Taille et part du marché de la viande de volaille en Inde
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 6.21 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 6.61 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 7.85 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.48% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la viande de volaille en Inde par Mordor Intelligence
La taille du marché de la viande de volaille en Inde est évaluée à 6,61 milliards USD en 2026, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 6,21 milliards USD, et devrait atteindre 7,48 milliards USD d'ici 2031, progressant à un CAGR de 3,48 %. Cette croissance est alimentée par une hausse de la consommation de protéines axée sur la santé, des initiatives gouvernementales de développement des infrastructures de chaîne du froid et une formalisation rapide des chaînes d'approvisionnement, avec 85 % du volume encore approvisionné via les marchés traditionnels. Les transformateurs organisés augmentent leur capacité pour traiter 237 800 oiseaux par heure. Parallèlement, les plateformes numériques de vente directe aux consommateurs réduisent non seulement les marges des négociants en volailles vivantes, mais accélèrent également la transition vers des découpes de volaille réfrigérées et congelées de marque. La dynamique d'investissement est palpable : l'Alliance indienne de la volaille prévoit d'investir environ 240 millions USD d'ici 2028 pour des lignes de production certifiées halal. Parallèlement, le gouvernement alloue environ 230 millions USD pour développer 395 projets de chaîne du froid, selon le MOFPI. Les géants de la restauration rapide comme KFC et McDonald's étendent leur présence des centres métropolitains vers les villes de deuxième rang. Cette expansion oblige les fournisseurs à se conformer à des spécifications strictes et à des audits de traçabilité. Les intégrateurs révolutionnent leurs opérations en intégrant des logements pilotés par l'IoT et le désossage robotisé. Cette innovation raccourcit non seulement le cycle d'élevage à 42 jours, mais améliore également les ratios de conversion alimentaire, leur permettant de maintenir leurs marges bénéficiaires, même face à la hausse des dépenses de biosécurité liées aux réglementations strictes sur les résidus d'antibiotiques.
Points clés du rapport
- Par forme, la volaille réfrigérée et congelée a dominé avec une part de revenus de 81,12 % en 2025 ; les découpes transformées devraient croître à un CAGR de 5,14 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi toutes les formes.
- Par espèce, le poulet représentait 85,15 % de la taille du marché de la viande de volaille en Inde en 2025, tandis que le canard affiche la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,32 % jusqu'en 2031.
- Par distribution, les canaux sur place détenaient 56,58 % de la part du marché de la viande de volaille en Inde en 2025 ; le commerce de détail hors commerce progresse à un CAGR de 4,11 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché de la viande de volaille en Inde
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteurs | Impact (~)% sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse de la consommation de protéines due à la sensibilisation à la santé | +0.4% | Toute l'Inde, plus forte à Mumbai, Bangalore, Chennai | Moyen terme (2-4 ans) |
| Urbanisation et hausse des revenus disponibles stimulant la demande de volaille transformée | +0.8% | Villes de premier et deuxième rang | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion des restaurants à service rapide et des plateformes de livraison de repas | +0.7% | Centres urbains métropolitains et de deuxième/troisième rang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Avancées technologiques en matière d'élevage, de transformation automatisée et de chaînes du froid | +0.6% | National, dirigé par l'Andhra Pradesh, le Tamil Nadu, le Karnataka | Moyen terme (2-4 ans) |
| Évolution vers des produits biologiques, sans antibiotiques et certifiés halal | +0.5% | Maharashtra, Bengale-Occidental, segments urbains haut de gamme | Long terme (≥ 4 ans) |
| Croissance des produits de volaille prêts à consommer et à valeur ajoutée | +0.5% | Marchés métropolitains s'étendant aux villes de deuxième rang | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Urbanisation et hausse des revenus disponibles stimulant la demande de volaille transformée
Des estimations récentes du Département de l'élevage et de la laiterie révèlent que la consommation per capita de viande de volaille en Inde s'élève à 3,1 kilogrammes par an[1]Source : Département de l'élevage et de la laiterie, "Statistiques annuelles de l'élevage 2025," dahd.nic.in. Ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne mondiale de 17 kilogrammes. Notamment, les ménages urbains consomment en moyenne 1,08 kilogramme, éclipsant les 0,24 kilogramme consommés dans les zones rurales. Dans les grandes métropoles comme Mumbai, Bangalore et Chennai, la consommation per capita dépasse 15 kilogrammes. À mesure que la migration vers les centres urbains s'accélère et que les revenus disponibles augmentent, l'écart de consommation entre zones urbaines et rurales se creuse. Ce changement a engendré une nouvelle catégorie de consommateurs dans les villes, prêts à payer une prime pour des découpes de volaille de marque et hygiéniquement transformées, plutôt que d'acheter des oiseaux vivants dans les marchés traditionnels. La tendance est particulièrement prononcée dans les ménages à double revenu, où l'attrait des produits pré-marinés et en portions contrôlées réside dans leur capacité à simplifier la préparation des repas. Cette évolution des habitudes de consommation a favorisé les chaînes de distribution organisées et les formats de commerce moderne, qui captent une part croissante de la distribution hors commerce. Les entreprises avicoles intégrées, capables de maintenir l'intégrité de la chaîne du froid de l'écloserie au point de vente, en récoltent également les bénéfices.
Expansion des restaurants à service rapide et des plateformes de livraison de repas
Les réseaux de restaurants à service rapide sont devenus le plus grand acheteur institutionnel de découpes de volaille standardisées, avec un réseau de KFC Inde dépassant 1 100 points de vente et McDonald's Inde dépassant 600 emplacements, approvisionnant collectivement des dizaines de milliers de tonnes métriques annuellement sous des spécifications strictes en matière de taille, de teneur en matières grasses et de certification sans antibiotiques. Domino's Pizza, exploitant plus de 2 000 points de vente, a introduit des garnitures et accompagnements à base de poulet qui diversifient davantage la demande au-delà des formats traditionnels avec os. L'essor parallèle des plateformes d'agrégation alimentaire, Swiggy, Zomato, et des acteurs du commerce rapide comme Blinkit et Zepto, a étendu la portée des restaurants aux villes de deuxième et troisième rang, où la pénétration des restaurants à service rapide était historiquement limitée par l'économie immobilière. Cette diffusion géographique oblige les intégrateurs avicoles à établir des centres de transformation régionaux et à investir dans des capacités de surgélation pour répondre aux délais de livraison en flux tendu. Yum! Brands a ouvert à lui seul plus de 100 magasins à travers l'Inde en 2024, un rythme qui oblige les fournisseurs à conclure des contrats pluriannuels et à co-investir dans des systèmes de traçabilité satisfaisant aux exigences d'audit des franchiseurs.
Avancées technologiques en matière d'élevage, de transformation automatisée et de chaînes du froid
Les logements avicoles à environnement contrôlé, dont la pénétration est passée de 5 % il y a six ans à 15-20 % actuellement, maintiennent des plages de température optimales de 18 à 21 degrés Celsius et des densités d'élevage de 6 à 8 oiseaux par mètre carré. Cette avancée a notamment amélioré les ratios de conversion alimentaire et réduit la mortalité lors des épisodes de stress thermique, selon l'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA). Les grands intégrateurs utilisent des outils d'élevage de précision, notamment des capteurs IoT pour la surveillance en temps réel de l'ammoniac, du dioxyde de carbone et de l'humidité ; des systèmes de vision par ordinateur pour l'analyse de la démarche afin d'identifier les boiteries ; et des algorithmes d'alimentation automatisés qui ajustent les rations en fonction des phases de croissance. Ces technologies visent à raccourcir le cycle d'élevage de 42 jours et à réduire les coûts de production par kilogramme. Du côté de la transformation, des entreprises comme Suguna Foods, qui exploite 4 installations de transformation, adoptent des lignes de désossage et de découpe robotisées pour remplacer la main-d'œuvre manuelle. Suguna vise à doubler sa production d'aliments transformés de 30 000 tonnes par an à 60 000 tonnes en quatre ans. En juillet 2025, les infrastructures de chaîne du froid ont reçu un coup de pouce significatif lorsque le gouvernement a alloué 1 920 crores INR supplémentaires (23,1 millions USD) dans le cadre du Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. Selon le ministère des Industries de transformation alimentaire, ce financement a soutenu 395 projets — dont 291 sont déjà opérationnels — pour combler le fossé du dernier kilomètre entre les usines de transformation et les points de vente au détail[2]Source : Ministère des Industries de transformation alimentaire, "Liste des projets du Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana," mofpi.gov.in.
Évolution vers des produits biologiques, sans antibiotiques et certifiés halal
La certification halal est devenue une exigence incontournable pour les marchés d'exportation au Moyen-Orient, où l'Inde a expédié 183 millions USD de produits avicoles au cours de l'exercice 2023-24, soit une augmentation de 41,4 % en glissement annuel, vers des destinations incluant les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Oman, le Qatar et le Koweït. Les organismes de certification nationaux tels que le Jamiat Ulama-i-Hind Halal Trust et Halal India fournissent des pistes d'audit satisfaisant aux normes des pays importateurs, mais la capacité de transformation reste un goulot d'étranglement ; moins d'une douzaine de grandes usines détiennent une accréditation halal multi-pays, limitant la capacité de l'Inde à augmenter ses exportations au-delà des volumes actuels. Parallèlement, la volaille sans antibiotiques — élevée sans promoteurs de croissance ni antimicrobiens prophylactiques — se taille une niche haut de gamme dans le commerce de détail urbain, portée par la sensibilisation des consommateurs à la résistance aux antimicrobiens et la directive de décembre 2024 de l'Autorité de sécurité alimentaire et des normes de l'Inde (FSSAI) exigeant que les opérateurs du secteur alimentaire soumettent trimestriellement des données sur les stocks périmés et les tests de résidus[3]Source : Autorité de sécurité alimentaire et des normes de l'Inde, "Notification sur les limites de résidus, décembre 2024," fssai.gov.in. La volaille biologique, certifiée dans le cadre du Programme national pour la production biologique, représente moins de 1 % de la production totale en raison du différentiel de coût, mais des acteurs comme Sneha Farms et Suguna Foods ont lancé des gammes pilotes ciblant les segments soucieux de leur santé prêts à payer des primes de 30 à 40 %.
Analyse de l'impact des freins*
| Freins | Impact (~)% sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Concurrence croissante des alternatives protéinées d'origine végétale | -0.2% | Métropoles urbaines avec des revenus disponibles plus élevés et une sensibilisation environnementale accrue | Long terme (≥ 4 ans) |
| Épidémies fréquentes de maladies aviaires perturbant la production et l'approvisionnement | -0.4% | National, avec un impact aigu au Kerala, au Jharkhand, en Odisha, au Bengale-Occidental | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations strictes sur les antibiotiques, les hormones de croissance et la biosécurité | -0.3% | National, appliqué par la FSSAI avec une conformité plus stricte dans les États orientés vers l'exportation | Moyen terme (2-4 ans) |
| Préoccupations des consommateurs concernant la sécurité alimentaire, l'hygiène et les résidus d'antibiotiques | -0.2% | Toute l'Inde, plus prononcé dans les zones urbaines avec une plus grande exposition médiatique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Épidémies fréquentes de maladies aviaires perturbant la production et l'approvisionnement
Les épidémies de grippe aviaire H5N1 en janvier 2024 dans le district d'Alappuzha au Kerala ont conduit à l'abattage de 38 000 oiseaux et à l'imposition de zones de confinement qui ont interrompu le mouvement des oiseaux vivants dans un rayon de 10 kilomètres, comprimant les prix au comptant dans les États adjacents et forçant les intégrateurs à absorber des dépréciations de stocks. Les détections ultérieures dans le district de Ranchi au Jharkhand en février 2024 et dans le district de Puri en Odisha en mars 2024 ont souligné la vulnérabilité du secteur aux agents pathogènes zoonotiques qui peuvent effacer des mois de marge en une seule semaine. Le coût économique va au-delà des coûts directs d'abattage : la demande au détail se contracte généralement de 15 à 20 % dans les régions touchées pendant 4 à 6 semaines, les consommateurs se tournant vers des protéines alternatives, et les expéditions à l'exportation font face à des interdictions temporaires de la part des pays importateurs qui invoquent des protocoles sanitaires et phytosanitaires. Le Plan d'action contre les maladies aviaires 2024 du gouvernement impose des équipes d'intervention rapide et des régimes d'indemnisation, mais la structure fragmentée du secteur — où les agriculteurs contractuels de petite taille fournissent la majorité des oiseaux — complique l'application des mesures de biosécurité et la traçabilité. Les intégrateurs aux opérations géographiquement diversifiées, comme Venkateshwara Hatcheries, qui a enregistré une augmentation de 287 % de ses bénéfices en glissement annuel au premier trimestre de l'exercice 2025 grâce à son segment avicole, sont mieux positionnés pour absorber les chocs localisés que les acteurs mono-État.
Réglementations strictes sur les antibiotiques, les hormones de croissance et la biosécurité
L'Autorité de sécurité alimentaire et des normes de l'Inde a progressivement resserré les limites de résidus pour les médicaments vétérinaires, exigeant que les transformateurs mettent en œuvre des délais d'attente avant abattage et des tests en laboratoire tiers avant que les carcasses n'entrent dans la chaîne d'approvisionnement. Les coûts de conformité sont non négligeables : les logements à environnement contrôlé qui réduisent la pression des maladies et le besoin d'antibiotiques prophylactiques peuvent ajouter 50 à 70 INR par oiseau en dépenses d'investissement initiales, tandis que les additifs alimentaires tels que les probiotiques et les acides organiques qui remplacent les promoteurs de croissance comportent une prime de coût de 10 à 15 %. Les petits intégrateurs n'ayant pas accès à des capitaux à faible coût subissent une compression des marges, accélérant la consolidation à mesure que les grands acteurs acquièrent des actifs en difficulté. La directive FSSAI de décembre 2024 imposant un rapport trimestriel sur les produits alimentaires périmés et les données sur les résidus d'antibiotiques alourdit encore la charge administrative, en particulier pour les transformateurs desservant les marchés d'exportation où les pays importateurs recoupent les certifications indiennes avec leurs propres bases de données de pharmacovigilance. Paradoxalement, ces réglementations créent un avantage concurrentiel pour les entreprises ayant déjà investi dans des infrastructures de traçabilité ; l'acquisition par Godrej Agrovet en août 2024 des 49 % restants dans Godrej Tyson Foods pour 323 crores INR (3,9 millions USD) était en partie fondée sur l'exploitation des protocoles mondiaux de sécurité alimentaire de Tyson pour répondre aux normes indiennes et internationales en évolution.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par forme : la surgélation ancre le volume, les découpes transformées captent la marge
Les produits réfrigérés et congelés ont représenté 81,12 % des revenus de 2025, soutenus par des subventions couvrant jusqu'à la moitié des dépenses d'investissement en entrepôts frigorifiques dans les terrains difficiles. Les acheteurs institutionnels préfèrent les carcasses transformées centralement qui offrent une durée de conservation de 12 jours à 0-4 °C. La volaille fraîche conserve une place dans les marchés traditionnels où la fraîcheur perçue l'emporte sur les préoccupations d'hygiène. Le segment transformé, dominé par les nuggets, les saucisses et les filets marinés, progresse à un CAGR de 5,14 %, dépassant le marché indien de la viande de volaille dans son ensemble. La gamme Master Chef d'ITC, relancée en 2024, vise désormais une part de 15 à 20 % des aliments surgelés dans 60 villes de restauration collective et 30 villes de commerce de détail.
Des marges brutes plus élevées de 25 à 30 % contre 10 à 15 % pour les oiseaux entiers encouragent les intégrateurs à financer des lignes de panure et de pâte supplémentaires. Suguna Foods prévoit de doubler sa production transformée à 60 000 tonnes par an en quatre ans, acheminant les volumes vers le commerce moderne et l'épicerie en ligne. Une plus grande pénétration des unités de gestion des stocks à valeur ajoutée accroît la fidélité des consommateurs urbains qui échangent le temps de préparation contre la commodité des produits prêts à cuisiner. La taille du marché indien de la viande de volaille pour les produits transformés devrait augmenter d'au moins 380 millions USD entre 2026 et 2031, reflétant cette tendance structurelle à la premiumisation.
Par espèce : les économies d'échelle des poulets de chair rencontrent les préférences régionales pour la volaille aquatique
Les poulets de chair ont représenté 85,15 % du volume de 2025 grâce à un cycle d'élevage de 42 jours et un ratio de conversion alimentaire de 1,6:1. Les chaînes verticalement intégrées captent la marge sur les reproducteurs, l'alimentation, l'élevage et la transformation, assurant un approvisionnement régulier aux restaurants à service rapide. La consommation de canard, bien que représentant moins de 5 % du tonnage, se développe à un CAGR de 6,32 %, le plus rapide au sein du marché indien de la viande de volaille. La demande est ancrée dans les cuisines du Bengale-Occidental et de l'Assam qui privilégient la volaille aquatique à la saveur riche.
L'élevage commercial de canards reste fragmenté, avec des troupeaux de basse-cour et une production saisonnière liée au fourrage de mousson. L'absence d'écloseries spécialisées et d'aliments formulés limite la scalabilité, mais des projets pilotes de Skylark Hatcheries visent à reproduire l'économie de l'intégration des poulets de chair. La dinde et la caille constituent des catégories de niche ; les œufs de caille gagnent en popularité en tant que collation riche en protéines vendue dans les rayons santé du commerce moderne. Dans l'ensemble, la diversification des espèces offre une couverture contre les risques de maladies et les variations de goût régionales, renforçant la résilience à long terme du secteur indien de la viande de volaille.
Par canaux de distribution : les acheteurs institutionnels ancrent le volume, les plateformes numériques remodèlent le commerce de détail
Les canaux sur place ont capté 56,58 % de la valeur de 2025. Les chaînes de restaurants à service rapide concluent des contrats d'approvisionnement pluriannuels qui stabilisent les revenus des transformateurs et justifient les investissements dans des lignes de désossage robotisées pour répondre aux mandats de contrôle des portions. Les traiteurs institutionnels, les hôpitaux et les cantines d'entreprise ajoutent du volume en vrac mais négocient agressivement sur les prix, favorisant les fournisseurs intégrés qui offrent des économies d'échelle. Le commerce de détail hors commerce croît à 4,11 % jusqu'en 2031. FreshToHome s'approvisionne directement auprès des fermes, surgèle en quelques heures et promet une livraison en 24 heures dans 80 villes.
Licious, la première licorne indienne axée sur la viande, complète ce modèle avec des chaînes du froid propriétaires et des offres d'abonnement. Les plateformes de commerce rapide comme Blinkit et Zepto livrent de la volaille réfrigérée en 15 minutes, érodant l'avantage de commodité des marchés traditionnels. Les supermarchés développent des boucheries en magasin dotées d'hygiénistes formés, offrant une option intermédiaire aux consommateurs qui souhaitent une fraîcheur visible dans des conditions contrôlées. La part du marché indien de la viande de volaille des canaux hors commerce devrait atteindre 46 % d'ici 2031, réduisant l'avance des canaux sur place.
Analyse géographique
Les États du Sud — Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka et Telangana — produisent 45 % de la production avicole nationale, tirant parti de la proximité des ceintures de maïs et de soja qui maintiennent les coûts d'alimentation bas. Les acteurs intégrés regroupent les écloseries, les usines d'alimentation et les usines de transformation dans un rayon de 200 km pour minimiser les frais logistiques. Le Maharashtra, l'Haryana et le Bengale-Occidental contribuent chacun à plus de 11 % de la production, reflétant le débordement des réseaux d'agriculture contractuelle vers les corridors occidental et oriental.
Les villes de deuxième et troisième rang représentent la prochaine frontière de la demande. McDonald's Inde et KFC ont désigné ces emplacements pour une expansion rapide des points de vente, obligeant les transformateurs à construire des usines satellites qui réduisent les délais de livraison et maintiennent l'intégrité de la chaîne du froid. Les subventions gouvernementales dans le cadre du Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana donnent la priorité aux terrains difficiles, visant à combler les lacunes infrastructurelles dans le Nord-Est et les contreforts himalayens. À mesure que de nouveaux projets de transport frigorifique entrent en service, la pénétration de la volaille transformée devrait augmenter de 4 points de pourcentage dans ces zones géographiques mal desservies d'ici 2031.
Les États de l'Est affichent des préférences d'espèces uniques. La viande de canard jouit d'un prestige culturel dans la cuisine festive du Bengale-Occidental et de l'Assam, limitant la domination des poulets de chair et créant des opportunités pour les intégrateurs spécialisés dans la volaille aquatique. La capacité de gestion des maladies varie selon les régions : la réponse rapide du Kerala à l'épidémie de H5N1 de 2024 a empêché une contagion plus large, tandis qu'une mobilisation plus lente au Jharkhand a permis une propagation localisée. L'application inégale des mesures de biosécurité souligne la nécessité d'une harmonisation nationale de la surveillance des maladies pour protéger le marché indien de la viande de volaille.
Paysage concurrentiel
Le marché indien de la viande de volaille reste fragmenté, avec des acteurs régionaux et mondiaux opérant sur le marché. Suguna Foods, Venkateshwara Hatcheries et Skylark Hatcheries représentent ensemble environ 28 % du volume. Suguna exploite 70 écloseries, 60 usines d'alimentation et 4 usines de transformation, desservant 42 000 éleveurs contractuels dans 15 000 villages. Sa chaîne de distribution DelFrez vise à passer de 250 à 1 000 magasins d'ici 2028, capturant les marges en aval.
Venkateshwara Hatcheries s'appuie sur une coentreprise avec Cobb pour exporter des reproducteurs à travers l'Asie du Sud et a enregistré une hausse de 287 % de ses bénéfices au premier trimestre de l'exercice 2025. Skylark Hatcheries se concentre sur le Nord de l'Inde, exploitant des fermes de reproducteurs en Haryana et en Uttar Pradesh. Les innovateurs de la vente directe aux consommateurs FreshToHome et Licious contournent les grossistes, sécurisent les approvisionnements à la ferme et commandent des primes urbaines.
La structure du secteur évolue des opérations agricoles traditionnelles vers des modèles d'affaires intégrés, les principaux acteurs s'étendant sur toute la chaîne de valeur. Bien que l'activité de fusions et acquisitions soit limitée dans le secteur, les partenariats stratégiques et les coentreprises sont courants, notamment pour le transfert de technologie et l'accès aux marchés. De grands conglomérats nationaux comme ITC et Godrej sont entrés sur le marché via leurs divisions de transformation alimentaire, apportant des pratiques de gestion professionnelles et des concepts de commerce de détail modernes. Le marché voit également une participation significative d'acteurs régionaux qui maintiennent des positions solides dans leurs zones géographiques respectives grâce à la reconnaissance de leur marque locale et à des réseaux de distribution établis.
Leaders du secteur de la viande de volaille en Inde
Skylark Hatcheries Private Limited
Sneha Farms Pvt. Ltd.
Suguna Foods Private Limited
Tyson Foods Inc.
VH Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Octobre 2025 : ITC Master Chef, une marque indienne leader des aliments surgelés, a lancé le Chicken Malai Seekh Kebab et les Piri Piri French Fries, enrichissant sa gamme de snacks pratiques et de haute qualité. Le Chicken Malai Seekh Kebab offre des bouchées crémeuses, juteuses et riches en protéines avec des épices douces et des notes laitières pour une expérience fondante en bouche.
- Avril 2025 : Kudumbashree a établi une usine de transformation de viande de poulet à Kadinamkulam et une mini-unité à Anayara, Thiruvananthapuram, pour produire et commercialiser des produits à valeur ajoutée de poulet du Kerala surgelés et réfrigérés sous le Projet Kerala Chicken.
- Décembre 2024 : Kudumbashree a officiellement lancé des produits à valeur ajoutée de marque sous son label Kerala Chicken, notamment des pilons de poulet, des poitrines désossées, des découpes pour biryani de poulet, des découpes pour curry de poulet et du poulet entier. Tous les produits sont fraîchement surgelés.
Périmètre du rapport sur le marché de la viande de volaille en Inde
Le marché de la viande de volaille en Inde est segmenté par forme en viande en conserve, réfrigérée/congelée, fraîche et transformée. La viande transformée est en outre segmentée en charcuterie, marinades/filets, boulettes de viande, nuggets, saucisses et autres viandes de volaille transformées. Par espèce, le marché est segmenté en poulet, canard, dinde et autres volailles. Le marché est segmenté par canaux de distribution en hors commerce et sur place. Le hors commerce est en outre segmenté en supermarchés/hypermarchés, épiceries de proximité, magasins de vente en ligne et autres canaux de distribution. La taille du marché a été calculée en termes de valeur en USD pour tous les segments susmentionnés.
| En conserve | |
| Réfrigérée/Congelée | |
| Fraîche | |
| Transformée | Charcuterie |
| Marinades / Filets | |
| Boulettes de viande | |
| Nuggets | |
| Saucisses | |
| Autres volailles transformées |
| Poulet |
| Canard |
| Dinde |
| Autres volailles |
| Hors commerce | Supermarchés/Hypermarchés |
| Épiceries de proximité | |
| Canaux de vente en ligne | |
| Autres canaux de distribution | |
| Sur place |
| Forme | En conserve | |
| Réfrigérée/Congelée | ||
| Fraîche | ||
| Transformée | Charcuterie | |
| Marinades / Filets | ||
| Boulettes de viande | ||
| Nuggets | ||
| Saucisses | ||
| Autres volailles transformées | ||
| Espèce | Poulet | |
| Canard | ||
| Dinde | ||
| Autres volailles | ||
| Canaux de distribution | Hors commerce | Supermarchés/Hypermarchés |
| Épiceries de proximité | ||
| Canaux de vente en ligne | ||
| Autres canaux de distribution | ||
| Sur place | ||
Définition du marché
- Viande - La viande est définie comme la chair ou d'autres parties comestibles d'un animal utilisées pour l'alimentation. L'utilisation finale du secteur de la viande consiste uniquement en la consommation humaine. La viande est généralement achetée dans des points de vente au détail pour la cuisine et la consommation à domicile. Pour le marché étudié, seule la viande non cuite a été prise en compte. Celle-ci peut être transformée sous diverses formes, qui ont été couvertes sous la forme « Transformée ». Les autres achats de viande se font par la consommation de viande dans les établissements de restauration (restaurants, hôtels, traiteurs, etc.).
- Autres viandes - Le segment des autres viandes comprend la viande de chameau, de cheval, de lapin, etc. Ce sont des types de viande moins couramment consommés, mais qui ont néanmoins une présence dans des régions distinctes du monde. Bien qu'ils fassent partie de la viande rouge, nous avons considéré ces types de viande séparément pour une meilleure compréhension du marché.
- Viande de volaille - La viande de volaille, également appelée viande blanche, provient d'oiseaux élevés commercialement ou domestiquement pour la consommation humaine. Cela comprend le poulet, la dinde, les canards et les oies.
- Viande rouge - La viande rouge a généralement une couleur rouge lorsqu'elle est crue et une couleur foncée lorsqu'elle est cuite. Elle comprend toute viande provenant de mammifères, comme le bœuf, l'agneau, le porc, la chèvre, le veau et le mouton.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| A5 | Il s'agit d'un système de classement japonais pour le bœuf. Le « A » signifie que le rendement de la carcasse est le plus élevé possible et la note numérique est liée au persillage du bœuf, à la couleur et à la brillance de la chair, à sa texture et à sa couleur, à son lustre et à la qualité du gras. A5 est la note la plus élevée que le bœuf wagyu puisse obtenir. |
| Abattoir | C'est un autre nom pour un abattoir et désigne le local utilisé pour ou en relation avec l'abattage d'animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine. |
| Maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë (MNHA) | C'est une maladie qui affecte les crevettes et se caractérise par une mortalité élevée, atteignant dans de nombreux cas 100 % dans les 30 à 35 jours suivant le peuplement des étangs d'élevage. |
| Peste porcine africaine (PPA) | C'est une maladie virale hautement contagieuse des porcs causée par un virus à ADN double brin de la famille des Asfarviridae. |
| Thon germon | C'est l'une des plus petites espèces de thon que l'on trouve dans les six stocks distincts connus mondialement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | C'est du bœuf issu d'une race bovine spécifique originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'American Angus Association pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Bacon | C'est de la viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Black Angus | C'est du bœuf issu d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| Bologne | C'est une saucisse fumée italienne à base de viande, généralement de grande taille et fabriquée à partir de porc, de bœuf ou de veau. |
| Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) | C'est un trouble neurologique progressif des bovins résultant d'une infection par un agent transmissible inhabituel appelé prion. |
| Bratwurst | Désigne un type de saucisse allemande à base de porc, de bœuf ou de veau. |
| BRC | Consortium britannique du commerce de détail |
| Poitrine | C'est une découpe de viande provenant de la poitrine ou de la partie inférieure de la poitrine du bœuf ou du veau. La poitrine de bœuf est l'une des neuf découpes primaires du bœuf. |
| Poulet de chair | Désigne tout poulet (Gallus domesticus) élevé et produit spécifiquement pour la production de viande. |
| Boisseau | C'est une unité de mesure pour les céréales et les légumineuses. 1 boisseau = 27,216 kg. |
| Carcasse | Désigne le corps habillé d'un animal de boucherie dont les bouchers découpent la viande. |
| ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
| Filet de poulet | Désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Steak de paleron | Désigne une découpe de bœuf qui fait partie du paleron, une grande section de viande provenant de l'épaule d'une vache. |
| Corned-beef | Désigne de la poitrine de bœuf saumurée et bouillie, généralement servie froide. |
| CWT | Également connu sous le nom de quintal, c'est une unité de mesure utilisée pour définir la quantité de viande. 1 CWT = 50,80 kg. |
| Pilon | Désigne une cuisse de poulet sans le haut de cuisse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA |
| Brebis | C'est une brebis adulte. |
| FDA | Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments |
| Filet mignon | C'est une découpe de viande prélevée à l'extrémité la plus petite du filet. |
| Steak de flanc | C'est une découpe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, qui se situe en avant du quartier arrière d'une vache. |
| Restauration collective | Désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, institutions et sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Cela inclut les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de traiteur et de nombreux autres formats. |
| Fourrage | Désigne l'alimentation animale. |
| Jarret avant | C'est la partie supérieure de la patte avant des bovins. |
| Frankfurter | Également connu sous le nom de saucisse de Francfort ou Würstchen, c'est un type de saucisse fumée très assaisonnée populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande |
| FSIS | Service d'inspection et de sécurité alimentaire |
| FSSAI | Autorité de sécurité alimentaire et des normes de l'Inde |
| Gésier | Désigne un organe présent dans le tube digestif des oiseaux. Il est également appelé l'estomac mécanique d'un oiseau. |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | C'est du bœuf issu de bovins nourris avec un régime alimentaire supplémenté en soja, maïs et autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | C'est du bœuf issu de bovins nourris uniquement à l'herbe. |
| Jambon | Désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Jerky | C'est de la viande maigre parée qui a été découpée en lanières et séchée (déshydratée) pour prévenir la détérioration. |
| Bœuf de Kobé | C'est du bœuf wagyu spécifiquement issu de la race Kuroge Washu de vaches au Japon. Pour être classifié comme bœuf de Kobé, la vache doit être née, élevée et abattue dans la préfecture de Hyōgo dans la ville de Kobé au Japon. |
| Liverwurst | C'est un type de saucisse allemande à base de foie de bœuf ou de porc. |
| Longe | Désigne les flancs entre les côtes inférieures et le bassin, et la partie inférieure du dos d'une vache. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou charcuterie à base de porc finement haché ou moulu traité à la chaleur, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Pastrami | Désigne du bœuf fumé très assaisonné, généralement servi en fines tranches. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé à base de viande séchée. |
| Plat de côtes | Désigne une découpe de quartier avant prélevée sur le ventre d'une vache, juste en dessous de la découpe des côtes. |
| Syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) | C'est une maladie survenant chez les porcs provoquant une défaillance reproductive en fin de gestation et une pneumonie sévère chez les porcelets nouveau-nés. |
| Découpes primaires | Désigne les principales sections de la carcasse. |
| Quorn | C'est un produit de substitut de viande préparé à partir de mycoprotéine comme ingrédient, dans lequel la culture fongique est séchée et mélangée avec de l'albumine d'œuf ou de la protéine de pomme de terre, qui sert de liant, puis est ajustée en texture et pressée sous diverses formes. |
| Prêt à cuisiner | Désigne les produits alimentaires qui comprennent tous les ingrédients, où une certaine préparation ou cuisson est requise selon un processus indiqué sur l'emballage. |
| Prêt à consommer | Désigne un produit alimentaire préparé ou cuisiné à l'avance, ne nécessitant aucune cuisson ou préparation supplémentaire avant d'être consommé. |
| Emballage rétort | C'est un procédé d'emballage aseptique des aliments dans lequel les aliments sont conditionnés dans une poche ou une boîte métallique, scellés, puis chauffés à des températures extrêmement élevées, rendant le produit commercialement stérile. |
| Steak rond | Désigne un steak de bœuf provenant de la patte arrière de la vache. |
| Steak de rumsteck | Désigne une découpe de bœuf issue de la division entre la cuisse et l'échine. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras n'ont que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme malsaine. |
| Saucisse | C'est un produit carné à base de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée et qui est généralement ensuite fourrée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | C'est un coquillage comestible qui est un mollusque à coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | C'est un substitut de viande d'origine végétale fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne en libre-service | Désigne un système de point de vente à commande autonome par lequel les clients passent et paient leurs propres commandes aux bornes, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Aloyau | C'est une découpe de bœuf provenant des parties inférieures et latérales du dos d'une vache. |
| Surimi | C'est une pâte fabriquée à partir de poisson désossé. |
| Filet | Désigne une découpe de bœuf constituée de l'ensemble du muscle du filet d'une vache. |
| Crevette tigrée | Désigne une grande variété de crevettes des océans Indien et Pacifique. |
| Graisses trans | Également appelées acides gras trans-insaturés ou acides gras trans, c'est un type de graisse insaturée qui se produit naturellement en petites quantités dans la viande. |
| Crevette vannamei | Désigne des crevettes tropicales élevées dans des zones proches de l'équateur, généralement le long des côtes dans des étangs artificiels. |
| Bœuf wagyu | C'est du bœuf issu de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges appréciés pour leur viande très persillée. |
| Zoosanitaire | Désigne la propreté des animaux ou des produits d'origine animale. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement.
