Tamaño del mercado de análisis de seguros
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 15.90 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de análisis de seguros
El mercado de análisis de seguros se valoró en 11,47 mil millones de dólares el año anterior y se espera que registre una tasa compuesta anual del 15,9%, alcanzando los 27,07 mil millones de dólares en los próximos cinco años.
- Las empresas pueden identificar afirmaciones dudosas, actividades fraudulentas y patrones de comportamiento mediante el uso de análisis predictivos enviados para investigaciones adicionales. Esto mejorará la eficiencia de los procesos de reclamaciones, pólizas y ventas, ayudando a tomar decisiones comerciales acertadas. Por ejemplo, la herramienta de valor de vida del cliente (CLV/CLTV) proporciona conocimientos informativos del cliente que permiten pronosticar la posibilidad del comportamiento y la actitud del cliente, el mantenimiento de la póliza o el abandono de la póliza.
- Estas soluciones son cada vez más valiosas con la integración de la IA y el aprendizaje automático. El uso de IA en el sector financiero podría aumentar las tasas de rentabilidad en un 31% para 2035, según un informe de Accenture. Además, la IA probablemente permitirá brindar servicios financieros personalizados a los clientes, mejorando la experiencia del cliente. Como resultado, las soluciones de análisis de seguros basadas en inteligencia artificial pueden ayudar a las organizaciones financieras a reducir costos en miles de millones, aumentar los ingresos en miles de millones y disminuir el fraude. Advanced Analytics (AA) aumentó el beneficio operativo de las cuatro empresas con mejor desempeño entre un 10 y un 25 por ciento en EMEA. Anticipan que este impacto crecerá en los próximos dos años.
- Con el inicio de la crisis de la COVID-19, los cambios estructurales provocados por la turbulencia, la incertidumbre y la débil actividad económica tuvieron ramificaciones esenciales para el sector de seguros. Estos cambios obligaron a las compañías de seguros a repensar la forma en que realizaban negocios e interactuaban con los clientes. Además, la necesidad de interacciones digitales y una mejor gestión de riesgos para el personal y la salud impulsó las inversiones en soluciones digitales y analíticas. Como resultado, se predijo el crecimiento del mercado durante todo el período de estudio.
- La confiabilidad y seguridad de los datos son problemas importantes debido al aumento de la conexión y la accesibilidad remota. La preocupación por el acceso de personas malintencionadas a datos personales es muy alta. Históricamente, no se sabe que las compañías de seguros hayan realizado gastos significativos en infraestructura, por lo que la compra y el mantenimiento de software de seguridad costoso obstaculizará el crecimiento del mercado de análisis de seguros.
Tendencias del mercado de análisis de seguros
Los riesgos crecientes y las actividades fraudulentas están impulsando la adopción de análisis de seguros.
- Los riesgos derivados de desastres naturales y provocados por el hombre se identifican y gestionan periódicamente en el sector de los seguros. Debido a este riesgo incierto, la necesidad de una gestión integrada de riesgos, que combine conocimiento, control y optimización de las operaciones rutinarias de la empresa. Las soluciones de análisis de seguros brindan la comprensión crucial para mejorar la gestión de riesgos en todos los niveles.
- El 86% de las compañías de seguros están creando sistemas de análisis de datos de seguros para proporcionar las predicciones más precisas de los informes de big data. El análisis de datos permite una creatividad sin precedentes en todas las categorías de productos y funciones corporativas. Por ejemplo, en lugar de depender de fuentes de datos internas, como registros de pérdidas, los seguros de automóviles comenzaron a trabajar en análisis basados en el comportamiento y a incorporar calificaciones crediticias de las agencias de crédito en su estudio.
- Debido a reclamaciones falsas, las empresas de seguros sufren enormes pérdidas cada año. Las aseguradoras creen que entre el 10% y el 20% de las reclamaciones son fraudulentas y que menos del 20% de las reclamaciones fraudulentas se descubren. Es posible detectar actividades fraudulentas, reclamaciones sospechosas y patrones de comportamiento mediante análisis predictivos que incorporan modelos estadísticos para una detección eficiente del fraude.
- La IA para la detección de fraudes en reclamaciones es bastante beneficiosa, ya que puede detectar patrones inmediatamente, lo que les permite identificar anomalías y solicitudes sospechosas en tiempo real. Las empresas están utilizando la inteligencia artificial para acelerar todo el proceso de reclamos de seguros y obtener acceso a una detección de fraude más avanzada sin agregar más personal ni gastar más dinero.
- La velocidad a la que se resuelven las reclamaciones es crucial para determinar la eficacia con la que opera una compañía de seguros. Muchas tareas relacionadas con reclamos se procesan rápidamente y todo el proceso de resolución de reclamos se simplifica después de la adopción de las excelentes capacidades del análisis de datos para procesar y analizar enormes conjuntos de datos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico será testigo del mayor crecimiento
- Los mercados de análisis de seguros de la región APAC están impulsados principalmente por la mayor adopción de infraestructura digital debido a la creciente necesidad de análisis de comportamiento y de clientes, aprendizaje automático y desarrollo de algoritmos. Por ejemplo, en India, Max Life Insurance lanzó una solución de análisis en tiempo real para identificar informes médicos falsos y proporcionar puntuaciones de salud relativas a un cliente.
- Además, las poblaciones de la región de Asia y el Pacífico se están urbanizando, lo que conlleva todos los riesgos para la salud relacionados con un estilo de vida más sedentario. Este escenario instará a los clientes a invertir en planes de seguro médico. Por lo tanto, existe una gran oportunidad para que las aseguradoras capturen a esta multitud urbana recién agregada, y el análisis de datos puede ayudar a estudiar esta base de clientes antes de emitirles cualquier seguro.
- Las compañías de seguros de la región están invirtiendo en la automatización de procesos con procesamiento directo en el back-end y habilitación digital de canales de distribución en el front-end. Por ejemplo, Prudential colaboró con Google Cloud para su solución de análisis de datos. A través de esta asociación, las soluciones de protección, salud y ahorro serán más sencillas y accesibles en toda Asia.
- En los últimos años, la mayoría de los mercados de Asia y el Pacífico relajaron sus limitaciones a la propiedad extranjera. Seis de los siete mercados emergentes de Asia Pacífico han permitido a los inversores extranjeros controlar y poseer una participación mayoritaria en las aseguradoras nacionales.
- Las leyes y regulaciones para las aseguradoras en Asia-Pacífico están en constante evolución. Estas mejoras regulatorias se han centrado en la protección de los asegurados, la preservación del capital y la promoción de InsurTech a pesar de los distintos grados de desarrollo en las distintas naciones de la región.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de análisis de seguros
Las compañías de seguros pueden utilizar el análisis de datos para aprender más sobre el comportamiento de los clientes y ofrecer soluciones personalizadas según las necesidades del usuario. Estos proveedores de análisis firman contratos con varias empresas para ayudarlos con software y servicios de tecnología de la información. A medida que las empresas pasan a las tecnologías digitales, tienen un alcance de expansión más amplio. El mercado de análisis de seguros necesita ser más cohesivo. Los jugadores tienden a invertir en innovar sus ofertas de productos para satisfacer las demandas cambiantes de la industria de seguros.
En noviembre de 2022, la compañía de seguros Groupama Biztostó en Hungría comenzó a utilizar Microsoft Teams Phone para optimizar la comunicación y la colaboración, al tiempo que ofrece seguridad a nivel empresarial y una reducción del 70 % en los costos de telefonía. Con esta nueva tecnología, 1500 agentes corporativos pueden colaborar eficazmente desde cualquier lugar, lo que permite a los clientes obtener respuestas a sus preguntas de inmediato.
En octubre de 2022, Guidewire y One Inc se unieron para brindar a las aseguradoras una solución conjunta lista para usar que aceleraría la entrega de una experiencia de pago fluida para clientes, ajustadores, agentes y proveedores. A medida que se proyectaba que el ecosistema de seguros se volvería más complejo y centrado en el consumidor, se esperaba que estas soluciones analíticas de socios brindaran a las aseguradoras la flexibilidad para brindar servicios innovadores a los asegurados.
En octubre de 2022, LexisNexis Risk Solutions lanzó un centro de datos del mundo real impulsado por tecnologías de conexión de datos precisas y conjuntos de datos superiores no identificados de socios de datos estratégicos. Utilizando tecnología pendiente de patente, Gravitas Network brindó a los investigadores acceso a datos anónimos y clínicamente seleccionados que podrían vincularse con una precisión inigualable. Esto les permitió obtener rápidamente el conocimiento que necesitaban para desarrollar tratamientos eficaces y seguros para los pacientes más necesitados.
Líderes del mercado de análisis de seguros
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IBM Corporation
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LexisNexis Risk Solutions
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Hexaware Technologies Limited
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Guidewire Software Inc.
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Applied Systems Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de análisis de seguros
- Abril de 2023 Guidewire lanzó la solución Garmisch para proporcionar a los desarrolladores más herramientas de autoservicio en Guidewire Cloud Console. Las compañías de seguros pueden crear e implementar fácilmente experiencias de reclamos digitales fluidas utilizando esta solución. Con conectores de datos masivos listos para usar de las principales plataformas de datos globales, Garmisch reduce el tiempo que le lleva a una organización obtener información.
- Febrero de 2023 MS Amlin Insurance SE adoptó una solución de análisis de datos de Sapien. Sapiens IDITSuite es una plataforma de seguros modular, de extremo a extremo y galardonada impulsada por la tecnología. Combinado con los datos de la aseguradora, se obtienen conocimientos prácticos que mejoran la selección de riesgos durante la suscripción y reducen los índices de gastos de siniestros. Es probable que MS Amlin Insurance primero implemente el concepto en Francia y luego se expanda a sus mercados en Bélgica y los Países Bajos.
- Noviembre de 2022 IBM revisó su centro Business Analytics Enterprise mediante la introducción de nuevas herramientas de análisis para ayudar a las empresas a superar los silos de datos y los cuellos de botella de análisis para que puedan tomar rápidamente decisiones basadas en datos y manejar interrupciones imprevistas. El nuevo IBM Analytics Content Hub debía vincular a las partes interesadas internas con varias soluciones de BI para un acceso simple a los datos de autoservicio para mejorar el soporte para los clientes finales. Independientemente del proveedor o la ubicación de los datos, IBM Business Analytics Enterprise ofreció una solución para combinar herramientas de análisis en una sola vista.
Informe de mercado de análisis de seguros índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
4.4 Indicadores de mercado
4.4.1 Mayor adopción de tecnologías avanzadas
4.4.2 Aumento de la competencia en el sector asegurador
4.5 Restricciones del mercado
4.5.1 Regulaciones gubernamentales estrictas
4.5.2 Preocupación por la privacidad y la seguridad
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por componente
5.1.1 Herramienta
5.1.2 Servicios
5.2 Por aplicación empresarial (análisis cualitativo)
5.2.1 Gestión de reclamaciones
5.2.2 Gestión de riesgos
5.2.3 Optimización de procesos
5.2.4 Gestión y personalización de clientes
5.3 Por modo de implementación
5.3.1 En la premisa
5.3.2 Nube
5.4 Por usuario final
5.4.1 Las compañías de seguros
5.4.2 Agencias gubernamentales
5.4.3 Administradores, corredores y consultorías de terceros
5.5 Por geografía
5.5.1 América del norte
5.5.2 Europa
5.5.3 Asia-Pacífico
5.5.4 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 IBM Corporation
6.1.2 LexisNexis Risk Solutions
6.1.3 Hexaware Technologies Limited
6.1.4 Guidewire Software Inc.
6.1.5 Applied Systems Inc.
6.1.6 Microsoft Corporation
6.1.7 MicroStrategy Incorporated
6.1.8 OpenText Corporation
6.1.9 Oracle Corporation
6.1.10 Sapiens International Corporation
7. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PROVEEDORES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de análisis de seguros
Insurance Analytics se utiliza para agilizar los procedimientos para calcular y evaluar los riesgos de seguros y emitir juicios sobre los productos de seguros. Las organizaciones y corredores de seguros pueden analizar rápidamente los gastos utilizando herramientas y soluciones de análisis de seguros, garantizar operaciones financieras y liquidez estables y controlar los costos operativos como los asociados con las ventas, el marketing, las operaciones o el servicio al cliente.
El mercado de análisis de seguros está segmentado por componentes (herramientas y servicios), aplicaciones comerciales (gestión de reclamaciones, gestión de riesgos, optimización de procesos, gestión de clientes y personalización), modo de implementación (local y en la nube), usuario final (compañías de seguros, Agencias gubernamentales y administradores, corredores y consultorías externos) y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Resto del Mundo).
Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD).
| Por componente | ||
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| Por aplicación empresarial (análisis cualitativo) | ||
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| Por modo de implementación | ||
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| Por usuario final | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de análisis de seguros
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global Análisis de seguros?
Se proyecta que el mercado global de análisis de seguros registrará una tasa compuesta anual del 15,90% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Análisis de seguros?
IBM Corporation, LexisNexis Risk Solutions, Hexaware Technologies Limited, Guidewire Software Inc., Applied Systems Inc. son las principales empresas que operan en Insurance Analytics Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global Análisis de seguros?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de análisis de seguros?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado global de análisis de seguros.
¿Qué años cubre este mercado global de Análisis de seguros?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado global de análisis de seguros para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de Análisis de seguros para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe global de la industria de análisis de seguros
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Análisis de seguros en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Insurance Analytics incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Análisis de seguros Panorama de los reportes
