Marché des méthaniers – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des transporteurs de GNL est segmenté par type de confinement (type de membrane et type de mousse), type de propulsion (turbines à vapeur, moteur diesel bicarburant/moteur diesel tricarburant (DFDE/TFDE), diesel à basse vitesse (SSD), M- injection de gaz à commande électronique (ME-GI), moteur à deux temps XDF et réchauffage à la vapeur et étage) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud).

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Aperçu du marché

LNG Carrier Market Overview
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Study Period 2019-2027
Base Year For Estimation 2022
CAGR > 3.60 %
Fastest Growing Market Europe
Largest Market Asia Pacific
Market Concentration Low

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché des transporteurs de GNL devrait enregistrer un TCAC d'environ 3,6 % au cours de la période de prévision. La pandémie de COVID-19 a entravé la croissance du marché car la demande de gaz a diminué au premier semestre 2020. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a signalé que la consommation de gaz avait diminué de 4 % en 2020. De plus, selon Oxford Energy, la consommation de gaz en Europe a diminué d'environ 8 % en glissement annuel au cours des cinq premiers mois de 2020. Des facteurs tels que des capacités de déploiement flexibles, une efficacité accrue et une consommation mondiale croissante de GNL en raison de réglementations gouvernementales favorables et de la demande de plusieurs industries d'utilisateurs finaux, y compris la production d'électricité et industriels, devraient tirer le marché dans les années à venir. Cependant, avec l'arrivée de la nouvelle flotte de transporteurs sur le marché et les déséquilibres régionaux du transport maritime,

  • Le confinement de type membrane était le plus grand segment du marché mondial des méthaniers en 2020, en raison de sa capacité de charge plus élevée et de sa visibilité accrue. Ce segment devrait continuer à dominer le marché au cours de la période de prévision.
  • De nombreux terminaux s'adaptent pour accueillir les navires de petite taille et de soutage afin de se conformer aux objectifs d'émissions et de saisir de nouvelles opportunités commerciales. Les carburants conventionnels à base de pétrole resteront la principale option de carburant pour la plupart des navires à l'avenir. Dans le même temps, les opportunités commerciales du GNL sont très intéressantes pour de nombreux projets.
  • L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché, la majeure partie de la demande provenant de la Chine, du Japon et de l'Inde.

Portée du rapport

Le rapport sur le marché des transporteurs de GNL comprend:

Containment Type
Moss
Membrane
Propulsion Type
Steam Turbines
Dual Fuel Diesel Engine/Tri-Fuel Diesel Engine (DFDE/TFDE)
Slow-Speed Diesel (SSD)
M-type Electronically Controlled Gas Injection (ME-GI)
XDF Two-stroke Engine
Steam Re-heat and Stage
Geography
North America
Asia-Pacific
Europe
South America
Middle-East and Africa

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Principales tendances du marché

Confinement de type membrane pour dominer le marché

  • Le segment de type membrane détenait la plus grande part de marché en 2020, représentant environ 79 %, en raison de sa capacité de charge plus élevée et d'autres avantages. Ce segment de confinement devrait dominer le marché mondial tout au long de la période de prévision.
  • Gaztransport et Technigaz (GTT) ont conçu les systèmes de réservoirs à membrane les plus courants. Plusieurs systèmes GTT sont déjà implémentés à bord des méthaniers depuis de nombreuses années, et d'autres conceptions de différentes sociétés ont été développées.
  • En 2020, 454 unités de la flotte active disposaient d'un système de confinement de type membrane GTT. Il continue de dominer le carnet de commandes en tant qu'option de confinement préférée.
  • En raison des progrès technologiques, le confinement de type membrane a une capacité supérieure à supporter l'immense pression du GNL et sa forme compacte pour transporter de grands volumes de GNL par rapport au confinement de type mousse.
  • Par conséquent, avec la plus grande part de marché et la flotte existante par type de confinement (actif), la demande du méthanier à membrane devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision.
LNG Carrier Market

L'Asie-Pacifique dominera le marché

  • L'Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché des transporteurs de GNL en 2020 en raison de l'augmentation de la demande de gaz naturel en raison de la forte croissance industrielle et de l'adoption de sources d'énergie propres. Par conséquent, la région devrait maintenir sa domination sur le marché tout au long de la période de prévision. La majeure partie de la demande dans la région provenait de Chine.
  • En 2020, le gouvernement chinois a annoncé qu'il construisait le plus grand transporteur de gaz naturel liquéfié d'une capacité de 270 000 mètres cubes pour répondre à la demande croissante de carburant propre dans le pays. Les importations chinoises de GNL dépendent toujours fortement des méthaniers étrangers, avec un taux de dépendance à la capacité externe de plus de 65 %.
  • La Chine a importé plus de 68,9 millions de tonnes métriques de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2020, soit une augmentation de 11,7 % par rapport à 2019. Par conséquent, la Chine est devenue un contributeur essentiel au développement et à la prospérité de l'industrie mondiale du GNL.
  • Les importations nettes de GNL en Asie en 2020 ont augmenté de 9,5 MT. D'autre part, l'Australie dans la région du Pacifique a dépassé le Qatar en tant que premier exportateur en 2020, exportant 77,8 MT de GNL.
  • La consommation croissante de GNL par diverses industries utilisatrices finales, telles que la fabrication, la pétrochimie et les engrais, est en augmentation constante en Chine et en Corée du Sud. Le Japon consomme principalement du GNL pour la production d'électricité. Ces pays devraient contribuer à la croissance du marché Asie-Pacifique.
LNG Carriers Market-Growth Rate by Region

Paysage concurrentiel

Le marché des méthaniers est modérément fragmenté. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché comprennent Royal Dutch Shell PLC (Shell), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Mitsui OSK Lines Ltd (MOL), Misc Berhad (Misc) et Teekay Corporation.

Principaux acteurs

  1. Misc Berhad (Misc)

  2. Teekay Corporation

  3. Royal Dutch Shell PLC (Shell)

  4. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK)

  5. Mitsui O.S.K. Lines Ltd (MOL)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché des méthaniers est modérément fragmenté. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché comprennent Royal Dutch Shell PLC (Shell), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Mitsui OSK Lines Ltd (MOL), Misc Berhad (Misc) et Teekay Corporation.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    3. 4.3 Global LNG Carrier Fleet (Historical and Forecast) in Number of Vessels, Until 2027

    4. 4.4 Recent Trends and Developments

    5. 4.5 Government Policies and Regulations

    6. 4.6 Market Dynamics

      1. 4.6.1 Drivers

      2. 4.6.2 Restraints

    7. 4.7 Supply Chain Analysis

    8. 4.8 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.8.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.8.3 Threat of New Entrants

      4. 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Containment Type

      1. 5.1.1 Moss

      2. 5.1.2 Membrane

    2. 5.2 Propulsion Type

      1. 5.2.1 Steam Turbines

      2. 5.2.2 Dual Fuel Diesel Engine/Tri-Fuel Diesel Engine (DFDE/TFDE)

      3. 5.2.3 Slow-Speed Diesel (SSD)

      4. 5.2.4 M-type Electronically Controlled Gas Injection (ME-GI)

      5. 5.2.5 XDF Two-stroke Engine

      6. 5.2.6 Steam Re-heat and Stage

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Asia-Pacific

      3. 5.3.3 Europe

      4. 5.3.4 South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Market Share Analysis

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 Ship Builders

        1. 6.4.1.1 Samsung Heavy Industries Co. Ltd

        2. 6.4.1.2 Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd

        3. 6.4.1.3 Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd

        4. 6.4.1.4 STX Offshore and Shipbuilding

        5. 6.4.1.5 Mitsubishi Heavy Industries Ltd

        6. 6.4.1.6 Kawasaki Heavy Industries Ltd

        7. 6.4.1.7 China Shipbuilding Trading Co. Ltd

        8. 6.4.1.8 Japan Marine United Corporation

        9. 6.4.1.9 Hanjin Heavy Industry Co. Ltd

      2. 6.4.2 Ship Operators

        1. 6.4.2.1 Royal Dutch Shell PLC

        2. 6.4.2.2 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

        3. 6.4.2.3 Mitsui OSK Lines Ltd

        4. 6.4.2.4 Malaysia International Shipping Corporation Berhad (MISC)

        5. 6.4.2.5 Teekay Shipping Corporation

        6. 6.4.2.6 Maran Gas Maritime Inc.

        7. 6.4.2.7 Golar LNG

        8. 6.4.2.8 BW LPG

        9. 6.4.2.9 GasLog Ltd

        10. 6.4.2.10 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (“K” LINE)

    5. *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché des méthaniers est étudié de 2019 à 2028.

Le marché des transporteurs de GNL croît à un TCAC > 3,6 % au cours des 5 prochaines années.

L'Europe connaît la croissance au TCAC le plus élevé entre 2019 et 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Divers Berhad (Divers), Teekay Corporation, Royal Dutch Shell PLC (Shell), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Mitsui O.S.K. Lines Ltd (MOL) sont les principales entreprises opérant sur le marché des transporteurs de GNL.

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