Taille et part du marché de la restauration à bord en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la restauration à bord en Amérique du Sud

Reprise du trafic aérien de passagers et de la fréquence des vols

Le trafic international de passagers des compagnies aériennes sud-américaines a augmenté de 8,6 % en 2025, dépassant la croissance mondiale des RPK internationaux de 7,1 %. Les dernières prévisions de l'IATA anticipent une croissance de 5,0 % des RPK en Amérique du Sud en 2026.^{[1]Association internationale du transport aérien, "IATA Americas Focus, No. 1, 2026," IATA, iata.org} Le Brésil a enregistré 129,6 millions de passagers en 2025, dont 101,2 millions de passagers domestiques, tandis que le Pérou et l'Argentine ont enregistré respectivement 28,5 millions et 33,3 millions de passagers. La hausse des volumes de passagers et l'augmentation des fréquences de vols accroissent la demande de restauration et les exigences opérationnelles dans les grands aéroports. Une utilisation plus intensive des aéronefs réduit les fenêtres de rotation. Le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud favorise donc les opérateurs capables de livrer les repas dans les délais et de maintenir des dossiers de sécurité alimentaire. Cela nécessite une coordination pratique entre les planificateurs des compagnies aériennes, les équipes de cuisine, les équipes de chargement et le personnel de transport. Cela rend également l'exécution quotidienne fiable plus importante que les changements de menu isolés. Les prestataires doivent adapter les plans de production aux horaires de vol et aux exigences des clients. Des contrôles opérationnels solides peuvent limiter les gaspillages, les chargements manqués et les substitutions de dernière minute durant les périodes chargées.

Expansion de la flotte monocouloir et développement du réseau

Les aéronefs monocouloirs devraient soutenir la croissance du réseau des compagnies aériennes à travers l'Amérique du Sud. En septembre 2025, LATAM a passé des commandes pour jusqu'à 74 appareils Embraer E195-E2, dont 24 commandes fermes, avec un début des opérations brésiliennes prévu en novembre 2026. LATAM devrait également recevoir six appareils A320neo et un appareil A321neo au cours du deuxième trimestre 2026.^{[2]LATAM Airlines Group S.A., "LATAM Group Announces Plan to Boost Connectivity in South America with the Embraer E195-E2," LATAM Airlines Group, ir.latam.com} L'expansion A320neo précédemment annoncée par Abra Group progresse, avec 50 appareils de sa commande restante recevant des moteurs LEAP-1A en juillet 2026. Ces ajouts soutiendront de nouvelles routes et des fréquences de vols accrues, créant des opportunités supplémentaires en matière de restauration. Le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud nécessitera des boîtes repas standardisées pour les aéronefs monocouloirs qui répondent aux besoins alimentaires sur les routes internationales. Les équipes d'approvisionnement des compagnies aériennes évalueront probablement à la fois le prix et la fiabilité du service. Cela accorde une plus grande valeur aux prestataires capables de maintenir la qualité dans différents aéroports et horaires de vol, y compris durant les périodes de pointe des voyages de vacances.

Cabines premium, repas de marque et cuisine locale

Les compagnies aériennes utilisent la cuisine locale et des menus personnalisés pour différencier leur service à bord. Le programme Sabores que Transportan de LATAM proposait des menus élaborés avec 16 cheffes du Chili, du Pérou, de l'Équateur et de la Colombie entre juillet 2024 et juin 2025, couvrant les cabines Premium et Économique sur les vols long-courrier. De tels programmes accroissent les exigences en matière d'approvisionnement cohérent en ingrédients, de sécurité alimentaire et de logistique de restauration fiable. L'établissement de Guarulhos de Gate Gourmet prépare environ 18 000 repas par jour et dessert plus de 30 vols long-courrier. Le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud bénéficie lorsque les traiteurs combinent le développement de menus régionaux avec une production à grande échelle fiable et la livraison à bord des aéronefs.

Externalisation vers des prestataires de restauration spécialisés

Les compagnies aériennes délèguent les opérations de restauration à des spécialistes capables de gérer la sécurité alimentaire, la logistique de la chaîne du froid et les exigences alimentaires, ce qui crée un avantage pour les prestataires opérant dans plusieurs pays. Au Brésil, la restauration aéroportuaire et à bord est soumise aux exigences de sécurité alimentaire de l'ANVISA, notamment les contrôles du transport des aliments et de la température. En Colombie, la sécurité alimentaire à bord est surveillée par les autorités sanitaires en parallèle de la supervision de l'aviation. Le maintien de la conformité dans plusieurs pays peut s'avérer difficile pour les opérateurs de plus petite taille. Les grands prestataires peuvent répartir les coûts de conformité et de technologie sur plusieurs aéroports, favorisant des contrats à plus long terme et des modèles opérationnels plus cohérents. L'externalisation accroît également l'importance de la traçabilité et de la coordination entre les compagnies aériennes, les traiteurs, les équipes aéroportuaires et les fournisseurs.

Inflation des coûts alimentaires, de main-d'œuvre, logistiques et de la chaîne du froid

Les coûts alimentaires, de main-d'œuvre, logistiques et de la chaîne du froid continuent de peser sur les chaînes d'approvisionnement de la restauration aérienne en Amérique du Sud. Les prix des repas hors domicile au Brésil ont augmenté de 6,97 % en 2025, tandis que l'Argentine a également fait face à des coûts alimentaires élevés. L'Argentine a maintenu des accords de négociation collective couvrant les travailleurs de la restauration et de la restauration collective en 2025. Les contrats à prix fixe peuvent comprimer les marges des traiteurs lorsque les coûts des intrants augmentent, tandis que la tarification indexée sur les coûts peut accroître les dépenses des compagnies aériennes. Ces conditions peuvent limiter la flexibilité des menus et les investissements au sein du marché de la restauration à bord en Amérique du Sud. Les prestataires doivent gérer l'approvisionnement en ingrédients, les effectifs, la logistique aéroportuaire et les exigences de la chaîne du froid tout en maintenant un service cohérent sur l'ensemble de leurs réseaux.

Pression sur les marges des compagnies aériennes et volatilité de la demande des passagers

La croissance des passagers a varié considérablement d'un pays à l'autre en Amérique du Sud. Le trafic domestique de la Colombie a reculé de 1,2 % en 2025, tandis que le trafic de passagers à destination ou en provenance de Bogotá a chuté de 3,8 %. Le Chili a enregistré une croissance globale de 0,8 % du trafic passagers, tandis que le trafic domestique a reculé de 1,5 % durant la même période.^{[3]Association du transport aérien d'Amérique latine et des Caraïbes, "Le trafic aérien de passagers en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté de 3,8 % en glissement annuel en 2025," ALTA, alta.aero} Des volumes de vols plus faibles peuvent affecter les engagements minimaux dans les contrats de restauration. La volatilité des taux de change en Argentine crée également une exposition aux coûts pour les emballages, ingrédients et équipements importés. La croissance des opérations des compagnies à bas coût oriente une partie des dépenses à bord vers les ventes à bord. En conséquence, le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud doit gérer à la fois les risques de volume et de coût, parallèlement aux efforts des compagnies aériennes pour protéger leurs marges. Cela accorde une plus grande importance à l'exécution quotidienne cohérente et à la coordination entre les planificateurs des compagnies aériennes, les équipes de cuisine, les équipes de chargement et le personnel de transport.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type d'aliment : les boissons gagnent en dynamisme aux côtés de la dominance structurelle des repas

Les repas représentaient 46,85 % du marché en 2025, ce qui en fait la plus grande catégorie alimentaire. Les compagnies à service complet continuent de proposer des repas à bord, avec un service de repas chauds plus étendu sur les vols plus longs. Cette exigence soutient la production de routine dans les cuisines des hubs. L'établissement de Guarulhos de gategroup produit environ 18 000 repas par jour et dessert plus de 30 vols long-courrier. Les produits de boulangerie et de confiserie offrent des options de collations pratiques sur les vols plus courts et s'adaptent aux modèles de vente à bord où les produits sont vendus individuellement. Les collations, condiments et produits diététiques restent des catégories plus petites. Ces articles nécessitent une traçabilité des ingrédients et un contrôle rigoureux des stocks. Le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud continue de dépendre des volumes de repas dans les grands aéroports. Les prestataires doivent adapter les plans de production aux horaires de vol et aux exigences des clients. Des contrôles opérationnels solides peuvent limiter les gaspillages, les chargements manqués et les substitutions de dernière minute durant les périodes chargées.

Les boissons devraient croître à un CAGR de 11,30 % jusqu'en 2031. Les compagnies à bas coût monétisent des menus de boissons couvrant l'eau, le café, les boissons gazeuses, les jus et autres boissons, tandis que les voyages premium soutiennent la demande de sélections de boissons plus variées. Le service Pre-Select de LATAM permet aux passagers Premium Business éligibles de sélectionner leurs repas à l'avance, avec des invitations WhatsApp envoyées 44 heures avant le départ ; la compagnie aérienne associe ce service à une meilleure efficacité opérationnelle et à une réduction du gaspillage alimentaire. Les exigences de l'ANVISA et de l'INVIMA influencent également la manipulation des aliments, l'emballage et la conformité des intrants importés. Le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud pour les boissons est soutenu par les ventes à bord et les modèles de service numérique. Les équipes d'approvisionnement des compagnies aériennes doivent équilibrer le prix et la fiabilité du service, accordant une plus grande valeur aux prestataires capables de maintenir la qualité dans les aéroports et les horaires de vol.

Par type de service de vol : la domination des compagnies à service complet masque une monétisation rapide des revenus des compagnies à bas coût

Les compagnies à service complet représentaient 56,10 % des revenus en 2025. LATAM et Avianca exploitent de vastes réseaux régionaux et long-courrier, tandis que Copa dessert un large réseau sud-américain via son hub au Panama. Leurs modèles de service comprennent des menus spécifiques à chaque cabine et des options alimentaires spéciales telles que les repas sans gluten, végétariens et casher. Les accords de restauration pluriannuels, notamment le partenariat renouvelé de LATAM avec gategroup en mars 2026, offrent une meilleure visibilité sur la demande pour les prestataires de restauration. La part de revenus détenue par les compagnies à service complet reflète le rôle continu des repas inclus, notamment dans les cabines premium et sur les routes internationales plus longues. L'aviation charter et d'affaires représente des opportunités de restauration plus petites mais spécialisées. À mesure que les volumes de passagers et les départs quotidiens augmentent, les installations nécessitent des procédures claires pour l'approvisionnement, la préparation, le stockage et la livraison à bord des aéronefs.

Les compagnies à bas coût devraient croître à un CAGR de 12,10 % jusqu'en 2031. Leur expansion soutient la demande de nourriture et de boissons à la vente à bord. JetSMART vise une flotte de 100 appareils d'ici 2028, tandis que le plan d'expansion de flotte de Flybondi d'une valeur de 1,70 milliard USD couvre 35 nouveaux appareils, avec des livraisons débutant en 2027. SKY Airline se prépare à introduire l'A321XLR fin 2026, avec un service Santiago–Punta Cana prévu à partir de décembre 2026. Son modèle de service comprend désormais Economy Premier, qui offre des avantages supplémentaires et une collation à bord. Le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud sert donc à la fois les programmes de repas premium et les modèles à bord axés sur la vente au détail. Les normes IATA renforcent les procédures standardisées au sol et de rotation dans les opérations des compagnies aériennes et des aéroports.

Par classe de siège : l'investissement en classe affaires signale une intention premium à long terme

La classe économique représentait 71,65 % des revenus par classe de siège en 2025. Les routes domestiques d'Amérique du Sud transportent de grands volumes de passagers en classe économique. Les formats de repas et de collations standardisés soutiennent une planification efficace des cuisines, tandis que les ventes à bord restent importantes sur les services des compagnies à bas coût. Les compagnies aériennes utilisent ces volumes de passagers pour planifier la production de restauration de routine. Compte tenu de son ampleur, cette classe reste centrale pour le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud. La première classe reste limitée, les grandes compagnies aériennes régionales proposant généralement la classe affaires ou Premium Business à la place. La production économique reste donc la charge de travail de base pour les grandes cuisines aéroportuaires. Les conditions locales affectent l'approvisionnement en ingrédients, les effectifs, l'accès aux aéroports et les exigences de service. Les prestataires doivent s'adapter à ces facteurs opérationnels sans compromettre la cohérence de leurs réseaux.

La classe affaires devrait croître à un CAGR de 11,25 % jusqu'en 2031. LATAM a commencé à exploiter des B787 rénovés avec des cabines Premium Business améliorées en 2025, son programme de rénovation de 24 appareils devant être achevé d'ici fin 2026. Avianca a également étendu Business Class Americas en janvier 2026 sur plus de 40 routes domestiques et 100 routes internationales. La restauration premium comprend des menus différenciés, des ingrédients locaux, du vin et des sélections de boissons plus larges. Les exigences en matière de repas spéciaux comprennent les options faibles en gluten, casher, végétalien et végétarien. Le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud gagne en valeur lorsque les prestataires peuvent répondre à ces exigences détaillées tout en maintenant une exécution quotidienne fiable dans les opérations de cuisine, de chargement et de transport.

Par type de restauration : la vente à bord émerge comme le modèle de revenus à la croissance la plus rapide

La restauration classique représentait 74,50 % des revenus en 2025. Les repas gratuits restent importants sur les routes à service complet, tandis que la présélection est de plus en plus utilisée sur les services long-courrier et premium. Le service Pre-Select de LATAM permet aux passagers Premium Business de choisir leur menu à bord avant le départ, tandis que les repas végétariens et faibles en gluten sont demandés séparément à l'avance. Ces choix doivent être intégrés aux calendriers de chargement et de livraison. La précommande peut améliorer la planification des repas et réduire le gaspillage alimentaire. Les repas inclus restent importants pour le positionnement du produit sur les vols plus longs. Le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud continue de s'appuyer sur ce modèle comme base de revenus principale. Les prestataires doivent aligner les plans de production sur les horaires de vol et les exigences des clients tout en limitant les gaspillages, les chargements manqués et les substitutions de dernière minute.

La vente à bord devrait croître à un CAGR de 11,55 % jusqu'en 2031. La croissance des compagnies à bas coût reste un moteur clé, avec des compagnies aériennes telles que JetSMART proposant des aliments et des boissons à l'achat à bord. Les compagnies à service complet combinent également la restauration incluse avec des achats à bord optionnels sur certaines routes. La capacité de paiement numérique peut réduire les frictions lors des transactions, bien que les méthodes de paiement à bord varient selon la compagnie aérienne et le marché. Les exigences de gestion des déchets aéroportuaires au Brésil et les restrictions du Chili sur les produits de restauration à usage unique accroissent l'importance de la gestion des déchets et des emballages. Le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud est susceptible de bénéficier d'une coordination efficace entre les systèmes de vente au détail, un service fiable et la gestion des déchets.

Par durée de vol : les routes long-courrier stimulent la valeur de la restauration par passager

Les vols court-courrier représentaient 63,25 % des revenus en 2025. Le réseau domestique du Brésil a traité 101,2 millions de passagers durant l'année, générant de grands volumes de collations, de repas légers et de produits de vente au détail. Guarulhos, Congonhas et Galeão figurent parmi les plus grands hubs de passagers du pays et soutiennent une demande de restauration substantielle, faisant de l'efficacité de la production et de la livraison dans les délais des priorités opérationnelles importantes. Les réseaux domestiques et intra-régionaux denses soutiennent la part du marché de la restauration à bord en Amérique du Sud pour les services court-courrier. Les volumes élevés permettent aux traiteurs de standardiser la production tout en coordonnant l'approvisionnement, la préparation, le stockage, le chargement et la livraison à bord des aéronefs dans les horaires de vol quotidiens.

Les vols long-courrier devraient croître à un CAGR de 11,90 % jusqu'en 2031. L'IATA a signalé une croissance de 5,6 % en glissement annuel du trafic Europe–Amérique du Sud en avril 2026. Les services long-courrier nécessitent généralement un approvisionnement plus large en repas, boissons et régimes spéciaux que les vols court-courrier. L'établissement de Guarulhos de gategroup produit environ 18 000 repas par jour et dessert plus de 30 départs long-courrier. Le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud bénéficie de l'expansion de la connectivité long-courrier et des exigences de restauration plus élevées par départ. Les prestataires doivent gérer l'approvisionnement en ingrédients, les effectifs, l'accès aux aéroports et les calendriers de livraison tout en maintenant un service cohérent.

Analyse géographique

Le Brésil représentait 47,55 % des revenus régionaux en 2025. Le pays a enregistré 129,6 millions de passagers, dont 101,2 millions de passagers domestiques et 28,4 millions de passagers internationaux, tous deux à des niveaux records. Newrest a ajouté British Airways à ses opérations de restauration à bord au Brésil en mai 2025 et a commencé à exploiter le salon VIP Terminal 3 de LATAM à Guarulhos en mars 2025. Le trafic de passagers Brésil-Argentine a augmenté de 29,7 % en 2025. Les exigences aéronautiques et sanitaires continuent d'élever les seuils de conformité pour les traiteurs desservant les grands aéroports. En tant que plus grande base opérationnelle du marché de la restauration à bord en Amérique du Sud, le Brésil nécessite une coordination fiable entre les cuisines, les compagnies aériennes, les équipes aéroportuaires et le personnel de transport.

L'Argentine a enregistré 33,3 millions de passagers en 2025, en hausse de 13,2 % en glissement annuel, tandis que le trafic international a augmenté de 18,2 % en glissement annuel. Gate Gourmet a ouvert un établissement de production de 1 500 mètres carrés à l'Aéroparque de Buenos Aires en décembre 2024, avec une capacité journalière de 10 000 repas, une production moyenne de 6 800 repas et un service de 130 vols par jour. La Colombie a traité 57,5 millions de passagers en 2025, avec une croissance internationale concentrée sur les routes vers le Pérou, l'Équateur et le Brésil. L'Argentine et la Colombie présentent d'autres opportunités sur le marché de la restauration à bord en Amérique du Sud pour les prestataires disposant de solides capacités de production et de conformité.

Le Pérou devrait croître à un CAGR de 11,75 % jusqu'en 2031. Le pays a traité 28,5 millions de passagers en 2025, avec un trafic international en hausse de 7,6 % en glissement annuel. Le nouveau terminal Jorge Chávez de Lima est pleinement opérationnel depuis juin 2025, soutenant une capacité aéronautique supplémentaire. Le Chili a enregistré une croissance de 0,8 % en 2025, tandis que SKY se prépare aux livraisons d'A321XLR durant 2026-2027 et lancera le service Santiago–Punta Cana en décembre 2026. La connectivité internationale du Venezuela reste centrée sur Caracas, où Avianca a repris son service quotidien et Copa continue d'opérer. Les marchés sud-américains plus petits restent dépendants de l'expansion de la connectivité régionale, créant des opportunités sélectives pour des opérations de restauration évolutives.