Taille et part du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des médicaments contre le diabète en Amérique latine

Les médicaments antidiabétiques oraux détiennent la part de marché la plus élevée au cours de l'année en cours

Le segment des médicaments antidiabétiques oraux devrait croître à un CAGR supérieur à 3 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande émanant de la population atteinte de diabète de type 2.

En Amérique latine, les familles paient environ 40 % à 60 % des coûts liés au diabète de leur propre poche. La plupart des régimes d'assurance maladie privés couvrent l'assistance médicale, les procédures et l'hospitalisation, mais pas les médicaments. L'Amérique latine connaît une remarquable transformation épidémiologique. Le diabète et les autres maladies chroniques non transmissibles constituent désormais les principaux problèmes de santé. Malgré le nombre important et croissant de cas de diabète, cette zone géographique investit des ressources financières limitées dans la prise en charge du diabète. La metformine est le médicament antidiabétique oral le plus couramment utilisé. Elle existe depuis longtemps et a fait l'objet de nombreuses recherches. 

Par conséquent, les médecins conseillent fréquemment aux patients de commencer par la metformine. Si un traitement médicamenteux est nécessaire pour le diabète gestationnel, la metformine est le premier choix des prestataires. Selon la Fédération internationale du diabète, les patients diabétiques ont dépensé 966 milliards USD en 2021, dont une grande partie a été consacrée par les patients atteints de diabète de type 1 aux médicaments à base d'insuline. Quelques patients atteints de diabète de type 2 dépendent également de l'insuline. Bien que seulement 10 % de la population diabétique soit de type 1, leur consommation d'insuline est plus élevée. La demande de médicaments oraux est portée par une sensibilisation accrue aux avantages des traitements du diabète pour les patients, notamment dans les économies émergentes. Les prestataires de soins primaires, les infirmiers praticiens ou les assistants médicaux, les endocrinologues et les internistes prescrivent fréquemment des agents hypoglycémiants oraux. 

Cependant, il est essentiel d'éduquer le patient sur les changements de mode de vie tels que les modifications alimentaires et la thérapie par l'exercice. Une consultation diététique est fréquemment nécessaire pour informer le patient sur une alimentation saine. Le patient doit être encouragé à commencer un programme d'exercice, à arrêter de fumer et à perdre du poids. Quel que soit l'agent hypoglycémiant oral prescrit par le clinicien, les membres de l'équipe interprofessionnelle doivent être conscients des effets secondaires potentiels et des interactions avec d'autres médicaments, prodiguer des conseils diététiques et d'exercice, et collaborer pour optimiser les résultats thérapeutiques.

D'autres facteurs, tels que le développement innovant de médicaments par les grandes entreprises et l'augmentation de la population gériatrique et obèse, pourraient stimuler la croissance du marché des médicaments antidiabétiques oraux.

Le marché des médicaments contre le diabète au Brésil affiche le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision

Au Brésil, le système de santé est géré par chaque secrétariat d'État et local à la santé et est régi par le ministère de la Santé. De plus, dans de nombreuses villes où le secteur public ne peut pas répondre aux besoins de la population, des partenariats avec des organisations privées ont été mis en place pour améliorer l'accès aux soins de santé primaires. Le système de santé brésilien assure la couverture des médicaments par le biais de programmes qui comprennent un accès élargi à 20 % aux médicaments essentiels. Le Brésil propose un programme de vaccination gratuit étendu. Le Brésil a fait face à de nombreux recours en justice au cours des 20 dernières années, exigeant la prise en charge de médicaments coûteux pour traiter le diabète et certaines maladies rares ou à faible prévalence.

Selon la Couverture sanitaire universelle 2022, les quatre nations, dont l'Argentine, le Brésil, la Colombie et le Mexique, ont atteint un indice global de couverture essentielle de 76 à 77 %, les ménages consacrant moins de 25 % de leurs revenus aux soins de santé, et l'élargissement de l'accès aux systèmes de soins de santé primaires et la couverture des maladies non transmissibles ont amélioré la couverture des services, tandis qu'une augmentation du nombre de personnels de santé qualifiés a permis une action communautaire. Le gouvernement brésilien encourage les patients diabétiques à utiliser les médicaments pour réduire le taux de mortalité au Brésil. 

Des programmes tels que « La santé n'a pas de prix (SNTP) », conduits par le ministère brésilien de la Santé en partenariat avec des pharmacies privées au Brésil, permettent de fournir gratuitement aux patients diabétiques deux types d'insuline (insuline humaine régulière et insuline isophane ou NPH) et trois médicaments antidiabétiques oraux (glibenclamide 5 mg et metformine 500 et 850 mg).

Par conséquent, le marché des soins du diabète au Brésil devrait se développer progressivement dans les années à venir.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Le Brésil et le Mexique s'affirment comme des maillons à plus forte valeur ajoutée dans l'approvisionnement en médicaments contre le diabète, grâce à la fabrication locale, au transfert de technologie et à de nouvelles approbations dans le domaine des GLP-1 et d'autres thérapies avancées. Au Brésil, Novo Nordisk a annoncé en avril 2025 une expansion de 6,4 milliards de R$ de son site de Montes Claros pour soutenir la production de GLP-1 et d'insuline, tandis que le gouvernement a également entrepris de reconstruire l'approvisionnement national en insuline par des accords de transfert de technologie impliquant Funed, Biomm et Bio-Manguinhos, incluant un plan visant à fournir 45 millions de doses par an au SUS. Ces initiatives créent des opportunités pour le remplissage-finition localisé, l'assemblage de dispositifs ou de stylos, et des filières d'approvisionnement public plus fiables, dans une région où le paiement direct par les patients reste une contrainte pour beaucoup.

La dynamique réglementaire en 2026 vient également soutenir cette évolution, notamment avec les mises à jour de l'ANVISA qui élargissent les bénéfices étiquetés du sémaglutide oral et de nouvelles homologations de génériques (par exemple, dapagliflozine/metformine). Ensemble, ces développements sous-tendent les stratégies de gestion du cycle de vie, des programmes de soutien aux patients différenciés, et un positionnement plus large sur les formulaires à travers le Brésil, le Mexique et le reste de l'Amérique latine. L'expiration du brevet du sémaglutide le 20 mars 2026 accentue encore la dynamique concurrentielle, tandis que des signaux de capacité de production locale, comme l'usine de sémaglutide prévue par Cristalia en partenariat avec Livzon, indiquent une résilience d'approvisionnement plus forte dans la région.