Taille et part du marché de la viande de volaille aux États-Unis
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 40.97 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 41.4 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 43.64 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 1.06% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la viande de volaille aux États-Unis par Mordor Intelligence
La taille du marché de la viande de volaille aux États-Unis était évaluée à 40,97 milliards USD en 2025 et devrait progresser de 41,4 milliards USD en 2026 pour atteindre 43,64 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 1,06 % au cours de la période de prévision (2026-2031). La volaille demeure la protéine animale la plus consommée dans le pays, ce qui contribue à soutenir la croissance du marché. Toutefois, le taux de croissance ralentit à mesure que davantage de consommateurs explorent les options à base de plantes et les protéines alternatives, tout en recherchant une plus grande variété et des innovations dans les produits de volaille. Le poulet reste le premier choix des consommateurs en raison de son accessibilité financière, de sa polyvalence en cuisine et de sa large disponibilité. Les produits de volaille transformés connaissent une demande accrue, car ils correspondent à la préférence croissante pour les options de repas pratiques, prêts à consommer et faciles à cuisiner. La volaille biologique gagne en popularité dans le segment premium, portée par un glissement vers des habitudes alimentaires plus saines et des choix alimentaires respectueux de l'environnement. En matière de distribution, les circuits hors restauration, tels que les supermarchés et les magasins de détail, dominent le marché en raison de leur accessibilité et de leur offre étendue de produits. En revanche, les circuits de restauration, tels que les restaurants et les établissements de restauration collective, se redressent progressivement à mesure que les sorties au restaurant redeviennent plus courantes. Le marché de la viande de volaille aux États-Unis est modérément concentré, les grandes entreprises utilisant leur taille, leurs ressources et leurs stratégies innovantes pour rester compétitives et répondre aux exigences évolutives des consommateurs.
Principaux enseignements du rapport
- Par espèce, le poulet représentait 88,02 % de la part du marché de la viande de volaille aux États-Unis en 2025, tandis que la dinde enregistrait le CAGR le plus rapide à 1,22 % jusqu'en 2031.
- Par forme, les produits congelés dominaient avec une part de 63,96 % de la taille du marché de la viande de volaille aux États-Unis en 2025 ; les produits transformés devraient progresser à un CAGR de 2,45 % jusqu'en 2031.
- Par nature, les offres conventionnelles représentaient 91,88 % de la taille du marché de la viande de volaille aux États-Unis en 2025, tandis que les produits biologiques progressent à un CAGR de 2,62 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, les circuits hors restauration détenaient une part de revenus de 35,44 % en 2025 ; le canal de restauration devrait se développer à un CAGR de 1,69 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de la viande de volaille aux États-Unis
Analyse d'impact des moteurs*
| MOTEUR | (~) % D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS DE CAGR | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | CALENDRIER D'IMPACT |
|---|---|---|---|
| Évolution vers les protéines maigres | +0.3% | Impact le plus fort sur les marchés urbains soucieux de leur santé | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande croissante de produits de volaille pratiques, prêts à consommer et transformés | +0.4% | Nationale, avec des gains précoces dans les zones métropolitaines et les ménages à double revenu | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande croissante de produits de volaille biologiques, élevés en plein air et d'origine éthique | +0.2% | Concentrée dans le Nord-Est, la Côte Ouest et les marchés suburbains aisés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion du secteur de la restauration | +0.2% | Nationale, avec une reprise concentrée dans les pôles de restauration urbains et d'hôtellerie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Avancées technologiques dans l'élevage avicole, la transformation et l'emballage | +0.1% | Nationale, avec une adoption de pointe dans les principaux États de transformation | Long terme (≥ 4 ans) |
| Préoccupations environnementales favorisant des méthodes de production respectueuses de l'environnement | +0.1% | Nationale, avec une influence réglementaire de l'Agence de protection de l'environnement et des agences environnementales des États | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Évolution vers les protéines maigres
La préférence croissante des consommateurs pour les protéines maigres constitue un moteur important du marché de la viande de volaille aux États-Unis, alimentée par une conscience sanitaire grandissante et un éloignement de la viande rouge en raison des risques pour la santé qui lui sont associés. La volaille, en particulier le poulet, est largement considérée comme une source de protéines saine, polyvalente et riche en nutriments, qui favorise des objectifs diététiques tels que la musculation, la gestion du poids et l'amélioration de la santé cardiaque. Selon l'enquête 2024 du Conseil international d'information sur l'alimentation (IFIC), 71 % des Américains cherchent activement à augmenter leur apport en protéines, ce qui reflète une tendance soutenue et croissante en matière d'habitudes alimentaires[1]Source : Conseil international d'information sur l'alimentation, Enquête 2024 de l'IFIC sur l'alimentation et la santé,
ific.org. Le Conseil national du poulet souligne qu'une portion standard de 3,5 onces de blanc de poulet fournit environ 26 grammes de protéines de haute qualité, ce qui en fait un choix efficace pour la consommation de protéines maigres[2]Source : Conseil national du poulet, Nutrition et santé,
nationalchickencouncil.org. Pour répondre à cette demande, des marques lancent des options pratiques et riches en protéines, comme les Garnitures protéinées de True Story Foods : Blanc de poulet en dés, qui offrent 15 grammes de protéines par portion, idéales pour des repas rapides et équilibrés.
Demande croissante de produits de volaille pratiques, prêts à consommer et transformés
La demande croissante de produits de volaille pratiques, prêts à consommer (PàC) et transformés stimule considérablement la croissance du marché de la viande de volaille aux États-Unis. Avec des modes de vie de plus en plus chargés, les consommateurs se tournent vers des options de repas rapides et riches en protéines qui correspondent à leurs préférences alimentaires soucieuses de la santé et équilibrées. L'enquête 2024 du Conseil international d'information sur l'alimentation (IFIC) souligne que les régimes riches en protéines et la consommation consciente restent des tendances alimentaires dominantes parmi les Américains, témoignant d'une forte inclination vers des aliments alliant nutrition et praticité[3]Source : Conseil international d'information sur l'alimentation, "Enquête 2024 de l'IFIC sur l'alimentation et la santé", ific.org. Pour répondre à cette demande, les producteurs de volaille et les fabricants agroalimentaires diversifient leurs gammes de produits en lançant des options pré-marinées, entièrement cuites et à portions contrôlées adaptées aux besoins des consommateurs modernes. Par exemple, PERDUE a lancé son poulet aux saveurs infusées et ses Chicken Plus Snackers en 2023, proposant des produits de volaille entièrement cuits et riches en protéines, idéaux pour la consommation en déplacement.
Expansion du secteur de la restauration
La croissance du secteur de la restauration continue de jouer un rôle central dans le dynamisme du marché de la viande de volaille aux États-Unis, alimentée par l'augmentation des dépenses des consommateurs pour les repas pris à l'extérieur et la reprise continue des restaurants, des établissements de restauration rapide et des plateformes de livraison. La praticité étant devenue une priorité pour de nombreux Américains, la volaille reste une protéine de base dans divers formats de restauration, notamment les restaurants à service complet et les restaurants à service rapide, en raison de son rapport qualité-prix et de son attrait pour les consommateurs soucieux de leur santé. Selon l'Association nationale des restaurateurs, les restaurants à service complet situés dans des zones urbaines ou en centre-ville ont enregistré un coût d'occupation de 6,0 % des ventes en 2024, démontrant leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité dans les zones à forte demande[4]Source : Association nationale des restaurateurs, "Les coûts d'occupation des restaurants représentaient plus de 5 % des ventes en 2024", restaurant.org. Les ventes alimentaires dans les établissements de restauration et les points de vente au détail alimentaire s'élevaient à 2 580 milliards USD en 2024, soulignant leur expansion régulière et la dépendance croissante à la volaille comme ingrédient clé dans les cuisines commerciales[5].Source : Département de l'agriculture des États-Unis, "Industrie de la restauration - Segments de marché", ers.usda.gov Cette croissance du secteur de la restauration stimule la demande de produits de volaille frais et congelés, consolidant la position de la volaille en tant que pilier de l'alimentation américaine.
Demande croissante de produits de volaille biologiques, élevés en plein air et d'origine éthique
La demande croissante de produits de volaille biologiques, élevés en plein air et d'origine éthique stimule considérablement le marché de la viande de volaille aux États-Unis. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l'origine et aux méthodes de production de leurs aliments, affichant une forte préférence pour la volaille élevée sans antibiotiques ni hormones, dans des conditions humaines et selon des pratiques agricoles durables. Cette tendance s'inscrit dans un mouvement de consommation plus large vers des options alimentaires plus saines, plus transparentes et plus respectueuses de l'environnement. En réponse, les producteurs et les marques diversifient leurs offres en lançant des produits de volaille certifiés biologiques, élevés en pâturage et « élevés sans antibiotiques » pour satisfaire ces préférences évolutives. La disponibilité de ces produits à positionnement éthique renforce la valeur perçue de la volaille, alimentant ainsi une croissance régulière du marché de la viande de volaille aux États-Unis. Cette évolution encourage l'innovation dans le développement de produits et les stratégies marketing, consolidant davantage le rôle de la volaille en tant que protéine de base dans l'alimentation américaine.
Analyse d'impact des freins*
| FREIN | (~) % D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS DE CAGR | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | CALENDRIER D'IMPACT |
|---|---|---|---|
| Épidémies de maladies et risques de biosécurité | -0.2% | Nationale, avec un impact concentré dans les principaux États producteurs | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénuries de main-d'œuvre affectant l'élevage avicole et les opérations de transformation | -0.3% | Nationale, avec des effets aigus dans les centres de transformation ruraux | Moyen terme (2-4 ans) |
| Concurrence croissante des sources de protéines végétales et alternatives | -0.1% | Marchés urbains et segments de consommateurs soucieux de leur santé | Long terme (≥ 4 ans) |
| Réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, de bien-être animal et d'environnement nécessitant une conformité coûteuse | -0.2% | Nationale, avec une influence réglementaire du Département de l'agriculture des États-Unis, de la Direction des aliments et des médicaments et de l'Agence de protection de l'environnement. | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Épidémies de maladies et risques de biosécurité
Le risque d'épidémies de maladies et les défis de biosécurité associés demeurent un frein important pour le marché de la viande de volaille aux États-Unis. L'industrie est particulièrement vulnérable à l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et à d'autres maladies infectieuses, qui peuvent entraîner un abattage massif d'oiseaux, des perturbations opérationnelles, des fermetures d'exploitations et des restrictions commerciales strictes. Les épidémies historiques d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont non seulement conduit à des interdictions d'exportation, mais ont également provoqué de fortes baisses des prix intérieurs de la volaille, même dans les régions non touchées, soulignant l'impact considérable de tels événements. Bien que le Département de l'agriculture des États-Unis continue d'insister sur l'importance de mesures de biosécurité robustes, des incohérences dans leur mise en œuvre et des défaillances opérationnelles persistent comme vulnérabilités. Ces défis liés aux maladies contribuent à l'augmentation des coûts de production et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, freinant collectivement le potentiel de croissance du marché de la viande de volaille aux États-Unis.
Concurrence croissante des sources de protéines végétales et alternatives
La concurrence croissante des sources de protéines végétales et alternatives s'impose comme un défi important pour le marché de la viande de volaille aux États-Unis. Avec un nombre croissant de consommateurs adoptant des régimes végétariens, végétaliens et flexitariens, les protéines végétales telles que le soja, les pois et la mycoprotéine gagnent du terrain en tant que substituts aux produits de volaille traditionnels. Des entreprises comme Beyond Meat et Impossible Foods ont élargi leurs gammes pour inclure des alternatives au style volaille, proposant des produits riches en protéines, moins gras et présentés comme respectueux de l'environnement. Ces alternatives sont particulièrement attrayantes pour les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement. Ce changement dans les préférences des consommateurs réduit progressivement la demande de produits de volaille conventionnels, contraignant les producteurs de volaille à innover et à diversifier leurs offres pour rester compétitifs. L'essor des options à base de plantes souligne la nécessité pour l'industrie avicole de répondre aux tendances alimentaires évolutives et aux préoccupations de durabilité afin de conserver sa part de marché.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par espèce : l'envergure du poulet soutient le leadership par les coûts
Le poulet reste la force dominante sur le marché de la viande de volaille aux États-Unis, représentant une part de 88,02 % en 2025, ce qui souligne son rôle critique dans la génération de volume et de revenus au sein du secteur. Sa popularité découle de son accessibilité financière, de sa large disponibilité et de sa polyvalence dans la préparation des repas, ce qui en fait un aliment de base dans les foyers américains. Le poulet correspond bien aux préférences des consommateurs pour les protéines riches, stimulant sa demande. La consommation croissante de produits de poulet transformés et prêts à consommer, notamment dans les circuits de détail et de restauration, consolide sa position de pilier de l'industrie avicole aux États-Unis. Cette domination reflète la confiance et la familiarité qu'il a construites auprès des consommateurs au fil des décennies.
Pendant ce temps, la dinde s'impose comme un segment de croissance prometteur sur le marché de la volaille aux États-Unis, avec un CAGR projeté de 1,22 % jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour des options protéinées plus maigres et moins grasses, ainsi que par la disponibilité croissante de la dinde sous forme fraîche et transformée. Contrairement à son association traditionnelle aux repas de fête, la dinde gagne désormais en popularité tout au long de l'année grâce à ses bienfaits pour la santé et sa polyvalence dans diverses cuisines. À mesure que les tendances alimentaires soucieuses de la santé et les régimes axés sur les protéines continuent de progresser, la dinde offre aux producteurs une opportunité de diversifier leurs offres et de tirer parti d'un segment de marché en pleine croissance, répondant ainsi aux préférences évolutives des consommateurs.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par forme : les produits transformés dynamisent la création de valeur
La volaille congelée continue de dominer le marché de la viande de volaille aux États-Unis en 2025, représentant 63,96 % de la part de marché. Son attrait généralisé découle de sa longue durée de conservation, qui bénéficie à la fois aux détaillants et aux consommateurs en réduisant les déchets et en garantissant la disponibilité des produits sur de plus longues périodes. Les habitudes des consommateurs, telles que la constitution de réserves en période d'incertitude ou les achats en gros pour réaliser des économies, ont encore renforcé la demande de volaille congelée. Ce segment offre une commodité pour la planification des repas et le stockage, ce qui en fait un aliment de base dans les foyers du pays. Sa capacité à maintenir la qualité tout en soutenant des chaînes d'approvisionnement régulières souligne son rôle critique sur le marché de la volaille.
En revanche, les produits de volaille transformés, notamment les nuggets, les tenders, les filets marinés et les repas entièrement cuits, s'imposent comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 2,45 %. Cette croissance est principalement portée par la demande croissante des consommateurs actifs et des ménages à double revenu qui privilégient les options de repas permettant de gagner du temps. La volaille transformée offre des solutions prêtes à cuire ou prêtes à consommer qui correspondent aux modes de vie modernes, où les repas rapides et nutritifs sont très appréciés. L'attrait du segment est renforcé par son emballage à portion contrôlée et sa teneur élevée en protéines, le positionnant comme un contributeur clé à l'expansion future du marché de la viande de volaille aux États-Unis.
Par nature : le biologique monte en gamme dans la hiérarchie premium
La volaille conventionnelle a maintenu sa position dominante sur le marché américain en 2025, captant 91,88 % de la part de marché totale. Cette position de force est attribuée à la rentabilité et à l'efficacité des chaînes d'approvisionnement verticalement intégrées, qui rationalisent la production, la distribution et la tarification. Le rapport qualité-prix et la large disponibilité de la volaille conventionnelle en font un choix de base pour la majorité des consommateurs. Sa qualité constante et sa présence solide dans les circuits de détail et de restauration consolident davantage son rôle de principal moteur du marché de la viande de volaille aux États-Unis. La capacité du segment à répondre à une demande à grande échelle assure sa pertinence continue pour satisfaire les besoins des consommateurs.
En revanche, la volaille biologique s'impose comme un segment à croissance rapide, avec un CAGR projeté de 2,62 % jusqu'en 2031, surpassant le taux de croissance global du marché de 1,06 %. Cette croissance est alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour des produits plus sains, sans antibiotiques et d'origine éthique. La volaille biologique attire les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement, qui sont prêts à payer une prime pour la qualité et la durabilité. Par conséquent, ce segment crée des opportunités pour les producteurs de diversifier leurs offres et de tirer parti de la demande croissante de produits de volaille premium. La popularité croissante de la volaille biologique devrait contribuer de manière significative à la croissance en valeur et à l'évolution du marché de la viande de volaille aux États-Unis.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par canal de distribution : l'envergure du circuit hors restauration rencontre la reprise du circuit de restauration
Les circuits hors restauration, tels que les supermarchés, les hypermarchés, les épiceries de proximité, les entrepôts-clubs et les plateformes de commerce électronique, représentaient 35,44 % du marché de la viande de volaille aux États-Unis en 2025. Ces circuits ont gagné en popularité grâce à leur capacité à proposer des options d'achat en gros, des produits à marque propre et des services pratiques tels que le click-and-collect. Les consommateurs préfèrent de plus en plus ces points de vente pour leur accessibilité financière, leur variété et leur gain de temps. Les stratégies de prix compétitifs et les offres promotionnelles fréquentes proposées par ces circuits en font un élément vital pour atteindre une base de consommateurs diversifiée. Leur accessibilité généralisée garantit qu'ils demeurent un pilier du réseau de distribution du marché de la volaille aux États-Unis.
En revanche, le segment de la restauration, qui comprend les restaurants, les cafés et autres établissements de restauration, devrait se redresser et croître à un CAGR de 1,69 % jusqu'en 2031, dépassant le taux de croissance global du marché de 1,06 %. Cette croissance est alimentée par la reprise des occasions de repas au restaurant, l'augmentation des dépenses des consommateurs pour les repas pris à l'extérieur et la popularité croissante de la volaille dans les menus des restaurants en raison de sa polyvalence et de ses bienfaits pour la santé. À mesure que les consommateurs retrouvent le plaisir des repas en société, le segment de la restauration est bien positionné pour jouer un rôle significatif dans la croissance du marché. Ensemble, la performance solide des circuits hors restauration et le redressement des établissements de restauration sont des facteurs clés soutenant la croissance soutenue du marché de la viande de volaille aux États-Unis.
Analyse géographique
Les États du Sud-Est, notamment la Géorgie, l'Arkansas, l'Alabama et la Caroline du Nord, contribuent de manière significative à la production nationale de poulets de chair. Ces États bénéficient de leur proximité avec les ceintures de maïs et de soja, ce qui contribue à réduire les coûts d'alimentation. La présence de couvoirs établis, de fabriques d'aliments appartenant aux intégrateurs et d'installations de stockage frigorifique garantit une logistique efficace et une chaîne d'approvisionnement stable pour les distributeurs en aval. Toutefois, cette concentration régionale accroît également la vulnérabilité aux défis localisés, tels que les épidémies de maladies et les conditions météorologiques extrêmes, qui peuvent perturber la production et l'approvisionnement.
La Côte Ouest connaît la croissance la plus rapide en matière d'adoption de la volaille biologique et élevée en plein air, portée par des revenus disponibles plus élevés et une forte préférence des consommateurs pour la durabilité. La Californie, en particulier, représente une part significative de la consommation de volaille biologique, malgré sa proportion relativement faible de la population nationale, selon les données du Service de recherche économique du Département de l'agriculture des États-Unis. Les détaillants dans des villes comme Los Angeles et San Francisco proposent une plus grande variété d'options biologiques, tandis que les bouchers spécialisés mettent en avant les récits de circuits courts, qui séduisent les consommateurs et justifient des prix premium. Cette tendance souligne la demande croissante de produits de volaille d'origine éthique et respectueux de l'environnement dans la région.
Dans le Midwest, les transformateurs tirent parti de l'abondance des céréales pour développer des lignes de transformation secondaire de la dinde, répondant à la demande nationale. Pendant ce temps, les établissements du Nord-Est se concentrent sur des marchés de niche en proposant des poulets casher, halal et de races patrimoniales pour répondre aux préférences diverses des populations urbaines. Les innovations logistiques, telles que les casiers réfrigérés à température contrôlée, ont encore amélioré la distribution de produits de volaille réfrigérés dans les quartiers d'appartements densément peuplés. Ces avancées favorisent une segmentation accrue du marché de la viande de volaille aux États-Unis, permettant aux producteurs de répondre plus efficacement aux besoins spécifiques des consommateurs.
Paysage concurrentiel
Le marché de la viande de volaille aux États-Unis présente un niveau de concentration modéré, les principaux transformateurs tels que Tyson Foods, JBS USA (Pilgrim's Pride) et Cargill représentant collectivement une part significative de la production nationale. Ces entreprises tirent parti de l'intégration verticale pour superviser les étapes critiques de la chaîne d'approvisionnement, notamment l'approvisionnement en aliments pour animaux, les couvoirs, les opérations d'élevage, les usines de transformation et la distribution au détail sous marque propre. Ce modèle intégré renforce non seulement l'efficacité des coûts, mais confère également à ces entreprises un pouvoir de négociation plus fort vis-à-vis des détaillants, assurant leur position dominante sur le marché. Leur taille et leur maîtrise opérationnelle leur permettent de répondre efficacement aux demandes du marché et de maintenir une qualité de produit constante.
Les acteurs de premier plan adoptent de plus en plus des technologies avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire la dépendance à la main-d'œuvre manuelle. Par exemple, Tyson Foods a lancé une initiative de modernisation visant à réduire la densité des travailleurs en ligne tout en augmentant simultanément le débit de production, avec un achèvement visé en 2025. Pilgrim's Pride a adopté la technologie de la chaîne de blocs (blockchain) pour améliorer la traçabilité des produits et fournir des données sur la preuve d'origine, répondant à la demande croissante des consommateurs en matière de transparence et de sécurité alimentaire. Pendant ce temps, Cargill a diversifié ses offres de produits en lançant des steaks mélangés de protéines animales et végétales, se positionnant pour concurrencer dans le segment des protéines végétales en pleine expansion. Ces innovations technologiques et produits aident les acteurs majeurs à s'adapter aux préférences évolutives des consommateurs et aux tendances du secteur.
Les entreprises de taille intermédiaire et les acteurs de niche se concentrent sur des stratégies différenciées pour capter des segments de consommateurs spécifiques. Des marques comme Perdue, Bell & Evans et Mary's Chicken développent leurs capacités de production en pâturage pour répondre à la demande croissante de produits de volaille biologiques, élevés en plein air et premium. Ces entreprises ciblent les consommateurs soucieux de leur santé et les détaillants haut de gamme qui privilégient la durabilité et les offres de haute qualité. Les acteurs régionaux tels que George's et Mountaire renforcent leurs circuits de vente directe aux consommateurs, contournant les grossistes traditionnels pour établir des relations plus solides avec les clients et améliorer la fidélité à la marque. Cependant, malgré leurs efforts, ces acteurs plus modestes font face à des défis pour développer leurs opérations à l'échelle nationale, limitant leur capacité à concurrencer les grandes entreprises verticalement intégrées sur le marché de la viande de volaille aux États-Unis, très compétitif.
Principaux acteurs de l'industrie de la viande de volaille aux États-Unis
Cargill Inc.
Tyson Foods Inc.
Continental Grain Company
Perdue Farms Inc.
JBS USA (Pilgrim's Pride)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Juin 2024 : la marque Tyson a lancé ses dernières nouveautés, les Bouchées de poulet au miel et les Ailes croustillantes façon restaurant, conçues pour offrir une saveur et une praticité exceptionnelles aux consommateurs.
- Mars 2023 : la marque Tyson lance des sandwichs et des sliders au poulet, apportant à domicile une saveur digne des restaurants. Les nouveaux Sandwichs et Sliders au blanc de poulet Tyson sont disponibles en version Originale et Épicée. Le nouveau produit est disponible dans le rayon snacks surgelés chez les détaillants à l'échelle nationale.
- Février 2023 : Morning Star et Pringles combinent des saveurs emblématiques dans des Frites CHIK'N végétales inédites. Les toutes nouvelles Frites Chik'n de MorningStar Farms sont disponibles en deux délicieuses saveurs Pringles : Originale et Cheddar Brûlant.
Périmètre du rapport sur le marché de la viande de volaille aux États-Unis
Conserve, Frais / Réfrigéré, Congelé, Transformé sont couverts comme segments par Forme. Hors restauration, Restauration sont couverts comme segments par Canal de distribution.| Poulet |
| Dinde |
| Autres |
| Frais/Réfrigéré | |
| Congelé | |
| Conserve | |
| Transformé | Nuggets |
| Charcuteries | |
| Saucisses | |
| Tenders/Marinés | |
| Boulettes de viande | |
| Autres |
| Biologique |
| Conventionnel |
| Hors restauration | Supermarchés/Hypermarchés |
| Magasins de vente en ligne | |
| Épiceries de proximité | |
| Autres | |
| Restauration | Hôtels |
| Restaurants | |
| Restauration collective |
| Par espèce | Poulet | |
| Dinde | ||
| Autres | ||
| Par forme | Frais/Réfrigéré | |
| Congelé | ||
| Conserve | ||
| Transformé | Nuggets | |
| Charcuteries | ||
| Saucisses | ||
| Tenders/Marinés | ||
| Boulettes de viande | ||
| Autres | ||
| Par nature | Biologique | |
| Conventionnel | ||
| Par canal de distribution | Hors restauration | Supermarchés/Hypermarchés |
| Magasins de vente en ligne | ||
| Épiceries de proximité | ||
| Autres | ||
| Restauration | Hôtels | |
| Restaurants | ||
| Restauration collective | ||
Définition du marché
- Viande - La viande est définie comme la chair ou les autres parties comestibles d'un animal utilisées pour l'alimentation. L'utilisation finale de l'industrie de la viande concerne uniquement la consommation humaine. La viande est généralement achetée dans des points de vente au détail pour la cuisine et la consommation à domicile. Pour le marché étudié, seule la viande non cuite a été prise en compte. Celle-ci peut être transformée sous diverses formes, qui ont été couvertes sous la forme « Transformé ». Les autres achats de viande s'effectuent par la consommation de viande dans des établissements de restauration (restaurants, hôtels, restauration collective, etc.).
- Autres viandes - Le segment des autres viandes comprend la viande de chameau, de cheval, de lapin, etc. Ce sont des types de viande moins couramment consommés, mais qui ont néanmoins une présence dans des régions distinctes du monde. Bien qu'elles fassent partie de la viande rouge, nous avons considéré ces types de viande séparément pour une meilleure compréhension du marché.
- Viande de volaille - La viande de volaille, également appelée viande blanche, provient d'oiseaux élevés commercialement ou domestiquement pour la consommation humaine. Cela comprend le poulet, la dinde, les canards et les oies.
- Viande rouge - La viande rouge a généralement une couleur rouge à cru et une couleur foncée à la cuisson. Elle comprend toute viande provenant de mammifères, tels que le bœuf, l'agneau, le porc, le chevreau, le veau et le mouton.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| A5 | Il s'agit d'un système de classement japonais pour le bœuf. Le « A » signifie que le rendement de la carcasse est le plus élevé possible et la notation numérique concerne le persillage, la couleur et l'éclat de la chair, sa texture et sa couleur, son lustre et la qualité du gras. A5 est la note la plus élevée que le bœuf wagyu peut obtenir. |
| Abattoir | C'est un autre nom pour un abattoir et désigne le local utilisé pour ou en rapport avec l'abattage d'animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine. |
| Maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë (AHPND) | Il s'agit d'une maladie qui affecte les crevettes et se caractérise par une mortalité élevée, atteignant souvent 100 % dans les 30 à 35 jours suivant le peuplement des étangs d'élevage. |
| Peste porcine africaine (PPA) | Il s'agit d'une maladie virale hautement contagieuse des porcs causée par un virus à ADN bicaténaire de la famille des Asfarviridae. |
| Thon germon | Il s'agit de l'une des plus petites espèces de thon, présente dans six stocks distincts connus mondialement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi qu'en Méditerranée. |
| Bœuf Angus | Il s'agit de bœuf provenant d'une race spécifique de bovins originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'Association américaine Angus pour recevoir le label de qualité « Bœuf Angus certifié » |
| Bacon | Il s'agit de viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc |
| Black Angus | Il s'agit de bœuf provenant d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| Bologne | Il s'agit d'une saucisse fumée italienne à base de viande, généralement de grande taille et fabriquée à partir de porc, de bœuf ou de veau. |
| Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) | Il s'agit d'un trouble neurologique progressif des bovins résultant d'une infection par un agent transmissible inhabituel appelé prion. |
| Bratwurst | Il désigne un type de saucisse allemande faite de porc, de bœuf ou de veau. |
| BRC | British Retail Consortium (Consortium britannique du commerce de détail) |
| Poitrine | Il s'agit d'une coupe de viande provenant de la poitrine ou de la partie inférieure de la poitrine du bœuf ou du veau. La poitrine de bœuf est l'une des neuf coupes primaires du bœuf. |
| Poulet de chair | Désigne tout poulet (Gallus domesticus) sélectionné et élevé spécifiquement pour la production de viande. |
| Boisseau | Il s'agit d'une unité de mesure pour les céréales et les légumineuses. 1 boisseau = 27,216 kg |
| Carcasse | Désigne le corps habillé d'un animal de boucherie dont les bouchers découpent la viande |
| ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
| Filet de poulet | Désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Steak de paleron | Désigne une coupe de bœuf faisant partie du paleron, une grande section de viande provenant de l'épaule d'une vache |
| Corned-beef | Désigne de la poitrine de bœuf saumurée et bouillie, généralement servie froide. |
| CWT | Également connu sous le nom de hundredweight (quintal), c'est une unité de mesure utilisée pour définir la quantité de viande. 1 CWT = 50,80 kg |
| Pilon | Désigne une cuisse de poulet sans le haut de cuisse. |
| AESA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| ERS | Service de recherche économique du Département de l'agriculture des États-Unis |
| Brebis | Il s'agit d'une brebis adulte. |
| FDA | Direction des aliments et des médicaments (Food and Drug Administration) |
| Filet mignon | Il s'agit d'une coupe de viande prélevée sur la partie la plus étroite du filet. |
| Steak de flanc | Il s'agit d'une coupe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, situé en avant du quartier arrière d'une vache. |
| Restauration | Désigne la partie de l'industrie alimentaire qui comprend les entreprises, institutions et sociétés qui préparent des repas hors du domicile. Cela inclut les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Fourrage | Désigne l'alimentation animale. |
| Jarret avant | Il s'agit de la partie supérieure de la patte avant des bovins |
| Francfort | Également connu sous le nom de frankfurter ou Würstchen, il s'agit d'un type de saucisse très assaisonnée et fumée, populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande (Food Standards Australia New Zealand) |
| FSIS | Service d'inspection et de sécurité des aliments (Food Safety and Inspection Service) |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normes alimentaires de l'Inde (Food Safety and Standards Authority of India) |
| Gésier | Désigne un organe du tube digestif des oiseaux. Il est également appelé l'estomac mécanique d'un oiseau. |
| Gluten | Il s'agit d'une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge |
| Bœuf nourri aux céréales | Il s'agit de bœuf provenant de bovins qui ont été nourris d'un régime complémenté en soja, maïs et autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | Il s'agit de bœuf provenant de bovins qui n'ont été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, Restaurants et Cafés |
| Viande séchée | Il s'agit de viande maigre parée, découpée en lanières et séchée (déshydratée) pour éviter la détérioration. |
| Bœuf de Kobé | Il s'agit de bœuf Wagyu provenant spécifiquement de la race Kuroge Washu de vaches au Japon. Pour être classifié comme bœuf de Kobé, la vache doit être née, élevée et abattue dans la préfecture de Hyōgo, dans la ville de Kobé au Japon. |
| Liverwurst | Il s'agit d'un type de saucisse allemande à base de foie de bœuf ou de porc. |
| Longe | Désigne les flancs entre les côtes inférieures et le bassin, et la partie inférieure du dos d'une vache. |
| Mortadelle | Il s'agit d'une grande saucisse italienne ou charcuterie faite de porc finement haché ou émulsionné et cuit, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de gras de porc. |
| Pastrami | Désigne du bœuf hautement assaisonné et fumé, généralement servi en fines tranches. |
| Pepperoni | Il s'agit d'une variété américaine de salami épicé à base de viande séchée. |
| Plat de côtes | Désigne une coupe du quartier avant provenant du ventre d'une vache, juste en dessous de la coupe des côtes. |
| Syndrome reproducteur et respiratoire porcin (PRRS) | Il s'agit d'une maladie affectant les porcs, causant des avortements en fin de gestation et une pneumonie sévère chez les porcelets nouveau-nés. |
| Coupes primaires | Désigne les principales sections de la carcasse. |
| Quorn | Il s'agit d'un produit de substitut de viande préparé à partir de mycoprotéine comme ingrédient, dans lequel la culture fongique est séchée et mélangée avec du blanc d'œuf ou de la protéine de pomme de terre, qui sert de liant, puis la texture est ajustée et pressée sous différentes formes. |
| Prêt à cuire (PàC) | Désigne des produits alimentaires qui comprennent tous les ingrédients, pour lesquels une certaine préparation ou cuisson est nécessaire selon un procédé indiqué sur l'emballage. |
| Prêt à consommer (PàCo) | Désigne un produit alimentaire préparé ou cuisiné à l'avance, ne nécessitant aucune cuisson ou préparation supplémentaire avant d'être consommé |
| Emballage rétorté | Il s'agit d'un procédé d'emballage aseptique des aliments dans lequel les aliments sont conditionnés dans une poche ou une boîte métallique, scellés, puis chauffés à des températures extrêmement élevées, rendant le produit commercialement stérile. |
| Steak de ronde | Désigne un steak de bœuf provenant de la cuisse arrière de la vache. |
| Steak de rumsteck | Désigne une coupe de bœuf provenant de la jonction entre la cuisse et l'échine. |
| Salami | Il s'agit d'une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | Il s'agit d'un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras n'ont que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme malsaine. |
| Saucisse | Il s'agit d'un produit carné fait de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée et qui est généralement enveloppée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | Il s'agit d'un mollusque bivalve comestible doté d'une coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | Il s'agit d'un substitut de viande à base de plantes fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne en libre-service | Désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service grâce auquel les clients passent et règlent leurs propres commandes aux bornes, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Surlonge | Il s'agit d'une coupe de bœuf provenant des parties inférieure et latérale du dos d'une vache. |
| Surimi | Il s'agit d'une pâte faite à partir de poisson désossé |
| Filet | Désigne une coupe de bœuf constituée de l'ensemble du muscle filet d'une vache |
| Crevette géante tigrée | Désigne une grande variété de crevettes des océans Indien et Pacifique |
| Graisses trans | Également appelées acides gras trans-insaturés ou acides gras trans, il s'agit d'un type de graisse insaturée qui se trouve naturellement en petites quantités dans la viande. |
| Crevette vannamei | Désigne des crevettes et des gambas tropicales élevées dans des zones proches de l'équateur, généralement le long des côtes dans des bassins artificiels. |
| Bœuf Wagyu | Il s'agit de bœuf provenant de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, prisés pour leur viande très persillée. |
| Zoosanitaire | Désigne la propreté des animaux ou des produits d'origine animale |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles sur le marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Validation et finalisation : Dans cette étape importante, toutes les données de marché, variables et conclusions des analystes sont validées par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et dans toutes les fonctions afin de générer une vision globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement.
