Taille et part du marché du maquereau - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial du maquereau

Demande croissante de protéines pélagiques abordables

Alors que les coûts traditionnels de l'élevage augmentent et que les préoccupations environnementales s'intensifient, la consommation mondiale de protéines se déplace vers des sources marines plus abordables. En Asie, on observe une préférence marquée pour les espèces pélagiques, avec des projections indiquant que le poisson représentera près de 75 % des apports en protéines de la région d'ici 2031. La Corée du Sud en est un exemple éloquent : le maquereau a connu un essor de popularité, portant la consommation de fruits de mer par habitant à 68,4 kg en 2023. Dans les pays en développement, à mesure que les revenus augmentent, la demande de sources de protéines nutritionnellement riches mais économiques s'intensifie. Cette tendance est encore alimentée par une conscience sanitaire croissante, orientant les consommateurs vers des protéines marines riches en oméga-3. Le maquereau, avec son profil supérieur en acides gras, se distingue des options terrestres. Par ailleurs, les tensions économiques mondiales — de l'inflation aux perturbations des chaînes d'approvisionnement — ont rendu ces sources de protéines abordables encore plus attrayantes pour les consommateurs sensibles aux prix.

Croissance de la consommation de conserves de fruits de mer en Asie émergente

Les économies asiatiques émergentes connaissent une expansion robuste des marchés de conserves de fruits de mer. En 2020, le secteur mondial représentait 11 % de la production halieutique totale et devrait croître à un taux annuel de 6,2 % jusqu'en 2031. L'urbanisation dans des pays comme la Chine et l'Inde stimule la demande de sources de protéines pratiques et à longue durée de conservation, répondant aux modes de vie trépidants et aux capacités de réfrigération limitées. Cette commodité est particulièrement cruciale dans les zones urbaines densément peuplées, où l'accès aux fruits de mer frais est restreint et où les capacités de stockage influencent les choix d'achat. Le maquereau en conserve, avec sa longue durée de conservation et ses besoins de stockage à température ambiante, est accessible aux consommateurs de divers horizons économiques et géographiques. Les innovations en matière de transformation améliorent non seulement la qualité des produits et les normes de sécurité, répondant aux préoccupations passées, mais élargissent également l'acceptation du marché auprès de consommateurs exigeants.

Libéralisation des quotas de pêche de l'UE pour le maquereau atlantique

En 2025, les ministres des pêches de l'Union européenne ont fixé les totaux admissibles des captures (TAC) à plus de 1,24 million de tonnes, représentant une valeur de près de 2,53 milliards EUR, couvrant plus de 100 catégories de stocks^{[1]Agriculture and Horticulture Development Board. "Asie : Quelle est leur consommation ?" 1er janvier 2024. https://ahdb.org.uk/trade-and-policy/export-opps/regions/asia/consumption.}. Le cadre réglementaire établit un équilibre entre la durabilité des stocks et la viabilité du secteur. Il introduit également des mécanismes de compensation pour soutenir les communautés de pêcheurs, tout en préservant l'intégrité écologique. Cependant, des défis se posent dans la gestion des quotas. Des États côtiers non membres de l'UE, notamment l'Islande et les îles Féroé, ont unilatéralement fixé des quotas dépassant les recommandations scientifiques, entraînant des incertitudes sur l'approvisionnement du marché. Le processus de libéralisation en cours emploie des techniques avancées d'évaluation des stocks et des systèmes de surveillance en temps réel. Ces outils visent à affiner les allocations de captures et à prévenir la surpêche. Compliquant davantage la situation, le Brexit a brouillé les dynamiques de partage des quotas, nécessitant des négociations bilatérales entre l'UE et le Royaume-Uni pour assurer la gestion durable de leurs stocks communs de maquereau atlantique.

Expansion des régimes alimentaires à base de maquereau en aquaculture

À mesure que le secteur de l'aquaculture se développe, la demande d'ingrédients protéiques marins augmente. Pour répondre aux besoins du secteur, la production d'aliments pour poissons doit croître de 8 à 10 % par an^{[2]Go, Seonggil, Joon-ho Lee et Sukgeun Jung. "Projection du déplacement des zones de frai du maquereau espagnol (Scomber japonicus) sous l'effet du changement climatique dans l'océan Pacifique Nord occidental." Fishes 10, n° 1 (2025) : 20. https://doi.org/10.3390/fishes10010020.}. Au cours des deux dernières décennies, les prix traditionnels de la farine de poisson ont grimpé de plus de 260 %. Cette hausse a ouvert la voie à des sources de protéines alternatives, telles que la farine de maquereau transformée et ses sous-produits. Le passage du secteur d'une vision des ingrédients comme de simples matières premières à un approvisionnement stratégique souligne l'accent accru mis sur l'optimisation nutritionnelle en aquaculture. Les recherches mettent en évidence le remplacement efficace de la farine de poisson conventionnelle par des alternatives à base de maquereau. Notamment, la farine de saurel, utilisée comme stimulant alimentaire dans les régimes des sébastidés, a fourni des performances de croissance et une efficacité alimentaire comparables aux méthodes traditionnelles. Face aux préoccupations croissantes concernant la durabilité des sources conventionnelles de farine de poisson, on observe un pivot rapide vers des espèces pélagiques sous-exploitées. Ce changement souligne non seulement l'importance croissante du maquereau, mais aussi son potentiel en tant que source primaire de protéines pour les opérations aquacoles mondiales en plein essor.

Forte volatilité des totaux admissibles des captures (TAC)

Le changement climatique perturbe les schémas migratoires des poissons, compliquant les évaluations des stocks et entraînant une volatilité sans précédent dans les systèmes de totaux admissibles des captures. Pour 2023, le Conseil international pour l'exploration de la mer a recommandé une réduction de 2 % des quotas de maquereau atlantique en Atlantique Nord. Cette mesure pourrait entraîner une chute des captures réelles de 30 % par rapport aux niveaux de 2022. En réponse, la NOAA Fisheries a mis en place des fermetures d'urgence pour la pêche commerciale au maquereau atlantique en 2024. Des limites strictes de débarquement ont été fixées : 10 000 livres pour les navires à accès limité et seulement 2 500 livres pour les opérations à accès ouvert^{[3]NOAA Fisheries. "La NOAA Fisheries annonce la fermeture de la pêche commerciale au maquereau atlantique en 2024." 12 juin 2024. https://www.fisheries.noaa.gov/bulletin/noaa-fisheries-announces-closure-2024-commercial-atlantic-mackerel-fishery.}. Par ailleurs, la Marine Conservation Society a abaissé la note de durabilité du maquereau du Nord-Est Atlantique de 3 à 4. Ce changement reflète des préoccupations concernant des captures dépassant systématiquement les recommandations scientifiques, disqualifiant le maquereau en tant que choix durable. De plus, les hausses unilatérales de quotas par des États côtiers, contournant les accords internationaux, sèment des incertitudes d'approvisionnement et compromettent la stabilité du marché.

Contrôle croissant des niveaux de méthylmercure

Les agences réglementaires intensifient leur surveillance des niveaux de méthylmercure dans les fruits de mer. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a fixé une dose hebdomadaire tolérable de 1,3 µg/kg de poids corporel pour le méthylmercure. Le maquereau atlantique, avec des concentrations en mercure moyennant 0,05 ppm — nettement en dessous du seuil d'action de 1,0 ppm de la FDA — bénéficie d'un profil de sécurité favorable. Cependant, des campagnes de sensibilisation des consommateurs mettent en lumière les risques liés au mercure dans les fruits de mer. Le maquereau royal, quant à lui, est sous les projecteurs, avec des niveaux de mercure moyens de 0,730 ppm. Cela a conduit à des recommandations déconseillant sa consommation aux femmes enceintes et aux enfants, jetant une ombre sur la catégorie plus large du maquereau. Des techniques avancées, comme la spectrométrie d'absorption atomique, affinent la détection du mercure, révélant potentiellement des niveaux de contamination susceptibles de déclencher des réponses réglementaires. Le Groupe de travail Zéro Mercure plaide pour un étiquetage plus strict à destination des consommateurs, une mesure qui pourrait alourdir les coûts de conformité et remodeler la dynamique du marché pour les variétés de maquereau à teneur en mercure plus élevée.

Analyse des segments

Par espèce : prédominance de l'atlantique, essor de l'indien

Le maquereau atlantique a débuté 2024 avec 38,18 % de la part du marché du maquereau, porté par l'envergure de la flotte de l'Atlantique Nord et la demande bien établie dans les circuits de sashimi japonais et de grillades coréens. Les exportateurs norvégiens ont expédié 313 242 t en 2024, collectant 8,3 milliards NOK — un record absolu qui souligne la résilience de l'appétit malgré les tensions sur les quotas. L'espèce jouit d'un statut premium au Japon, où la teneur en matières grasses double lors des captures automnales par rapport aux stocks locaux. Néanmoins, les déclassements en matière de durabilité pourraient éroder les certifications, incitant les acheteurs à diversifier leurs approvisionnements.

Le maquereau indien affiche un CAGR de 6,74 % jusqu'en 2030 — le plus rapide parmi les espèces suivies — propulsé par l'expansion climatique des zones de frai et de solides préférences gustatives régionales. Le réchauffement des eaux déplace la biomasse vers le nord le long du golfe du Bengale, élargissant les zones exploitables pour les pêcheurs côtiers. Les transformateurs régionaux tirent parti de routes intra-asiatiques plus courtes qui réduisent les coûts de fret et préservent la fraîcheur. Le rôle croissant de l'espèce dans l'alimentation aquacole soutient également les volumes supplémentaires.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par forme : volume du congelé, dynamisme du conservé

Les produits congelés contrôlaient 44,74 % de la taille du marché du maquereau en 2024, bénéficiant de lignes de congélation rapide en continu et d'une logistique de conteneurs frigorifiques assurant un approvisionnement tout au long de l'année. Les formats en vrac IQF servent les chaînes de restauration collective à la recherche d'un coût à l'assiette prévisible et de dimensions de filet uniformes. Le stockage frigorifique énergivore est devenu un point sensible lors des pics de prix de l'énergie, mais les améliorations d'efficacité des compresseurs atténuent une partie de la charge.

Les variantes en conserve, bien que plus modestes en volume de base, progressent rapidement à un CAGR de 7,28 %. Les sachets de stérilisation multicouches et les saumures à faible teneur en sodium améliorent l'attrait sensoriel tout en prolongeant la durée de conservation au-delà de trois ans. La distribution à température ambiante contourne les lacunes de la chaîne du froid entre les ports et l'intérieur des terres dans les zones asiatiques densément peuplées. Le marketing axé sur les couvercles faciles à ouvrir et les associations de recettes gagne du terrain auprès des millennials pressés et des ménages ruraux.

Par utilisateur final : solidité du commerce de détail, dynamisme de l'alimentation animale

Les rayons de vente au détail ont généré 49,31 % de la valeur de 2024, tirant parti des promotions en supermarchés et des offres groupées en ligne. Les hypermarchés exploitent leur échelle pour lancer des gammes de maquereau sous marque propre qui concurrencent les marques internationales sans sacrifier la qualité. L'adoption de l'épicerie en ligne s'est accélérée, les boîtes d'expédition isolées protégeant les portions congelées lors de la livraison du dernier kilomètre. Néanmoins, les remises importantes compriment les marges des détaillants.

Les circuits d'alimentation animale et d'aliments pour animaux de compagnie, représentant aujourd'hui une part mineure, se développent à un CAGR de 7,95 %. Les formulateurs d'aliments premium pour chats et chiens mettent en avant la teneur en oméga-3 marins pour justifier des prix élevés. Les producteurs aquacoles adoptent la farine de maquereau transformée pour remplacer partiellement la farine de poisson coûteuse, garantissant des profils d'acides aminés stables et réduisant la volatilité des coûts alimentaires. La demande croissante des fermes de crevettes et de bars en Asie du Sud-Est amplifie davantage la consommation d'aliments.

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Analyse géographique

L'Europe a maintenu une avance de 36,85 % en 2024, ancrée par les flottes technologiquement avancées de la Norvège et le régime de surveillance étendu de l'UE. Les débarquements norvégiens à 8,3 milliards NOK ont établi de nouveaux records de revenus, et des liaisons frigorifiques efficaces acheminent rapidement les volumes vers les transformateurs continentaux. Cependant, le quota proposé par le CIEM pour 2025 représente le plus bas depuis plus d'une décennie, signalant un possible resserrement de l'offre. L'investissement dans le sonar basé sur l'IA et la planification d'itinéraires aide les opérateurs à pêcher dans des limites plus strictes tout en maintenant la qualité des captures.

L'Asie-Pacifique connaît la montée la plus rapide avec un CAGR de 6,41 %, alimentée par les 41 000 t d'importations norvégiennes de la Corée du Sud d'une valeur de 1 milliard NOK en 2023 et la demande annuelle soutenue du Japon de 100 000 t. La croissance des populations urbaines en Chine facilite un pivot du traitement pour la réexportation vers la consommation intérieure. Les programmes gouvernementaux de nutrition mettant l'accent sur les protéines marines saines s'alignent sur la hausse du revenu disponible, renforçant le débit au détail.

L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent des parts modérées mais croissantes. Les hausses des tarifs de conteneurs sur le corridor Europe-Asie menacent la parité des coûts à destination, pouvant faire augmenter les prix au consommateur final de 0,6 % d'ici fin 2025. L'appréciation des devises du won coréen et de la couronne norvégienne comprime les marges des importateurs, incitant à des stratégies de couverture et à des essais d'approvisionnement alternatifs. Parallèlement, les investissements dans la chaîne du froid dans les États membres du Conseil de coopération du Golfe améliorent la pénétration des formats congelés.