Taille du marché du polyamide au Moyen-Orient
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 567.83 millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 798.87 millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Électricité et électronique |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.07 % |
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Plus grande part par pays | Émirats arabes unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du polyamide au Moyen-Orient
La taille du marché du polyamide au Moyen-Orient est estimée à 567,83 millions USD en 2024, et devrait atteindre 798,87 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 7,07 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
567,83 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
798,87 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
9.60 %
TCAC (2017-2023)
7.07 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
32.54 %
part de valeur, Électricité et électronique, 2023
En raison dun large éventail dapplications de divers polyamides, notamment les contacteurs, les disjoncteurs, les dispositifs de courant, les engrenages et les moteurs, lindustrie électronique occupait la plus grande part.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
9.13 %
TCAC projeté, Électricité et électronique, 2024-2029
En raison de la température élevée et de la résistance électrique, la demande de divers polyamides augmente dans lélectronique et devrait croître au rythme le plus rapide dans les années à venir.
Le plus grand marché par type de sous-résine
48.16 %
part de valeur, Polyamide (PA) 6, 2023
En raison de ses applications et des parts les plus élevées dans diverses industries, notamment lautomobile, lélectricité et lélectronique, laérospatiale et la construction, la résine PA 6 occupait la plus grande part.
Le plus grand marché par pays
40.23 %
part de valeur, Émirats arabes unis, 2023
Avec la part de revenus la plus élevée denviron 61,73 % dans lindustrie électronique et électrique de la région, les Émirats arabes unis occupaient la plus grande part.
Acteur leader du marché
51.72 %
part de marché, Société de raffinage et de pétrochimie de Rabigh (Petro Rabigh), 2022
Avec la plus grande capacité de production denviron 75 kilotonnes par an de résine PA en 2022 au Moyen-Orient, lentreprise détenait la plus grande part.
Lindustrie du bâtiment et de la construction va devenir le plus grand consommateur de polyamides
- Les polyamides ont plusieurs propriétés physiques qui les rendent idéaux pour la fabrication et lindustrie, notamment la résistance à labrasion, à la corrosion, aux produits chimiques et aux flammes, ainsi quune faible perméabilité aux gaz, une flexibilité et une résistance. Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis ont représenté 30 % du volume total consommé en 2022.
- Le secteur du bâtiment et de la construction est le plus grand consommateur de polyamides. Des pays comme lArabie saoudite et les Émirats arabes unis sont bien connus pour leurs projets dinfrastructure massifs. Les polyamides sont utilisés dans une variété de produits dans lindustrie de la construction, notamment les tuyaux, les vis, les feuilles, les entretoises, les filets de sécurité, les tiges, les tubes, les rondelles, les boulons et les raccords de plomberie. Conformément au nombre de mégaprojets à venir et en cours dans la région, la demande de polyamides devrait enregistrer un TCAC de 4,11 % en valeur au cours de la période de prévision.
- Lindustrie automobile est le deuxième plus grand consommateur de polyamides de la région. Le polyamide est lun des plastiques les plus utilisés dans la production de composants sous le capot et de systèmes dalimentation en carburant dun véhicule. La production de véhicules de la région est principalement dominée par lIran. Cependant, les activités MRO élevées aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite en font des marchés importants pour les polyamides. La consommation de polyamides sur le marché automobile devrait enregistrer un TCAC de 5,55 % par chiffre daffaires au cours de la période de prévision.
- Lindustrie électrique et électronique est le consommateur de polyamides qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la croissance rapide de la taille du marché de lélectronique grand public dans la région, qui pourrait enregistrer un TCAC de 7,92 % de 2023 à 2029, ce qui se traduira par une taille de marché de 123,6 millions USD dici 2029. Le marché des polyamides devrait connaître une croissance de 9,36 % en termes de revenus au cours de la période de prévision (2023-2029).
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Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Les Émirats arabes unis afficheront la croissance la plus rapide de la consommation de polyamide
- Le Moyen-Orient représentait environ 2,59 % en valeur de la consommation mondiale de résine polyamide en 2022. Le polyamide est un polymère clé pour diverses industries, notamment lautomobile, lemballage, lélectricité et lélectronique.
- LArabie saoudite est le plus grand consommateur de résine polyamide de la région, en raison de ses industries automobiles et de lemballage en plein essor. La production demballages plastiques en Arabie saoudite a atteint 2,0 millions de tonnes en 2022, contre 1,8 million de tonnes en 2021. La préférence pour les aliments transformés et emballés a propulsé le marché de lemballage alimentaire dans le pays en raison du développement rapide des modes de vie et de la croissance économique. La principale raison de la préférence croissante pour les aliments transformés est le déplacement de la dynamique démographique des zones rurales vers les zones urbaines. LArabie saoudite possède lun des plus grands marchés de commerce électronique du Moyen-Orient. Avec la demande croissante demballages, la demande de résine polyamide devrait augmenter dans la région à lavenir.
- Les Émirats arabes unis sont le pays à la croissance la plus rapide pour la résine polyamide dans la région. Il devrait enregistrer un TCAC de 8,08 % en termes de valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). Laugmentation de la demande délectronique grand public et dappareils électroménagers technologiquement avancés tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les ordinateurs, les appareils photo, les téléviseurs et autres devrait stimuler la demande délectronique grand public dans le pays à lavenir. La production délectronique grand public dans le pays devrait atteindre un volume de marché denviron 2,5 milliards de dollars en 2027, contre 1,8 milliard de dollars en 2023. En conséquence, la croissance de lindustrie de lélectronique grand public dans le pays devrait augmenter la demande de résine polyamide au cours des prochaines années.
Tendances du marché du polyamide au Moyen-Orient
Des investissements croissants de la part du gouvernement et des acteurs privés
- Au Moyen-Orient, lArabie saoudite est en train de devenir lun des marchés clés de lindustrie électrique et électronique. Outre lindustrie pétrolière et gazière, le pays dispose dune base de consommateurs importante et dun large éventail dactivités industrielles, contribuant à laugmentation annuelle rapide de la production de lindustrie électrique et électronique. Ainsi, la production électrique et électronique de la région a enregistré un TCAC de 18 % de 2017 à 2019 en termes de revenus.
- En 2020, la demande délectronique grand public pour le travail à distance et le divertissement à domicile a augmenté en raison de la pandémie de COVID-19. En 2020, lArabie saoudite a enregistré le taux de pénétration des smartphones le plus élevé au monde, environ 97 %, ce qui a permis à environ 60 % des clients saoudiens de découvrir de nouveaux vendeurs via les réseaux sociaux. LArabie saoudite a été confrontée à un taux de croissance du commerce électronique plus élevé, près de 60 % (entre 2019 et 2020), principalement en raison de la pandémie. Le chiffre daffaires de la production électrique et électronique a augmenté de 1,8% par rapport à lannée précédente.
- La production électrique et électronique devrait connaître un TCAC de 8,51 % en valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). Le principal moteur de la croissance sera probablement les investissements croissants du gouvernement et des fabricants comme Samsung. Samsung a également présenté sa technologie sans fil 5G au Moyen-Orient. LArabie saoudite a mis en place un réseau 5G conformément à linitiative Vision 2030. Tous ces facteurs devraient stimuler la production électronique au cours de la période de prévision dans la région.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Accroître les capacités de fabrication davions pour stimuler la production de composants
- Lurbanisation rapide devrait stimuler lindustrie de la construction
- La volatilité des prix du pétrole brut dictera les prix de la résine polyamide
- Baisse des taux dintérêt et des taux dessence pour soutenir la croissance
- Israël domine les importations et les exportations de polyamides
- LArabie saoudite vise une économie circulaire dans le cadre de sa vision pour 2030 qui favorisera le recyclage des plastiques techniques
Aperçu de lindustrie du polyamide au Moyen-Orient
Le marché du polyamide au Moyen-Orient est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 100 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BASF SE, Celanese Corporation, Koch Industries, Inc., PCC et Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh) (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché du polyamide au Moyen-Orient
BASF SE
Celanese Corporation
Koch Industries, Inc.
PCC
Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)
Other important companies include Arkema, EMS-Chemie Holding AG, LANXESS.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché du polyamide au Moyen-Orient
- Novembre 2022 Celanese Corporation a finalisé lacquisition de lactivité Mobility & Materials ( M&M ) de DuPont. Cette acquisition a amélioré le portefeuille de produits thermoplastiques techniques de la société grâce à lajout de marques bien reconnues et de propriétés intellectuelles de DuPont.
- Septembre 2022 LANXESS a présenté une résine polyamide durable, Durethan ECO, qui se compose de fibres recyclées fabriquées à partir de déchets de verre pour réduire son empreinte carbone.
- mai 2022 Arkema a acquis Agiplast pour devenir le premier fabricant de polymères haute performance entièrement intégré proposant à la fois des matériaux biosourcés et recyclés. Lacquisition visait à relever les défis de la rareté des ressources et des produits en fin de vie.
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Rapport sur le marché du polyamide au Moyen-Orient - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
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4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de polyamide (PA)
- 4.3 Tendances des prix
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4.4 Aperçu du recyclage
- 4.4.1 Tendances en matière de recyclage du polyamide (PA)
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4.5 Cadre réglementaire
- 4.5.1 Arabie Saoudite
- 4.5.2 Emirats Arabes Unis
- 4.6 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Électrique et électronique
- 5.1.5 Industriel et machines
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
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5.2 Type de sous-résine
- 5.2.1 Performance
- 5.2.2 Polyamide (PA) 6
- 5.2.3 Polyamide (PA) 66
- 5.2.4 Polyphtalamide
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Arabie Saoudite
- 5.3.2 Emirats Arabes Unis
- 5.3.3 Reste du Moyen-Orient
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.5 Koch Industries, Inc.
- 6.4.6 LANXESS
- 6.4.7 PCC
- 6.4.8 Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du polyamide au Moyen-Orient
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, lélectricité et lélectronique, lindustrie et les machines, lemballage sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. Laramide, le polyamide (PA) 6, le polyamide (PA) 66, le polyphtalamide sont recouverts en segments par le type de sous-résine. Arabie saoudite, Émirats arabes unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Les polyamides ont plusieurs propriétés physiques qui les rendent idéaux pour la fabrication et lindustrie, notamment la résistance à labrasion, à la corrosion, aux produits chimiques et aux flammes, ainsi quune faible perméabilité aux gaz, une flexibilité et une résistance. Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis ont représenté 30 % du volume total consommé en 2022.
- Le secteur du bâtiment et de la construction est le plus grand consommateur de polyamides. Des pays comme lArabie saoudite et les Émirats arabes unis sont bien connus pour leurs projets dinfrastructure massifs. Les polyamides sont utilisés dans une variété de produits dans lindustrie de la construction, notamment les tuyaux, les vis, les feuilles, les entretoises, les filets de sécurité, les tiges, les tubes, les rondelles, les boulons et les raccords de plomberie. Conformément au nombre de mégaprojets à venir et en cours dans la région, la demande de polyamides devrait enregistrer un TCAC de 4,11 % en valeur au cours de la période de prévision.
- Lindustrie automobile est le deuxième plus grand consommateur de polyamides de la région. Le polyamide est lun des plastiques les plus utilisés dans la production de composants sous le capot et de systèmes dalimentation en carburant dun véhicule. La production de véhicules de la région est principalement dominée par lIran. Cependant, les activités MRO élevées aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite en font des marchés importants pour les polyamides. La consommation de polyamides sur le marché automobile devrait enregistrer un TCAC de 5,55 % par chiffre daffaires au cours de la période de prévision.
- Lindustrie électrique et électronique est le consommateur de polyamides qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la croissance rapide de la taille du marché de lélectronique grand public dans la région, qui pourrait enregistrer un TCAC de 7,92 % de 2023 à 2029, ce qui se traduira par une taille de marché de 123,6 millions USD dici 2029. Le marché des polyamides devrait connaître une croissance de 9,36 % en termes de revenus au cours de la période de prévision (2023-2029).
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Emballage |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Type de sous-résine
| Performance |
| Polyamide (PA) 6 |
| Polyamide (PA) 66 |
| Polyphtalamide |
Pays
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Électrique et électronique | |
| Industriel et machines | |
| Emballage | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Type de sous-résine | Performance |
| Polyamide (PA) 6 | |
| Polyamide (PA) 66 | |
| Polyphtalamide | |
| Pays | Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis | |
| Reste du Moyen-Orient |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, les machines industrielles, lélectricité et lélectronique et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché du polyamide.
- Résine - Dans le cadre de létude, les résines polyamides vierges comme le polyamide 6, le polyamide 66, le polyphtalamide et laramide sous les formes primaires sont considérées.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Acétal | Il sagit dun matériau rigide qui a une surface glissante. Il peut facilement résister à lusure dans des environnements de travail abusifs. Ce polymère est utilisé pour des applications de construction telles que les engrenages, les roulements, les composants de vannes, etc. |
| Acrylique | Cette résine synthétique est un dérivé de lacide acrylique. Il forme une surface lisse et est principalement utilisé pour diverses applications intérieures. Le matériau peut également être utilisé pour des applications extérieures avec une formulation spéciale. |
| Film coulé | Un film coulé est fabriqué en déposant une couche de plastique sur une surface, puis en solidifiant et en retirant le film de cette surface. La couche de plastique peut être sous forme fondue, en solution ou en dispersion. |
| Colorants et pigments | Les colorants et pigments sont des additifs utilisés pour changer la couleur du plastique. Il peut sagir dune poudre ou dun prémélange résine/couleur. |
| Matériau composite | Un matériau composite est un matériau produit à partir de deux ou plusieurs matériaux constitutifs. Ces matériaux constitutifs ont des propriétés chimiques ou physiques différentes et sont fusionnés pour créer un matériau aux propriétés différentes des éléments individuels. |
| Degré de polymérisation (DP) | Le nombre dunités monomères dans une macromolécule, un polymère ou une molécule oligomère est appelé degré de polymérisation ou DP. Les plastiques ayant des propriétés physiques utiles ont souvent des DP par milliers. |
| Dispersion | Pour créer une suspension ou une solution de matière dans une autre substance, de fines particules solides agglomérées dune substance sont dispersées dans un liquide ou une autre substance pour former une dispersion. |
| Fibre | Le plastique renforcé de fibre de verre est un matériau composé de fibres de verre intégrées dans une matrice de résine. Ces matériaux ont une résistance élevée à la traction et aux chocs. Les mains courantes et les plates-formes sont deux exemples dapplications structurelles légères qui utilisent de la fibre de verre standard. |
| Polymère renforcé de fibres (FRP) | Le polymère renforcé de fibres est un matériau composite composé dune matrice polymère renforcée de fibres. Les fibres sont généralement du verre, du carbone, de laramide ou du basalte. |
| Flocon | Il sagit dune pièce sèche et décollée, généralement avec une surface inégale, et constitue la base des plastiques cellulosiques. |
| Polymères fluorés | Il sagit dun polymère à base de fluorocarbone avec de multiples liaisons carbone-fluor. Il se caractérise par une grande résistance aux solvants, aux acides et aux bases. Ces matériaux sont résistants mais faciles à usiner. Certains des fluoropolymères populaires sont le PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar est le nom communément appelé pour la fibre daramide, qui était initialement une marque Dupont pour la fibre daramide. Tout groupe de matériaux polyamides légers, résistants à la chaleur, solides, synthétiques et aromatiques qui sont façonnés en fibres, filaments ou feuilles est appelé fibre daramide. Ils sont classés en para-aramide et méta-aramide. |
| Laminer | Structure ou surface composée de couches séquentielles de matériau liées sous pression et chaleur pour obtenir la forme et la largeur souhaitées. |
| Nylon | Ce sont des polyamides synthétiques formant des fibres formées en fils et monofilaments. Ces fibres possèdent une excellente résistance à la traction, une durabilité et une élasticité. Ils ont des points de fusion élevés et peuvent résister aux produits chimiques et à divers liquides. |
| Préforme en PET | Une préforme est un produit intermédiaire qui est ensuite soufflé dans une bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) ou un récipient. |
| Compoundage plastique | Le compoundage consiste à préparer des formulations plastiques en mélangeant et/ou en mélangeant des polymères et des additifs à létat fondu pour obtenir les caractéristiques souhaitées. Ces mélanges sont automatiquement dosés avec des points de consigne fixes, généralement via des alimentateurs/trémies. |
| Granulés de plastique | Les granulés de plastique, également connus sous le nom de granulés de pré-production ou de granulés, sont les éléments constitutifs de presque tous les produits en plastique. |
| Polymérisation | Il sagit dune réaction chimique de plusieurs molécules monomères pour former des chaînes polymères qui forment des liaisons covalentes stables. |
| Copolymères de styrène | Un copolymère est un polymère dérivé de plus dune espèce de monomère, et un copolymère de styrène est une chaîne de polymères composée de styrène et dacrylate. |
| Thermoplastiques | Les thermoplastiques sont définis comme des polymères qui deviennent des matériaux souples lorsquils sont chauffés et deviennent durs lorsquils sont refroidis. Les thermoplastiques ont des propriétés très variées et peuvent être remoulés et recyclés sans affecter leurs propriétés physiques. |
| Plastique vierge | Cest une forme de plastique de base qui na jamais été utilisée, traitée ou développée. Il peut être considéré comme plus précieux que les matériaux recyclés ou déjà utilisés. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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