| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 4.87 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 5.78 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.48% |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des médicaments pour les soins du diabète en Amérique latine
La taille du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine est estimée à 4,71 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 5,58 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 3,48 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a mis à lépreuve la capacité de réponse et dadaptation des populations, des gouvernements et des systèmes de santé du monde entier. Dans la région Amérique latine, le Brésil a présenté les premiers cas suspects et confirmés respectivement le 27 janvier et le 26 février. La plupart des pays dAmérique latine nont pas mis en œuvre en temps opportun des mesures pour protéger les personnes atteintes de diabète, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur les individus, les systèmes de santé et les économies.
La prévalence du diabète est élevée dans les pays de la région latino-américaine, et le Mexique est connu pour compter un nombre élevé de patients diabétiques en raison de la prévalence croissante du diabète de type 2 dans le pays. Le taux dobésité en augmentation progressive, combiné à la prédisposition génétique au diabète de type 2, est lun des principaux moteurs de laugmentation de la population diabétique de type 2 au cours des 40 dernières années. Actuellement, près de 10 % de la population totale vit avec le diabète. Les patients diabétiques de la région latino-américaine souffrent principalement de diabète de type 2 et représentaient près de 90 % de la population diabétique totale en 2021.
Basé sur les médicaments, le segment de linsuline détient une part importante du marché. Plus de 100 millions de personnes dans le monde ont besoin dinsuline, y compris toutes les personnes souffrant de diabète de type 1 et entre 10 % et 25 % des personnes atteintes de diabète de type 2. La production dinsuline est très complexe et il existe très peu dentreprises sur le marché qui fabriquent de linsuline. Pour cette raison, il existe une forte concurrence entre ces fabricants, qui s'efforcent toujours de répondre aux besoins du patient et de fournir une insuline de la meilleure qualité.
Tendances du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine
Les médicaments antidiabétiques oraux détiennent la part de marché la plus élevée au cours de lannée en cours
Le segment des médicaments antidiabétiques oraux devrait augmenter avec un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande de la population diabétique de type 2.
En Amérique latine, les familles paient de leur poche environ 40 à 60 % des coûts liés au diabète. La plupart des régimes privés dassurance maladie couvrent lassistance médicale, les procédures et lhospitalisation, et non les médicaments. LAmérique latine connaît une transformation épidémiologique remarquable. Le diabète et dautres maladies chroniques non transmissibles constituent désormais les principaux problèmes de santé. Malgré le nombre important et croissant de cas de diabète, cette zone géographique investit des ressources financières limitées dans les soins du diabète. La metformine est le médicament oral contre le diabète le plus couramment utilisé. Il existe depuis longtemps et a fait lobjet de nombreuses recherches. En conséquence, les médecins conseillent fréquemment à leurs patients de commencer par la metformine. Si des médicaments sont nécessaires pour le diabète gestationnel, la metformine est le premier choix des prestataires. Selon la Fédération internationale du diabète, les patients diabétiques ont dépensé 966 milliards de dollars en 2021, dont une grande partie en médicaments à base dinsuline. Peu de patients diabétiques de type 2 dépendent également de linsuline. Bien que seulement 10 % de la population diabétique soit de type 1, leur apport en insuline est plus élevé. La demande de médicaments oraux est stimulée par une prise de conscience accrue des avantages des traitements contre le diabète pour les patients, en particulier dans les économies émergentes. Les prestataires de soins primaires, les infirmières praticiennes ou AM, les endocrinologues et les internistes prescrivent fréquemment des agents hypoglycémiants oraux. Cependant, il est essentiel déduquer le patient sur les changements de style de vie, tels que les changements de régime alimentaire et la thérapie par lexercice. Une consultation diététique est fréquemment nécessaire pour sensibiliser le patient à une alimentation saine. Le patient doit être encouragé à commencer un programme dexercice, à arrêter de fumer et à perdre du poids. Quel que soit lagent hypoglycémiant oral prescrit par le clinicien, les membres de léquipe interprofessionnelle doivent être conscients des effets secondaires potentiels et des interactions avec dautres médicaments, fournir des conseils en matière dalimentation et dexercice et collaborer pour optimiser les résultats thérapeutiques.
Dautres facteurs, tels que le développement de médicaments innovants par de grandes entreprises et laugmentation de la population gériatrique et obèse, pourraient alimenter la croissance du marché des médicaments oraux contre le diabète.
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Le marché brésilien des médicaments contre le diabète a le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision
Au Brésil, le système de santé brésilien est géré par chaque secrétariat national et local de la santé et est régi par le ministère de la Santé. En outre, dans de nombreuses villes où le secteur public ne peut répondre aux besoins de la population, des partenariats avec des organisations privées ont été mis en place pour accroître l'accès aux soins de santé primaires. Le système de santé brésilien assure une couverture pour les médicaments grâce à des programmes qui incluent un accès élargi de 20 % aux médicaments essentiels. Le Brésil propose un vaste programme de vaccination gratuite. Le Brésil a fait face à de nombreuses poursuites judiciaires au cours des 20 dernières années, exigeant la couverture de médicaments coûteux pour traiter le diabète et certaines maladies rares ou à faible prévalence.
Selon la couverture sanitaire universelle 2022, les quatre pays, dont l'Argentine, le Brésil, la Colombie et le Mexique, ont atteint un indice global de couverture essentielle de 76 à 77 pour cent, les ménages consacrant moins de 25 pour cent de leurs revenus aux soins de santé et à l'élargissement de l'accès. Les systèmes de soins de santé primaires et la couverture des maladies non transmissibles ont amélioré la couverture des services, tandis que l'augmentation du nombre de personnels de santé qualifiés a permis une sensibilisation communautaire. Le gouvernement brésilien encourage les patients diabétiques à utiliser ce médicament afin de réduire le taux de mortalité au Brésil. Les programmes comme La santé n'a pas de prix (SNTP) menés par le ministère brésilien de la Santé en association avec des pharmacies privées au Brésil pour fournir aux patients diabétiques deux types d'insuline (l'insuline humaine ordinaire et l'insuline isophane ou NPH) et trois médicaments antidiabétiques oraux ( 5 mg de glibenclamide et 500 et 850 mg de metformine) gratuitement.
En conséquence, le marché des soins du diabète au Brésil devrait se développer progressivement dans les années à venir.
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Aperçu du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine
Le marché latino-américain des médicaments pour le traitement du diabète comprend plusieurs acteurs mondiaux et locaux bien établis. En Amérique latine, seuls quelques acteurs partagent de manière significative le besoin en médicaments de marque. Toutefois, le nombre dacteurs sur les médicaments génériques est important, dont plusieurs locaux. Novo Nordisk détient la plus grande part du marché latino-américain des médicaments pour le traitement du diabète. Les médicaments de marque Eli Lilly et Boehringer Ingelheim Alliance devraient enregistrer un TCAC élevé de plus de 15 % au cours de la période de prévision.
Leaders du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine
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Novo Nordisk
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Sanofi
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Eli Lilly
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AstraZeneca
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Boehringer Ingelheim
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine
- Mars 2022 : Oramed a annoncé que l'ORMD-0801 (une nouvelle molécule) est en cours d'évaluation dans deux essais pivots de phase 3 et pourrait être la première capsule d'insuline orale offrant le moyen le plus pratique et le plus sûr d'administrer une insulinothérapie. Ce médicament devrait changer la donne sur les marchés de linsuline et des médicaments antidiabétiques oraux. Oramed développe également une capsule orale analogue au GLP-1 (Glucagon-like peptide-1) (ORMD-0901).
- Février 2022 : Eurofarma, la société pharmaceutique qui investit le plus dans l'innovation au Brésil, lance Suganon (évogliptine) en Amérique latine, une thérapie innovante pour les patients diabétiques de type 2. Suganon® (évogliptine) est un nouvel inhibiteur de l'enzyme DPP-4, qui présente les avantages d'offrir un dosage pratique et d'avoir un faible potentiel d'interaction avec d'autres médicaments, garantissant ainsi une plus grande facilité et sécurité pour les prescripteurs et les patients diabétiques de type 2. Le nouveau médicament à usage oral a été spécifiquement étudié auprès de la population brésilienne dans 10 centres de recherche nationaux situés dans les régions du Nord, du Nord-Est, du Sud-Est et du District fédéral, démontrant son efficacité (réduction moyenne de l'HbA1c supérieure à 1) dans le contrôle glycémique.
Segmentation de lindustrie des médicaments pour les soins du diabète en Amérique latine
Le contrôle de la glycémie par le biais dun régime alimentaire, de médicaments oraux ou dinsuline constitue le traitement principal. Un dépistage régulier des complications est également nécessaire. Le marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine représente 4,3 milliards de dollars pour lannée en cours et devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision. LAmérique latine, le marché des médicaments pour le traitement du diabète, est segmenté en type de produit (médicaments à base dinsuline, médicaments antidiabétiques oraux et médicaments injectables sans insuline) et en géographie. Le rapport propose la valeur (en millions de dollars) et le volume (en millions d'unités) pour les segments ci-dessus. Nous fournirons une répartition par segment (valeur et volume) pour tous les pays couverts dans la table des matières.
| Taper | Médicaments à base d'insuline | Insulines humaines traditionnelles | j'ai fredonné | |
| Novoline | ||||
| Humain | ||||
| Insuline basale ou insuline à action prolongée | Lantus | |||
| Lévémir | ||||
| Tresiba | ||||
| Toujéo | ||||
| Basaglar | ||||
| Bolus d'insuline ou insuline à action rapide | Novolog/NovoRapid | |||
| Tomber | ||||
| Apidra | ||||
| FIASP | ||||
| Admélog | ||||
| Combinaisons d'insuline | NovoMix | |||
| Ryzodeg | ||||
| Xultophie | ||||
| Soliqua/Soliqua | ||||
| Insuline biosimilaire | Insuline Glargine | |||
| Autres insulines biosimilaires | ||||
| Médicaments antidiabétiques oraux | Biguanides (Metformine) | |||
| Alpha-Inhibiteurs de la Glucosidase | ||||
| Agoniste des récepteurs de la dopamine D2 (bromocriptine) | ||||
| Inhibiteur du cotransport de sodium et de glucose -2 (SGLT-2) | Invokana (Canagliflozine) | |||
| Jardiance (Empagliflozine) | ||||
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine) | ||||
| Suglat (ipragliflozine) | ||||
| Dipeptidyl Peptidase - 4 (DPP-4) Inhibiteurs | Sitagliptine (Januvia) | |||
| Saxagliptine (Onglyza) | ||||
| Linagliptine (Tradjenta) | ||||
| Alogliptine (Vipidia/Nesina) | ||||
| Vildagliptine (Galvus) | ||||
| Sulfonylurées | ||||
| Méglitinide | ||||
| Janumet (Sitagliptine et Metformine HCl) | ||||
| Médicaments injectables sans insuline | Agonistes des récepteurs GLP-1 | Victoza (Liraglutide) | ||
| Byetta (Exénatide) | ||||
| Bydureon (Exénatide) | ||||
| Trulicité (Dulaglutide) | ||||
| Lyxumia (Lixisénatide) | ||||
| Janumet (Sitagliptine et Metformine HCl) | ||||
| Analogue de l’amyline | Symlin (Pramlintide) | |||
| Géographie | Brésil | |||
| Mexique | ||||
| Reste de l'Amérique latine | ||||
Taper
| Médicaments à base d'insuline | Insulines humaines traditionnelles | j'ai fredonné | |
| Novoline | |||
| Humain | |||
| Insuline basale ou insuline à action prolongée | Lantus | ||
| Lévémir | |||
| Tresiba | |||
| Toujéo | |||
| Basaglar | |||
| Bolus d'insuline ou insuline à action rapide | Novolog/NovoRapid | ||
| Tomber | |||
| Apidra | |||
| FIASP | |||
| Admélog | |||
| Combinaisons d'insuline | NovoMix | ||
| Ryzodeg | |||
| Xultophie | |||
| Soliqua/Soliqua | |||
| Insuline biosimilaire | Insuline Glargine | ||
| Autres insulines biosimilaires | |||
| Médicaments antidiabétiques oraux | Biguanides (Metformine) | ||
| Alpha-Inhibiteurs de la Glucosidase | |||
| Agoniste des récepteurs de la dopamine D2 (bromocriptine) | |||
| Inhibiteur du cotransport de sodium et de glucose -2 (SGLT-2) | Invokana (Canagliflozine) | ||
| Jardiance (Empagliflozine) | |||
| Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine) | |||
| Suglat (ipragliflozine) | |||
| Dipeptidyl Peptidase - 4 (DPP-4) Inhibiteurs | Sitagliptine (Januvia) | ||
| Saxagliptine (Onglyza) | |||
| Linagliptine (Tradjenta) | |||
| Alogliptine (Vipidia/Nesina) | |||
| Vildagliptine (Galvus) | |||
| Sulfonylurées | |||
| Méglitinide | |||
| Janumet (Sitagliptine et Metformine HCl) | |||
| Médicaments injectables sans insuline | Agonistes des récepteurs GLP-1 | Victoza (Liraglutide) | |
| Byetta (Exénatide) | |||
| Bydureon (Exénatide) | |||
| Trulicité (Dulaglutide) | |||
| Lyxumia (Lixisénatide) | |||
| Janumet (Sitagliptine et Metformine HCl) | |||
| Analogue de l’amyline | Symlin (Pramlintide) | ||
Géographie
| Brésil |
| Mexique |
| Reste de l'Amérique latine |
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FAQ sur les études de marché sur les médicaments pour les soins du diabète en Amérique latine
Quelle est la taille du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine ?
La taille du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine devrait atteindre 4,71 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,48 % pour atteindre 5,58 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine ?
En 2024, la taille du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine devrait atteindre 4,71 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine ?
Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim sont les principales sociétés opérant sur le marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des médicaments pour le traitement du diabète en Amérique latine était estimée à 4,55 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des médicaments pour les soins du diabète en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des médicaments pour les soins du diabète en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
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