Taille et part du marché des médias et du divertissement au Moyen-Orient — Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des médias et du divertissement au Moyen-Orient

Déploiement accéléré des réseaux 5G et du haut débit en fibre optique

Les opérateurs de télécommunications historiques continuent de couvrir les grandes villes en 5G, offrant une latence inférieure à 10 millisecondes et permettant la diffusion en 4K, le jeu en nuage et les services de réalité augmentée en temps réel. Saudi Telecom Company a alloué plus de 2,4 milliards USD à la 5G et aux mises à niveau de la fibre optique en 2024, soulignant sa transformation d'opérateur vocal en orchestrateur de services numériques. Les opérateurs des EAU ont déjà dépassé 95 % de pénétration de la fibre jusqu'au domicile dans les émirats principaux, créant une course concurrentielle pour monétiser la bande passante avec des offres groupées de vidéo à la demande premium et des inventaires publicitaires interactifs.

Forte pénétration des smartphones et des téléviseurs intelligents favorisant la croissance de la vidéo à la demande

La pénétration régionale des smartphones a dépassé 90 % en 2024, et les connexions de téléviseurs intelligents ont doublé dans les foyers saoudiens au cours des trois dernières années. Cette base d'appareils incite les consommateurs à contourner les décodeurs satellitaires traditionnels au profit d'applications directement destinées aux consommateurs, renforçant la fidélité aux abonnements payants tout en élargissant les audiences adressables pour les publicités programmatiques ciblées. À mesure que les vitesses de connexion Internet augmentent, les heures de visionnage moyennes sur les écrans mobiles ont dépassé celles de la télévision linéaire parmi les audiences de moins de 35 ans.

Méga-événements financés par l'État stimulant la demande de contenu

Les stimuli budgétaires ciblant les écosystèmes du cinéma, de la musique et des événements en direct continuent de catalyser le marché des médias et du divertissement au Moyen-Orient. Le programme de financement du secteur cinématographique de l'Arabie saoudite, doté de 233 millions USD, a ouvert des lignes de crédit à long terme pour les productions locales, accélérant la construction de studios et la création d'emplois. ^{[1]Melanie Goodfellow, « L'Arabie saoudite lance un programme de financement cinématographique de 233 millions USD », Deadline, deadline.com} L'héritage de l'Expo 2020 Dubaï et de la Coupe du monde au Qatar entretient des pipelines de contenu liés au tourisme, nourrissant la couverture d'événements, les documentaires et les partenariats commerciaux qui maintiennent les projecteurs mondiaux sur la région.

Essor rapide de l'esport et des micro-transactions intégrées aux applications

Les revenus du jeu vidéo sont passés de 2,2 milliards USD en 2024 à un montant projeté de 4,7 milliards USD d'ici 2033 en Arabie saoudite seulement, poussant les éditeurs et les plateformes à reproduire des modèles de monétisation flexibles dans les secteurs de la musique et de la vidéo. ^{[2]Kwalee, « Guide 2024 du marché des jeux vidéo en forte croissance en MENA », kwalee.com} Les accélérateurs gérés par l'État, tels que le programme « Game Changers », soutiennent les talents de développeurs, tandis que les tournois d'esport à l'échelle des stades génèrent des ventes publicitaires et de parrainage annexes bien au-delà des recettes de billetterie.

Niveaux élevés de piratage et de sites de streaming illicites

Le démantèlement en 2024 de Cima4U, un portail illégal comptant 30 millions de visites mensuelles, a mis en évidence les pertes de revenus qui menacent les plateformes premium. Malgré un renforcement de l'application de la loi, 23 % des utilisateurs régionaux accèdent encore à des décodeurs IPTV pirates, et le partage de comptes atteint 35 % en Arabie saoudite, diluant la valeur des abonnements et dissuadant les annonceurs premium qui exigent des indicateurs de portée vérifiés.

Régimes réglementaires et de censure fragmentés selon les pays

Les créateurs de contenu jonglent avec huit statuts distincts relatifs aux médias audiovisuels dans les seuls États du Golfe, ce qui alourdit les coûts de vérification juridique. Le décret-loi 55 de 2023 des EAU ancre les valeurs locales, imposant des modifications aux contenus jugés contraires aux principes islamiques ou à l'harmonie sociale, avec des amendes pouvant atteindre 1 million AED. ^{[3]Gouvernement des EAU, « Réglementation des médias », u.ae} Ce patchwork complique la mise à l'échelle des bibliothèques de contenu panarabes et pèse sur les calendriers de diffusion.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : la vidéo à la demande domine dans un contexte d'accélération de la publicité

Le segment a généré 13,22 milliards USD en 2025, représentant 29,93 % du marché des médias et du divertissement au Moyen-Orient. La publicité, évaluée à 7,24 milliards USD, devrait se développer à un TCAC de 11,05 % à mesure que les outils programmatiques arrivent à maturité. Les séries premium, les rediffusions de sports en direct et la diversification des genres maintiennent un taux élevé de renouvellement des abonnements, aidés par une mesure améliorée qui aide les marques à allouer leurs budgets en toute confiance. La taille du marché des médias et du divertissement au Moyen-Orient pour les formats financés par la publicité pourrait donc dépasser la vidéo transactionnelle une fois que les enchères en temps réel et les graphes d'audience atteindront une échelle suffisante. Les consolidations régionales du streaming musical — telles que la fusion d'Anghami avec OSN+ — indiquent des perspectives de vente croisée synergiques, tandis que les revenus des jeux vidéo bénéficient de la pénétration mobile et des ligues nationales d'esport.

La localisation du contenu reste centrale ; les fonds d'incitation financent les scénarios en arabe, et les concours de doublage garantissent l'authenticité des dialectes régionaux. Les éditeurs voient les livres numériques gagner du terrain à mesure que les ministères de l'éducation numérisent les programmes scolaires, bien que la monétisation repose sur les micropaiements plutôt que sur les téléchargements directs. Par ailleurs, les services d'accès à Internet constituent le substrat de toutes les catégories ; cependant, la concurrence par les prix et les plafonds réglementaires sur les frais limitent leur contribution à la croissance par rapport aux segments de contenu à marges plus élevées.

Par plateforme : leadership numérique avec une dynamique hybride

Les environnements en ligne et basés sur des applications ont contribué à 59,62 % du chiffre d'affaires total de 2025, confirmant la primauté de la distribution directe aux consommateurs sur le marché des médias et du divertissement au Moyen-Orient. Les modèles hybrides à croissance rapide, fusionnant les chaînes linéaires avec les bibliothèques à la demande, affichent désormais un TCAC de 10,65 %, un rythme qui reflète l'appétit des consommateurs pour le choix sans sacrifier le visionnage communautaire en direct. Le regroupement par MBC de Netflix dans le décodeur MBCNOW TV illustre la manière dont les acteurs historiques protègent leurs pools publicitaires linéaires tout en proposant des catalogues mondiaux en vente incitative. Le satellite traditionnel dessert encore les foyers ruraux et les téléspectateurs plus âgés, positionnant les décodeurs hybrides comme une voie de migration douce plutôt qu'une rupture brutale avec le câble.

Pour les annonceurs, la diversité des plateformes complique la portée mais ouvre un ciblage granulaire. Les campagnes multi-écrans intègrent les audiences linéaires, les impressions de vidéo à la demande et les engagements vidéo sur les réseaux sociaux pour maximiser la fréquence sans redondance. À mesure que les codes de confidentialité des données se resserrent, les données propriétaires issues des environnements de connexion hybrides renforcent les propositions de valeur, donnant aux opérateurs un avantage sur les concurrents purement numériques dépourvus de réseaux de diffusion.

Par modèle de revenus : la solidité des abonnements face à la disruption du freemium

Les abonnements détenaient une part de 45,92 % en 2025, portés par les mises à niveau de la télévision payante dans les foyers et les lancements de séries dramatiques à succès. Pourtant, le segment freemium et achat intégré est en passe de dépasser 15,62 milliards USD d'ici 2031, son TCAC de 10,96 % reflétant l'influence du jeu vidéo sur les habitudes de divertissement plus larges. La taille du marché des médias et du divertissement au Moyen-Orient pour les voies freemium bénéficie de faibles barrières à l'entrée, permettant un échantillonnage de masse avant la conversion par micro-transaction. Le paiement à la séance reste limité aux grandes affiches de boxe et aux tournois de football régionaux, mais des pilotes de tarification dynamique laissent entrevoir une adoption plus large une fois l'infrastructure de paiement arrivée à maturité. La vidéo financée par la publicité progresse régulièrement à mesure que les rendements du coût pour mille augmentent parallèlement aux améliorations de la vérification des audiences.

Les fluctuations des devises incitent les plateformes à expérimenter une tarification à plusieurs niveaux libellée en monnaies locales tout en déclarant des bénéfices consolidés en USD, protégeant ainsi les revenus contre les fluctuations liées au pétrole. Le regroupement de la musique, de la vidéo et du jeu en nuage dans des abonnements uniques améliore le revenu moyen par utilisateur et allonge les cycles de désabonnement, une tendance accentuée après la prise de participation de Warner Bros Discovery à hauteur de 57 millions USD dans OSN Streaming.

Par groupe d'âge des utilisateurs finaux : les millennials dominent mais la génération Z progresse rapidement

Les millennials ont capté 35,62 % de la part des revenus en 2025 grâce à leur pouvoir d'achat établi. La génération Z, cependant, s'accélère avec un TCAC de 11,19 %, alimentant des décisions produits qui privilégient l'interactivité axée sur le mobile et le contenu créé par des influenceurs. Les défis vidéo sur les réseaux sociaux, les tournois d'esport et les flux d'achats d'influenceurs résonnent fortement, remodelant la grille de programmation du marché des médias et du divertissement au Moyen-Orient. La génération X et les baby-boomers préfèrent encore les séries longues et les informations linéaires, encourageant une programmation hybride qui alterne les coffrets à regarder en rafale avec le visionnage en rendez-vous. Les plateformes segmentent désormais la communication marketing par étape de vie plutôt que par âge chronologique, adaptant les plans de paiement, les contrôles parentaux et les fonctionnalités de synchronisation multi-appareils à chaque cohorte.

Les conseils de la jeunesse et les ministères de la culture investissent dans des programmes de compétences qui associent la création de contenu à la préservation du patrimoine, favorisant des viviers d'animateurs et de podcasteurs en langue arabe. Ce renforcement délibéré des capacités réduit la dépendance externe et garantit que les récits propres à la région restent authentiques et accessibles.

Par appareil : les smartphones en tête tandis que les équipements immersifs progressent

Les smartphones ont contribué à 44,88 % de la valeur de consommation de 2025, cimentant leur rôle d'écran principal pour le marché des médias et du divertissement au Moyen-Orient. Les casques VR/AR, dont la progression est projetée à un TCAC de 11,49 %, bénéficient du plan métavers de Dubaï, qui vise un impact économique de 4 milliards USD et 42 000 emplois d'ici 2030. Les livraisons de téléviseurs intelligents augmentent à mesure que les fabricants intègrent nativement les applications OSN, Shahid et Netflix, simplifiant les inscriptions. Les consoles de jeux occupent une niche de prestige parmi les jeunes aisés, ancrant les sorties AAA premium et les ligues locales d'esport. Les tablettes servent les ministères de l'éducation qui promeuvent l'apprentissage en ligne, tandis que les ordinateurs portables maintiennent leur position parmi les professionnels et les étudiants universitaires en quête d'une meilleure résolution pour la productivité et la qualité vidéo.

Les exonérations de droits de douane gouvernementales sur les équipements VR et les subventions aux startups de réalité augmentée abaissent les obstacles à la possession, permettant aux musées, universités et espaces commerciaux de piloter la narration immersive. La convergence des appareils s'accélère également ; les écrans pliables et le partage de connexion 5G brouillent les frontières entre téléphone et tablette, tandis que les téléviseurs intelligents se substituent aux consoles grâce aux services de jeu en nuage.

Analyse géographique

L'Arabie saoudite a conservé 39,22 % du marché des médias et du divertissement au Moyen-Orient en 2025, progressant grâce aux allocations audacieuses de Vision 2030 et à la plus grande démographie jeune de la région. Le chiffre d'affaires du secteur a atteint 17,4 milliards SAR (4,6 milliards USD) la même année, les formats numériques se développant à un TCAC de 26 % sur cinq ans. Le soutien du Fonds d'investissement public à MBC Group et des projets phares tels que les studios XR de NEOM ancrent le royaume en tant que puissance de production et de distribution. Le potentiel du jeu vidéo de 13,3 milliards USD d'ici 2030 et les 39 000 emplois projetés étendent la diversification au-delà de la dépendance au pétrole.

Les EAU constituent le sous-marché à la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 11,08 % jusqu'en 2031, grâce à un cadre réglementaire pleinement articulé et à leur rôle de longue date en tant que siège régional des multinationales. La Stratégie Métavers de Dubaï vise à elle seule un impact sur le PIB de 4 milliards USD, attirant des entreprises technologiques de contenu et favorisant une main-d'œuvre de la classe créative. L'investissement minoritaire de Warner Bros Discovery dans OSN et le déploiement par Etisalat de la 5G à ultra-haute capacité soulignent la confiance internationale.

Le Qatar, le Koweït et Bahreïn bénéficient du tourisme post-méga-événements et des échanges de contenu transfrontaliers, le segment esport du Qatar étant à lui seul évalué à 125,7 millions USD en 2024. Les initiatives de marketing conjoint au sein du CCG favorisent des offres publicitaires premium attrayantes pour les marques panrégionales. Les territoires du reste du Moyen-Orient présentent des paysages réglementaires hétérogènes mais offrent un potentiel de hausse dans les catalogues de streaming localisés adaptés aux nuances linguistiques et culturelles.

Paysage réglementaire

La réglementation des médias et du divertissement au Moyen-Orient est fragmentée selon les juridictions, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite établissant nombre des références opérationnelles pour les plateformes panrégionales. Aux Émirats arabes unis, le décret-loi fédéral n° (55) de 2023 régissant les médias est mis en œuvre par la résolution du Cabinet n° (68) de 2024. Le Conseil des médias des Émirats arabes unis applique des normes de contenu médiatique couvrant plusieurs catégories de contenu, et les amendes administratives citées pour infractions atteignent jusqu'à 2 millions d'AED. En mai 2026, l'Autorité nationale des médias des Émirats arabes unis a lancé une campagne nationale pour promouvoir les normes de contenu médiatique de 2026, renforçant les attentes en matière de conformité à travers les canaux numériques, sociaux et traditionnels.

En Arabie saoudite, l'Autorité générale de régulation des médias (GAMR) administre les licences pour les activités visuelles, audio et imprimées en vertu de la loi sur les médias audiovisuels, étendant sa surveillance à la publicité menée par des influenceurs via des voies de licence telles que Mawthoq pour le contenu publicitaire diffusé sur les plateformes de médias sociaux. Lorsque la coordination du spectre et technique est requise, la GAMR travaille conjointement avec la Commission des communications et des technologies spatiales, ajoutant une couche supplémentaire pour les diffuseurs et certaines opérations médiatiques axées sur les événements. Ces cadres accentuent le besoin d'opérations de conformité localisées, incluant l'examen de contenu, les approbations publicitaires et la gouvernance des plateformes pour gérer la variabilité de la censure et la planification des sorties transfrontalières.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des médias et du divertissement au Moyen-Orient couvre l'origination et la commande de propriété intellectuelle, le financement et la gestion des droits, la production (studios, postproduction, effets visuels et localisation), la distribution (diffusion linéaire, agrégateurs OTT, magasins d'applications et offres groupées d'opérateurs télécoms), ainsi que la monétisation (abonnement, publicité, parrainage, modèles transactionnels et achats intégrés). La région évolue vers une production et une distribution reposant davantage sur la technologie, avec des flux de travail natifs du cloud illustrés par Al Arabiya Jordan diffusant un bulletin d'information entièrement numérique en juillet 2026 à l'aide de TVU Networks et MEBS. L'activité pointe également vers un développement des capacités de production virtuelle, avec une capacité de volumes LED citée à 13 plateaux opérationnels en 2026 (six en Arabie saoudite, cinq aux Émirats arabes unis et deux en Égypte). L'ampleur des Émirats arabes unis en tant que pôle de services soutient également la chaîne, les rapports du secteur citant plus de 10 000 entreprises médiatiques et 55 000 professionnels des médias.

En aval, les plateformes et diffuseurs recourent de plus en plus à des partenariats pour fidéliser leur audience et diversifier leurs points de contact, tandis que l'infrastructure du divertissement en direct se professionnalise pour soutenir les contenus en salle, la billetterie, le parrainage et les droits de diffusion. En juillet 2026, SURJ, Live Nation et Oak View Group ont formé radia pour gérer, exploiter et commercialiser les sites sportifs et de divertissement saoudiens, renforçant la couche de distribution physique des événements. Sur le plan commercial, les formats de centres commerciaux et de destinations sont liés à des capacités prêtes pour la diffusion, notamment le partenariat de juillet 2026 entre MBC Group et Cenomi Centers pour lancer une expérience médiatique immersive en direct à Westfield Riyadh avec une infrastructure de studio dédiée. Les principaux points de blocage restent les fuites liées au piratage, la conformité multi-pays et un déficit de compétences dans les effets visuels avancés et le développement de jeux, poussant les producteurs vers des programmes de formation et une externalisation sélective pour les flux de travail haut de gamme.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les opportunités se renforcent autour de la numérisation soutenue par les politiques publiques et des formats publicitaires à plus forte valeur, à mesure que les régulateurs et les communicateurs du secteur public formalisent les normes et modernisent les méthodes de production. Aux Émirats arabes unis, la campagne de mai 2026 de l'Autorité nationale des médias pour promouvoir les normes de contenu médiatique de 2026, associée au régime de conformité médiatique des Émirats arabes unis en vertu du décret-loi fédéral n° (55) de 2023 et de son règlement d'application, accroît la demande de gouvernance du contenu, d'outils de sécurité de marque et d'opérations conformes de places de marché de créateurs. Au Qatar, le Bureau des communications gouvernementales a lancé la Qatar Media Library en janvier 2026 en tant que portail numérique national pour le contenu visuel gouvernemental, et les communications publiques de février 2026 ont mis l'accent sur les capacités numériques internes sur TikTok, Snapchat, Instagram et X. Cette activité soutient un espace vacant pour la production de courts formats en arabe d'abord, les archives libérées de droits, et les services de contenu du secteur public.

Les investissements technologiques et les opérations de contenu soutenues par des outils avancés créent également un espace pour la production cloud, la localisation et la monétisation axée sur les données à travers les modèles OTT et hybrides. Reuters a rapporté que Microsoft a réaffirmé un plan d'investissement pluriannuel aux Émirats arabes unis couvrant 2023 à 2029, incluant un engagement de 2026 à 2029, ajoutant de l'élan à l'infrastructure cloud et IA qui sous-tend la personnalisation du streaming, l'adtech et les flux de travail médiatiques sécurisés. En juin 2026, le Bureau des médias du gouvernement des Émirats arabes unis a publié une directive de contenu médiatique qui privilégie l'IA agentique pour la création proactive et en temps réel de contenu gouvernemental, et le Bureau des affaires internationales a dévoilé un porte-parole généré par IA (Zayed), soutenant des cas d'usage tels que le découpage automatisé, le doublage multilingue, les présentateurs synthétiques et les opérations de rédaction en temps réel. La consolidation et l'expansion de portefeuille maintiennent également l'espace ouvert pour les partenariats de contenu et de distribution, illustrés par la proposition de juillet 2026 d'OSN d'acquérir la participation restante dans Anghami pour la retirer de la bourse et approfondir le contrôle sur un écosystème combiné de musique et de vidéo au MENA.