Größe und Marktanteil des Makrelenmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2025–2030)

Markttrends und Einblicke

Steigende Nachfrage nach erschwinglichen pelagischen Proteinen

Da die traditionellen Viehzuchtkosten steigen und Nachhaltigkeitsbedenken zunehmen, verlagert sich der globale Proteinkonsum hin zu erschwinglicheren marinen Quellen. In Asien besteht eine ausgeprägte Präferenz für pelagische Spezies, wobei Prognosen darauf hindeuten, dass Fisch bis 2031 fast 75 % der Proteinaufnahme der Region ausmachen wird. Südkorea ist ein Paradebeispiel: Die Makrele hat stark an Beliebtheit gewonnen und den Pro-Kopf-Meeresfrüchtekonsum im Jahr 2023 auf 68,4 kg gesteigert. In Entwicklungsländern intensiviert sich mit steigendem Einkommen die Nachfrage nach nährstoffreichen, aber budgetfreundlichen Proteinquellen. Dieser Trend wird durch ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein weiter angeheizt, das Verbraucher zu omega-3-reichen marinen Proteinen lenkt. Die Makrele hebt sich mit ihrem überlegenen Fettsäureprofil von landbasierten Alternativen ab. Gleichzeitig haben globale wirtschaftliche Belastungen – von Inflation bis hin zu Lieferkettenunterbrechungen – diese erschwinglichen Proteinquellen für kostenbewusste Verbraucher noch attraktiver gemacht.

Wachstum des Konservenfischkonsums im aufstrebenden Asien

Aufstrebende asiatische Volkswirtschaften erleben eine robuste Expansion der Konservenfischmärkte. Im Jahr 2020 repräsentierte der globale Sektor 11 % der gesamten Fischereiproduktion und soll bis 2031 mit einer jährlichen Rate von 6,2 % wachsen. Die Urbanisierung in Ländern wie China und Indien treibt die Nachfrage nach praktischen, haltbaren Proteinquellen an, die auf beschäftigte Lebensstile und begrenzte Kühlmöglichkeiten ausgerichtet sind. Diese Bequemlichkeit ist besonders in dicht besiedelten städtischen Gebieten entscheidend, wo der Zugang zu frischen Meeresfrüchten eingeschränkt ist und Lagerkapazitäten die Kaufentscheidungen beeinflussen. Konservenmakrele mit ihrer langen Haltbarkeit und dem Bedarf an Umgebungslagerung ist für Verbraucher unterschiedlicher wirtschaftlicher Hintergründe und Standorte zugänglich. Innovationen in der Verarbeitung verbessern nicht nur die Produktqualität und Sicherheitsstandards und adressieren frühere Bedenken, sondern erweitern auch die Marktakzeptanz bei anspruchsvollen Verbrauchern.

EU-Fangquotenliberalisierung für Atlantische Makrele

Im Jahr 2025 legten die Fischereiminister der Europäischen Union die zulässigen Gesamtfangmengen (TACs) auf über 1,24 Millionen Tonnen fest, was einem Wert von fast 2,53 Milliarden EUR entspricht und mehr als 100 Bestandskategorien umfasst^[1]. Der Regulierungsrahmen schlägt eine Balance zwischen der Sicherstellung der Bestandsnachhaltigkeit und der Rentabilität der Industrie. Er führt auch Ausgleichsmechanismen ein, um Fischereigemeinschaften zu stärken und dabei die ökologische Integrität zu wahren. Dennoch entstehen Herausforderungen im Quotenmanagement. Nicht-EU-Küstenstaaten, insbesondere Island und die Färöer-Inseln, haben einseitig Quoten festgelegt, die wissenschaftliche Empfehlungen überschreiten, was zu Unsicherheiten bei der Marktversorgung führt. Der laufende Liberalisierungsprozess setzt fortschrittliche Bestandsbewertungstechniken und Echtzeit-Überwachungssysteme ein. Diese Instrumente zielen darauf ab, die Fangzuteilungen zu verfeinern und Überfischung zu verhindern. Erschwerend kommt hinzu, dass der Brexit die Dynamik der Quotenteilung getrübt hat, was bilaterale Gespräche zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich erfordert, um das nachhaltige Management ihrer gemeinsamen Atlantischen Makrelenbestände zu gewährleisten.

Ausweitung von aquakulturbasierten Makrelendiäten

Mit der Expansion des Aquakultursektors steigt die Nachfrage nach marinen Proteinzutaten. Um mit den Branchenbedürfnissen Schritt zu halten, muss die Fischfutterproduktion jährlich um 8–10 % wachsen^[2]. In den letzten zwei Jahrzehnten sind die traditionellen Fischmehlpreise um über 260 % gestiegen. Dieser Anstieg hat den Weg für alternative Proteinquellen geebnet, wie verarbeitetes Makrelenmehl und seine Nebenprodukte. Die Verlagerung der Branche von der Betrachtung von Zutaten als bloße Rohstoffe hin zur strategischen Beschaffung unterstreicht den verstärkten Fokus auf Ernährungsoptimierung in der Aquakultur. Forschungsergebnisse belegen den effektiven Ersatz von konventionellem Fischmehl durch makrelenbasierte Alternativen. Insbesondere Stöckermakrelenmehl, das als Futterstimulans in Steinbutt-Diäten eingesetzt wird, hat Wachstumsleistungen und Futtereffizienz erzielt, die mit traditionellen Methoden vergleichbar sind. Da die Nachhaltigkeitsbedenken gegenüber konventionellen Fischmehlquellen zunehmen, vollzieht sich ein rascher Schwenk hin zu wenig genutzten pelagischen Spezies. Diese Verschiebung unterstreicht nicht nur die wachsende Bedeutung der Makrele, sondern auch ihr Potenzial als primäre Proteinquelle für die weltweit wachsenden Aquakulturbetriebe.

Hohe Volatilität der zulässigen Gesamtfangmengen (TACs)

Der Klimawandel stört die Fischwanderungsmuster, erschwert Bestandsbewertungen und führt zu beispielloser Volatilität in den Systemen der zulässigen Gesamtfangmengen. Für 2023 empfahl der Internationale Rat für Meeresforschung eine Kürzung der Nordatlantik-Makrelenquoten um 2 %. Dieser Schritt könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Fänge um 30 % gegenüber dem Niveau von 2022 einbrechen. Als Reaktion darauf verhängte NOAA Fisheries Notfallschließungen für die kommerzielle Atlantische Makrelen-Fischerei 2024. Es wurden strenge Anlandelimits festgelegt: 10.000 Pfund für Fahrzeuge mit beschränktem Zugang und nur 2.500 Pfund für Betriebe mit offenem Zugang^[3]. Unterdessen hat die Marine Conservation Society die Nachhaltigkeitsbewertung der Nordostatlantischen Makrele von 3 auf 4 herabgestuft. Diese Änderung spiegelt Bedenken wider, dass die Fänge die wissenschaftlichen Empfehlungen konsequent überschreiten, was die Makrele als nachhaltige Wahl disqualifiziert. Darüber hinaus säen einseitige Quotenerhöhungen durch Küstenstaaten, die internationale Vereinbarungen umgehen, Versorgungsunsicherheiten und gefährden die Marktstabilität.

Zunehmende Überprüfung der Methylquecksilberwerte

Regulierungsbehörden verstärken die Überprüfung von Methylquecksilberwerten in Meeresfrüchten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat eine tolerierbare wöchentliche Aufnahme von 1,3 µg/kg Körpergewicht für Methylquecksilber festgelegt. Die Atlantische Makrele mit Quecksilberkonzentrationen von durchschnittlich 0,05 ppm – deutlich unter dem FDA-Aktionswert von 1,0 ppm – genießt ein günstiges Sicherheitsprofil. Dennoch rücken verstärkte Verbraucheraufklärungskampagnen die mit Meeresfrüchten verbundenen Quecksilberrisiken in den Fokus. Die Königsmakrele steht jedoch im Rampenlicht mit durchschnittlichen Quecksilberwerten von 0,730 ppm. Dies hat zu Empfehlungen gegen den Verzehr durch Schwangere und Kinder geführt und wirft einen Schatten auf die breitere Makrelen-Kategorie. Fortschrittliche Techniken wie die Atomabsorptionsspektrometrie verfeinern die Quecksilbererkennung und könnten Kontaminationswerte aufdecken, die regulatorische Reaktionen auslösen könnten. Die Zero Mercury Working Group setzt sich für strengere Verbraucherkennzeichnungen ein, ein Schritt, der die Compliance-Kosten erhöhen und die Marktdynamik für Makrelenarten mit höherem Quecksilbergehalt neu gestalten könnte.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Die Atlantische Makrele eröffnete 2024 mit einem Makrelenmarktanteil von 38,18 % auf der Grundlage der Flottengröße im Nordatlantik und der fest verankerten Nachfrage in japanischen Sashimi- und koreanischen Grillkanälen. Norwegische Exporteure verschifften im Jahr 2024 313.242 t und erzielten dabei NOK 8,3 Milliarden – ein Allzeithoch, das die widerstandsfähige Nachfrage trotz Quotenspannungen unterstrich. Die Spezies genießt in Japan Premiumstatus, wo der Fettgehalt bei Herbstfängen im Vergleich zu lokalen Beständen doppelt so hoch ist. Dennoch könnten Nachhaltigkeitsabstufungen Zertifizierungen gefährden und Käufer dazu veranlassen, ihre Versorgung zu diversifizieren.

Die Indische Makrele verzeichnet bis 2030 eine CAGR von 6,74 % – die schnellste unter den beobachteten Spezies – angetrieben durch klimatisch erweiterte Laichzonen und robuste regionale Geschmackspräferenzen. Wärmere Gewässer verschieben die Biomasse entlang des Golfs von Bengalen nach Norden und vergrößern die nutzbaren Gründe für Küstenfischer. Regionale Verarbeiter profitieren von kürzeren innerasiatischen Routen, die Frachtkosten senken und die Frische erhalten. Die wachsende Rolle der Spezies in der Aquafutterproduktion stützt ebenfalls das inkrementelle Volumen.

Gefrierpackungen kontrollierten im Jahr 2024 44,74 % der Makrelenmarktgröße und profitierten von Durchlaufgefrieranlagen und Tankcontainerlogistik, die eine ganzjährige Versorgung gewährleisten. Bulk-IQF-Formate bedienen Gastronomiebetriebe, die vorhersehbare Tellerkosten und einheitliche Lendenstückabmessungen suchen. Energieintensive Kühllagerung ist bei Strompreisanstiegen zu einem Schmerzpunkt geworden, aber Effizienzverbesserungen bei Kompressoren mildern einen Teil der Belastung.

Konservenvarianten, obwohl kleiner in der Basis, eilen mit einer CAGR von 7,28 % voran. Mehrschichtige Retortenbeutel und natriumarme Salzlaken steigern die sensorische Attraktivität und verlängern die Haltbarkeit auf über drei Jahre. Die Umgebungsverteilung umgeht Lücken in der Kühlkette vom Hafen ins Landesinnere in bevölkerungsreichen asiatischen Regionen. Marketing, das auf leicht zu öffnende Deckel und Rezeptpaarungen ausgerichtet ist, gewinnt bei zeitgepressten Millennials und ländlichen Haushalten gleichermaßen an Zugkraft.

Einzelhandelsregale generierten im Jahr 2024 49,31 % des Wertes und nutzten Supermarktaktionen und E-Commerce-Bundles. Verbrauchermärkte nutzen ihre Größe, um Eigenmarken-Makrelenmarktlinien einzuführen, die internationale Marken unterbieten, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Die Akzeptanz des Online-Lebensmittelhandels beschleunigte sich, da isolierte Pakete gefrorene Portionen während der letzten Meile der Lieferung schützen. Dennoch drückt starkes Rabattieren die Einzelhändlermargen.

Futter- und Heimtiernahrungskanäle, die heute nur einen kleinen Anteil ausmachen, expandieren mit einer CAGR von 7,95 %. Premium-Katzen- und Hundefutterformulierungen heben den marinen Omega-3-Gehalt hervor, um Preisaufschläge zu rechtfertigen. Aquakulturproduzenten setzen auf verarbeitetes Makrelenmehl, um teures Fischmehl teilweise zu ersetzen, stabile Aminosäureprofile zu sichern und die Kostenvolatilität bei Diäten zu reduzieren. Die steigende Nachfrage aus Garnelen- und Wolfsbarschfarmen in Südostasien verstärkt die Futteraufnahme weiter.

Geografische Analyse

Europäischer Makrelen-Markt

Europa behauptete 2024 mit einem Anteil von 36,85 % die Führungsposition, gestützt durch Norwegens technologisch fortschrittliche Flotten und das umfassende Aufsichtsregime der EU. Norwegische Anlandungen im Wert von 8,3 Milliarden NOK stellten neue Umsatzrekorde auf, und effiziente Kühlschiffsverbindungen transportieren die Mengen rasch zu kontinentalen Verarbeitungsbetrieben. Dennoch signalisiert das von ICES vorgeschlagene Quota für 2025 – das niedrigste seit über einem Jahrzehnt – eine mögliche Angebotsverknappung. Investitionen in KI-gestütztes Sonar und Routenplanung helfen den Betreibern, innerhalb strengerer Grenzwerte zu fischen und dabei die Fangqualität aufrechtzuerhalten.

Makrelen-Markt im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet mit einer CAGR von 6,41 % den stärksten Aufstieg, angetrieben durch Südkoreas 41.000 t norwegischer Importe im Wert von 1 Milliarde NOK im Jahr 2023 sowie Japans anhaltenden jährlichen Bedarf von 100.000 t. Wachsende städtische Bevölkerungen in China begünstigen eine Verlagerung von der Wiederausfuhrverarbeitung hin zum Inlandskonsum. Staatliche Ernährungsinitiativen, die gesundes marines Protein betonen, ergänzen das steigende verfügbare Einkommen und stärken den Einzelhandelsumsatz.

Makrelen-Markt in Amerika und EMEA

Nordamerika, Südamerika sowie der Nahe Osten und Afrika halten moderate, jedoch wachsende Marktanteile. Steigende Containerfrachtraten auf der Europa-Asien-Route gefährden die Parität der Einstandskosten und könnten die Endverbraucherpreise bis Ende 2025 um 0,6 % anheben. Die Aufwertung des südkoreanischen Won und der norwegischen Krone schmälert die Importeurmargen und veranlasst Absicherungsstrategien sowie Versuche mit alternativen Bezugsquellen. Gleichzeitig verbessern Investitionen in die Kühlkette in den Staaten des Golfkooperationsrats die Durchdringung von Tiefkühlprodukten.