Taille du marché du polyamide en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 2.92 milliards |
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Taille du Marché (2029) | 3.99 milliards |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Automobile |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.46 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du polyamide en Amérique du Nord
La taille du marché du polyamide en Amérique du Nord est estimée à 2,92 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 3,99 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 6,46 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
2,92 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
3,99 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
4.43 %
TCAC (2017-2023)
6.46 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
29 %
part de valeur, Automobile, 2023
En raison de sa résistance à la température et aux produits chimiques, le PA est utilisé dans une large gamme dapplications automobiles, notamment les collecteurs dadmission, les conduites de carburant et les pièces sous le capot.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
8.71 %
TCAC projeté, Électricité et électronique, 2024-2029
En raison de la température élevée et de la résistance électrique, la demande de divers polyamides augmente dans lélectronique, qui devrait croître au rythme le plus rapide dans les années à venir.
Le plus grand marché par type de sous-résine
48.78 %
part de valeur, Polyamide (PA) 6, 2023
Le PA 6 a dominé le marché en raison de sa large gamme dapplications dans des industries telles que lautomobile, lélectricité et lélectronique, laérospatiale et la construction.
Le plus grand marché par pays
78.67 %
part de valeur, États-Unis, 2023
Avec la part la plus élevée denviron 66,27 % dans la production automobile et environ 86,33 % de part de chiffre daffaires dans la production électronique en Amérique du Nord en 2022, les États-Unis ont dominé le marché des polyamides.
Acteur leader du marché
26.90 %
part de marché, Koch Industries, Inc., Inc.
Avec la plus grande capacité de production denviron 522 kilotonnes par an de résines PA en 2022 en Amérique du Nord, la société détenait la plus grande part de marché.
La demande croissante des industries automobile, électrique et électronique au Mexique peut stimuler la croissance du marché
- Les polyamides sont des plastiques haute performance capables de résister à des températures élevées et à des environnements corrosifs. En raison de leurs propriétés non adhésives et à faible frottement, ils conviennent à des applications dans diverses industries dutilisateurs finaux telles que laérospatiale, lélectronique, lautomobile et les télécommunications.
- Lindustrie automobile occupait la plus grande part de marché en termes de consommation de polyamides en 2022. Cela peut être attribué à laccord États-Unis-Mexique-Canada, qui stipule que 75 % des composants fabriqués aux États-Unis, au Mexique ou au Canada bénéficieront de droits de douane nuls, ce qui stimulera par la suite la demande de véhicules et de polyamides dans la région. Par exemple, la production de véhicules a atteint 14,5 millions dunités en 2022, contre 14 millions dunités lannée précédente.
- Lindustrie électrique et électronique occupait la deuxième plus grande part de marché en termes de consommation de polyamides en 2022, et elle devrait enregistrer un TCAC de 8,87 % en termes de valeur au cours de la période de prévision, ce qui en fait lindustrie à la croissance la plus rapide.
- Les consommateurs se sont tournés vers des articles électroniques grand public tels que les ordinateurs portables, les mobiles et les appareils intelligents, car les entreprises ont commencé à adopter des modèles de travail à domicile et les gens ont commencé à installer des bureaux à domicile. Cela a provoqué une augmentation de la demande délectronique grand public. Par exemple, lindustrie électrique et électronique a généré un chiffre daffaires de production de 378 milliards de dollars en 2022, contre 371 millions de dollars en 2021.
- Des tendances telles que lutilisation de matériaux avancés, lélectronique organique, la miniaturisation, la 5G, lintelligence artificielle (IA) et lInternet des objets (IoT) devraient permettre des pratiques de fabrication intelligentes. Ils devraient être des moteurs de croissance pour lindustrie. Le chiffre daffaires de la production électrique et électronique devrait atteindre 977 milliards de dollars dici 2029.
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Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Les États-Unis sont le plus grand consommateur de résine polyamide de la région en raison de la croissance de ses industries de lautomobile et de lemballage
- LAmérique du Nord représentait 15,6 % en valeur de la consommation mondiale de résine polyamide en 2022. Le polyamide est un polymère clé en Amérique du Nord pour diverses industries, notamment lautomobile, lemballage, lélectricité et lélectronique.
- Les États-Unis sont le plus grand consommateur de résine polyamide de la région, en raison de la croissance de leurs industries de lautomobile et de lemballage. Les industries automobile et électrique et électronique représentaient respectivement environ 29,1 % et 15,5 % en valeur de la demande de polyamide dans le pays en 2022. Laugmentation des industries automobile, électrique et électronique devrait stimuler la demande de résine polyamide dans le pays au cours de la période de prévision. Par exemple, la production de véhicules dans le pays a atteint 9,6 millions dunités en 2022, contre 9,3 millions dunités en 2021.
- La demande mexicaine de résine polyamide augmente considérablement en raison de laugmentation des revenus de la production de véhicules, de la production demballages en plastique et de la production électrique et électronique. La demande du pays en résine polyamide devrait être tirée par la croissance des industries automobile, électrique et électronique. Par exemple, la production de véhicules dans le pays devrait atteindre 5,9 millions dunités en 2029, contre 4,0 millions dunités en 2023.
- Le Mexique devrait être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain du polyamide et devrait enregistrer un TCAC de 8,39 % en valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). Le marché de lélectronique grand public du pays se développe également à un rythme rapide, et il devrait atteindre 16,23 milliards USD en 2027, contre 10,36 milliards USD en 2023. La croissance de lindustrie électrique et électronique américaine devrait stimuler la demande de résine polyamide dans le pays à lavenir.
Tendances du marché du polyamide en Amérique du Nord
Forte croissance des innovations technologiques pour augmenter la croissance globale de lindustrie
- La production électrique et électronique en Amérique du Nord a connu un TCAC de plus de 1,4 % entre 2017 et 2019 en raison des progrès de la technologie, associés à la demande croissante de produits électroniques grand public, tels que les téléviseurs intelligents, les réfrigérateurs, les climatiseurs et dautres produits. Le rythme rapide de linnovation technologique électronique stimule la demande de produits électroniques plus récents et plus rapides. En conséquence, il a également augmenté la production électrique et électronique dans la région.
- Les ventes dappareils électroniques en Amérique du Nord ont chuté denviron 9 % en 2020 par rapport à 2019, en raison de limpact du COVID-19, en raison des fermetures dinstallations de production, des perturbations de la chaîne dapprovisionnement et de diverses autres contraintes. En conséquence, le chiffre daffaires de la production électrique et électronique dans la région a diminué de 4,7 % en 2020 par rapport à lannée précédente.
- En 2021, les ventes délectronique grand public dans la région ont atteint environ 113 milliards de dollars, soit 4 % de plus quen 2020. En conséquence, la production électrique et électronique de lAmérique du Nord a augmenté de 13,8 % en 2021 en termes de revenus par rapport à lannée précédente.
- Dici 2027, lAmérique du Nord devrait être la troisième plus grande région de production électrique et électronique et représenter une part denviron 10,5 % du marché mondial. Lémergence de technologies avancées telles que la réalité virtuelle, les solutions IoT et la robotique dans les produits électroniques grand public pour atteindre lefficacité et le faible coût a fourni un avantage significatif à lindustrie de lélectronique grand public. Lindustrie de lélectronique grand public dans la région devrait atteindre un volume de marché denviron 161,8 milliards USD dici 2027, contre 127,6 milliards USD en 2023. En conséquence, la demande de produits électriques et électroniques dans la région devrait augmenter.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Augmenter les investissements dans les secteurs de laviation civile et de la défense pour stimuler lindustrie
- La forte croissance de la construction résidentielle stimulera lindustrie
- Disponibilité abondante de matières premières polyamides pour promouvoir les exportations régionales de résine
- Politiques de recyclage des gouvernements de la région pour augmenter les taux de recyclage des plastiques techniques
- Initiatives gouvernementales pour les véhicules électriques pour soutenir la production automobile
- Évolution du mode de vie pour augmenter les applications demballage plastique
- La volatilité des prix du pétrole brut et les facteurs géopolitiques influencent fortement les prix des résines polyamides
Aperçu de lindustrie du polyamide en Amérique du Nord
Le marché nord-américain du polyamide est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 92,38 %. Les principaux acteurs de ce marché sont AdvanSix, Ascend Performance Materials, BASF SE, Celanese Corporation et Koch Industries, Inc. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché du polyamide en Amérique du Nord
AdvanSix
Ascend Performance Materials
BASF SE
Celanese Corporation
Koch Industries, Inc.
Other important companies include Arkema, Domo Chemicals, DSM, EMS-Chemie Holding AG, Polymeric Resources Corporation.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché du polyamide en Amérique du Nord
- Janvier 2023 DSM a introduit deux nouveaux grades de polyamide, Akulon FLX-LP et Akulon FLX40-HP, qui seront utilisés comme matériaux de revêtement et offriront des performances robustes dans les récipients sous pression de type IV utilisés pour le stockage de lhydrogène.
- Novembre 2022 Celanese Corporation a finalisé lacquisition de lactivité Mobility & Materials ( M&M ) de DuPont. Cette acquisition a amélioré le portefeuille de produits thermoplastiques techniques de la société grâce à lajout de marques bien reconnues et de propriétés intellectuelles de DuPont.
- Juin 2022 Invista, une filiale de Koch Industries Inc., avait une division polymère appelée INV Nylon Polymer Americas LLC, qui a décidé dinvestir massivement dans son usine de Caroline du Sud, transformant le processus de production et la capacité logistique de lusine de soutien à la production de fibres de moquette en une usine axée sur les polymères avec une capacité dapprovisionnement accrue en polymère de nylon 66 pour le marché marchand. Les travaux devaient commencer plus tard en 2022 et se terminer en 2024.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché du polyamide en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
-
4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de polyamide (PA)
- 4.3 Tendances des prix
-
4.4 Aperçu du recyclage
- 4.4.1 Tendances en matière de recyclage du polyamide (PA)
-
4.5 Cadre réglementaire
- 4.5.1 Canada
- 4.5.2 Mexique
- 4.5.3 États-Unis
- 4.6 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Électrique et électronique
- 5.1.5 Industriel et machines
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Type de sous-résine
- 5.2.1 Performance
- 5.2.2 Polyamide (PA) 6
- 5.2.3 Polyamide (PA) 66
- 5.2.4 Polyphtalamide
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 Mexique
- 5.3.3 États-Unis
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 AdvanSix
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 Ascend Performance Materials
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Celanese Corporation
- 6.4.6 Domo Chemicals
- 6.4.7 DSM
- 6.4.8 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.9 Koch Industries, Inc.
- 6.4.10 Polymeric Resources Corporation
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du polyamide en Amérique du Nord
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, lélectricité et lélectronique, lindustrie et les machines, lemballage sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. Laramide, le polyamide (PA) 6, le polyamide (PA) 66, le polyphtalamide sont recouverts en segments par le type de sous-résine. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Les polyamides sont des plastiques haute performance capables de résister à des températures élevées et à des environnements corrosifs. En raison de leurs propriétés non adhésives et à faible frottement, ils conviennent à des applications dans diverses industries dutilisateurs finaux telles que laérospatiale, lélectronique, lautomobile et les télécommunications.
- Lindustrie automobile occupait la plus grande part de marché en termes de consommation de polyamides en 2022. Cela peut être attribué à laccord États-Unis-Mexique-Canada, qui stipule que 75 % des composants fabriqués aux États-Unis, au Mexique ou au Canada bénéficieront de droits de douane nuls, ce qui stimulera par la suite la demande de véhicules et de polyamides dans la région. Par exemple, la production de véhicules a atteint 14,5 millions dunités en 2022, contre 14 millions dunités lannée précédente.
- Lindustrie électrique et électronique occupait la deuxième plus grande part de marché en termes de consommation de polyamides en 2022, et elle devrait enregistrer un TCAC de 8,87 % en termes de valeur au cours de la période de prévision, ce qui en fait lindustrie à la croissance la plus rapide.
- Les consommateurs se sont tournés vers des articles électroniques grand public tels que les ordinateurs portables, les mobiles et les appareils intelligents, car les entreprises ont commencé à adopter des modèles de travail à domicile et les gens ont commencé à installer des bureaux à domicile. Cela a provoqué une augmentation de la demande délectronique grand public. Par exemple, lindustrie électrique et électronique a généré un chiffre daffaires de production de 378 milliards de dollars en 2022, contre 371 millions de dollars en 2021.
- Des tendances telles que lutilisation de matériaux avancés, lélectronique organique, la miniaturisation, la 5G, lintelligence artificielle (IA) et lInternet des objets (IoT) devraient permettre des pratiques de fabrication intelligentes. Ils devraient être des moteurs de croissance pour lindustrie. Le chiffre daffaires de la production électrique et électronique devrait atteindre 977 milliards de dollars dici 2029.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Emballage |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Type de sous-résine
| Performance |
| Polyamide (PA) 6 |
| Polyamide (PA) 66 |
| Polyphtalamide |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Électrique et électronique | |
| Industriel et machines | |
| Emballage | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Type de sous-résine | Performance |
| Polyamide (PA) 6 | |
| Polyamide (PA) 66 | |
| Polyphtalamide | |
| Pays | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, les machines industrielles, lélectricité et lélectronique et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché du polyamide.
- Résine - Dans le cadre de létude, les résines polyamides vierges comme le polyamide 6, le polyamide 66, le polyphtalamide et laramide sous les formes primaires sont considérées.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Acétal | Il sagit dun matériau rigide qui a une surface glissante. Il peut facilement résister à lusure dans des environnements de travail abusifs. Ce polymère est utilisé pour des applications de construction telles que les engrenages, les roulements, les composants de vannes, etc. |
| Acrylique | Cette résine synthétique est un dérivé de lacide acrylique. Il forme une surface lisse et est principalement utilisé pour diverses applications intérieures. Le matériau peut également être utilisé pour des applications extérieures avec une formulation spéciale. |
| Film coulé | Un film coulé est fabriqué en déposant une couche de plastique sur une surface, puis en solidifiant et en retirant le film de cette surface. La couche de plastique peut être sous forme fondue, en solution ou en dispersion. |
| Colorants et pigments | Les colorants et pigments sont des additifs utilisés pour changer la couleur du plastique. Il peut sagir dune poudre ou dun prémélange résine/couleur. |
| Matériau composite | Un matériau composite est un matériau produit à partir de deux ou plusieurs matériaux constitutifs. Ces matériaux constitutifs ont des propriétés chimiques ou physiques différentes et sont fusionnés pour créer un matériau aux propriétés différentes des éléments individuels. |
| Degré de polymérisation (DP) | Le nombre dunités monomères dans une macromolécule, un polymère ou une molécule oligomère est appelé degré de polymérisation ou DP. Les plastiques ayant des propriétés physiques utiles ont souvent des DP par milliers. |
| Dispersion | Pour créer une suspension ou une solution de matière dans une autre substance, de fines particules solides agglomérées dune substance sont dispersées dans un liquide ou une autre substance pour former une dispersion. |
| Fibre | Le plastique renforcé de fibre de verre est un matériau composé de fibres de verre intégrées dans une matrice de résine. Ces matériaux ont une résistance élevée à la traction et aux chocs. Les mains courantes et les plates-formes sont deux exemples dapplications structurelles légères qui utilisent de la fibre de verre standard. |
| Polymère renforcé de fibres (FRP) | Le polymère renforcé de fibres est un matériau composite composé dune matrice polymère renforcée de fibres. Les fibres sont généralement du verre, du carbone, de laramide ou du basalte. |
| Flocon | Il sagit dune pièce sèche et décollée, généralement avec une surface inégale, et constitue la base des plastiques cellulosiques. |
| Polymères fluorés | Il sagit dun polymère à base de fluorocarbone avec de multiples liaisons carbone-fluor. Il se caractérise par une grande résistance aux solvants, aux acides et aux bases. Ces matériaux sont résistants mais faciles à usiner. Certains des fluoropolymères populaires sont le PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar est le nom communément appelé pour la fibre daramide, qui était initialement une marque Dupont pour la fibre daramide. Tout groupe de matériaux polyamides légers, résistants à la chaleur, solides, synthétiques et aromatiques qui sont façonnés en fibres, filaments ou feuilles est appelé fibre daramide. Ils sont classés en para-aramide et méta-aramide. |
| Laminer | Structure ou surface composée de couches séquentielles de matériau liées sous pression et chaleur pour obtenir la forme et la largeur souhaitées. |
| Nylon | Ce sont des polyamides synthétiques formant des fibres formées en fils et monofilaments. Ces fibres possèdent une excellente résistance à la traction, une durabilité et une élasticité. Ils ont des points de fusion élevés et peuvent résister aux produits chimiques et à divers liquides. |
| Préforme en PET | Une préforme est un produit intermédiaire qui est ensuite soufflé dans une bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) ou un récipient. |
| Compoundage plastique | Le compoundage consiste à préparer des formulations plastiques en mélangeant et/ou en mélangeant des polymères et des additifs à létat fondu pour obtenir les caractéristiques souhaitées. Ces mélanges sont automatiquement dosés avec des points de consigne fixes, généralement via des alimentateurs/trémies. |
| Granulés de plastique | Les granulés de plastique, également connus sous le nom de granulés de pré-production ou de granulés, sont les éléments constitutifs de presque tous les produits en plastique. |
| Polymérisation | Il sagit dune réaction chimique de plusieurs molécules monomères pour former des chaînes polymères qui forment des liaisons covalentes stables. |
| Copolymères de styrène | Un copolymère est un polymère dérivé de plus dune espèce de monomère, et un copolymère de styrène est une chaîne de polymères composée de styrène et dacrylate. |
| Thermoplastiques | Les thermoplastiques sont définis comme des polymères qui deviennent des matériaux souples lorsquils sont chauffés et deviennent durs lorsquils sont refroidis. Les thermoplastiques ont des propriétés très variées et peuvent être remoulés et recyclés sans affecter leurs propriétés physiques. |
| Plastique vierge | Cest une forme de plastique de base qui na jamais été utilisée, traitée ou développée. Il peut être considéré comme plus précieux que les matériaux recyclés ou déjà utilisés. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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