Analyse de la taille et de la part du marché des infrastructures aéronautiques - Tendances et prévisions de croissance (2023 - 2028)

Le marché des infrastructures aéronautiques est segmenté par type daéroport (aéroport commercial, aéroport militaire et aéroport daviation générale), type dinfrastructure (terminal, tour de contrôle, voie de circulation et piste, aire de trafic, hangars et autres types dinfrastructure) et géographie.

Taille du marché des infrastructures aéronautiques

Tendances du marché des infrastructures aéronautiques
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Période d'étude 2018 - 2028
Année de Base Pour l'Estimation 2022
Période de Données Prévisionnelles 2023 - 2028
TCAC > 5.00 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché Amérique du Nord

Principaux acteurs

Acteurs majeurs du marché des infrastructures aéronautiques

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des infrastructures aéronautiques

Le marché des infrastructures aéronautiques devrait enregistrer un TCAC de plus de 5% au cours de la période de prévision.

  • Les aéroports jouent un rôle vital dans le développement économique dune nation et facilitent la circulation rapide des personnes et des marchandises, favorisant ainsi les échanges et le commerce. Le trafic aérien de passagers et le nombre davions traités par les aéroports du monde entier augmentent chaque année, ce qui a entraîné une encombrement remarquable des terminaux. Plusieurs aéroports sont aux prises avec le volume actuel de passagers. Comme le nombre de passagers aériens devrait presque doubler au cours des deux prochaines décennies, il est de plus en plus nécessaire détendre linfrastructure aéroportuaire existante pour répondre à la croissance future du trafic aérien.
  • En outre, alors que les compagnies aériennes cherchent à étendre leur connectivité, la demande dinfrastructures aéroportuaires est susceptible de croître dans les petites villes qui prévoient de construire de nouveaux aéroports. Les aéroports daujourdhui ont besoin de pistes plus longues, dune plus grande capacité de porte dembarquement et de systèmes de contrôle de la circulation aérienne modernisés, ce qui, à son tour, devrait propulser la croissance du marché des infrastructures aéronautiques au cours de la prochaine décennie.
  • Cependant, les aéroports font face à un ensemble de défis liés aux délais de livraison plus longs, aux discussions intensives des parties prenantes pendant des années, à lacquisition de terrains, aux questions politiques et au cadre réglementaire.
  • En termes de croissance, la région Asie-Pacifique devrait dominer le marché, suivie de lAmérique du Nord au cours des 10 prochaines années, car plusieurs pays de ces régions cherchent à améliorer leur connectivité et leur infrastructure aériennes.

Construction de nouveaux terminaux pour augmenter la capacité de traitement des passagers

Le trafic aérien de passagers devrait augmenter de plus de 4% par an, en moyenne, au cours de la période de prévision. Cela exercera une pression croissante sur les aéroports existants pour quils augmentent leur capacité de traitement des passagers par le biais dune restructuration ou de la construction de nouveaux terminaux. Par exemple, le gouvernement sri-lankais a annoncé son intention de construire un nouveau terminal à laéroport international Bandaranaike afin daugmenter sa capacité de traitement des passagers. Avec la construction du nouveau terminal au cours des trois prochaines années, le gouvernement prévoit daugmenter la capacité de traitement des passagers de laéroport à 20 millions de passagers par an. De même, la construction du terminal 3 de laéroport de Francfort est en cours et devrait augmenter la capacité de traitement des passagers de laéroport de 21 millions par an, dici 2023. Le budget approuvé sélève entre 3,5 et 4 milliards deuros et comprend plus de 500 contrats individuels avec diverses entreprises. Des constructions similaires sont en cours dans plusieurs pays à travers le monde pour répondre à la demande croissante de passagers aériens.

Part de marché des infrastructures aéronautiques

LAsie-Pacifique connaîtra le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision

Le trafic aérien de passagers a augmenté au rythme le plus rapide de la région Asie-Pacifique au cours de la dernière décennie. Cependant, la croissance, en termes dinfrastructures aéroportuaires, a été lente, ce qui a entraîné une augmentation de la congestion. La Chine et lInde sont les deux premiers pays en termes de traitement des passagers aériens et devraient devenir des plaques tournantes de laviation dici la fin de la période de prévision. Selon lIATA, le secteur de laviation chinois devrait dépasser celui de laviation américaine. Cependant, la récente épidémie de coronavirus devrait rétrécir léconomie chinoise au cours du premier trimestre de 2020. LAdministration de laviation civile de Chine (CAAC) a annoncé son intention de construire plus de 200 nouveaux aéroports pour atteindre un objectif de 450 aéroports dici 2035. Entre 2014 et 2019, la Chine a dépensé environ 70 milliards de dollars dans les infrastructures au sol et la modernisation des aéroports et des systèmes de contrôle du trafic aérien. Depuis le début de 2020, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) de Chine a approuvé trois nouveaux projets aéroportuaires, dont une troisième piste à laéroport de Shenzhen, dune valeur totale denviron 13 milliards de dollars. Dautres pays de la région Asie-Pacifique, comme lInde, Singapour, la Thaïlande, lIndonésie et le Japon, prévoient également dinvestir des milliards de dollars dans les infrastructures aéroportuaires au cours de la période de prévision.

Analyse du marché des infrastructures aéronautiques

Aperçu de lindustrie de linfrastructure aéronautique

Le marché des infrastructures aéronautiques est fragmenté. Certains des principaux acteurs du marché sont Hensel Phelps, Turner Construction Company, Skanska, Austin Industries et AECOM, entre autres. Lune des stratégies de croissance adoptées par les acteurs est daugmenter régulièrement leurs effectifs pour pouvoir terminer les projets à temps. Les entreprises sefforcent également daccroître leurs services de conseil et de gestion, ainsi que leurs capacités de construction pour obtenir de nouveaux contrats à long terme. Les entreprises de construction aéroportuaire travaillent en étroite collaboration avec les administrations aéroportuaires pour comprendre les exigences et les obstacles auxquels se heurtent les aéroports pendant lexploitation. Les entreprises de construction adoptent rapidement des technologies de pointe, comme la réalité augmentée et virtuelle (RV), et les petits drones, entre autres, qui peuvent les aider à réduire le temps nécessaire pour approuver les modifications de conception et à mieux comprendre les goulots détranglement dans la construction.

Leaders du marché des infrastructures aéronautiques

  1. Hensel Phelps

  2. Turner Construction Company

  3. Skanska

  4. Austin Industries

  5. AECOM

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Hensel Phelps, Turner Construction Company, Skanska, Austin Industries et AECOM

Nouvelles du marché des infrastructures aéronautiques

En juin 2021, Varaha infra limited a obtenu un contrat de lAutorité des aéroports de lInde pour le développement du nouvel aéroport Greenfield à Gujarat, en Inde.

Rapport sur le marché des infrastructures aéronautiques - Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.3 Contraintes du marché

                  1. 4.4 Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.4.1 La menace de nouveaux participants

                      1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                        1. 4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                          1. 4.4.4 Menace des produits de substitution

                            1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                            1. 5.1 Type d'aéroport

                              1. 5.1.1 Aéroport commercial

                                1. 5.1.2 Aéroport militaire

                                  1. 5.1.3 Aéroport d'aviation générale

                                  2. 5.2 Type d'infrastructure

                                    1. 5.2.1 Terminal

                                      1. 5.2.2 Tour de contrôle

                                        1. 5.2.3 Voie de circulation et piste

                                          1. 5.2.4 Tablier

                                            1. 5.2.5 Hangar

                                              1. 5.2.6 Autres types d'infrastructures

                                              2. 5.3 Géographie

                                                1. 5.3.1 Amérique du Nord

                                                  1. 5.3.1.1 États-Unis

                                                    1. 5.3.1.2 Canada

                                                    2. 5.3.2 L'Europe

                                                      1. 5.3.2.1 Royaume-Uni

                                                        1. 5.3.2.2 Allemagne

                                                          1. 5.3.2.3 Danemark

                                                            1. 5.3.2.4 Le reste de l'Europe

                                                            2. 5.3.3 Asie-Pacifique

                                                              1. 5.3.3.1 Chine

                                                                1. 5.3.3.2 Inde

                                                                  1. 5.3.3.3 Japon

                                                                    1. 5.3.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                    2. 5.3.4 l'Amérique latine

                                                                      1. 5.3.4.1 Brésil

                                                                        1. 5.3.4.2 Chili

                                                                          1. 5.3.4.3 Reste de l'Amérique latine

                                                                          2. 5.3.5 Moyen-Orient et Afrique

                                                                            1. 5.3.5.1 Emirats Arabes Unis

                                                                              1. 5.3.5.2 Arabie Saoudite

                                                                                1. 5.3.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                            2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                              1. 6.1 Part de marché du fournisseur

                                                                                1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                                                  1. 6.2.1 Hensel Phelps

                                                                                    1. 6.2.2 AECOM

                                                                                      1. 6.2.3 Turner Construction Company

                                                                                        1. 6.2.4 Skanska

                                                                                          1. 6.2.5 Austin Industries

                                                                                            1. 6.2.6 PCL Constructors Inc.

                                                                                              1. 6.2.7 TAV Construction

                                                                                                1. 6.2.8 BAM International

                                                                                                  1. 6.2.9 BIC Contracting LLC

                                                                                                    1. 6.2.10 ALEC Engineering and Contracting LLC

                                                                                                      1. 6.2.11 Manhattan Construction Group

                                                                                                        1. 6.2.12 Hill International Inc.

                                                                                                          1. 6.2.13 Sundt Construction*

                                                                                                        2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                          Segmentation de lindustrie des infrastructures aéronautiques

                                                                                                          Létude tient compte des investissements prévus pour la construction de nouveaux aéroports, ainsi que de la modernisation des aéroports existants.

                                                                                                          Type d'aéroport
                                                                                                          Aéroport commercial
                                                                                                          Aéroport militaire
                                                                                                          Aéroport d'aviation générale
                                                                                                          Type d'infrastructure
                                                                                                          Terminal
                                                                                                          Tour de contrôle
                                                                                                          Voie de circulation et piste
                                                                                                          Tablier
                                                                                                          Hangar
                                                                                                          Autres types d'infrastructures
                                                                                                          Géographie
                                                                                                          Amérique du Nord
                                                                                                          États-Unis
                                                                                                          Canada
                                                                                                          L'Europe
                                                                                                          Royaume-Uni
                                                                                                          Allemagne
                                                                                                          Danemark
                                                                                                          Le reste de l'Europe
                                                                                                          Asie-Pacifique
                                                                                                          Chine
                                                                                                          Inde
                                                                                                          Japon
                                                                                                          Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                                          l'Amérique latine
                                                                                                          Brésil
                                                                                                          Chili
                                                                                                          Reste de l'Amérique latine
                                                                                                          Moyen-Orient et Afrique
                                                                                                          Emirats Arabes Unis
                                                                                                          Arabie Saoudite
                                                                                                          Reste du Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                          La portée du rapport peut être personnalisée selon vos besoins. Cliquez-ici.

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                                                                                                          FAQ sur les études de marché sur les infrastructures aéronautiques

                                                                                                          Le marché des infrastructures aéronautiques devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5% au cours de la période de prévision (2023-2028).

                                                                                                          Hensel Phelps, Turner Construction Company, Skanska, Austin Industries, AECOM sont les principales entreprises opérant sur le marché des infrastructures aéronautiques.

                                                                                                          LAsie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2023-2028).

                                                                                                          En 2023, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché du marché des infrastructures aéronautiques.

                                                                                                          Rapport sur lindustrie de linfrastructure aéronautique

                                                                                                          Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des infrastructures aéronautiques en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de linfrastructure aéronautique comprend des prévisions de marché jusquen 2028 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.

                                                                                                          close-icon
                                                                                                          80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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