Taille du marché des polyamides
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 18.59 milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 25.18 milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Automobile |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.26 % |
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Plus grande part par région | Asie-Pacifique |
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Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des polyamides
La taille du marché des polyamides est estimée à 18,59 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 25,18 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,26 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'industrie automobile leader du marché du polyamide
- Les polyamides sont des plastiques hautes performances capables de résister à des températures élevées et à des environnements corrosifs. En raison de leurs propriétés non adhésives et de leur faible friction, ils conviennent aux applications dans diverses industries d'utilisateurs finaux, comme l'aérospatiale, l'électronique, l'automobile et les télécommunications.
- L'industrie automobile occupait la plus grande part de marché en volume en 2022. Le marché automobile des polyamides a connu une croissance de 11,73% en valeur par rapport à l'année précédente. Cela peut être attribué à une augmentation de la production de véhicules qui a entraîné une augmentation de la consommation de polyamides. Par exemple, la production de véhicules a atteint 143 millions dunités en 2022, contre 136 millions dunités lannée précédente.
- L'industrie électrique et électronique occupait la deuxième plus grande part de marché en termes de volume en 2022. Un changement significatif des consommateurs vers l'électronique grand public, alors que les entreprises ont commencé à adopter des modèles de travail à domicile et que les gens ont commencé à installer des bureaux à domicile, a provoqué une augmentation de la demande d'électronique grand public.. Augmentant ainsi la demande de polyamides à léchelle mondiale.
- Le secteur aérospatial est lutilisateur final de polyamides qui connaît la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un TCAC de 7,96 % en valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). Des tendances telles que l'utilisation de matériaux avancés dotés de propriétés légères et de haute résistance, la miniaturisation et les technologies de rupture permettront aux pratiques de fabrication intelligentes dans le secteur aérospatial d'augmenter la consommation de polyamides à l'avenir. Avec les nouvelles recherches et développements dans la conception de composés PA de nouvelle génération et de leurs composites techniques, la consommation dans l'aérospatiale devrait augmenter considérablement.
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LAsie-Pacifique dominera la demande du marché
- Le marché mondial des polyamides représentait 8,18 % de la part de marché globale des plastiques techniques en termes de consommation en 2022. LAsie-Pacifique et lEurope sont parmi les principaux consommateurs de polyamides au monde.
- L'Asie-Pacifique est le plus grand consommateur de résine polyamide et devrait enregistrer un TCAC de 6,80 % en valeur au cours de la période de prévision, ce qui en fait également le secteur à la croissance la plus rapide. Des pays comme la Chine et le Japon sont à l'avant-garde de l'utilisation des polyamides, occupant respectivement 60,63 % et 10,52 % de la part de marché totale des polyamides en termes de chiffre d'affaires. Cela peut être attribué à l'industrie automobile chinoise, qui est la seule région à connaître une augmentation de la demande de véhicules, principalement due à la réduction des taxes sur les achats de véhicules par le gouvernement dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs. Par exemple, la production de véhicules en Chine était de 46 millions dunités en 2022, contre 44 millions dunités lannée précédente. La Chine est également lun des pays dont la consommation de polyamide connaît la croissance la plus rapide et devrait connaître un TCAC de 7,13 % en valeur entre 2023 et 2029.
- LEurope était le deuxième consommateur mondial de polyamides en 2022. La région devrait enregistrer un TCAC de 5,52 % en valeur au cours de la période de prévision. La consommation européenne de polyamide dans l'industrie électronique représente 28,78 % du chiffre d'affaires global du polyamide généré dans la région.
- LAfrique est susceptible de sinscrire comme la région où la consommation de polyamide connaît la croissance la plus rapide en raison de la croissance de sa production automobile ainsi que de ladoption rapide de matériaux de construction durables au cours de la période projetée. La région devrait croître à un taux de 7,17 % entre 2023 et 2029 en termes de valeur.
Tendances du marché mondial des polyamides
- La croissance rapide de lindustrie aéronautique et laugmentation des contrats davions pourraient favoriser la croissance du marché
- La demande croissante de véhicules électriques pourrait stimuler la croissance de lindustrie automobile
- Lurbanisation rapide et les investissements dans la région Asie-Pacifique pourraient stimuler lindustrie
- La demande demballages flexibles de la part de lindustrie agroalimentaire stimule la croissance du marché
- La production automobile va augmenter les importations allemandes
- Les prix volatils du pétrole brut et les facteurs géopolitiques dictent le prix de la résine polyamide
- Grâce aux réglementations et initiatives gouvernementales, les taux de recyclage devraient augmenter dans le monde entier.
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Aperçu du marché des polyamides
Le marché des polyamides est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 42,68 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Ascend Performance Materials, BASF SE, Highsun Holding Group, Koch Industries, Inc. et LIBOLON (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des polyamides
Ascend Performance Materials
BASF SE
Highsun Holding Group
Koch Industries, Inc.
LIBOLON
Other important companies include AdvanSix, Celanese Corporation, Domo Chemicals, Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd., LANXESS.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des polyamides
- Novembre 2022 Celanese Corporation finalise l'acquisition de l'activité Mobility Materials ( MM ) de DuPont. Cette acquisition a amélioré le portefeuille de produits de thermoplastiques techniques de l'entreprise grâce à l'ajout de marques reconnues et de propriétés intellectuelles de DuPont.
- Septembre 2022 LANXESS introduit une résine polyamide durable, Durethan ECO, composée de fibres recyclées fabriquées à partir de déchets de verre pour réduire son empreinte carbone.
- Juillet 2022 BASF SE a annoncé son intention d'étendre sa capacité de production de polyamide ultramid en Inde pour répondre à la demande croissante des applications automobiles, électriques et électroniques, industrielles et de biens de consommation.
Rapport sur le marché des polyamides – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
-
4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de polyamide (PA)
- 4.3 Tendances des prix
-
4.4 Aperçu du recyclage
- 4.4.1 Tendances en matière de recyclage du polyamide (PA)
-
4.5 Cadre réglementaire
- 4.5.1 Argentine
- 4.5.2 Australie
- 4.5.3 Brésil
- 4.5.4 Canada
- 4.5.5 Chine
- 4.5.6 UE
- 4.5.7 Inde
- 4.5.8 Japon
- 4.5.9 Malaisie
- 4.5.10 Mexique
- 4.5.11 Nigeria
- 4.5.12 Russie
- 4.5.13 Arabie Saoudite
- 4.5.14 Afrique du Sud
- 4.5.15 Corée du Sud
- 4.5.16 Emirats Arabes Unis
- 4.5.17 Royaume-Uni
- 4.5.18 États-Unis
- 4.6 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Électrique et électronique
- 5.1.5 Industriel et machines
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Type de sous-résine
- 5.2.1 Performance
- 5.2.2 Polyamide (PA) 6
- 5.2.3 Polyamide (PA) 66
- 5.2.4 Polyphtalamide
-
5.3 Région
- 5.3.1 Afrique
- 5.3.1.1 Par pays
- 5.3.1.1.1 Nigeria
- 5.3.1.1.2 Afrique du Sud
- 5.3.1.1.3 Reste de l'Afrique
- 5.3.2 Asie-Pacifique
- 5.3.2.1 Par pays
- 5.3.2.1.1 Australie
- 5.3.2.1.2 Chine
- 5.3.2.1.3 Inde
- 5.3.2.1.4 Japon
- 5.3.2.1.5 Malaisie
- 5.3.2.1.6 Corée du Sud
- 5.3.2.1.7 Reste de l'Asie-Pacifique
- 5.3.3 L'Europe
- 5.3.3.1 Par pays
- 5.3.3.1.1 France
- 5.3.3.1.2 Allemagne
- 5.3.3.1.3 Italie
- 5.3.3.1.4 Russie
- 5.3.3.1.5 Royaume-Uni
- 5.3.3.1.6 Le reste de l'Europe
- 5.3.4 Moyen-Orient
- 5.3.4.1 Par pays
- 5.3.4.1.1 Arabie Saoudite
- 5.3.4.1.2 Emirats Arabes Unis
- 5.3.4.1.3 Reste du Moyen-Orient
- 5.3.5 Amérique du Nord
- 5.3.5.1 Par pays
- 5.3.5.1.1 Canada
- 5.3.5.1.2 Mexique
- 5.3.5.1.3 États-Unis
- 5.3.6 Amérique du Sud
- 5.3.6.1 Par pays
- 5.3.6.1.1 Argentine
- 5.3.6.1.2 Brésil
- 5.3.6.1.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 AdvanSix
- 6.4.2 Ascend Performance Materials
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Celanese Corporation
- 6.4.5 Domo Chemicals
- 6.4.6 Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
- 6.4.7 Highsun Holding Group
- 6.4.8 Koch Industries, Inc.
- 6.4.9 LANXESS
- 6.4.10 LIBOLON
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des polyamides
L'aérospatiale, l'automobile, le bâtiment et la construction, l'électricité et l'électronique, l'industrie et les machines, l'emballage sont couverts en tant que segments par l'industrie des utilisateurs finaux. L'aramide, le polyamide (PA) 6, le polyamide (PA) 66 et le polyphtalamide sont couverts en tant que segments par type de sous-résine. L'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont couverts en segments par région.
- Les polyamides sont des plastiques hautes performances capables de résister à des températures élevées et à des environnements corrosifs. En raison de leurs propriétés non adhésives et de leur faible friction, ils conviennent aux applications dans diverses industries d'utilisateurs finaux, comme l'aérospatiale, l'électronique, l'automobile et les télécommunications.
- L'industrie automobile occupait la plus grande part de marché en volume en 2022. Le marché automobile des polyamides a connu une croissance de 11,73% en valeur par rapport à l'année précédente. Cela peut être attribué à une augmentation de la production de véhicules qui a entraîné une augmentation de la consommation de polyamides. Par exemple, la production de véhicules a atteint 143 millions dunités en 2022, contre 136 millions dunités lannée précédente.
- L'industrie électrique et électronique occupait la deuxième plus grande part de marché en termes de volume en 2022. Un changement significatif des consommateurs vers l'électronique grand public, alors que les entreprises ont commencé à adopter des modèles de travail à domicile et que les gens ont commencé à installer des bureaux à domicile, a provoqué une augmentation de la demande d'électronique grand public.. Augmentant ainsi la demande de polyamides à léchelle mondiale.
- Le secteur aérospatial est lutilisateur final de polyamides qui connaît la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un TCAC de 7,96 % en valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). Des tendances telles que l'utilisation de matériaux avancés dotés de propriétés légères et de haute résistance, la miniaturisation et les technologies de rupture permettront aux pratiques de fabrication intelligentes dans le secteur aérospatial d'augmenter la consommation de polyamides à l'avenir. Avec les nouvelles recherches et développements dans la conception de composés PA de nouvelle génération et de leurs composites techniques, la consommation dans l'aérospatiale devrait augmenter considérablement.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Emballage |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Type de sous-résine
| Performance |
| Polyamide (PA) 6 |
| Polyamide (PA) 66 |
| Polyphtalamide |
Région
| Afrique | Par pays | Nigeria |
| Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie |
| Chine | ||
| Inde | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | Par pays | France |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Russie | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient | Par pays | Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada |
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine |
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial | ||
| Automobile | |||
| Bâtiment et construction | |||
| Électrique et électronique | |||
| Industriel et machines | |||
| Emballage | |||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |||
| Type de sous-résine | Performance | ||
| Polyamide (PA) 6 | |||
| Polyamide (PA) 66 | |||
| Polyphtalamide | |||
| Région | Afrique | Par pays | Nigeria |
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie | |
| Chine | |||
| Inde | |||
| Japon | |||
| Malaisie | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| L'Europe | Par pays | France | |
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Russie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Moyen-Orient | Par pays | Arabie Saoudite | |
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada | |
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine | |
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - L'automobile, l'électricité et l'électronique, l'industrie et les machines, le bâtiment et la construction et autres sont les industries d'utilisateurs finaux prises en compte dans le cadre du marché du polyamide.
- Résine - Dans le cadre de l'étude, la consommation de résines polyamides vierges comme le Polyamide 6, le Polyamide 66, le Polyphtalamide et l'Aramide sous les formes primaires est prise en compte. Le recyclage a été fourni séparément dans son chapitre individuel.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrielles et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base d'une recherche documentaire et d'une revue de la littérature ; ainsi que les principales contributions dexperts. Ces variables sont en outre confirmées par une modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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