| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 103.41 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 125.81 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.00% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des infrastructures de l'aviation en Inde par Mordor Intelligence
La taille du marché des infrastructures de l'aviation en Inde est estimée à 103,41 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 125,81 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 4 % pendant la période de prévision (2025-2030).
Le marché des infrastructures de l'aviation en Inde devrait connaître une croissance significative pendant la période de prévision en raison de l'augmentation du nombre d'opérations aéronautiques et des investissements croissants dans l'acquisition d'aéronefs commerciaux par diverses compagnies aériennes. Ces acquisitions ont principalement été portées par la croissance significative du trafic de passagers aériens au sein du pays ces dernières années.
L'introduction de nouvelles compagnies aériennes à bas coûts, telles qu'Akasa Air, devrait conduire à l'ouverture de nouvelles routes et destinations au sein du pays. Ces opportunités devraient également entraîner une augmentation significative du nombre d'investissements des autorités aéroportuaires vers de nouveaux programmes de construction/extension d'aéroports afin de répondre aux besoins futurs de l'industrie de l'aviation en Inde.
En revanche, les réglementations strictes imposées par l'autorité de l'aviation en Inde devraient freiner la croissance du marché étudié à long terme. La croissance de l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle et de la chaîne de blocs devrait encore accroître les opportunités commerciales pour les entreprises d'infrastructures de l'aviation en Inde dans les années à venir.
Tendances et perspectives du marché des infrastructures de l'aviation en Inde
Le segment des terminaux affichera une croissance remarquable pendant la période de prévision
Le segment des terminaux devrait afficher une croissance significative sur le marché des infrastructures de l'aviation en Inde. Les développements notables dans le nombre de projets de construction de terminaux aéroportuaires visant à répondre aux besoins futurs de l'industrie de l'aviation dans le pays devraient stimuler la croissance du marché étudié dans un avenir proche.
Selon la Direction générale de l'aviation civile (Directorate General of Civil Aviation), les aéroports en Inde ont accueilli 37,5 millions de passagers voyageant sur des vols intérieurs entre janvier et mars 2023. Le gouvernement indien prévoit également de dépenser 12 milliards USD jusqu'en 2025 et d'acquérir un nombre significatif d'aéronefs commerciaux pour répondre à la demande de voyages en forte reprise au sein du pays. Ces développements devraient conduire à une augmentation des projets de construction et d'extension de nouveaux terminaux aéroportuaires dans un avenir proche. Par ailleurs, les entreprises d'infrastructures aéroportuaires en Inde investissent également dans le développement de nouveaux terminaux aéroportuaires au sein du pays pour répondre aux besoins de croissance de l'aviation présents et futurs. Par exemple, en octobre 2023, l'Autorité aéroportuaire de l'Inde (Airport Authority of India) a annoncé avoir commencé à émettre des appels d'offres pour la construction d'un nouveau terminal intérieur à l'aéroport de Kadapa en Andhra Pradesh pour un coût estimé de 0,22 milliard USD. Ainsi, la croissance des projets de construction de terminaux dans le pays devrait générer une croissance significative du marché étudié pendant la période de prévision.
Le segment des aéroports en champ vert devrait afficher une croissance significative pendant la période de prévision
Le segment des aéroports en champ vert devrait afficher une croissance significative sur le marché pendant la période de prévision. Des facteurs tels que l'augmentation du nombre de développements d'aéroports en champ vert dans le pays pour répondre aux besoins croissants de l'aviation devraient conduire à une croissance significative du marché étudié dans les années à venir.
La croissance du nombre de revenus disponibles, ainsi que l'urbanisation rapide, ont conduit l'industrie de l'aviation en Inde à connaître une croissance majeure pour se hisser au niveau des autres leaders de l'aviation dans le monde. Le ministère de l'Aviation civile (Ministry of Civil Aviation) reconnaît la nécessité d'élargir et de moderniser l'industrie en développant de nouveaux aéroports dans les villes de rang 2. Les aéroports en champ vert comprennent généralement des installations aéronautiques construites à partir de zéro ou sur des terrains non aménagés. Ainsi, dans le cadre de la politique indienne des aéroports en champ vert, le gouvernement central a annoncé en juillet 2023 avoir accordé une approbation « de principe » pour la construction de vingt et un nouveaux aéroports en champ vert dans divers États de l'Inde. D'autre part, sur les vingt et un nouveaux projets de construction d'aéroports en champ vert, onze aéroports, tels que ceux situés à Durgapur, Shirdi et Itanagar, ont déjà été mis en service. Le gouvernement indien a également délivré une autorisation de première étape pour la construction de trois aéroports en champ vert : Alwar au Rajasthan, Singrauli au Madhya Pradesh et Mandi en Himachal Pradesh.
Par ailleurs, un aéroport en champ vert constitue un facteur clé de développement d'une région industrielle. D'autres développements notables ont également été constatés dans ce segment ces dernières années. Par exemple, en novembre 2023, le gouvernement indien a annoncé qu'un nouvel aéroport en champ vert serait développé près de Parandur dans le district de Kanchipuram dans l'État indien du Tamil Nadu, et que l'aéroport desservirait l'aéroport international de Chennai. De plus, le développement du nouvel aéroport en champ vert devrait également contribuer à alléger la charge pesant sur l'aéroport de Chennai, qui devrait atteindre sa saturation d'ici 2028. Ainsi, le développement croissant des projets d'aéroports en champ vert devrait générer une croissance significative du marché étudié pendant la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des infrastructures de l'aviation en Inde est de nature consolidée, avec la présence de quelques acteurs détenant des parts significatives sur le marché. Parmi les acteurs les plus importants du marché figurent GMR Infrastructure Limited, Adani Group, L&T Construction, Tata Sons Private Limited et AIC Infrastructures Pvt. Ltd. Les principaux acteurs du marché se concentrent désormais sur l'acquisition de nouveaux contrats de construction/extension d'aéroports afin d'augmenter significativement leur part de marché et de développer de nouveaux aéroports conformément aux exigences des autorités de l'aviation. Par ailleurs, les investissements croissants des principaux acteurs pour développer des aéroports intelligents capables de répondre aux futures exigences de capacité de l'industrie devraient conduire à la croissance du marché étudié. Les entreprises intègrent également des technologies d'intelligence artificielle telles que les agents conversationnels afin de mieux répondre aux besoins de l'industrie de l'aviation en Inde dans un avenir proche, générant ainsi une croissance du marché étudié.
Leaders du secteur des infrastructures de l'aviation en Inde
GMR Infrastructure Limited
Adani Group
L&T Construction
Tata Sons Private Limited
AIC Infrastructures Pvt. Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juin 2023 : Le gouvernement indien a annoncé qu'il prévoit d'étendre ses infrastructures de l'aviation et de développer plus de 200 aéroports dans les cinq prochaines années. Ces développements seront cruciaux pour évaluer les performances du secteur de l'aviation en Inde dans les années à venir.
- Novembre 2022 : Le gouvernement de l'État d'Uttar Pradesh a annoncé qu'il poussait à l'achèvement de la piste, de la tour de contrôle du trafic aérien et du bâtiment terminal de l'aéroport international de Noida d'ici décembre 2023.
Périmètre du rapport sur le marché des infrastructures de l'aviation en Inde
Les infrastructures de l'aviation en Inde désignent l'ensemble des groupes de constructions, terminaux passagers, pistes d'atterrissage, voies de circulation, plateformes, espaces de stationnement, voies d'accès internes, équipements et installations, ainsi que les ouvrages de génie civil qui font partie des aéroports en Inde.
Le marché des infrastructures de l'aviation en Inde est segmenté selon le type de construction aéroportuaire, le type d'aéroport et le type d'infrastructure. Par type de construction aéroportuaire, le marché est segmenté en aéroport en champ vert et aéroport en champ brun. Par type d'aéroport, le marché est segmenté en aéroport commercial, aéroport militaire et aéroport d'aviation générale. Par type d'infrastructure, le marché est segmenté en terminal, tour de contrôle, voie de circulation et piste, aire de trafic, hangar et autres types d'infrastructures. Les autres types d'infrastructures comprennent les installations de maintenance et les installations de lutte contre l'incendie et de sauvetage. Le rapport propose la taille du marché en valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
Type de construction aéroportuaire
| Aéroport en champ vert |
| Aéroport en champ brun |
Type d'aéroport
| Aéroport commercial |
| Aéroport militaire |
| Aéroport d'aviation générale |
Type d'infrastructure
| Terminal |
| Tour de contrôle |
| Voie de circulation et piste |
| Aire de trafic |
| Hangar |
| Autre type d'infrastructure |
| Type de construction aéroportuaire | Aéroport en champ vert |
| Aéroport en champ brun | |
| Type d'aéroport | Aéroport commercial |
| Aéroport militaire | |
| Aéroport d'aviation générale | |
| Type d'infrastructure | Terminal |
| Tour de contrôle | |
| Voie de circulation et piste | |
| Aire de trafic | |
| Hangar | |
| Autre type d'infrastructure |
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché des infrastructures de l'aviation en Inde ?
La taille du marché des infrastructures de l'aviation en Inde devrait atteindre 103,41 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 4 % pour atteindre 125,81 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des infrastructures de l'aviation en Inde ?
En 2025, la taille du marché des infrastructures de l'aviation en Inde devrait atteindre 103,41 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des infrastructures de l'aviation en Inde ?
GMR Infrastructure Limited, Adani Group, L&T Construction, Tata Sons Private Limited et AIC Infrastructures Pvt. Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché des infrastructures de l'aviation en Inde.
Quelles années couvre ce marché des infrastructures de l'aviation en Inde et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des infrastructures de l'aviation en Inde était estimée à 99,27 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des infrastructures de l'aviation en Inde pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des infrastructures de l'aviation en Inde pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des infrastructures de l'aviation en Inde
Le marché des infrastructures de l'aviation en Inde est sur une trajectoire de croissance robuste, porté par une hausse de la demande de transport aérien, des initiatives gouvernementales stratégiques telles que UDAN pour la connectivité régionale, et des investissements étrangers significatifs. Cette croissance est encore soutenue par une urbanisation rapide, une prospérité économique et l'essor d'une classe moyenne, alimentant une demande plus élevée de transport aérien. Les avancées technologiques dans la gestion du trafic aérien et les aides à la navigation améliorent l'efficacité opérationnelle et la sécurité, attirant de nouveaux entrants et favorisant la concurrence. Malgré des défis tels que les difficultés d'acquisition foncière et les contraintes de financement, les opportunités de modernisation et de développement de nouveaux aéroports, notamment dans les villes de rang 2 et de rang 3, sont abondantes. Le marché est dynamiquement concurrentiel, avec un accent sur les améliorations des terminaux et les projets en champ vert pour soutenir la croissance du nombre de passagers. En mettant l'accent sur la durabilité et la numérisation, le marché évolue vers des infrastructures intelligentes et écologiques, assurant son expansion continue, portée par l'innovation et un accent sur la connectivité régionale et la durabilité. Pour des informations détaillées sur les parts de marché, la taille et la croissance des revenus, Mordor Intelligence™ propose des rapports sectoriels complets, incluant des prévisions et des aperçus historiques, disponibles en téléchargement gratuit au format PDF.
