Taille du marché des protéines animales en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 2.63 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 3.36 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.70 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines animales en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des protéines animales est estimée à 2,44 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,07 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le segment des suppléments détient une part importante auprès des consommateurs croissants soucieux de leur santé dans la région, le segment enregistrera une croissance annuelle de 4,92 % de 2023 à 2024.
- Le segment des utilisateurs finaux FB, en particulier le sous-segment des snacks, stimule le marché et devrait enregistrer un TCAC de 3,10 % en valeur au cours de la période de prévision. La préférence des consommateurs pour les protéines animales, en particulier, augmente en raison de leur haute valeur nutritionnelle et de leurs qualités fonctionnelles telles que moussantes, émulsifiantes, gélifiantes, etc., recherchées par tous les sous-segments FB. En 2021, un consommateur américain sur quatre a déclaré que riche en protéines est une qualité très importante lors du choix des collations à manger, ce qui indique la forte demande de collations protéinées. Cela vaut particulièrement pour les consommateurs du millénaire. Les consommateurs recherchent des collations protéinées pour diverses raisons, notamment le confort, l'énergie, le soutien musculaire, la perte de poids et le vieillissement en bonne santé.
- Le segment des suppléments, aidé par le sous-segment de la nutrition sportive et de performance, est le sous-segment qui connaît la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un TCAC de 6,47 % en valeur au cours de la période de prévision. Ceci est soutenu par le nombre croissant de consommateurs utilisant des protéines animales pour améliorer leurs activités dans les gymnases et les centres de fitness. La protéine de lactosérum est la protéine animale la plus couramment utilisée dans les produits de nutrition sportive et de performance. La protéine de lactosérum contient des acides aminés à chaîne ramifiée, un type d'acide aminé qui contribue au développement musculaire.
- D'un autre côté, les aliments pour nourrissons ont eu du mal à gagner des parts de marché au cours de la période considérée, en raison de la prédominance des protéines végétales dans ce sous-segment, due à l'intolérance au lactose des nouveau-nés et à un système digestif plus faible. Aux États-Unis, environ 2,5 % des enfants de moins de trois ans étaient allergiques au lait en 2021, ce qui constitue un revers pour le marché.
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Les États-Unis représentaient la majorité de cette part en 2022 en raison de la forte consommation de viande et de produits laitiers d'origine animale.
- Parmi les pays dAmérique du Nord, les États-Unis représentaient la plus grande part de marché en 2022 en raison de la forte consommation par habitant de protéines animales, notamment de protéines laitières, qui est passée de 75,06 à 76,22 g/habitant/jour en 2018-2019. Cependant, les États-Unis ont enregistré un taux de croissance annuel réduit de 1,54 % en volume en 2020-2021 en raison de la diminution de la demande en protéines de la part de lindustrie des suppléments sportifs. Cette baisse a été attribuée à l'arrêt des programmes de remise en forme des consommateurs et à une dépendance réduite aux suppléments protéiques, entraînant une baisse de -3,34 % de la consommation de protéines animales dans le sous-segment de la nutrition sportive.
- Le taux de croissance annuel du segment FB s'est incliné à 1,18 % en valeur en 2022 en raison de l'indice américain des prix des produits alimentaires pour la viande, la volaille et le poisson, qui a augmenté de 4,3 %, et de l'indice des céréales et de la boulangerie qui a augmenté de 2,9 % en 2021..
- Cependant, au cours de la période de prévision, le Mexique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 5,94 % en valeur, principalement tiré par le secteur FB. Le soutien du gouvernement par le biais d'initiatives telles que l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), entré en vigueur le 1er juillet 2020, visant à promouvoir le commerce, à réduire les tarifs et à accroître la croissance économique, a considérablement stimulé la croissance du marché des protéines animales.
- Cependant, le Canada représente la deuxième plus grande part de marché, observant une croissance significative d'environ 15 % en volume de 2016 à 2022. En raison de la forte production intérieure du pays, environ 72360 tonnes de fromage fondu ont été produites au Canada en 2020, en hausse par rapport à 65 320 tonnes en 2019. Les protéines d'insectes gagnent en popularité dans le segment de l'alimentation animale et ont observé le taux de croissance annuel le plus élevé pendant toute la période considérée, soit 7,90 % en 2021, en raison de leurs prix bas, estimés à 5,9 USD par kg en 2022.
Tendances du marché des protéines animales en Amérique du Nord
- Les aliments biologiques pour bébés, moteurs du marché à lavenir
- Les grands acteurs commerciaux mènent la croissance du secteur de la boulangerie
- Les boissons enrichies connaîtront une augmentation des ventes au cours de la période de prévision
- Lévolution des consommateurs vers des régimes faibles en glucides constitue une menace pour la croissance du marché
- L'augmentation de la demande de paquets individuels pourrait augmenter la production
- Acteurs clés sur lesquels se concentrer sur la fortification et lenrichissement nutritionnel
- Les alternatives laitières connaîtront un taux de croissance significatif
- Mettre l'accent sur la sensibilisation et l'innovation ; moteur de la croissance du marché de la nutrition des personnes âgées
- De grandes opportunités pour les produits alternatifs à la viande
- Le commerce électronique deviendra lun des canaux les plus privilégiés
- Les principaux acteurs se concentrent davantage sur les ingrédients sains après le COVID-19
- La nutrition sportive/de performance connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision
- Demande constante des États-Unis pour soutenir le marché
- Lindustrie cosmétique doit sappuyer sur la synergie de linnovation et de linfluence des médias sociaux
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Aperçu du marché des protéines animales en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des protéines animales est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 22,58 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Ajinomoto Co. Inc., Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Glanbia PLC et Kerry Group PLC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines animales en Amérique du Nord
Ajinomoto Co. Inc.
Arla Foods amba
Darling Ingredients Inc.
Glanbia PLC
Kerry Group PLC
Other important companies include Agropur Dairy Cooperative, Farbest-Tallman Foods Corporation, Groupe Lactalis, Milk Specialties Global, Tessenderlo Group.
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Actualités du marché des protéines animales en Amérique du Nord
- Août 2022 Optimum Nutrition annonce le lancement de son nouveau Gold Standard Protein Shake. Le RTD est disponible en saveurs chocolat et vanille et est formulé avec 24 grammes de protéines par portion.
- Août 2021 Darling Ingredients agrandit son usine de fabrication existante, qui comprend la première opération du Nebraska dédiée uniquement à la conversion de la volaille. Cette unité de fabrication agrandie facilitera également la conversion des protéines.
- Août 2021 Arla Foods amba lance sur le marché MicelPure, un isolat de caséine micellaire. Le nouvel isolat de caséine micellaire contient un minimum de 87 % de protéines natives et est faible en lactose et en graisses, stable à la chaleur et neutre en goût. Il est principalement utilisé dans les applications RTD, les boissons riches en protéines et les shakes en poudre.
Rapport sur le marché des protéines animales en Amérique du Nord – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
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3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
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3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Canada
- 3.4.2 États-Unis
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.2 Collagène
- 4.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.4 Gélatine
- 4.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.6 Protéine de lait
- 4.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.8 Autres protéines animales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.8 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
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4.3 Pays
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 Mexique
- 4.3.3 États-Unis
- 4.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
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5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 5.4.2 Ajinomoto Co. Inc.
- 5.4.3 Arla Foods amba
- 5.4.4 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.5 Farbest-Tallman Foods Corporation
- 5.4.6 Glanbia PLC
- 5.4.7 Groupe Lactalis
- 5.4.8 Kerry Group PLC
- 5.4.9 Milk Specialties Global
- 5.4.10 Tessenderlo Group
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines animales en Amérique du Nord
La caséine et les caséinates, le collagène, les protéines d'œuf, la gélatine, les protéines d'insectes, les protéines de lait et les protéines de lactosérum sont couverts en segments par type de protéine. Les aliments pour animaux, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par l'utilisateur final. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en segments par pays.
- Le segment des utilisateurs finaux FB, en particulier le sous-segment des snacks, stimule le marché et devrait enregistrer un TCAC de 3,10 % en valeur au cours de la période de prévision. La préférence des consommateurs pour les protéines animales, en particulier, augmente en raison de leur haute valeur nutritionnelle et de leurs qualités fonctionnelles telles que moussantes, émulsifiantes, gélifiantes, etc., recherchées par tous les sous-segments FB. En 2021, un consommateur américain sur quatre a déclaré que riche en protéines est une qualité très importante lors du choix des collations à manger, ce qui indique la forte demande de collations protéinées. Cela vaut particulièrement pour les consommateurs du millénaire. Les consommateurs recherchent des collations protéinées pour diverses raisons, notamment le confort, l'énergie, le soutien musculaire, la perte de poids et le vieillissement en bonne santé.
- Le segment des suppléments, aidé par le sous-segment de la nutrition sportive et de performance, est le sous-segment qui connaît la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un TCAC de 6,47 % en valeur au cours de la période de prévision. Ceci est soutenu par le nombre croissant de consommateurs utilisant des protéines animales pour améliorer leurs activités dans les gymnases et les centres de fitness. La protéine de lactosérum est la protéine animale la plus couramment utilisée dans les produits de nutrition sportive et de performance. La protéine de lactosérum contient des acides aminés à chaîne ramifiée, un type d'acide aminé qui contribue au développement musculaire.
- D'un autre côté, les aliments pour nourrissons ont eu du mal à gagner des parts de marché au cours de la période considérée, en raison de la prédominance des protéines végétales dans ce sous-segment, due à l'intolérance au lactose des nouveau-nés et à un système digestif plus faible. Aux États-Unis, environ 2,5 % des enfants de moins de trois ans étaient allergiques au lait en 2021, ce qui constitue un revers pour le marché.
Type de protéine
| Caséine et caséinates |
| Collagène |
| Protéine d'oeuf |
| Gélatine |
| Protéine d'insecte |
| Protéine de lait |
| Protéine de lactosérum |
| Autres protéines animales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Type de protéine | Caséine et caséinates | ||
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | Canada | ||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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