Taille du marché des protéines au Moyen-Orient
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.57 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 2.15 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.08 % |
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Plus grande part par pays | Arabie Saoudite |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines au Moyen-Orient
La taille du marché des protéines au Moyen-Orient est estimée à 1,37 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,84 milliard USD dici 2029, avec une croissance de 6,08 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le nombre croissant de consommateurs végétaliens et flexitariens au Moyen-Orient a entraîné une augmentation de la part de marché du segment des aliments et des boissons dans la région.
- Le segment des aliments et des boissons a dominé l'application des protéines dans la région, représentant une part importante du volume. Cette part a été fortement influencée par les secteurs des produits laitiers, des substituts de viande et de la boulangerie, qui représentaient 42 % de la part en valeur de l'ensemble des protéines consommées au Moyen-Orient en 2022. Cette part est principalement due au nombre croissant de végétaliens et de consommateurs. des consommateurs flexitariens qui dépendent de plus en plus des offres de produits sans animaux sur le marché ou sont ouverts à celles-ci.
- Ce segment est suivi par celui de lalimentation animale, largement tiré par lapplication de protéines végétales. L'inclusion de sources de protéines végétales durables, principalement des protéines de soja et de blé, est un moteur important du segment en raison de leur faible coût, de leur excellente digestibilité et de leur profil de saveur neutre. Par conséquent, la protéine de pois offre des opportunités pour de nombreuses applications dans lalimentation animale et devrait être le type de protéine qui connaît la croissance la plus rapide dans le segment de lalimentation animale, avec un TCAC de 8,8 % en volume au cours de la période de prévision.
- Le segment des soins personnels et des cosmétiques connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 7,12 % en valeur au cours de la période de prévision. Les protéines sont utilisées dans une gamme de produits cosmétiques, notamment des émulsions, des gels, des shampoings, des revitalisants et des crèmes. Les protéines telles que le collagène, lélastine et la kératine gagnent également en popularité en raison de leur plus grande efficacité à renforcer naturellement la texture de la peau et des cheveux. Des entreprises comme Estée Lauder, Neu Cosmetics DMCC et Guerlain investissent de plus en plus dans la RD pour développer des sources alternatives de protéines plus efficaces et durables. Ce facteur augmente encore la portée et lapplication des ingrédients dans les produits de soins personnels, ce qui pourrait contribuer à la croissance du marché à lavenir.
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Avec plus de la moitié de sa population cherchant à consommer des suppléments protéiques, l'Arabie saoudite a enregistré la part de marché maximale sur le marché des protéines de la région.
- L'une des tendances alimentaires et de consommation les plus importantes de la région est l'évolution vers des régimes alimentaires à base de plantes, flexitariens ou réducteurs. Cela a abouti à la part la plus élevée de protéines végétales. Les protéines végétales représentaient un volume de demandes de 82 % en 2022.
- LArabie saoudite a dominé le marché en 2022. Les segments des aliments et boissons et des aliments pour animaux détenaient respectivement des parts de volume de 52 % et 41 % en 2022, contribuant largement à la croissance du marché. Cela était dû au niveau élevé d'intégration des produits de l'Arabie saoudite et à un environnement extrêmement concurrentiel. Les entreprises renforcent leur présence nationale en acquérant de petites entreprises, élargissant ainsi leurs unités de production de protéines et leur portefeuille de produits.
- Laugmentation des modes de vie actifs en Arabie Saoudite devrait entraîner une augmentation de la consommation de protéines. En 2021, 48,2 % des Saoudiens pratiquaient des activités physiques et sportives au moins 30 minutes par jour. La consommation de protéines en Arabie Saoudite représentait un volume de 8 234,4 tonnes en 2022. Environ 50 % des personnes physiquement actives ont consommé des suppléments de protéines en 2020. Environ 56,1 % des personnes actives consomment des suppléments de protéines pour gagner du muscle, suivis par 28,6 % des personnes utilisant des suppléments de protéines. suppléments protéiques pour compenser les carences en protéines.
- L'Iran est le deuxième consommateur de protéines. LIran devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 8,4 % en termes de volume au cours de la période de prévision. Les protéines végétales ont dominé le marché iranien, tirées par la demande des secteurs de l'alimentation humaine et animale et de l'alimentation animale.
- Les Émirats arabes unis constituent un autre marché clé pour les protéines dans la région, dominé par les protéines de soja. La protéine de soja représentait 55,90 % de la part de valeur du marché des protéines des Émirats arabes unis en 2022. La protéine de soja est principalement tirée par les industries de lalimentation animale et des aliments et boissons.
Tendances du marché des protéines au Moyen-Orient
- Le faible profil nutritionnel des bébés stimule la demande de suppléments pour bébés
- Les ventes de produits de boulangerie artisanaux pour stimuler le marché de la boulangerie
- La baisse de la consommation dalcool stimule fortement la demande de boissons saines
- Céréales pour petit-déjeuner à emporter très demandées
- Des ingrédients fonctionnels, des sauces riches, des vinaigrettes et des condiments qui attirent l'attention des consommateurs
- La demande de chocolat stimule le segment de la confiserie
- La sensibilisation à la santé a un impact considérable sur le marché
- Le vieillissement croissant de la population stimule le marché
- Inclination croissante vers la viande de chameau
- Les aliments prêts-à-manger (PAM) pour le dîner gagnent en importance
- Les collations saines se multiplient dans les pays du Moyen-Orient
- Les initiatives des gouvernements du Moyen-Orient stimulent la croissance
- Les aliments composés détiennent une part importante
- Laugmentation des dépenses en soins personnels stimule le marché
- La consommation de protéines végétales connaîtra une croissance constante
- La région continue de dépendre des importations pour répondre à la demande
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Aperçu du marché des protéines au Moyen-Orient
Le marché des protéines au Moyen-Orient est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 17,13 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Cargill, Incorporated, Fonterra Co-operative Group Limited, International Flavors Fragrances Inc., Kerry Group PLC et Royal FrieslandCampina NV (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines au Moyen-Orient
Cargill, Incorporated
Fonterra Co-operative Group Limited
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Royal FrieslandCampina NV
Other important companies include Croda International Plc, Hilmar Cheese Company Inc., Lactoprot Deutschland GmbH, MEGGLE GmbH & Co.KG, Prolactal, Wilmar International Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des protéines au Moyen-Orient
- Avril 2021 FrieslandCampina Ingredients a lancé un nouveau portefeuille, comprenant Excellion Calcium Caseinate S, pour aider à la production de barres protéinées plus douces. Parmi les autres produits lancés figurent Nutri Whey 800F, Nutri Whey Isolate, Biotis GOS et Excellion EM9, ainsi que le nouveau Excellion Textpro. Le portefeuille a été conçu comme une solution clé pour résoudre le problème de durcissement auquel de nombreux formulateurs sont actuellement confrontés.
- Février 2021 NZMP, l'activité d'ingrédients laitiers de Fonterra, a lancé un nouvel ingrédient protéique qui fournit 10% de protéines en plus que les autres offres standard de protéines de lactosérum.
- Février 2021 DuPont's Nutrition Biosciences et la société d'ingrédients IFF annoncent leur fusion en 2021. La société issue du regroupement continuera à opérer sous le nom d'IFF. Les portefeuilles complémentaires confèrent à l'entreprise des positions de leader dans une gamme d'ingrédients, notamment la protéine de soja.
Rapport sur le marché des protéines au Moyen-Orient – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Usine
-
3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Usine
-
3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Émirats arabes unis et Arabie Saoudite
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Source
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Par type de protéine
- 4.1.1.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.1.1.2 Collagène
- 4.1.1.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.1.1.4 Gélatine
- 4.1.1.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.1.1.6 Protéine de lait
- 4.1.1.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.1.1.8 Autres protéines animales
- 4.1.2 Microbien
- 4.1.2.1 Par type de protéine
- 4.1.2.1.1 Protéine d'algues
- 4.1.2.1.2 Mycoprotéine
- 4.1.3 Usine
- 4.1.3.1 Par type de protéine
- 4.1.3.1.1 Protéine de chanvre
- 4.1.3.1.2 Protéine de pois
- 4.1.3.1.3 Protéine de pomme de terre
- 4.1.3.1.4 Protéine de Riz
- 4.1.3.1.5 Je suis une protéine
- 4.1.3.1.6 Protéine de blé
- 4.1.3.1.7 Autres protéines végétales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
-
4.3 Pays
- 4.3.1 L'Iran
- 4.3.2 Arabie Saoudite
- 4.3.3 Emirats Arabes Unis
- 4.3.4 Reste du Moyen-Orient
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Cargill, Incorporated
- 5.4.2 Croda International Plc
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 MEGGLE GmbH & Co.KG
- 5.4.9 Prolactal
- 5.4.10 Royal FrieslandCampina NV
- 5.4.11 Wilmar International Ltd
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines au Moyen-Orient
Les animaux, les microbiens et les plantes sont couverts en tant que segments par source. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final. LIran, lArabie saoudite et les Émirats arabes unis sont couverts en tant que segments par pays.
- Le segment des aliments et des boissons a dominé l'application des protéines dans la région, représentant une part importante du volume. Cette part a été fortement influencée par les secteurs des produits laitiers, des substituts de viande et de la boulangerie, qui représentaient 42 % de la part en valeur de l'ensemble des protéines consommées au Moyen-Orient en 2022. Cette part est principalement due au nombre croissant de végétaliens et de consommateurs. des consommateurs flexitariens qui dépendent de plus en plus des offres de produits sans animaux sur le marché ou sont ouverts à celles-ci.
- Ce segment est suivi par celui de lalimentation animale, largement tiré par lapplication de protéines végétales. L'inclusion de sources de protéines végétales durables, principalement des protéines de soja et de blé, est un moteur important du segment en raison de leur faible coût, de leur excellente digestibilité et de leur profil de saveur neutre. Par conséquent, la protéine de pois offre des opportunités pour de nombreuses applications dans lalimentation animale et devrait être le type de protéine qui connaît la croissance la plus rapide dans le segment de lalimentation animale, avec un TCAC de 8,8 % en volume au cours de la période de prévision.
- Le segment des soins personnels et des cosmétiques connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 7,12 % en valeur au cours de la période de prévision. Les protéines sont utilisées dans une gamme de produits cosmétiques, notamment des émulsions, des gels, des shampoings, des revitalisants et des crèmes. Les protéines telles que le collagène, lélastine et la kératine gagnent également en popularité en raison de leur plus grande efficacité à renforcer naturellement la texture de la peau et des cheveux. Des entreprises comme Estée Lauder, Neu Cosmetics DMCC et Guerlain investissent de plus en plus dans la RD pour développer des sources alternatives de protéines plus efficaces et durables. Ce facteur augmente encore la portée et lapplication des ingrédients dans les produits de soins personnels, ce qui pourrait contribuer à la croissance du marché à lavenir.
Source
| Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | ||
| Protéine d'oeuf | ||
| Gélatine | ||
| Protéine d'insecte | ||
| Protéine de lait | ||
| Protéine de lactosérum | ||
| Autres protéines animales | ||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues |
| Mycoprotéine | ||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre |
| Protéine de pois | ||
| Protéine de pomme de terre | ||
| Protéine de Riz | ||
| Je suis une protéine | ||
| Protéine de blé | ||
| Autres protéines végétales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
Pays
| L'Iran |
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Source | Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues | |
| Mycoprotéine | |||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre | |
| Protéine de pois | |||
| Protéine de pomme de terre | |||
| Protéine de Riz | |||
| Je suis une protéine | |||
| Protéine de blé | |||
| Autres protéines végétales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
| Pays | L'Iran | ||
| Arabie Saoudite | |||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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