Taille du marché des protéines végétales au Moyen-Orient
 | Période d'étude | 2017 - 2029 |
 | Taille du Marché (2024) | 0.95 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 1.29 Milliards de dollars |
 | Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.06 % |
 | Plus grande part par pays | Arabie Saoudite |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs | ||
 | ||
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines végétales au Moyen-Orient
La taille du marché des protéines végétales au Moyen-Orient est estimée à 0,79 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,06 milliard USD dici 2029, avec une croissance de 6,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le nombre croissant de consommateurs végétaliens et flexitariens au Moyen-Orient a entraîné une augmentation de la part de marché du segment des aliments et des boissons dans la région.
- Par application, lindustrie agroalimentaire est le principal secteur dapplication des protéines végétales dans la région. La demande de protéines dans le secteur FB est principalement motivée par la demande croissante de fonctionnalités protéiques et la sensibilisation aux régimes alimentaires riches en protéines, etc. Dans le secteur FB, le segment de la viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande représentait la part majeure du volume de 33,19% en 2022. En Arabie Saoudite, les magasins et les restaurants proposent différents produits végétaliens et végétariens, incitant les gens à passer de la viande aux aliments à base de plantes. Le tourisme dans le pays en provenance d'autres régions du monde contribue également à la croissance du marché des substituts de viande dans le pays. De plus, à mesure que les méthodes de transformation des aliments progressent, la demande dans le secteur des substituts de viande a considérablement augmenté. Le sous-segment devrait enregistrer un TCAC de 5,86 % au cours de la période de prévision.
- Cependant, le sous-segment des collations est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un TCAC de 10,07 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Les consommateurs sont également de plus en plus conscients de leurs choix en matière de collations. Ils optent pour des collations plus saines contenant des ingrédients nutritifs et naturels et exemptes d'allégations et d'étiquettes bénéfiques pour leur santé et leur bien-être.
- Le segment FB a été suivi par lalimentation animale, la majorité des applications étant constituée de protéines de soja. En 2022, environ 81 % de la demande en protéines végétales dans le segment de lalimentation animale a été satisfaite par les protéines de soja en raison de leur disponibilité abondante et de leurs prix plus bas. Au cours de la période considérée, les protéines de soja étaient environ 50 % moins chères que les autres types de protéines végétales. En outre, les ingrédients à base de légumineuses constituent une source clé de protéines végétales pour lalimentation animale, et leur production peut offrir de nombreux avantages tant aux exploitations agricoles quaux fabricants daliments pour animaux.
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Les investissements stratégiques des principaux acteurs, associés à la montée du véganisme dans la région, ont donné lieu à la part la plus élevée en Arabie Saoudite.
- Par pays, lArabie Saoudite a conservé sa première position, suivie par lIran, en 2022, principalement tirée par le secteur FB. Le marché a bénéficié d'investissements importants, notamment de la part des entreprises leaders du secteur, ce qui a conduit à une structure de marché solide et à des ventes organisées. Néanmoins, les deux premiers pays restent également ceux où la croissance du marché est la plus rapide. Au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 8,36 %, lIran devrait enregistrer le taux de croissance en volume le plus rapide. Le gouvernement de l'Arabie Saoudite a publié une liste à jour des subventions pour l'alimentation animale, y compris les produits alimentaires pour animaux, tels que la farine de protéines de soja. La protéine de pois devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 8,08 % en volume, au cours de la période de prévision, dans le segment de lalimentation animale, avec un soutien gouvernemental croissant.
- Le marché des protéines végétales dans la région est principalement tiré par le segment des aliments et des boissons, et le segment a enregistré un TCAC de 6,10 % en volume. La demande daliments végétaliens et de viande végétale augmente au Moyen-Orient et en Afrique, en particulier aux Émirats arabes unis. Plusieurs grandes marques alimentaires du Moyen-Orient mettent laccent sur la viande végétalienne et dautres aliments.
- LAssociation végétalienne et végétarienne de Turquie plaide depuis longtemps en faveur dun régime végétalien. Plusieurs festivals régionaux récents, dont celui de Didim, ont contribué à accroître la popularité du véganisme. De nombreux plats traditionnels régionaux et nationaux, comme le couscous, les falafels et le houmous, sont déjà naturellement sans viande et végétariens. Le véganisme accru et la demande croissante de sources sans allergènes, en particulier dans les pays en voie de modernisation comme les Émirats arabes unis, stimulent encore davantage la croissance de la valeur. En conséquence, des sources telles que les protéines de pois ont gagné en importance en raison de leur capacité à agir comme un excellent substitut aux protéines de soja lorsquelles sont incorporées dans des substituts de viande.
Tendances du marché des protéines végétales au Moyen-Orient
- Le faible profil nutritionnel des bébés stimule la demande de suppléments pour bébés
- Les ventes de produits de boulangerie artisanaux pour stimuler le marché de la boulangerie
- La baisse de la consommation dalcool stimule fortement la demande de boissons saines
- Céréales pour petit-déjeuner à emporter très demandées
- Des ingrédients fonctionnels, des sauces riches, des vinaigrettes et des condiments qui attirent l'attention des consommateurs
- La demande de chocolat stimule le segment de la confiserie
- La sensibilisation à la santé a un impact considérable sur le marché
- Le vieillissement croissant de la population stimule le marché
- Inclination croissante vers la viande de chameau
- Les aliments prêts-à-manger (PAM) pour le dîner gagnent en importance
- Les collations saines se multiplient dans les pays du Moyen-Orient
- Les initiatives des gouvernements du Moyen-Orient stimulent la croissance
- Les aliments composés détiennent une part importante
- Laugmentation des dépenses en soins personnels stimule le marché
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Aperçu du marché des protéines végétales au Moyen-Orient
Le marché des protéines végétales au Moyen-Orient est fragmenté, les cinq principales entreprises occupant 13,10 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Cargill, Incorporated, CHS Inc., International Flavors Fragrances, Inc., Kerry Group PLC et Wilmar International Ltd (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines végétales au Moyen-Orient
Cargill, Incorporated
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Wilmar International Ltd
Other important companies include Axiom Foods Inc..
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des protéines végétales au Moyen-Orient
- Janvier 2022 Kerry, la plus grande entreprise de goût et de nutrition, a officiellement inauguré une nouvelle installation ultramoderne de 21 500 pieds carrés sur son site de Djeddah en Arabie Saoudite. L'entreprise a investi plus de 80 millions d'euros dans la région, et cette nouvelle installation est l'une des plus modernes et efficaces, qui produit des ingrédients alimentaires savoureux, nutritifs et durables qui seront distribués dans tout le Moyen-Orient.
- Juin 2021 Axiom Foods lance une nouvelle protéine de pois, fabriquée à partir de pois jaunes Pisum sativum, principalement utilisée comme substitut de viande et comme prolongateur de viande. Il réduit le coût des nuggets, des galettes et des boulettes de viande tout en ajoutant du contenu nutritionnel, des protéines et de la jutosité.
- Février 2021 DuPont's Nutrition Biosciences et la société d'ingrédients IFF annoncent leur fusion en 2021. La société issue du regroupement continuera à opérer sous le nom d'IFF. Les portefeuilles complémentaires confèrent à l'entreprise des positions de leader dans une gamme d'ingrédients, notamment la protéine de soja.
Rapport sur le marché des protéines végétales au Moyen-Orient – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
- 3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Usine
- 3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Usine
- 3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Émirats arabes unis et Arabie Saoudite
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
- 4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Protéine de chanvre
- 4.1.2 Protéine de pois
- 4.1.3 Protéine de pomme de terre
- 4.1.4 Protéine de Riz
- 4.1.5 Je suis une protéine
- 4.1.6 Protéine de blé
- 4.1.7 Autres protéines végétales
- 4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
- 4.3 Pays
- 4.3.1 L'Iran
- 4.3.2 Arabie Saoudite
- 4.3.3 Emirats Arabes Unis
- 4.3.4 Reste du Moyen-Orient
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
- 5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Axiom Foods Inc.
- 5.4.2 Cargill, Incorporated
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.5 Kerry Group PLC
- 5.4.6 Wilmar International Ltd
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
- 7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines végétales au Moyen-Orient
Les protéines de chanvre, de pois, de pomme de terre, de riz, de soja et de blé sont couvertes en segments par type de protéine. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. LIran, lArabie saoudite et les Émirats arabes unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Par application, lindustrie agroalimentaire est le principal secteur dapplication des protéines végétales dans la région. La demande de protéines dans le secteur FB est principalement motivée par la demande croissante de fonctionnalités protéiques et la sensibilisation aux régimes alimentaires riches en protéines, etc. Dans le secteur FB, le segment de la viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande représentait la part majeure du volume de 33,19% en 2022. En Arabie Saoudite, les magasins et les restaurants proposent différents produits végétaliens et végétariens, incitant les gens à passer de la viande aux aliments à base de plantes. Le tourisme dans le pays en provenance d'autres régions du monde contribue également à la croissance du marché des substituts de viande dans le pays. De plus, à mesure que les méthodes de transformation des aliments progressent, la demande dans le secteur des substituts de viande a considérablement augmenté. Le sous-segment devrait enregistrer un TCAC de 5,86 % au cours de la période de prévision.
- Cependant, le sous-segment des collations est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un TCAC de 10,07 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Les consommateurs sont également de plus en plus conscients de leurs choix en matière de collations. Ils optent pour des collations plus saines contenant des ingrédients nutritifs et naturels et exemptes d'allégations et d'étiquettes bénéfiques pour leur santé et leur bien-être.
- Le segment FB a été suivi par lalimentation animale, la majorité des applications étant constituée de protéines de soja. En 2022, environ 81 % de la demande en protéines végétales dans le segment de lalimentation animale a été satisfaite par les protéines de soja en raison de leur disponibilité abondante et de leurs prix plus bas. Au cours de la période considérée, les protéines de soja étaient environ 50 % moins chères que les autres types de protéines végétales. En outre, les ingrédients à base de légumineuses constituent une source clé de protéines végétales pour lalimentation animale, et leur production peut offrir de nombreux avantages tant aux exploitations agricoles quaux fabricants daliments pour animaux.
Type de protéine
| Protéine de chanvre |
| Protéine de pois |
| Protéine de pomme de terre |
| Protéine de Riz |
| Je suis une protéine |
| Protéine de blé |
| Autres protéines végétales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| L'Iran |
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Type de protéine | Protéine de chanvre | ||
| Protéine de pois | |||
| Protéine de pomme de terre | |||
| Protéine de Riz | |||
| Je suis une protéine | |||
| Protéine de blé | |||
| Autres protéines végétales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | L'Iran | ||
| Arabie Saoudite | |||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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