Taille et analyse des parts du marché de la construction de centres de données en Italie - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la construction de centres de données en Italie

Déploiement de la 5G accélérant les constructions périphériques et centrales

L'acquisition par WindTre des actifs 5G autonomes d'OpNet pour 485 millions d'EUR a débloqué 3 000 stations de base desservant 75 % de la population italienne, suscitant une demande immédiate pour des sites micro-périphériques qui renforcent les cœurs de réseau traditionnels. Le plan 2024-2026 de TIM prévoit 16 nouveaux centres de données qui s'articulent avec cette dynamique nationale de déploiement de la 5G,^{[1]Telecom Italia, "TIM 2024-2026 Plan Accelerates 5G and Cloud," telecomitalia.com} et le programme de 1 900 sites de Phoenix Tower International souligne davantage le besoin en capacité à faible latence. Comme la 5G répartit les charges de travail entre la radio, la périphérie et le cœur de réseau, les planificateurs d'installations privilégient désormais des empreintes plus réduites à proximité des clusters de population, un refroidissement assisté par liquide avancé et des chemins de distribution résilients pour satisfaire des objectifs de latence stricts.

Demande croissante de services cloud et hyperscale

Google Cloud, Microsoft, AWS et Oracle continuent d'allouer des budgets de plusieurs milliards d'euros à l'expansion italienne, souvent en partenariat avec TIM ou d'autres opérateurs locaux. Le corridor Milan-Turin est devenu l'épicentre, mais les villes secondaires absorbent rapidement des projets à mesure que les sites de premier choix se raréfient. L'investissement hyperscale élargit non seulement le marché de la construction de centres de données en Italie, mais stimule également l'emploi local, des recherches de l'Université de Turin projetant 65 000 emplois d'ici 2025 grâce au seul écosystème Google.^{[2]Google Cloud, "Introducing Google Cloud Regions in Milan and Turin", cloud.google.com} Les partenariats raccourcissent les cycles d'obtention des permis, assurent la conformité aux règles de souveraineté numérique et permettent aux opérateurs de proposer des services périphériques en vente croisée.

Subventions numériques gouvernementales du « PNRR »

Le PNRR italien alloue 32,5 milliards d'EUR aux objectifs numériques,^{[3]Commission européenne, "Recovery and Resilience Facility : Italy Country Factsheet," europa.eu} et les directives axées sur le cloud dans l'administration publique créent une visibilité de la demande qui réduit le risque pour les capitaux privés. Le Piano Transizione 5.0 ajoute 12,7 milliards d'EUR de crédits d'impôt aux entreprises qui réduisent leur consommation d'énergie d'au moins 3 %, soutenant directement des constructions efficaces. Les enveloppes de financement municipal réservent 500 millions d'EUR à l'activation du cloud dans les zones sous-desservies, incitant les opérateurs à distribuer la capacité au-delà du cœur Milan-Turin et élargissant ainsi le marché de la construction de centres de données en Italie.

Montée des exigences en matière de durabilité et approvisionnement en énergie verte

À partir de septembre 2024, les règles de l'UE obligent les opérateurs à divulguer leurs indicateurs clés de performance énergétique, ce qui entraîne des améliorations en matière d'efficacité et d'approvisionnement en énergies renouvelables. Le décret Énergie italien réduit les délais d'obtention des permis pour les projets solaires et éoliens alimentant les centres de données, tandis que des acteurs tels qu'Aruba alimentent des campus entiers à l'aide de l'hydroélectricité et du photovoltaïque. Le système Avalon 3 de Retelit récupère la chaleur résiduelle pour des réseaux de chaleur de quartier, illustrant comment les réglementations environnementales stimulent l'innovation technique et des sources de revenus adjacentes.

Rareté de l'électricité du réseau et volatilité des prix de l'énergie

Les demandes de raccordement ont dépassé 42 GW en mars 2025 — soit presque le triple de la marge disponible — obligeant les opérateurs à attendre jusqu'à trois ans pour de nouveaux raccordements. Le plan de réseau de 23 milliards d'EUR de Terna atténuera les congestions, mais pas avant la fin de la décennie. Entre-temps, certains hyperscalers rachètent des actifs énergétiques retirés d'Enel pour éviter les délais. La hausse des prix au comptant complique l'établissement des budgets, et les indices des coûts de construction ont augmenté de 20 % depuis la pandémie, réduisant les marges des promoteurs sur l'ensemble du marché de la construction de centres de données en Italie.

Pénurie de main-d'œuvre spécialisée dans la construction de centres de données

L'Italie partage avec le reste du monde un déficit de techniciens qualifiés maîtrisant l'alimentation haute densité, le refroidissement avancé et la conception parasismique. Les booms temporaires liés au dispositif Superbonus ont perturbé le marché du travail, laissant moins d'équipes qualifiées pour les constructions de niveau 4. Les filières de formation existent, mais nécessitent deux ans ou plus pour produire des résultats, exerçant une pression à la hausse sur les délais de livraison et les salaires, et freinant l'ensemble du marché de la construction de centres de données en Italie.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de niveau : le niveau 4 favorise une fiabilité premium

Les installations de niveau 3 contrôlaient 53,86 % de la part du marché de la construction de centres de données en Italie en 2025, les entreprises recherchant un équilibre entre disponibilité et coût. Néanmoins, les sites de niveau 4, requis par les secteurs de la finance, du gouvernement et des charges de travail d'intelligence artificielle, se développent de 17,48 % par an jusqu'en 2031. Ce segment exige des dépenses d'investissement plus élevées en raison des doubles chemins d'alimentation, de la maintenabilité en fonctionnement et du renforcement parasismique. Le refroidisseur d'appoint CoolLoop Trim Cooler de Vertiv, conforme aux prochaines règles F-GAS de l'UE, réduit l'énergie de refroidissement de 70 %, ce qui le rend attrayant pour les constructeurs de niveau 4 en quête de conformité et d'économies. L'IT4 d'Aruba à Rome illustre cette tendance avec cinq bâtiments en double, une charge informatique de 30 MW et une alimentation par énergies renouvelables.

La dynamique de croissance se répercute également sur les niveaux 1 et 2 pour les projets périphériques ou sensibles aux coûts. Pourtant, à mesure que la continuité d'activité prend de l'importance dans les conseils d'administration, ces niveaux inférieurs cèdent des parts aux conceptions tolérantes aux pannes. Le marché de la construction de centres de données en Italie montre donc une orientation claire vers une fiabilité premium, les opérateurs positionnant une capacité de niveau 4 modulaire le long des lignes sismiques pour minimiser les risques de perturbation.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de centre de données : les hyperscalers remodèlent les schémas de construction

Malgré la base de 55,94 % de la colocation en 2025, les projets hyperscalers à construction propre progressent de 18,98 % par an. L'investissement de 4,3 milliards d'EUR de Microsoft dans le nord de l'Italie, associé à une architecture prête pour l'intelligence artificielle, illustre ce pivot. Google Cloud mêle construction propre et externalisation en louant des espaces à TIM à Milan et Turin, illustrant des formes hybrides qui optimisent la rapidité et la conformité. Cette vague porte la taille du marché de la construction de centres de données en Italie pour l'hyperscale à un montant estimé de 2,39 milliards USD d'ici 2031, soit 27,65 % de la valeur totale.

Les constructions périphériques et d'entreprise croissent modérément mais ancrent tout de même la diversification régionale. Le modèle de construction à la location allège le capital des hyperscalers : la région Oracle de Turin fonctionne au sein d'un campus TIM, répondant aux objectifs de disponibilité et de souveraineté sans propriété foncière directe. Les fonds de pension et d'infrastructure sont des propriétaires désireux, transformant les baux hyperscalers prévisibles de 20 ans en rendements similaires aux obligations, injectant ainsi de nouveaux capitaux dans le secteur de la construction de centres de données en Italie.

Par infrastructure, type électrique : l'innovation en distribution d'énergie s'accélère

Les systèmes de secours électrique représentent 52,93 % des dépenses actuelles, témoignant des besoins en disponibilité ininterrompue. Néanmoins, les équipements de distribution d'énergie affichent le TCAC le plus rapide à 18,56 % à mesure que les baies passent de 5 à 10 kW à 40 à 50 kW. La taille du marché de la construction de centres de données en Italie pour la distribution est appelée à doubler d'ici 2031, portée par des clusters d'intelligence artificielle comme le campus méridional d'iGenius avec 80 serveurs Nvidia. Les améliorations du réseau intelligent de Terna consacrent 3,4 milliards d'EUR à des sous-stations orientées centres de données, permettant une gestion de charge en temps réel.

Les jeux de barres avancés, les transformateurs à semi-conducteurs et le stockage d'énergie par batterie sur site figurent désormais dans les appels d'offres comme standard. Les opérateurs pré-câblent également en prévision d'une future intégration de piles à combustible. Ces investissements rationalisent les délais de mise en service tout en satisfaisant les indicateurs clés de performance définis par le futur tableau de bord de durabilité de l'UE.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par infrastructure mécanique : les systèmes de refroidissement face au défi de l'intelligence artificielle

Le refroidissement représentait 47,88 % des dépenses en 2025, mais les serveurs et le stockage — progressant de 16,13 % par an — dictent désormais la conception mécanique. L'immersion liquide, les échangeurs de chaleur en porte de baie et les boucles de récupération de chaleur modifient les agencements des installations. Le système DaTEG de Leonardo offre 30 % de meilleures performances des puces à une consommation électrique moindre, prouvant le retour sur investissement de la gestion thermique avancée. Le marché de la construction de centres de données en Italie doit également adapter les structures d'armoires pour des circuits liquides plus lourds et des équipements plus denses tout en assurant l'intégrité parasismique.

Les opérateurs génèrent de nouveaux revenus en vendant la chaleur récupérée aux services de quartier, comme le fait Avalon 3 de Retelit pour 1 250 foyers. Ces innovations s'inscrivent non seulement dans les objectifs climatiques de l'UE, mais atténuent également les tensions sur le réseau en compensant la demande de chauffage régionale.

Analyse géographique

Le nord de l'Italie reste l'épicentre, la Lombardie et le Piémont représentant environ 61,58 % des dépenses de 2025 grâce à des routes à fibre dense, à l'accès aux énergies renouvelables et à une chaîne d'approvisionnement expérimentée. Milan accueille les principaux campus d'Aruba, Data4, Microsoft et AWS, tandis que Turin a pris de l'élan après qu'Oracle et Google Cloud y ont établi des zones de cloud souverain. Cet effet de cluster accélère les délais d'exécution, mais risque de saturer la capacité du réseau, incitant les opérateurs à prospecter des parcelles dans le centre et le sud.

Palerme en Sicile, renforcée par le Sicily Hub de Sparkle et le câble BlueMed de 240 Tbps, positionne l'île comme une passerelle à trois continents. Gênes ajoute un second point d'atterrissage qui réduit considérablement la latence pour le trafic d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, élargissant le potentiel du marché de la construction de centres de données en Italie le long de la côte ligurienne. La « Data Valley » de Bologne, centrée sur le supercalculateur Leonardo, attire des locataires à forte intensité de calcul haute performance et des consortiums de recherche, diversifiant la demande au-delà du cloud commercial.

Les régions méridionales tirent parti de l'abondance solaire et éolienne, des coûts fonciers plus bas et des incitations du PNRR. Le projet de 1 milliard USD d'iGenius illustre ce pivot, intégrant énergies renouvelables et supercalcul dédié à l'intelligence artificielle. Toutefois, l'ingénierie parasismique alourdit les dépenses d'investissement, déclenchant le recours à l'avantage fiscal Sismabonus pour récupérer jusqu'à 50 % des dépenses de renforcement. Malgré des dépenses initiales plus élevées, les opérateurs valorisent la diversité des emplacements pour la reprise après sinistre et l'approvisionnement en énergie décarbonée, élargissant ainsi l'empreinte du marché de la construction de centres de données en Italie.

Paysage réglementaire

Les constructions de centres de données en Italie s'inscrivent dans un cadre en évolution rapide combinant les exigences de divulgation en matière de durabilité de l'UE (en vigueur depuis septembre 2024 pour le reporting des KPI énergétiques) et des mesures nationales visant à accélérer les autorisations et l'accès au réseau. En 2026, le décret-loi sur l'énergie (décret-loi n° 21/2026) a introduit une procédure d'autorisation nationale unifiée pour la construction et l'extension de centres de données, ainsi que les travaux de raccordement au réseau associés, en regroupant des étapes telles que les évaluations environnementales en un processus unique géré par l'autorité compétente pour l'autorisation environnementale intégrée (AIA), avec un délai standard de 10 mois (extensible de trois mois pour les projets complexes).

La surveillance implique plusieurs organismes. L'AGCom réglemente les communications électroniques, tandis que l'Agence nationale de cybersécurité (ACN) fixe les exigences de certification, de résilience et de sécurité qui influencent la conception et les exigences opérationnelles pour les charges de travail sensibles. Sur le plan industriel et de la connectivité, le MIMIT oriente l'alignement des politiques numériques et industrielles (y compris les programmes de transition numérique du secteur public), et les décisions relatives à l'énergie et aux infrastructures croisent le MASE et les autorités régionales, faisant de la coordination précoce des parties prenantes une tâche de conformité clé pour les développeurs.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur de la construction de centres de données en Italie commence généralement par l'acquisition de terrains et la planification de la capacité du réseau, suivies par la faisabilité, la conception et les autorisations, qui reflètent de plus en plus la procédure d'autorisation unifiée de 2026 en vertu du décret-loi n° 21/2026. Les services d'ingénierie et de conception alimentent l'approvisionnement en systèmes électriques (distribution d'énergie et sauvegarde) et mécaniques (refroidissement), la construction générale, puis l'intégration, la mise en service et le support et la maintenance à long terme. La disponibilité du raccordement au réseau reste un facteur limitant, si bien que les développeurs engagent généralement les services publics tôt et évaluent les modèles de production sur site et d'autoconsommation en parallèle de l'interconnexion traditionnelle.

La demande est façonnée par les hyperscalers, les fournisseurs de colocation et les programmes numériques du secteur public, les priorités nationales en matière de souveraineté numérique et des initiatives telles que le Polo Strategico Nazionale (PSN) influençant les choix d'emplacement et de conformité. La gouvernance et l'exécution impliquent une coordination entre ministères (dont le MIMIT et le MASE) et les autorités régionales, tandis que les exigences de durabilité renforcent les évolutions des approvisionnements vers une offre renouvelable, un refroidissement à haute efficacité et des conceptions prêtes pour la récupération de chaleur. Cela resserre le lien entre développeurs énergétiques, équipementiers OEM et opérateurs de centres de données lors de la livraison des projets.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les programmes de campus nommés et les structures de financement élargissent le pipeline investissable et étendent les opportunités au-delà du cluster établi de Milan. Le programme Campus Italia d'EdgeConneX (trois campus, 300 MW, 3 milliards d'EUR, Lombardie), le projet de campus de Lacchiarella d'Apto à 3 milliards d'EUR, et le développement hyperscale approuvé de 400 millions d'EUR de Rai Way à Pomezia (Rome) ajoutent une échelle de projet concrète. Des plateformes menées par des investisseurs se forment également pour développer une capacité alimentée par des énergies renouvelables, notamment la coentreprise Green Arrow Capital et Gruppo Lazzari (1 milliard d'EUR) axée sur un réseau de sites alimentés par des énergies renouvelables, ce qui renforce les approches de type build-to-lease et powered-shell déjà utilisées par les hyperscalers.

Deux poches d'opportunités à court terme émergent des contraintes observées : (i) une conception et une livraison pilotées par l'énergie, incluant des projets intégrant des énergies renouvelables sur site et l'autoconsommation pour composer avec la congestion du réseau et les délais d'attente, et (ii) une diversification régionale liée à la connectivité et à la migration numérique du secteur public, notamment en Sicile et dans d'autres nœuds du sud et du centre. Ici, les atterrissages de câbles sous-marins et les programmes d'infrastructure numérique liés au PNRR soutiennent de nouveaux corridors de demande. Avec un pipeline signalé dépassant 1,2 GW à travers des projets actifs et 174 centres actifs cités dans le suivi sectoriel, les développeurs capables de regrouper la préparation des autorisations, la stratégie de réseau et la conformité en matière de durabilité dans des calendriers de livraison finançables obtiennent un levier auprès des hyperscalers et des locataires alignés sur le secteur public.