| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 7.00% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché mondial non aéronautique par Mordor Intelligence
Le marché mondial non aéronautique devrait enregistrer un CAGR supérieur à 7 % au cours de la période de prévision.
Le secteur mondial de l'aviation a été confronté à des défis sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19. La pandémie a considérablement affecté le secteur de l'aviation, entraînant une réduction drastique du trafic passagers, ce qui a eu un impact négatif sur la demande de services aéroportuaires. Selon le rapport 2020 de l'Association du transport aérien international (IATA), la demande mondiale de fret aérien a connu un déclin significatif en 2020. Les compagnies aériennes d'Asie-Pacifique ont enregistré une baisse de la demande de fret de 15,5 % en février 2020 par rapport à janvier 2020. Le secteur de l'aviation a connu une reprise significative après la COVID-19 grâce à la levée des restrictions et à l'augmentation du trafic aérien, ce qui a entraîné une demande croissante pour les services non aéronautiques.
L'expansion rapide du secteur de l'aviation et les investissements croissants dans les services non aéronautiques dans les aéroports pour améliorer le confort des passagers stimulent la croissance du marché. Le nombre croissant d'aéroports entraîne une demande accrue pour les services de restauration, les services de location de voitures, les systèmes de gestion des bagages et d'autres services non aéronautiques, ce qui stimule la croissance du marché. Les revenus des services non aéronautiques sont générés par les loyers facturés aux concessionnaires qui offrent une large gamme de services aux passagers. Ces services comprennent le stationnement dans les aéroports, les services bancaires, la publicité, le commerce de détail et les installations de location de voitures sur le site aéroportuaire.
Les réglementations strictes relatives au contrôle du fret aérien par l'Agence de sécurité des transports (TSA) et d'autres organismes de réglementation de l'Union européenne (UE) ont contraint plusieurs aéroports à améliorer leurs systèmes de contrôle du fret existants. Ainsi, la demande croissante de services non aéronautiques dans les aéroports stimule la croissance du marché.
Tendances et perspectives du marché mondial non aéronautique
Les systèmes de gestion au sol afficheront une croissance significative au cours de la période de prévision
Le segment des systèmes de gestion au sol devrait afficher une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Les systèmes de gestion au sol des aéronefs comprennent les équipements utilisés pour fournir des services à un aéronef lorsqu'il est au sol et stationné à une porte d'embarquement. Les équipements de soutien au sol comprennent les systèmes d'alimentation électrique, les systèmes de gestion des bagages, les systèmes de sécurité, les véhicules de service en eau et autres.
Le nombre croissant de voyageurs aériens et les dépenses croissantes dans le secteur de l'aviation entraînent une demande accrue pour les systèmes de gestion au sol. Selon le rapport de l'Association du transport aérien international, le secteur de l'aviation a connu une forte reprise après la pandémie. Le nombre total de passagers aériens atteindra 4 milliards d'ici 2024. Le rapport indique qu'en 2021, les chiffres représentaient 47 % des niveaux de 2019. Le nombre de voyageurs aériens devrait s'améliorer pour atteindre 83 % en 2022, 94 % en 2023, 103 % en 2024 et 111 % en 2025. Cela entraîne une croissance du nombre d'aéroports, créant une demande pour les systèmes de gestion au sol. En mai 2022, G3 Global Bhd, une entreprise d'intelligence artificielle, a signé un contrat d'une valeur de 118,38 millions RM avec Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) pour concevoir et développer un système intégré de sécurité et de sûreté aéroportuaire (AIS3) pour l'aéroport international de KL (KLIA) et KLIA2. Ainsi, la hausse des contrats d'approvisionnement en systèmes de gestion au sol propulse la croissance du marché.
L'Asie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance au cours de la période de prévision
L'Asie-Pacifique devrait afficher une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'augmentation du trafic de fret, au nombre croissant d'aéroports et aux dépenses croissantes dans le secteur de l'aviation des économies émergentes telles que la Chine et l'Inde. En Asie-Pacifique, les principaux pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et Singapour prévoient de construire de nouveaux aéroports et d'agrandir les aéroports existants. Le nombre croissant d'aéroports entraîne une demande accrue pour les services non aéronautiques, stimulant ainsi la croissance du marché.
En février 2020, le gouvernement indien a annoncé que 100 nouveaux aéroports seraient construits d'ici 2024. Cela créera une demande pour les services de restauration, les services de location de voitures, les équipements de gestion des bagages et d'autres services. De plus, en juin 2022, le ministre de l'Aviation civile de l'Union indienne a annoncé que le pays disposera de 33 terminaux de fret supplémentaires d'ici 2024-2025.
Par exemple, en novembre 2022, Tata Starbucks a annoncé qu'elle prévoyait d'ouvrir huit boutiques dans des aéroports répartis dans six villes du pays pour étendre son réseau. Les villes concernées sont Bhubaneswar, Bengaluru, Goa, Jaipur, Guwahati et Lucknow. De plus, en octobre 2022, Smoor, la marque de chocolat de luxe, a ouvert un nouveau café à l'aéroport international de Bangalore (BAIL). Ainsi, les investissements croissants dans les services non aéronautiques pour améliorer le confort des passagers dans les aéroports stimulent la croissance du marché en Asie-Pacifique.
Paysage concurrentiel
Le marché des services non aéronautiques est de nature fragmentée et se caractérise par plusieurs fournisseurs qui proposent divers services dans les aéroports. Cependant, certains des acteurs les plus importants du marché non aéronautique sont Aena SME SA, GROUPE ADP, Airport Authority Hong Kong, Airports of Thailand Plc, Fraport Group et Heathrow (SP) Ltd. Face à la concurrence croissante dans le secteur, les prestataires de services sont fortement axés sur l'amélioration de l'expérience des passagers dans les aéroports. En août 2022, Aena Desarrollo Internacional, une filiale de l'opérateur de services aéroportuaires Aena, a remporté un contrat de concession pour 11 aéroports au Brésil pour une durée de 30 ans, avec la possibilité d'une prolongation de cinq ans supplémentaires. La signature du contrat est prévue en février 2023. La valeur du contrat était de 473 millions USD.
Leaders mondiaux du secteur non aéronautique
AENA SME
GROUP ADP
Airport Authority Hong Kong
Airports of Thailand Plc
London Heathrow Airports Limited
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
Août 2022 : L'aéroport international d'Oakland a ouvert trois nouveaux emplacements de concessions aéroportuaires, dont deux points de vente Peet's Coffee (terminaux un et deux) et Oakland Draft House (terminal deux). SSP America, une division de SSP Group, exploite ces restaurants.
Avril 2021 : Siemens Logistics a signé un contrat pour étendre le système de gestion des bagages au terminal 2 de l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud. Le contrat permettrait aux exploitants aéroportuaires et aux clients d'Incheon International Airport Corporation d'augmenter leur capacité.
Portée du rapport sur le marché mondial non aéronautique
Les services non aéronautiques comprennent tous les services dans les aéroports à l'exception des services d'aviation. Ils incluent les locations de voitures, les restaurants, les services de restauration collective, le stationnement, les systèmes de gestion des bagages et d'autres services. La croissance du trafic aérien entraîne une augmentation du nombre d'aéroports, créant ainsi une demande pour ces services non aéronautiques.
Le marché non aéronautique est segmenté en fonction des services et de la géographie. Le marché est segmenté par service : services de restauration, locations de voitures, systèmes de gestion des bagages, etc. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (milliards USD).
Par services
| Services de restauration |
| Locations de voitures |
| Systèmes de gestion des bagages |
| Autres services |
Par géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Inde |
| Chine | |
| Japon | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique latine | Brésil |
| Reste de l'Amérique latine | |
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite | |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par services | Services de restauration | |
| Locations de voitures | ||
| Systèmes de gestion des bagages | ||
| Autres services | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Inde | |
| Chine | ||
| Japon | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique latine | Brésil | |
| Reste de l'Amérique latine | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis | |
| Arabie saoudite | ||
| Afrique du Sud | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché mondial non aéronautique ?
Le marché mondial non aéronautique devrait enregistrer un CAGR supérieur à 7 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché mondial non aéronautique ?
AENA SME, GROUP ADP, Airport Authority Hong Kong, Airports of Thailand Plc et London Heathrow Airports Limited sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial non aéronautique.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial non aéronautique ?
L'Asie-Pacifique devrait afficher le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial non aéronautique ?
En 2025, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché du marché mondial non aéronautique.
Quelles années ce rapport sur le marché mondial non aéronautique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché mondial non aéronautique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial non aéronautique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur non aéronautique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché mondial non aéronautique en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché mondial non aéronautique comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
