Taille du marché des protéines animales au Moyen-Orient
 | Période d'étude | 2017 - 2029 |
 | Taille du Marché (2024) | 611.9 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2029) | 847.2 Millions de dollars américains |
 | Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.16 % |
 | Plus grande part par pays | Arabie Saoudite |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs | ||
 | ||
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines animales au Moyen-Orient
La taille du marché des protéines animales au Moyen-Orient est estimée à 580 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 782,06 millions de dollars dici 2029, avec une croissance de 6,16 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La demande dominante daliments et de boissons enrichis en protéines et les revenus attendus des produits de soins personnels et cosmétiques mènent la croissance du segment.
- Le marché des protéines animales est largement tiré par le secteur de lalimentation et des boissons. Les consommateurs de la région tentent de prendre en compte les facteurs de santé lorsqu'ils consomment chaque produit, ce qui conduit à l'utilisation de protéines animales telles que les protéines de lactosérum, la caséine et les caséinates, ainsi que les protéines du lait. La demande d'aliments et de boissons est principalement tirée par le segment de la boulangerie en valeur, avec une part de 42 % en 2022. Ce segment a d'immenses applications de protéines animales telles que la caséine et les caséinates, la gélatine, le collagène et d'autres protéines de lait et de lactosérum. Il est majoritairement dominé par la gélatine, avec une part de 57,18%, en valeur, en 2022.
- Le segment des suppléments est également l'un des segments majeurs du marché, enregistrant une croissance de 6 % en volume entre 2018 et 2022. La croissance du segment est principalement due à l'obésité croissante dans la région. Par exemple, environ 70 % des hommes de plus de 15 ans et 67 % des femmes aux Émirats arabes unis étaient obèses en 2021. La croissance sectorielle est largement tirée par le sous-segment des aliments pour bébés et de la nutrition infantile, qui devrait enregistrer un TCAC de 6,63 %, en valeur, au cours de la période de prévision.
- Cependant, le segment des soins personnels et des cosmétiques enrichis en protéines animales devrait connaître un TCAC de 7,39 %, en valeur, au cours de la période de prévision, en raison de l'applicabilité croissante de protéines telles que la kératine, l'élastine et les protéines de lactosérum dans le segment. Par exemple, la protéine de lactosérum est utilisée comme agent lissant la peau et revitalisant les cheveux. Les boissons énergétiques et de beauté riches en protéines et aux peptides de collagène gagnent également en popularité aux Émirats arabes unis, en Tunisie et en Algérie, car elles sont souvent considérées comme des substituts aux boissons de loisirs en raison de leur teneur élevée en caféine de 20 %.
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Des pays comme l'Arabie saoudite et l'Iran génèrent des revenus sectoriels avec une demande croissante d'alternatives à la viande dans la région.
- L'Arabie saoudite a dominé le marché en 2022. Dans le pays, par type de protéine, les protéines du lait dominent le marché avec la plus forte demande d'aliments et de boissons fonctionnels à base de protéines du lait, avec une part de marché de 66,3 % en valeur en 2022. Cela a augmenté. la demande était principalement due au fait que les prix des produits laitiers (qui comprennent des ingrédients laitiers comme les protéines laitières) en Arabie Saoudite ont augmenté de 30 à 50 % à la suite de la décision du Cabinet du Royaume de supprimer les subventions sur ces produits en 2021, obligeant les consommateurs de pays importateurs comme Bahreïn à payer plus pour les produits laitiers. des produits.
- Cependant, au cours de la période de prévision, lIran devrait connaître le potentiel de croissance le plus élevé pour les protéines animales, en particulier la gélatine et le collagène, avec un TCAC de 8,71 %, en raison de la demande croissante dalternatives à la viande dans le pays. Par exemple, la consommation de viande par habitant en Iran a chuté de 50 % en 2021, pour atteindre une moyenne de seulement 2,9 kg par an, laissant ainsi une immense marge de manœuvre à la consommation dalternatives à la viande, favorisant ainsi lutilisation daliments enrichis en protéines animales.
- Le segment du reste du Moyen-Orient est devenu le segment géographique le plus important en 2022 après l'Arabie saoudite, avec des pays comme le Qatar augmentant leur production laitière pour atteindre l'autosuffisance. Le secteur de la transformation, notamment les protéines laitières, devrait en bénéficier. En conséquence, les acteurs achètent progressivement de plus petites entreprises ou investissent dans leurs chaînes de fabrication pour étendre leurs capacités dapprovisionnement. En 2019, par exemple, le NZMP a fait la promotion de sa gamme de composants laitiers en présentant des solutions riches en protéines pour répondre aux divers besoins des entreprises de la région. En 2022, Arla Foods a investi 63 millions de dollars pour développer sa production à Bahreïn, la somme la plus importante pour l'entreprise en dehors de l'Europe.
Tendances du marché des protéines animales au Moyen-Orient
- Le faible profil nutritionnel des bébés stimule la demande de suppléments pour bébés
- Les ventes de produits de boulangerie artisanaux pour stimuler le marché de la boulangerie
- La baisse de la consommation dalcool stimule fortement la demande de boissons saines
- Céréales pour petit-déjeuner à emporter très demandées
- Des ingrédients fonctionnels, des sauces riches, des vinaigrettes et des condiments qui attirent l'attention des consommateurs
- La demande de chocolat stimule le segment de la confiserie
- La sensibilisation à la santé a un impact considérable sur le marché
- Le vieillissement croissant de la population stimule le marché
- Inclination croissante vers la viande de chameau
- Les aliments prêts-à-manger (PAM) pour le dîner gagnent en importance
- Les collations saines se multiplient dans les pays du Moyen-Orient
- Les initiatives des gouvernements du Moyen-Orient stimulent la croissance
- Les aliments composés détiennent une part importante
- Laugmentation des dépenses en soins personnels stimule le marché
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Aperçu du marché des protéines animales au Moyen-Orient
Le marché des protéines animales au Moyen-Orient est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 7,64 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Hilmar Cheese Company Inc., Kerry Group PLC, MEGGLE GmbH Co. KG, Ornua Co-operative Limited et Royal FrieslandCampina NV (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines animales au Moyen-Orient
Hilmar Cheese Company Inc.
Kerry Group PLC
MEGGLE GmbH & Co. KG
Ornua Co-operative Limited
Royal FrieslandCampina NV
Other important companies include Lactoprot Deutschland GmbH, Prolactal.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des protéines animales au Moyen-Orient
- Janvier 2022 Kerry, la plus grande entreprise de goût et de nutrition, a officiellement inauguré une nouvelle installation ultramoderne de 21 500 pieds carrés sur son site de Djeddah en Arabie Saoudite. L'entreprise a investi plus de 80 millions d'euros dans la région et cette nouvelle installation est l'une des plus modernes et efficaces. Elle produit des ingrédients alimentaires savoureux, nutritifs et durables, qui seront distribués dans tout le Moyen-Orient.
- Février 2021 Prolactal présente PRORGANIC, une nouvelle gamme flexible de protéines de lait et de lactosérum biologiques. Les protéines de cette gamme peuvent être utilisées pour enrichir les produits laitiers biologiques, notamment les boissons pour sportifs, les yaourts à la grecque et les fromages à pâte molle.
- Février 2021 FrieslandCampina Ingredients s'associe à Cayuga Milk Ingredients pour la production de ses protéines de lait Refit, MPI 90 et MPC 85.
Rapport sur le marché des protéines animales au Moyen-Orient – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
- 3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
- 3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
- 3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Émirats arabes unis et Arabie Saoudite
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
- 4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.2 Collagène
- 4.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.4 Gélatine
- 4.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.6 Protéine de lait
- 4.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.8 Autres protéines animales
- 4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.8 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
- 4.3 Pays
- 4.3.1 L'Iran
- 4.3.2 Arabie Saoudite
- 4.3.3 Emirats Arabes Unis
- 4.3.4 Reste du Moyen-Orient
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
- 5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.2 Kerry Group PLC
- 5.4.3 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.4 MEGGLE GmbH & Co. KG
- 5.4.5 Ornua Co-operative Limited
- 5.4.6 Prolactal
- 5.4.7 Royal FrieslandCampina NV
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
- 7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines animales au Moyen-Orient
La caséine et les caséinates, le collagène, les protéines d'œuf, la gélatine, les protéines d'insectes, les protéines de lait et les protéines de lactosérum sont couverts en segments par type de protéine. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. LIran, lArabie saoudite et les Émirats arabes unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Le marché des protéines animales est largement tiré par le secteur de lalimentation et des boissons. Les consommateurs de la région tentent de prendre en compte les facteurs de santé lorsqu'ils consomment chaque produit, ce qui conduit à l'utilisation de protéines animales telles que les protéines de lactosérum, la caséine et les caséinates, ainsi que les protéines du lait. La demande d'aliments et de boissons est principalement tirée par le segment de la boulangerie en valeur, avec une part de 42 % en 2022. Ce segment a d'immenses applications de protéines animales telles que la caséine et les caséinates, la gélatine, le collagène et d'autres protéines de lait et de lactosérum. Il est majoritairement dominé par la gélatine, avec une part de 57,18%, en valeur, en 2022.
- Le segment des suppléments est également l'un des segments majeurs du marché, enregistrant une croissance de 6 % en volume entre 2018 et 2022. La croissance du segment est principalement due à l'obésité croissante dans la région. Par exemple, environ 70 % des hommes de plus de 15 ans et 67 % des femmes aux Émirats arabes unis étaient obèses en 2021. La croissance sectorielle est largement tirée par le sous-segment des aliments pour bébés et de la nutrition infantile, qui devrait enregistrer un TCAC de 6,63 %, en valeur, au cours de la période de prévision.
- Cependant, le segment des soins personnels et des cosmétiques enrichis en protéines animales devrait connaître un TCAC de 7,39 %, en valeur, au cours de la période de prévision, en raison de l'applicabilité croissante de protéines telles que la kératine, l'élastine et les protéines de lactosérum dans le segment. Par exemple, la protéine de lactosérum est utilisée comme agent lissant la peau et revitalisant les cheveux. Les boissons énergétiques et de beauté riches en protéines et aux peptides de collagène gagnent également en popularité aux Émirats arabes unis, en Tunisie et en Algérie, car elles sont souvent considérées comme des substituts aux boissons de loisirs en raison de leur teneur élevée en caféine de 20 %.
Type de protéine
| Caséine et caséinates |
| Collagène |
| Protéine d'oeuf |
| Gélatine |
| Protéine d'insecte |
| Protéine de lait |
| Protéine de lactosérum |
| Autres protéines animales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| L'Iran |
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Type de protéine | Caséine et caséinates | ||
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | L'Iran | ||
| Arabie Saoudite | |||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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