente dans les aliments fonctionnels, les boissons, les soupes, les cafés et les produits de snacking, élargissant sa base de consommateurs au-delà des utilisateurs traditionnels de compléments alimentaires. De plus, la tendance croissante aux ingrédients naturels et à étiquette propre dans les produits alimentaires a amplifié la demande de protéine de collagène, car elle s'aligne sur les préférences des consommateurs en matière de santé et de bien-être.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par catégorie : le biologique gagne des parts malgré une prime de prix
La protéine animale conventionnelle devrait détenir une part dominante de 75,62 % du marché nord-américain des protéines animales en 2025, soulignant son rôle établi dans la fabrication alimentaire grand public. Cette domination est portée par l'échelle structurelle, l'efficacité opérationnelle et l'intégration étendue de la chaîne de valeur. Les systèmes de protéines conventionnels bénéficient de pratiques de production standardisées, d'une génétique animale avancée, de régimes alimentaires optimisés et d'une infrastructure de transformation bien développée. Ces facteurs garantissent collectivement une qualité constante, une production à haut volume et des performances fiables. De plus, cette catégorie bénéficie d'une forte familiarité réglementaire et d'une acceptation industrielle de longue date, réduisant les incertitudes de conformité et permettant aux fabricants d'opérer à grande échelle avec des risques minimaux de formulation ou d'approvisionnement.
La protéine animale biologique, avec un TCAC projeté de 5,76 %, reflète un changement structurel sur le marché nord-américain des protéines animales, porté par l'évolution des philosophies de production, des normes d'approvisionnement et de l'alignement de la chaîne de valeur. La croissance du segment est principalement alimentée par les demandes croissantes des consommateurs et des distributeurs en matière de transparence, de traçabilité et d'intégrité des intrants. La protéine biologique est positionnée comme une catégorie différenciée, mettant l'accent sur les intrants alimentaires certifiés, l'utilisation contrôlée des antibiotiques et les pratiques agricoles auditées. Ces pratiques renforcent la confiance des consommateurs et soutiennent la crédibilité de la marque à long terme. Les avancées dans la gestion de l'élevage biologique, l'optimisation de l'alimentation et l'harmonisation des certifications répondent progressivement aux incohérences d'approvisionnement, permettant une plus grande évolutivité commerciale.
Par application : les soins personnels s'imposent comme moteur de croissance
L'alimentation et les boissons représentaient 47,13 % du marché nord-américain des protéines animales en 2025, constituant le segment d'application le plus important et le plus dominant sur le plan structurel. Cette domination est portée par le rôle central des protéines animales dans les régimes alimentaires quotidiens et les systèmes alimentaires industriels. L'intégration des protéines animales dans les chaînes de valeur de la fabrication alimentaire de base souligne leur importance en tant qu'intrants nutritionnels, structurels et fonctionnels essentiels. Les fabricants d'aliments et de boissons dépendent des protéines animales pour leur haute biodisponibilité, leur profil complet en acides aminés et leurs performances constantes, garantissant une qualité de produit fiable dans la production à grande échelle. De plus, la demande croissante de régimes riches en protéines et la popularité croissante des produits alimentaires enrichis en protéines renforcent davantage l'importance de ce segment.
Le segment des soins personnels et cosmétiques devrait se développer à un TCAC solide de 6,58 % jusqu'en 2031, ce qui en fait l'un des segments d'application à la croissance la plus rapide au sein du marché nord-américain des protéines animales. Cette croissance est portée par la convergence croissante de la beauté, du bien-être et des ingrédients bio-fonctionnels. Les protéines d'origine animale sont valorisées pour leurs propriétés filmogènes, hydratantes, fortifiantes et anti-âge, qui améliorent les performances des produits et leur attrait sensoriel. Les innovations dans les technologies d'hydrolyse et de purification des protéines ont également soutenu cette croissance en permettant le développement d'ingrédients protéinés de haute pureté et biodisponibles. Ces avancées facilitent l'incorporation de telles protéines dans les formulations cosmétiques modernes tout en maintenant la stabilité et l'efficacité. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et fonctionnels dans les produits de soins personnels accélère l'adoption des protéines d'origine animale dans ce segment.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
Les États-Unis, détenant une part de marché de 79,65 % en 2025, restent le principal acteur du marché nord-américain des protéines animales, soutenus par leur vaste infrastructure de transformation laitière. Des États tels que le Wisconsin, la Californie et New York abritent des installations avancées de production de lactosérum et de caséine qui répondent à une demande intérieure significative tout en stimulant une forte présence à l'exportation. Selon l'Observatoire de la Complexité Économique (OEC), entre septembre 2025 et octobre 2025, les exportations de lactosérum des États-Unis ont augmenté de 50,8 millions USD à 59,1 millions USD, soulignant la demande internationale soutenue et renforçant la position du pays en tant qu'exportateur clé de produits à base de protéines de lactosérum [3]Source : Observatoire de la Complexité Économique (OEC), « Le lactosérum dans le commerce des États-Unis » oec.world. Le leadership du pays sur ce marché est encore renforcé par sa capacité à innover dans les technologies de transformation laitière et à maintenir des normes de qualité strictes, assurant son avantage concurrentiel sur les marchés intérieurs et internationaux.
Le Mexique, dont le taux de croissance annuel composé (TCAC) devrait atteindre 5,89 % jusqu'en 2031, s'impose comme le leader de croissance de la région en raison d'une urbanisation rapide et de l'évolution des préférences alimentaires. La population à revenus intermédiaires en expansion adopte de plus en plus des régimes plus riches en protéines, entraînant un changement dans les habitudes de consommation vers une plus grande consommation de protéines animales. L'amélioration de la logistique, les investissements croissants dans la fabrication alimentaire et la disponibilité accrue des ingrédients protéinés renforcent davantage le rôle du Mexique sur le marché régional, le positionnant comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité alimentaire et à promouvoir la production nationale devraient soutenir la trajectoire de croissance du marché dans les années à venir.
Le Canada maintient une trajectoire de croissance stable mais plus lente sur le marché nord-américain des protéines animales. Son secteur laitier fonctionne sous un système de gestion de l'offre qui utilise des quotas de production, des prix administrés et des contrôles à l'importation pour équilibrer l'offre intérieure avec la demande et stabiliser l'économie agricole. Bien que ce système garantisse une qualité constante et minimise la volatilité de la production, il limite également la capacité d'expansion et réduit la compétitivité à l'exportation par rapport au marché américain. Cependant, l'accent mis par le Canada sur les pratiques agricoles durables et sa réputation de produits laitiers de haute qualité continuent d'offrir des opportunités de croissance de niche et de positionnement de produits premium.
Paysage concurrentiel
Le marché nord-américain des protéines animales présente une concentration modérée, marquée par la présence d'acteurs historiques intégrés verticalement, de spécialistes mondiaux axés sur l'innovation et de perturbateurs émergents. Les grandes coopératives laitières, telles que Dairy Farmers of America et Agropur, dominent le marché grâce à un contrôle complet de l'approvisionnement en lait, de la transformation et de la commercialisation des ingrédients. Cette intégration verticale permet à ces acteurs de capter des marges à plusieurs stades de la chaîne de valeur, d'assurer une qualité constante des matières premières et de maintenir un approvisionnement fiable à grande échelle. Leurs avantages structurels, notamment la propriété des agriculteurs, les contrats d'approvisionnement à long terme et l'échelle de transformation, créent des barrières à l'entrée significatives et renforcent leur leadership dans les segments clés des protéines animales.
Outre les coopératives, des spécialistes mondiaux des ingrédients tels que Kerry Group et Glanbia se démarquent en misant sur une différenciation axée sur l'innovation plutôt que sur la domination par les volumes. Ces entreprises utilisent des capacités avancées de recherche et développement (R&D) pour créer des formats de protéines propriétaires, tels que des isolats de lactosérum clairs, des caséines modifiées par voie enzymatique et des systèmes peptidiques sur mesure. Ces innovations visent à améliorer la fonctionnalité, la digestibilité et les performances de formulation. L'avantage concurrentiel dans ce segment dépend de plus en plus de l'adoption technologique, les acteurs leaders investissant dans des cascades de filtration membranaire, des systèmes de séchage par atomisation de nouvelle génération et des analyses de qualité en temps réel. Ces technologies améliorent l'efficacité du rendement, la cohérence des produits et le contrôle des coûts, signalant un passage de l'approvisionnement en protéines de base à des solutions protéinées à valeur ajoutée et à haute spécification.
Les acteurs plus petits et émergents s'établissent dans des niches peu desservies et techniquement complexes, telles que la protéine d'insecte et le collagène marin. Ces segments sont souvent négligés par les acteurs historiques en raison des incertitudes réglementaires, de la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement et des risques de commercialisation plus élevés. Cependant, ils présentent des avantages de premier entrant pour les acteurs agiles prêts à investir dans la production à l'échelle pilote, l'innovation en matière d'approvisionnement et l'éducation des consommateurs. À mesure que les récits de durabilité, la nutrition fonctionnelle et l'approvisionnement alternatif gagnent en importance, ces perturbateurs remodèlent la dynamique concurrentielle à la périphérie du marché.
Leaders du secteur nord-américain des protéines animales
Agropur Dairy Cooperative
Arla Foods amba
Glanbia PLC
Groupe Lactalis S.A.
Kerry Group PLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Décembre 2025 : FrieslandCampina a finalisé l'acquisition de Wisconsin Whey Protein, basée aux États-Unis, afin de renforcer son portefeuille d'ingrédients B2B et de consolider sa présence sur le marché nord-américain.
- Mars 2025 : Vivici a lancé ViviteinTM BLG sur le marché américain. ViviteinTM BLG est une protéine laitière (bêta-lactoglobuline) produite par fermentation de précision, sans intervention animale dans le processus de production.
- Novembre 2024 : Arla Foods Ingredients a lancé un nouvel hydrolysat de protéine de lactosérum conçu pour offrir un profil gustatif amélioré par rapport aux ingrédients similaires utilisés dans la nutrition médicale à base de peptides.
Périmètre du rapport sur le marché nord-américain des protéines animales
La protéine animale désigne les protéines obtenues à partir de sources naturelles, notamment la viande, les œufs, le lait, le poisson et les insectes, qui sont largement utilisées dans diverses industries. Le marché nord-américain des protéines animales est segmenté en fonction du type de protéine, de la catégorie, de l'application et de la géographie. Par type de protéine, le marché est segmenté en caséine et caséinates, collagène, protéine d'œuf, gélatine, protéine d'insecte, protéine de lait, protéine de lactosérum et autres protéines animales. Par catégorie, le marché est segmenté en conventionnel et biologique. Par application, le marché est segmenté en alimentation animale, soins personnels et cosmétiques, alimentation et boissons, et compléments alimentaires. Le segment alimentation et boissons est subdivisé en boulangerie, boissons, céréales de petit-déjeuner, condiments/sauces, confiserie, produits laitiers et alternatives laitières, produits alimentaires prêts à consommer/prêts à cuisiner et autres. Par géographie, le marché est segmenté en États-Unis, Canada, Mexique et reste de l'Amérique du Nord. Le rapport fournit la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) et en volume (tonnes) pour tous les segments mentionnés.
| Caséine et caséinates |
| Collagène |
| Protéine d'œuf |
| Gélatine |
| Protéine d'insecte |
| Protéine de lait |
| Protéine de lactosérum |
| Autres protéines animales |
| Conventionnel |
| Biologique |
| Alimentation animale | |
| Soins personnels et cosmétiques | |
| Alimentation et boissons | Boulangerie |
| Boissons | |
| Céréales de petit-déjeuner | |
| Condiments/Sauces | |
| Confiserie | |
| Produits laitiers et alternatives laitières | |
| Produits alimentaires prêts à consommer/prêts à cuisiner | |
| Autres | |
| Compléments alimentaires |
| États-Unis |
| Canada |
| Mexique |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Par type de protéine | Caséine et caséinates | |
| Collagène | ||
| Protéine d'œuf | ||
| Gélatine | ||
| Protéine d'insecte | ||
| Protéine de lait | ||
| Protéine de lactosérum | ||
| Autres protéines animales | ||
| Par catégorie | Conventionnel | |
| Biologique | ||
| Par application | Alimentation animale | |
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Alimentation et boissons | Boulangerie | |
| Boissons | ||
| Céréales de petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et alternatives laitières | ||
| Produits alimentaires prêts à consommer/prêts à cuisiner | ||
| Autres | ||
| Compléments alimentaires | ||
| Par géographie | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéinés fonctionne sur une base B2B. Les fabricants d'aliments, de boissons, de compléments alimentaires, d'alimentation animale et de soins personnels et cosmétiques sont considérés comme les utilisateurs finaux du marché étudié. Le périmètre exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme agent liant, épaississant ou pour d'autres applications non protéinées.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché des utilisateurs finaux enrichis en protéines par rapport au volume global du marché des utilisateurs finaux.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présente pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le périmètre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Alpha-lactalbumine (α-Lactalbumine) | C'est une protéine qui régule la production de lactose dans le lait de presque toutes les espèces de mammifères. |
| Acide aminé | C'est un composé organique qui contient à la fois des groupes fonctionnels aminés et acides carboxyliques, nécessaires à la synthèse des protéines corporelles et d'autres composés azotés importants, tels que la créatine, les hormones peptidiques et certains neurotransmetteurs. |
| Blanchiment | C'est le processus de chauffage bref des légumes à la vapeur ou à l'eau bouillante. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Améliorant de pain | C'est un mélange à base de farine composé de plusieurs ingrédients aux propriétés fonctionnelles spécifiques, conçu pour modifier les caractéristiques de la pâte et conférer des attributs de qualité au pain. |
| BSF | Mouche soldat noire |
| Caséinate | C'est une substance produite en ajoutant un alcali à la caséine acide, un dérivé de la caséine. |
| Maladie cœliaque | La maladie cœliaque est une réaction immunitaire à l'ingestion de gluten, une protéine présente dans le blé, l'orge et le seigle. |
| Colostrum | C'est un liquide laiteux libéré par les mammifères qui ont récemment accouché, avant que la production de lait maternel ne commence. |
| Concentré | C'est la forme de protéine la moins transformée, avec une teneur en protéines allant de 40 à 90 % en poids. |
| Base de protéines sèches | Cela désigne le pourcentage de « protéines pures » présentes dans un complément alimentaire après que l'eau qu'il contient a été complètement éliminée par la chaleur. |
| Lactosérum sec | C'est le produit résultant du séchage du lactosérum frais qui a été pasteurisé et auquel aucun conservateur n'a été ajouté. |
| Protéine d'œuf | C'est un mélange de protéines individuelles, notamment l'ovalbumine, l'ovomucoïde, l'ovoglobuline, la conalbumine, la vitelline et la vitellenine. |
| Émulsifiant | C'est un additif alimentaire qui facilite le mélange d'aliments non miscibles entre eux, comme l'huile et l'eau. |
| Enrichissement | C'est le processus d'ajout de micronutriments perdus lors de la transformation du produit. |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA |
| Extrusion | C'est le processus qui consiste à forcer des ingrédients mélangés et ramollis à travers une ouverture dans une plaque perforée ou une filière conçue pour produire la forme requise. L'aliment extrudé est ensuite découpé à une taille spécifique par des lames. |
| Fève | Également connue sous le nom de Faba, c'est un autre terme pour les pois cassés jaunes. |
| FDA | Administration des aliments et des médicaments |
| Floconnage | C'est un processus dans lequel une céréale (comme le maïs, le blé ou le riz) est généralement réduite en gruaux, cuite avec des arômes et des sirops, puis pressée en flocons entre des rouleaux refroidis. |
| Agent moussant | C'est un ingrédient alimentaire qui permet de former ou de maintenir une dispersion uniforme d'une phase gazeuse dans un aliment liquide ou solide. |
| Restauration collective | Cela désigne la partie de l'industrie alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle inclut les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration et de nombreux autres formats. |
| Fortification | C'est l'ajout délibéré de micronutriments qui ne se trouvent pas naturellement dans les aliments ou qui sont perdus lors de la transformation, afin d'améliorer la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand |
| FSIS | Service d'inspection de la sécurité alimentaire |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normes alimentaires de l'Inde |
| Agent gélifiant | C'est un ingrédient qui fonctionne comme stabilisant et épaississant pour apporter de l'épaisseur sans rigidité grâce à la formation d'un gel. |
| GHG | Gaz à effet de serre |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Chanvre | C'est une classe botanique de cultivars de Cannabis sativa cultivés spécifiquement à des fins industrielles ou médicinales. |
| Hydrolysat | C'est une forme de protéine fabriquée en exposant la protéine à des enzymes qui peuvent partiellement rompre les liaisons entre les acides aminés de la protéine et décomposer les grandes protéines complexes en fragments plus petits. Sa transformation la rend plus facile et plus rapide à digérer. |
| Hypoallergénique | Cela désigne une substance qui provoque moins de réactions allergiques. |
| Isolat | C'est la forme de protéine la plus pure et la plus transformée, qui a subi une séparation pour obtenir une fraction protéique pure. Elle contient généralement ≥ 90 % de protéines en poids. |
| Kératine | C'est une protéine qui contribue à la formation des cheveux, des ongles et de la couche externe de la peau. |
| Lactalbumine | C'est l'albumine contenue dans le lait et obtenue à partir du lactosérum. |
| Lactoferrine | C'est une glycoprotéine liant le fer présente dans le lait de la plupart des mammifères. |
| Lupin | Ce sont les graines légumineuses jaunes du genre Lupinus. |
| Millénial | Également connu sous le nom de Génération Y ou Gen Y, il désigne les personnes nées entre 1981 et 1996. |
| Monogastrique | Cela désigne un animal avec un estomac à un seul compartiment. Les exemples de monogastriques comprennent les humains, la volaille, les porcs, les chevaux, les lapins, les chiens et les chats. La plupart des monogastriques sont généralement incapables de digérer une grande quantité de matières cellulosiques telles que les herbes. |
| MPC | Concentré de protéines de lait |
| MPI | Isolat de protéines de lait |
| MSPI | Isolat de protéines de soja méthylé |
| Mycoprotéine | La mycoprotéine est une forme de protéine unicellulaire, également connue sous le nom de protéine fongique, dérivée de champignons pour la consommation humaine. |
| Nutricosmétiques | C'est une catégorie de produits et d'ingrédients qui agissent comme des compléments nutritionnels pour prendre soin de la beauté naturelle de la peau, des ongles et des cheveux. |
| Ostéoporose | C'est une condition médicale dans laquelle les os deviennent fragiles et cassants en raison d'une perte de tissu, généralement due à des changements hormonaux ou à une carence en calcium ou en vitamine D. |
| PDCAAS | Le score d'acides aminés corrigé de la digestibilité des protéines (PDCAAS) est une méthode d'évaluation de la qualité d'une protéine basée à la fois sur les besoins en acides aminés des humains et sur leur capacité à la digérer. |
| Consommation par habitant de protéines animales | C'est la quantité moyenne de protéines animales (telles que le lait, le lactosérum, la gélatine, le collagène et les protéines d'œuf) facilement disponible à la consommation par chaque personne dans une population réelle. |
| Consommation par habitant de protéines végétales | C'est la quantité moyenne de protéines végétales (telles que les protéines de soja, de blé, de pois, d'avoine et de chanvre) facilement disponible à la consommation par chaque personne dans une population réelle. |
| Quorn | C'est une protéine microbienne fabriquée à partir de mycoprotéine comme ingrédient, dans laquelle la culture fongique est séchée et mélangée avec de l'albumine d'œuf ou de la protéine de pomme de terre, qui sert de liant, puis la texture est ajustée et pressée sous diverses formes. |
| Prêt à cuisiner | Cela désigne les produits alimentaires qui comprennent tous les ingrédients, pour lesquels une certaine préparation ou cuisson est requise selon un processus indiqué sur l'emballage. |
| Prêt à consommer | Cela désigne un produit alimentaire préparé ou cuisiné à l'avance, ne nécessitant aucune cuisson ou préparation supplémentaire avant d'être consommé. |
| RTD | Prêt à boire |
| RTS | Prêt à servir |
| Graisse saturée | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras ne comportent que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme mauvaise pour la santé. |
| Saucisse | C'est un produit carné composé de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée, et qui est généralement ensuite fourrée dans un boyau. |
| Seitan | C'est un substitut de viande d'origine végétale fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Capsule molle | C'est une capsule à base de gélatine avec un remplissage liquide. |
| SPC | Concentré de protéines de soja |
| SPI | Isolat de protéines de soja |
| Spiruline | C'est une biomasse de cyanobactéries pouvant être consommée par les humains et les animaux. |
| Stabilisant | C'est un ingrédient ajouté aux produits alimentaires pour aider à maintenir ou à améliorer leur texture d'origine ainsi que leurs caractéristiques physiques et chimiques. |
| Supplémentation | C'est la consommation ou la fourniture de sources concentrées de nutriments ou d'autres substances destinées à compléter les nutriments dans l'alimentation et à corriger les carences nutritionnelles. |
| Texturant | C'est un type spécifique d'ingrédient alimentaire utilisé pour contrôler et modifier la sensation en bouche et la texture des produits alimentaires et des boissons. |
| Épaississant | C'est un ingrédient utilisé pour augmenter la viscosité d'un liquide ou d'une pâte et le rendre plus épais, sans modifier substantiellement ses autres propriétés. |
| Graisse trans | Également appelée acides gras trans-insaturés ou acides gras trans, c'est un type de graisse insaturée qui se trouve naturellement en petites quantités dans la viande. |
| TSP | Protéine de soja texturée |
| TVP | Protéine végétale texturée |
| WPC | Concentré de protéines de lactosérum |
| WPI | Isolat de protéines de lactosérum |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (sectorielles et exogènes) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un ensemble de variables et de facteurs pertinents sur la base d'une recherche documentaire et d'une revue de la littérature, ainsi que d'apports d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par modélisation de régression (le cas échéant).
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Afin de développer une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
