Taille et part du marché des MRO de trains d'atterrissage d'aéronefs commerciaux - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des MRO de trains d'atterrissage d'aéronefs commerciaux

L'augmentation du trafic passagers aérien pourrait stimuler la croissance du marché

• En 2021, le trafic passagers aérien a progressivement augmenté dans plusieurs régions du monde, ce qui peut être attribué aux solides programmes de vaccination dans diverses régions. En conséquence, les gouvernements ont assoupli les réglementations relatives aux voyages aériens, entraînant une hausse du nombre total de passagers aériens. Cette augmentation du trafic aérien se traduira par une demande plus élevée de trains d'atterrissage MRO, car les livraisons d'aéronefs devraient rester lentes et insuffisantes pour répondre à la croissance de la demande.
• Le retrait des aéronefs de grande taille actuellement en service pour réduire les coûts d'exploitation aggrave encore la situation. Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), le nombre total de passagers aériens devrait presque doubler au cours des deux prochaines décennies, offrant d'immenses opportunités aux prestataires de MRO dans les années à venir.
• Le secteur de l'aviation connaît une croissance grâce à l'augmentation des investissements et au nombre croissant d'aéroports, qui créent une demande de nouveaux aéronefs, stimulant ainsi la croissance du marché. En 2021, Boeing et Airbus ont affiché une reprise des livraisons d'aéronefs après la pandémie. Boeing a livré 340 aéronefs commerciaux en 2021 contre 157 en 2020, tandis qu'Airbus en a livré 611, contre 566 en 2020. La demande de nouveaux aéronefs se traduira par une demande plus élevée de services de MRO de trains d'atterrissage.
• La demande d'aéronefs à fuselage étroit devrait se redresser plus rapidement que celle des aéronefs à fuselage large, car la demande intérieure devrait retrouver ses niveaux d'avant la COVID-19 plus tôt que la demande internationale de passagers. Le retour en service du 737 MAX contribuera à la croissance du sous-segment des aéronefs à fuselage étroit, qui est le plus dominant dans le segment de l'aviation commerciale.
• Les équipementiers aéronautiques augmentent les cadences de production d'aéronefs au-delà des niveaux d'avant la pandémie en raison de la croissance des commandes. Airbus prévoit de porter la production de sa famille A320 à 65 appareils par mois d'ici 2023 et envisage des cadences pouvant atteindre 75 par mois d'ici 2025. Elle avait atteint 60 par mois en 2019 avant de tomber à 40 par mois en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, Boeing a publié ses Perspectives du marché commercial 2022, prévoyant que la flotte commerciale mondiale en service doublerait presque au cours des 20 prochaines années. La flotte d'aéronefs passerait de 25 900 appareils en 2019 à 47 080 d'ici 2041, créant une demande de 41 170 nouveaux aéronefs durant la période 2022-2041. Le rapport indiquait que la Chine aurait besoin de 8 485 nouveaux aéronefs d'ici 2041.
• Ainsi, l'augmentation du nombre de livraisons d'aéronefs commerciaux et la croissance des investissements des compagnies aériennes stimuleront la croissance du marché des MRO de trains d'atterrissage dans les années à venir.

Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché

• L'industrie aéronautique aux États-Unis a connu des changements significatifs en raison de la pandémie de COVID-19. En 2020, le nombre total de passagers embarquant dans des vols dans le pays a diminué de 61 %, et le nombre de vols opérés par les compagnies aériennes a chuté de 49 % par rapport à 2019, selon les données de la Transportation Security Administration.
• Cependant, la situation s'est progressivement améliorée. Selon le Bureau des statistiques des transports, en mai 2022, les compagnies aériennes américaines ont transporté 71,2 millions de passagers sur l'ensemble de leur réseau, en baisse de 0,7 % par rapport à avril. Cela indique que la demande de voyages aériens a commencé à se redresser, et les compagnies aériennes répondent en élargissant leurs flottes et en ajoutant davantage de vols internationaux.
• En décembre 2022, United Airlines a passé une commande massive de 100 Boeing 787 Dreamliners avec l'option d'en acheter 100 supplémentaires. Il s'agit d'un coup de pouce significatif pour Boeing et United Airlines, l'un de ses plus grands clients, et intervient alors qu'United retrouve la rentabilité après le ralentissement des voyages dû à la pandémie. Les nouveaux appareils remplaceront des aéronefs plus anciens et moins économes en carburant et permettront à la compagnie aérienne de desservir des routes plus longues.
• L'augmentation de la demande dans le secteur de la logistique aérienne a également conduit les entreprises de logistique à accroître la taille de leurs flottes. En 2020, la demande de fret aérien aux États-Unis a augmenté, incitant les transporteurs de fret aérien à commander de nouveaux aéronefs pour agrandir leurs flottes. Par exemple, DHL Express a augmenté ses commandes fermes de 777F auprès de Boeing de huit unités en janvier 2021 et a ajouté des options pour quatre appareils supplémentaires.
• Compte tenu de la hausse du trafic passagers, des achats dans le segment commercial et de la demande croissante de services de logistique aérienne, l'industrie aéronautique aux États-Unis est bien positionnée pour connaître une croissance dans l'année à venir.