Taille et Part du Marché des Deux-Roues en Nouvelle-Zélande

Analyse du Marché des Deux-Roues en Nouvelle-Zélande par Mordor Intelligence
La taille du marché des deux-roues en Nouvelle-Zélande devrait passer de 43,47 millions USD en 2025 à 44,94 millions USD en 2026 et est prévue pour atteindre 53,12 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 3,39 % sur la période 2026-2031. L'expansion est régulière plutôt que rapide, car le marché passe d'une phase de croissance précoce à une maturité mesurée, à mesure que les réglementations se resserrent, que les incitations à l'achat reculent et que les acheteurs évaluent plus attentivement le coût total de possession. Les produits à combustion interne dominent encore, mais la transition électrique est en cours, les acheteurs de flottes poursuivant des objectifs de durabilité et le mix électrique largement renouvelable du pays soutenant un transport à faible émission de carbone. La congestion urbaine à Auckland et Wellington, l'évolution des modes de vie des consommateurs qui favorisent la mobilité personnelle compacte, et l'amélioration des canaux de vente numériques contribuent tous à maintenir la demande sur une trajectoire ascendante. Dans le même temps, la suppression du programme Clean Car Discount fin 2023 et l'introduction des redevances d'utilisation des routes (RUC) pour les véhicules électriques de forte puissance en avril 2024 freinent l'électrification à court terme, tandis que le système de permis progressif strict ralentit l'adoption par les nouveaux conducteurs parmi les jeunes motocyclistes.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par type de véhicule, les motos ont dominé avec une part de revenus de 57,13 % en 2025, tandis que les scooters devraient enregistrer la croissance la plus rapide avec un CAGR de 28,26 % jusqu'en 2031.
- Par technologie, les moteurs à combustion interne représentaient 78,42 % des ventes de 2025, tandis que les groupes motopropulseurs électriques devraient croître à un CAGR de 34,69 % jusqu'en 2031.
- Par transmission, les boîtes de vitesses manuelles ont dominé, avec une part de 71,87 % en 2025, mais les unités automatiques/CVT sont prêtes pour un CAGR de 22,93 % sur la période de prévision.
- Par type de carburant, l'essence a conservé une part de 80,08 % en 2025, tandis que les alternatives électriques devraient croître au même CAGR de 34,69 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, les concessionnaires hors ligne ont capturé 84,31 % des revenus de 2025, tandis que les plateformes en ligne sont en bonne voie pour un CAGR de 25,38 % sur 2026-2031.
- Par utilisateur final, les conducteurs particuliers représentaient 69,76 % des revenus de 2025, tandis que le segment commercial/flottes devrait se développer à un CAGR de 30,14 % au cours de la même période.
- Par géographie, l'Île du Nord détenait une part de 73,52 % en 2025, et l'Île du Sud devrait afficher la croissance la plus rapide, dépassant le CAGR de 9,58 % de l'Île du Nord jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Deux-Roues en Nouvelle-Zélande
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Congestion Urbaine et Pénurie de Stationnement | +0.8% | Île du Nord, concentrée à Auckland et Wellington | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hausse des Prix du Carburant et Conducteurs Soucieux des Coûts | +0.6% | National, avec un impact plus élevé dans les centres urbains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Électrification des Flottes par les Entreprises | +0.5% | National, avec adoption précoce dans les grandes villes | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor de la Culture de la Conduite Tout-Terrain | +0.4% | Île du Sud, avec des répercussions sur l'Île du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Tourisme d'Aventure sur les Sentiers Hors des Sentiers Battus | +0.3% | Île du Sud, concentrée à Queenstown et Central Otago | Long terme (≥ 4 ans) |
| Subventions Gouvernementales pour les Deux-Roues Électriques | +0.2% | National, avec adoption précoce dans les zones urbaines | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Aggravation de la Congestion Urbaine et Pénurie de Stationnement
La congestion routière d'Auckland coûtera à la ville 2,6 milliards USD par an d'ici 2026, les résidents perdant plus de 17 heures par an dans les embouteillages [1]Maia Ingoe, La congestion routière pourrait coûter à Auckland 2,6 milliards de dollars par an,
RNZ, rnz.co.nz.. Les véhicules particuliers représentent 90 % du trafic, ce qui incite de plus en plus les navetteurs à adopter des deux-roues pour atténuer les pressions économiques et réduire la dépendance à la voiture. L'initiative du maire visant à mettre en place un péage urbain accélère ce glissement vers les motos et les scooters. Wellington, contrainte par ses limitations géographiques et une main-d'œuvre gouvernementale concentrée, fait face à des défis similaires. Une réduction gouvernementale de 1,5 milliard USD du financement des transports en commun a indirectement accru l'attrait des deux-roues, notamment à mesure que les options de transport alternatives se raréfient. De plus, la pénurie de stationnement dans les quartiers d'affaires centraux renforce l'attrait des deux-roues, qui offrent compacité, meilleure maniabilité et meilleures capacités de rangement par rapport aux voitures traditionnelles.
Hausse des Prix de l'Essence et Navetteurs Sensibles aux Coûts
L'isolement géographique de la Nouvelle-Zélande et sa dépendance au pétrole importé affectent considérablement les consommateurs à mesure que les coûts du carburant augmentent. Les deux-roues, avec une efficacité énergétique 2 à 3 fois supérieure à celle des voitures particulières, offrent une alternative rentable pour les navetteurs sensibles aux prix. À compter d'avril 2024, le gouvernement mettra en œuvre une redevance d'utilisation des routes de 76 USD pour 1 000 kilomètres sur les véhicules électriques. Ce changement de politique pourrait renforcer la compétitivité des deux-roues à essence dans des scénarios spécifiques. Il est à noter que cet ajustement coïncide avec le fait que les véhicules électriques ne représentent que 2 % du parc de véhicules légers, soulignant l'importance du calendrier dans les structures d'incitation. Les opérateurs de flottes d'entreprises adoptent de plus en plus des modèles de coût total de possession, qui favorisent souvent les deux-roues pour les opérations de livraison du dernier kilomètre. Par exemple, l'investissement de 160 000 USD de HELL Pizza dans 45 vélos électriques illustre comment les entreprises exploitent l'efficacité énergétique pour réduire les coûts opérationnels tout en atteignant leurs objectifs environnementaux.
Développement de la Culture de la Conduite Récréative Tout-Terrain
Les circuits guidés à moto dans l'Île du Sud, dont les prix varient entre 11 200 USD et 23 738 USD, contribuent à la croissance du marché des deux-roues de loisir en attirant des motocyclistes internationaux et nationaux. La diversité du terrain de la région, comprenant des routes côtières, des cols de montagne et des pistes de campagne, offre une proposition de valeur significative pour les motos d'aventure et les scooters tout-terrain. Pour atténuer les défis tels que les routes étroites et sinueuses et la circulation à gauche, les opérateurs touristiques mettent en œuvre des programmes de formation à la sécurité et fournissent une orientation sur les règles de circulation locales. Le segment récréatif bénéficie de la production d'électricité renouvelable à 80 % de la Nouvelle-Zélande, rendant les véhicules électriques tout-terrain plus attrayants sur le plan environnemental [2]Ripu Bhatia, Le nombre de motos électriques et de cyclomoteurs double sur les routes néo-zélandaises en cinq ans,
Stuff, stuff.co.nz. . Le vélo de travail 2X2 d'UBCO, malgré la récente mise sous séquestre de l'entreprise, a démontré l'appétit du marché pour les véhicules électriques d'aventure avec une autonomie de 75 miles et une capacité de traction intégrale. La trajectoire de croissance de ce segment reste résiliente aux changements de politique à court terme, compte tenu de sa nature de dépense discrétionnaire et de la dynamique de reprise du secteur touristique.
Subventions Gouvernementales pour les Deux-Roues Électriques
La suppression du programme Clean Car Discount en décembre 2023 a éliminé les incitations directes à l'achat pour les deux-roues électriques, contribuant à la baisse de 55 % des immatriculations de véhicules électriques. Cependant, le gouvernement maintient son engagement envers 10 000 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques d'ici 2030, contre 1 378 actuellement, grâce à 68,5 millions USD de prêts concessionnels accordés aux opérateurs privés[3]Accélérer le déploiement des bornes de recharge publiques pour véhicules électriques,
Beehive, beehive.govt.nz.. Cet investissement dans les infrastructures devrait atténuer l'anxiété liée à l'autonomie, soutenant ainsi l'adoption des deux-roues électriques. L'exemption des redevances d'utilisation des routes pour les véhicules électriques très légers, y compris les motos électriques, devrait préserver les avantages en termes de coûts pour ces catégories. De plus, les incitations aux flottes d'entreprises fournies par le Fonds pour le transport à faibles émissions devraient stimuler l'adoption des véhicules électriques commerciaux, notamment dans les applications de livraison et de service. Le cadre politique indique une orientation vers un soutien sélectif plutôt que des subventions généralisées, obligeant les fabricants à présenter des propositions de valeur claires au-delà des incitations au prix d'achat.
Analyse de l'Impact des Freins*
| Frein | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Réglementation Stricte du Permis de Conduire et Règles de Sécurité pour les Motocyclistes | -0.5% | National, avec un impact plus élevé sur les jeunes démographies | Moyen terme (2-4 ans) |
| Assurance Élevée pour les Conducteurs de Moins de 25 Ans | -0.4% | National, avec un impact concentré sur les segments d'entrée de gamme | Moyen terme (2-4 ans) |
| Faible Capacité d'Assemblage de Batteries | -0.3% | National, affectant les chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques | Long terme (≥ 4 ans) |
| Coût Total de Possession Compétitif des Micro-Voitures | -0.2% | Zones urbaines, notamment les villes de l'Île du Nord | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Système de Permis de Conduire Progressif Strict et Règles de Sécurité
Le système de permis de conduire progressif de la Nouvelle-Zélande établit des barrières à plusieurs étapes pour l'adoption de la moto. Les conducteurs sont tenus de progresser à travers les catégories de permis d'apprenti, restreint et complet, chacune impliquant des périodes d'attente obligatoires et des exigences de test. Le programme de motos approuvées pour les apprentis restreint les nouveaux conducteurs à des modèles de véhicules spécifiques, limitant l'accès aux segments de plus haute performance sur le marché. Les assureurs imposent des franchises supplémentaires aux conducteurs de moins de 25 ans et à ceux ayant moins de deux ans d'expérience, créant des obstacles financiers pour les jeunes. Les réformes du permis proposées par le gouvernement pour 2026 ciblent principalement les permis de voiture, avec un accent minimal sur les améliorations spécifiques aux motos, indiquant une complexité réglementaire persistante. Les préoccupations de sécurité liées aux trottinettes électriques, comme en témoignent les études du Journal médical de Nouvelle-Zélande montrant que les victimes d'accidents nécessitent plus d'interventions chirurgicales que les motocyclistes, contribuent à la prudence réglementaire qui pourrait s'étendre aux catégories plus larges de deux-roues. Ces cadres réglementaires privilégient la sécurité par rapport à l'accessibilité du marché, limitant les taux d'adoption au niveau d'entrée sur le marché de la moto.
Capacité Limitée d'Assemblage Local de Batteries
En janvier 2025, la mise sous séquestre d'UBCO a conduit à la cessation des activités du principal fabricant de deux-roues électriques de Nouvelle-Zélande, réduisant considérablement la capacité de production locale et augmentant la dépendance aux importations. Malgré l'obtention de 70 millions USD de financement et de contrats avec Australia Post, l'échec de l'entreprise met en évidence les défis liés à la mise à l'échelle de la fabrication de véhicules électriques sur des marchés plus petits. Bien qu'UBCO ait repris ses activités, l'impact ne se matérialisera qu'à long terme. Aspiring Materials exploite une installation à Christchurch qui produit des matériaux nickel-manganèse-cobalt pour les batteries lithium-ion ; cependant, le manque d'intégration avec les opérations d'assemblage de véhicules locaux contribue à la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement. Cette fragmentation entraîne des coûts plus élevés et des délais de livraison prolongés pour les fabricants de deux-roues électriques. La norme d'importation de voitures propres, introduite par le gouvernement, établit des seuils d'émissions qui favorisent les véhicules électriques mais offrent un soutien limité pour améliorer les capacités de fabrication nationales. De plus, les droits d'importation et les frais d'expédition depuis les centres de fabrication asiatiques augmentent les prix des véhicules de 15 à 20 %, plaçant les consommateurs néo-zélandais dans une position désavantageuse par rapport à ceux des marchés plus importants. L'absence d'un assemblage local limite davantage la capacité à personnaliser les véhicules pour répondre aux exigences réglementaires spécifiques et aux conditions opérationnelles de la Nouvelle-Zélande.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Type de Véhicule : Les Motos d'Aventure de Moyenne Cylindrée Assurent la Dominance des Motos
En 2025, les motos représentaient 57,13 % du chiffre d'affaires total. Cependant, les scooters devraient connaître une croissance robuste à un CAGR de 28,26 % jusqu'en 2031. Cette tendance met en évidence un changement de préférence parmi les navetteurs urbains, qui privilégient désormais la facilité d'utilisation et de rangement par rapport aux métriques de performance traditionnelles. La CFMOTO 450MT s'est imposée comme le leader en 2025, dominant le segment d'aventure de moyenne cylindrée en offrant des prix compétitifs et des capacités tout-terrain comparables. Triumph s'apprête à lancer ses modèles Thruxton 400 et Tracker 400 en 2026, ciblant les acheteurs d'entrée de gamme avec un accent sur l'accessibilité et la performance. Bien que les cyclomoteurs occupent une position de niche, contraints par les restrictions de permis et une gamme de modèles limitée, ils sont prêts pour une croissance modeste. Leur attrait réside dans les faibles coûts de fonctionnement et les exemptions des prélèvements ACC plus élevés, les rendant attrayants pour les conducteurs urbains soucieux de leur budget.
La montée en popularité des scooters peut être attribuée à l'adoption généralisée des transmissions automatiques et CVT. Ces systèmes éliminent le besoin d'actionner l'embrayage, rendant les scooters particulièrement attrayants pour les conducteurs vieillissants et les primo-acheteurs. Le NAVi de Honda illustre le segment d'entrée de gamme, tandis que l'expansion par Yamaha de la technologie semi-automatique vers des modèles haut de gamme signale une tendance des changements automatisés vers le haut de gamme. Bien que les marques Vespa et Aprilia de Piaggio soient présentes en Nouvelle-Zélande, l'absence de chiffres de ventes locaux divulgués suggère une pénétration modeste par rapport aux concurrents japonais établis. Les facteurs réglementaires influencent également la segmentation par type de véhicule. Par exemple, les prélèvements ACC imposent des pénalités plus lourdes sur les motos à plus grande cylindrée que sur les scooters ou les cyclomoteurs. Cela crée une incitation financière pour les acheteurs urbains à passer de modèles plus grands à des scooters de moins de 300cc, qui offrent des performances suffisantes pour les déplacements en ville tout en engendrant des frais annuels moins élevés.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Technologie : Les Moteurs à Combustion Interne Maintiennent leur Part, l'Électrique Croît à Partir d'une Base Minimale
En 2025, les moteurs à combustion interne représentaient 78,42 % du chiffre d'affaires, mais les groupes motopropulseurs électriques devraient croître à un CAGR robuste de 34,69 % jusqu'en 2031. Cette montée est alimentée par les mandats d'électrification des flottes et les exemptions de redevances d'utilisation des routes, qui élargissent l'écart du coût total de possession. Dans le domaine des moteurs à combustion interne, les sous-segments 126-180cc et 181-250cc sont en tête. Cette tendance reflète l'affinité de la Nouvelle-Zélande pour les motos approuvées pour les apprentis et les motos d'aventure de petite cylindrée, notamment celles dont le prix est inférieur à 11 000 NZD. Les modèles répondant à cette demande ancrent la catégorie LAMS. Pendant ce temps, la niche de performance, bien que confrontée à des prélèvements ACC croissants, est desservie par des modèles à plus grande cylindrée. Le segment de moins de 100cc, composé principalement de cyclomoteurs et de scooters d'entrée de gamme, reste marginal. En revanche, les tranches 501-800cc et 801-1600cc attirent les amateurs de tourisme et de cruiser, qui valorisent les performances sur autoroute plutôt que la maniabilité urbaine.
Les véhicules électriques gagnent du terrain, notamment dans les segments de moins de 4 kW et de 4 à 7 kW. Ici, les vélos utilitaires et les modèles tout-terrain font leur marque. Cependant, les catégories de 7 à 15 kW et de plus de 15 kW sont à la traîne, freinées par une pénurie de modèles et des coûts initiaux élevés. Des modèles de navetteurs urbains haut de gamme et des tout-terrain économiques représentent le spectre. Pourtant, les deux négligent le segment des navetteurs grand public, traditionnellement dominé par les scooters à moteur à combustion interne. Attendues en 2026, de nouvelles gammes électriques pourraient combler ce vide, bien que leurs prix et spécifications restent confidentiels. Le paysage des véhicules électriques est également façonné par la dynamique des infrastructures de recharge, qui desservent les navetteurs interurbains à Auckland et Wellington grâce au dense réseau de recharge public. Bien que les modèles électriques offrant une autonomie de plus de 150 km puissent efficacement desservir les navetteurs interurbains à Auckland et Wellington, grâce au dense réseau de recharge public, ils sont insuffisants pour les circuits dans l'Île du Sud. Cette limitation persiste jusqu'à ce que les réseaux de chargeurs rapides s'étendent au-delà des autoroutes principales.
Par Transmission : La Manuelle Domine, l'Automatique/CVT Gagne des Parts en Milieu Urbain
En 2025, les transmissions manuelles représentaient 71,87 % du chiffre d'affaires, mais les variantes automatiques et CVT devraient progresser à un CAGR de 22,93 % jusqu'en 2031. Ce changement est largement porté par les navetteurs urbains et les conducteurs plus âgés qui privilégient la simplicité d'utilisation par rapport au contrôle traditionnel de l'embrayage. L'introduction par Yamaha de la technologie semi-automatique sur ses modèles illustre cette tendance. Ce système innovant conserve la boîte de vitesses manuelle tout en automatisant l'actionnement de l'embrayage, permettant aux conducteurs de profiter de l'essence du changement de vitesse traditionnel sans la contrainte des arrêts et des démarrages fréquents. Honda, reconnaissant la tendance, a étendu sa technologie automatique à plusieurs modèles. Cette démarche cible les conducteurs qui apprécient le contrôle manuel sur les routes ouvertes mais recherchent la commodité de l'automatisation en milieu urbain. Les segments d'entrée de gamme sont dominés par les scooters CVT, où l'attrait de la simplicité et des faibles coûts de maintenance éclipse l'avantage de performance des boîtes de vitesses manuelles.
Les choix de transmission sont également influencés par les stipulations du permis de conduire. En Nouvelle-Zélande, le programme de motos approuvées pour les apprentis limite les nouveaux conducteurs aux motos avec des rapports puissance/poids inférieurs à 150 kW par tonne. Cette réglementation favorise les motos manuelles de petite cylindrée, jugées meilleures pour le développement des compétences. Pourtant, à mesure que l'âge moyen des nouvelles immatriculations a régulièrement augmenté au cours de la dernière décennie, on observe une hausse notable de la demande pour les options automatiques et CVT. Cela est particulièrement vrai parmi les conducteurs qui reprennent la moto et qui privilégient désormais la commodité par rapport à l'expérience motocycliste traditionnelle. Bien que les gammes de motocross restent fermement dans le camp manuel, cela met en évidence la préférence continue des segments tout-terrain et de performance pour le contrôle mécanique direct. En perspective, il est évident que la division des transmissions perdurera. Les manuelles domineront probablement les motos de plus de 400cc, tandis que les options automatiques et CVT mèneront dans les ventes de scooters et les motos de moins de 300cc.
Par Type de Carburant : L'Essence en Tête, l'Électrique Croît via l'Adoption par les Flottes
En 2025, l'essence représentait 80,08 % du chiffre d'affaires, mais les véhicules électriques devraient croître à un CAGR robuste de 34,69 % jusqu'en 2031. Cette croissance reflète la segmentation technologique et est propulsée par des catalyseurs similaires, notamment les mandats d'électrification des flottes, les exemptions de redevances d'utilisation des routes et une infrastructure de recharge en expansion. Pendant ce temps, le GNC/GPL peine à gagner du terrain, freiné par un manque d'infrastructure de ravitaillement et une offre de modèles limitée. Notamment, aucun grand équipementier en Nouvelle-Zélande ne propose de deux-roues GNC/GPL d'usine, et les conversions aftermarket font face à des défis principalement en raison d'exigences strictes de certification de sécurité. Par conséquent, la segmentation par type de carburant se réduit à une comparaison entre l'essence et l'électrique, le rythme de la transition dépendant de facteurs tels que la parité des coûts initiaux, la densité du réseau de recharge et les incitations réglementaires.
Les entités commerciales mènent le virage vers l'électrification, tirant parti de la recharge centralisée et des cycles d'utilisation cohérents pour répondre à l'anxiété liée à l'autonomie qui dissuade souvent les consommateurs particuliers. L'électrification des flottes prend de l'ampleur au-delà des frontières de la Nouvelle-Zélande. Cependant, les vulnérabilités financières auxquelles font face les spécialistes des deux-roues électriques, notamment ceux qui ne bénéficient pas de l'échelle et de la diversification dont jouissent les équipementiers établis, restent une préoccupation. Du côté des particuliers, les consommateurs restent attachés à l'essence. La tranche de prix inférieure à 11 000 NZD, qui a dominé les immatriculations de 2025, est largement occupée par des modèles à moteur à combustion interne. En revanche, les concurrents électriques à des prix similaires sont limités aux usages tout-terrain ou à faible vitesse. Le biais en faveur de l'essence dans la segmentation par type de carburant devrait persister jusqu'à ce que les équipementiers grand public dévoilent des modèles de navetteurs électriques dont le prix est inférieur à 15 000 NZD, avec une autonomie de plus de 150 km. Cependant, cette étape semble peu probable avant 2027-2028.
Par Canal de Distribution : Les Concessionnaires Hors Ligne Maintiennent le Contrôle, le Numérique Gagne en Transparence
En 2025, les concessionnaires hors ligne représentaient 84,31 % du chiffre d'affaires total. Cependant, les plateformes en ligne devraient se développer à un CAGR robuste de 25,38 % jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par des avantages tels que la transparence des prix, la livraison à l'échelle nationale et la capacité à naviguer dans le paysage fragmenté des concessionnaires de Nouvelle-Zélande. Les petits détaillants sont de plus en plus capables d'accéder à un public national sans les frais généraux liés au maintien de plusieurs showrooms. Les plateformes en ligne jouent un rôle central dans les transactions de motos d'occasion, notamment dans le segment inférieur à 5 000 NZD, où les acheteurs privilégient l'accessibilité financière par rapport à la couverture de garantie. Les concessionnaires physiques restent essentiels pour les essais, le financement et le service après-vente. Ces services génèrent des marges 2,3 fois supérieures à celles des ventes de véhicules, renforçant la rentabilité des concessionnaires.
Les mandats de franchise des équipementiers influencent également la segmentation des canaux de distribution. En 2025, face à la faiblesse des ventes, certaines marques ont assoupli leurs contraintes de franchise exclusive, permettant aux showrooms multi-marques de se diversifier. Cela souligne que les marques premium investissent toujours dans le commerce physique, même si la tendance numérique prend de l'ampleur. Bien que les plateformes en ligne excellent dans la découverte des prix et l'agrégation des stocks, elles peinent à reproduire l'expérience d'essai et la facilité de financement que les concessionnaires physiques offrent. Cet écart est particulièrement prononcé pour les primo-acheteurs qui recherchent une assistance pratique. En perspective, la division des canaux devrait se poursuivre : les plateformes en ligne devraient de plus en plus dominer les ventes de motos d'occasion et attirer les acheteurs soucieux des prix. En revanche, les concessionnaires hors ligne devraient maintenir leur avance dans les ventes de motos neuves dépassant 15 000 NZD, où des services tels que le financement, les reprises et le support après-vente influencent fortement les décisions d'achat.

Par Utilisateur Final : Le Segment Personnel se Contracte, le Commercial/Flottes se Développe
En 2025, l'usage personnel représentait 69,76 % du chiffre d'affaires total. Cependant, le segment commercial/flottes devrait progresser à un CAGR de 30,14 % jusqu'en 2031. Cette croissance est largement attribuée aux mandats d'électrification et aux avantages du coût total de possession qui favorisent de plus en plus les opérateurs de flottes centralisées par rapport aux consommateurs individuels. La transition vers les flottes électriques a stimulé la demande de deux-roues électriques axés sur l'utilité, les opérateurs déployant une gamme de véhicules électriques pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Les modèles d'abonnement et les conceptions de batteries échangeables sont exploités pour minimiser les temps d'arrêt et réduire les dépenses d'exploitation. Les entités commerciales adoptent des solutions électriques à un rythme plus rapide que les consommateurs particuliers, car les opérateurs de flottes bénéficient de contrats pluriannuels et d'infrastructures de recharge centralisées.
D'autre part, les immatriculations à usage personnel ont enregistré une baisse de 7 % d'une année sur l'autre jusqu'en août 2025. Ce déclin peut être attribué aux difficultés économiques et aux dépenses discrétionnaires différées, entraînées par des taux d'intérêt élevés et des pressions sur le coût de la vie. Le segment de l'usage personnel présente ses propres nuances, les navetteurs urbains favorisant les scooters et les modèles automatiques/CVT pour leur facilité d'utilisation. En revanche, les amateurs d'aventure préfèrent les motos de moyenne cylindrée pour leurs escapades du week-end et leurs aventures tout-terrain. Les locations liées au tourisme représentent une niche spécialisée mais lucrative, bien que le secteur touristique ne se soit pas encore pleinement rétabli, le nombre de visiteurs internationaux étant encore inférieur aux niveaux d'avant la pandémie. Ce déficit a rendu les entreprises de location de plus en plus dépendantes des conducteurs locaux, qui optent généralement pour des trajets plus courts et moins rentables. En perspective, la segmentation du marché devrait rester distincte. Le secteur commercial/flottes devrait mener le virage vers les véhicules électriques et stimuler la croissance des volumes. Dans le même temps, la reprise du segment de l'usage personnel dépendra d'une stabilisation économique plus large et de la disponibilité de modèles électriques compétitifs qui correspondent aux moteurs à combustion interne traditionnels en termes de coût et d'autonomie.
Analyse Géographique
En 2025, l'Île du Nord commande une part de marché dominante de 73,52 %, alimentée par la dense population d'Auckland de 1,7 million d'habitants et la main-d'œuvre gouvernementale concentrée de Wellington, qui génèrent toutes deux une demande significative de navettes urbaines. Les réseaux de concessionnaires établis de la région, la robuste infrastructure de service et les pièces facilement disponibles renforcent la croissance du marché dans toutes les catégories de véhicules. Auckland faisant face à un coût annuel projeté de congestion de 2,6 milliards USD d'ici 2026, l'attrait des deux-roues s'intensifie à mesure que les navetteurs cherchent à se libérer de la dépendance à la voiture. Compte tenu de la configuration compacte de Wellington et de la concentration des emplois gouvernementaux, les scooters et les motos plus petites sont des choix privilégiés pour la mobilité urbaine.
De plus, l'accent mis par la région sur la durabilité et l'efficacité opérationnelle, comme le souligne la flotte de plus de 400 véhicules de livraison électriques de NZ Post, illustre la poussée des entreprises vers l'adoption des véhicules électriques. Pendant ce temps, l'Île du Sud est sur une trajectoire de croissance plus rapide, affichant un CAGR de 9,58 % jusqu'en 2030. Cette montée est largement attribuée à un rebond du tourisme d'aventure et à une culture de conduite récréative en plein essor, avec des amateurs explorant tout, des routes côtières aux cols de montagne et aux pistes de campagne. Les opérateurs touristiques locaux capitalisent sur cette tendance, proposant des circuits guidés à moto dont les prix varient entre 11 200 USD et 23 738 USD, attirant à la fois les touristes internationaux et les amateurs locaux.
Des régions comme Queenstown et Central Otago récoltent les fruits de ce boom du tourisme d'aventure. Les opérateurs de ces zones accordent la priorité à la formation à la sécurité et à la familiarisation avec les règles de circulation locales, notamment compte tenu des défis posés par les routes étroites et sinueuses. La faible densité de population de l'Île du Sud présente des opportunités uniques, notamment pour les motos tout-terrain et d'aventure, qui peuvent capitaliser sur la géographie diversifiée de la région. Bien que les opérations d'UBCO à Christchurch aient récemment fait face à une mise sous séquestre, elles ont mis en lumière le potentiel de l'Île du Sud dans la fabrication et l'innovation de véhicules électriques, même si les défis de la chaîne d'approvisionnement planent sur les perspectives de développement immédiates.
Paysage Concurrentiel
Le marché des deux-roues en Nouvelle-Zélande en 2025 est resté fragmenté, aucun équipementier ne détenant une position dominante. Le principal acteur représentait moins de 6 % du volume total du marché. Les fabricants japonais tels que Yamaha, Honda, Suzuki et Kawasaki ont continué à offrir une large gamme de produits, notamment des scooters, des motos approuvées pour les apprentis et des motos sport premium. Malgré leurs vastes portefeuilles, ces entreprises n'ont pas divulgué de chiffres de ventes spécifiques à la Nouvelle-Zélande, suggérant une pénétration limitée du marché par rapport à leurs opérations mondiales. Les marques premium européennes, notamment Triumph, KTM, BMW Motorrad et Harley-Davidson, se sont concentrées sur des segments de niche. Triumph a introduit de nouveaux modèles et lancé des options d'entrée de gamme à prix compétitifs, tandis que KTM a répondu aux amateurs de tout-terrain avec sa gamme de motocross. BMW Motorrad s'est développé dans des showrooms multi-marques, signalant un virage vers une infrastructure de vente au détail partagée face à la faiblesse des ventes.
Des opportunités émergent sur le marché sous la forme de navetteurs électriques abordables dont le prix est inférieur à 15 000 NZD avec une autonomie dépassant 150 kilomètres, ainsi que de motos à transmission automatisée conçues pour les conducteurs vieillissants. Le pivot d'UBCO vers les marchés B2B en 2025 met en évidence les défis financiers auxquels font face les spécialistes de l'électrique. Cependant, son contrat avec Australia Post et les discussions en cours avec DX Mail démontrent le potentiel de l'électrification des flottes comme voie de croissance. Les dépôts de brevets de CFMoto pour un cruiser 550CL-C avec un moteur 526cc délivrant 52 bhp et des conceptions de motos sport électriques avec des batteries amovibles et des châssis innovants reflètent les efforts stratégiques des équipementiers chinois pour défier les acteurs établis dans les segments des moteurs à combustion interne et des véhicules électriques. Les fabricants établis exploitent également l'automatisation pour fidéliser les conducteurs vieillissants. La technologie semi-automatique Y-AMT de Yamaha et l'E-Clutch de Honda, désormais disponibles sur plusieurs modèles dont la CB1000 Hornet SP, illustrent cette tendance.
La conformité réglementaire et les cadres de permis façonnent la dynamique concurrentielle du marché. La mise en œuvre des normes d'émissions Euro 4m, obligatoires à partir d'avril 2025, et le cadre de permis LAMS de la Nouvelle-Zélande favorisent les équipementiers disposant de portefeuilles de produits diversifiés comprenant des modèles approuvés pour les apprentis, de moyenne cylindrée et premium. Ces réglementations devraient stimuler l'innovation et le développement de produits, notamment dans les segments desservant les consommateurs soucieux de l'environnement et les nouveaux conducteurs. La nature fragmentée du marché, combinée à l'évolution des préférences des consommateurs et aux exigences réglementaires, présente à la fois des défis et des opportunités pour les équipementiers. Les entreprises capables de s'adapter à ces dynamiques et d'offrir une large gamme de produits sont susceptibles de renforcer leurs positions sur le marché des deux-roues en Nouvelle-Zélande.
Leaders du Secteur des Deux-Roues en Nouvelle-Zélande
Yamaha Motor Co.
Honda Motor Co.
Suzuki Motor Corp.
Kawasaki Heavy Industries
KTM AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements Récents du Secteur
- Mars 2025 : À la suite de son effondrement financier, UBCO, basée en Nouvelle-Zélande, a restructuré ses opérations. L'entreprise a adopté un modèle commercial rationalisé, mettant l'accent sur les partenariats de distribution et les solutions de flottes plutôt que sur la fabrication directe. La stratégie révisée se concentre sur les offres de vélos utilitaires phares d'UBCO et les conceptions de produits améliorées, tirant parti de partenariats externes pour élargir sa présence sur le marché.
- Juin 2024 : En juin 2024, BSA Motorcycles, l'emblématique marque britannique, a annoncé son retour sur le marché néo-zélandais après des décennies d'absence. Relancée sous Classic Legends, une filiale du groupe Mahindra, BSA prévoit de réintroduire sa gamme d'inspiration rétro, en commençant par la Gold Star 650. Ce développement s'aligne sur la demande croissante de motos de style patrimonial, qui combinent des designs classiques avec une ingénierie moderne. Le retour de BSA met en évidence un intérêt croissant pour la culture motocycliste vintage au sein du marché des deux-roues en Nouvelle-Zélande.
Portée du Rapport sur le Marché des Deux-Roues en Nouvelle-Zélande
| Scooters |
| Cyclomoteurs |
| Motos |
| Combustion Interne (CI) | Moins de 100 cc |
| 100 à 125 cc | |
| 126 à 180 cc | |
| 181 à 250 cc | |
| 251 à 500 cc | |
| 501 à 800 cc | |
| 801 à 1 600 cc | |
| Plus de 1 600 cc | |
| Électrique | Moins de 4 kW |
| 4 à 7 kW | |
| 7 à 15 kW | |
| Plus de 15 kW |
| Manuelle |
| Automatique/CVT |
| Essence |
| Électrique |
| GNC/GPL |
| Concessionnaires Hors Ligne |
| Plateformes en Ligne |
| Personnel |
| Commercial/Flotte |
| Île du Nord |
| Île du Sud |
| Par Type de Véhicule | Scooters | |
| Cyclomoteurs | ||
| Motos | ||
| Par Technologie | Combustion Interne (CI) | Moins de 100 cc |
| 100 à 125 cc | ||
| 126 à 180 cc | ||
| 181 à 250 cc | ||
| 251 à 500 cc | ||
| 501 à 800 cc | ||
| 801 à 1 600 cc | ||
| Plus de 1 600 cc | ||
| Électrique | Moins de 4 kW | |
| 4 à 7 kW | ||
| 7 à 15 kW | ||
| Plus de 15 kW | ||
| Par Transmission | Manuelle | |
| Automatique/CVT | ||
| Par Type de Carburant | Essence | |
| Électrique | ||
| GNC/GPL | ||
| Par Canal de Distribution | Concessionnaires Hors Ligne | |
| Plateformes en Ligne | ||
| Par Utilisateur Final | Personnel | |
| Commercial/Flotte | ||
| Par Géographie | Île du Nord | |
| Île du Sud | ||
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché des deux-roues en Nouvelle-Zélande ?
La taille du marché des deux-roues en Nouvelle-Zélande est de 43,47 millions USD en 2025.
À quelle vitesse le marché des deux-roues en Nouvelle-Zélande devrait-il croître ?
Le marché devrait se développer à un CAGR de 3,39 % entre 2026 et 2031.
Quel type de véhicule détient la plus grande part en Nouvelle-Zélande ?
Les motos ont dominé avec une part de marché des deux-roues en Nouvelle-Zélande de 57,13 % en 2025.
Quel segment connaît la croissance la plus rapide ?
Les scooters devraient afficher le CAGR le plus rapide de 28,26 % jusqu'en 2031.
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