Taille du marché des substituts laitiers en Inde
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 128.34 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 203.28 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.76 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des alternatives laitières en Inde
La taille du marché indien des alternatives laitières est estimée à 106,47 millions USD en 2024, et devrait atteindre 169,60 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 9,76 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
106,47 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
169,60 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
11.76 %
TCAC (2017-2023)
9.76 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
77.57 %
part de valeur, Beurre non laitier, 2023
Laugmentation constante des niveaux de sensibilisation des consommateurs à léthique de la production de produits laitiers et à limpact de lélevage sur lenvironnement sont les facteurs clés qui animent le segment.
Le plus grand marché par canal de distribution
99.33 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
Les canaux de vente au détail à domicile, pilotés par les magasins de proximité, sont la destination dachat préférée du consommateur urbain indien exigeant des produits frais et de qualité.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
12.49 %
TCAC projeté, Lait non laitier, 2024-2029
Les raisons liées à la santé et au bien-être sont les principales raisons dacheter des catégories à base de plantes en Inde, la durabilité étant lune des principales raisons qui propulsent la croissance du segment.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
9.80 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
La demande continue dans les canaux de vente à domicile, principalement par le biais du canal de distribution en ligne, car il facilite les achats avec une grande disponibilité doptions, stimule la croissance du segment.
Acteur leader du marché
4.19 %
part de marché, La société Hershey, 2022
Les immenses activités de recherche et développement de lacteur du marché qui lui permettent dinnover divers produits dans le segment font de The Hershey Company, un acteur de premier plan.
Le marché est stimulé par la croissance durable des ventes de substituts laitiers menée par la vente au détail hors commerce, associée à la révolution croissante des supermarchés et des hypermarchés
- Le segment des produits laitiers à domicile stimule les ventes dalternatives laitières en Inde. Les dépanneurs sont principalement à lorigine de la part de marché élevée des canaux hors débit. Ces magasins ont toujours maintenu une forte avance dans la vente dalternatives laitières sur le marché indien. Le facteur de proximité de ces canaux, dans les grandes et petites villes (rurales), leur confère un avantage supplémentaire dinfluencer la décision du consommateur dacheter parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. Les dépanneurs devraient dominer les ventes de substituts laitiers dans lensemble des canaux de vente à domicile en Inde, avec une part de 82,5 % des ventes de substituts laitiers en 2023.
- Les supermarchés et les hypermarchés sont les deuxièmes canaux les plus choisis pour les ventes dalternatives laitières en Inde. En 2023, le segment devrait avoir une part de 12,3 % dans les ventes dalternatives laitières. Lurbanisation croissante et les politiques de développement des villes intelligentes favorisent lexpansion des supermarchés et des hypermarchés dans la région. Avenue Supermarts Limited, une société indienne de vente au détail, vise à ajouter 135 points de vente DMart à travers le pays dici mars 2024. Reliance Retail, lun des plus grands détaillants en alimentation en Inde, a ouvert plus de 1 000 nouveaux magasins en 2021-2022 pour atteindre un nombre total de magasins de plus de 2 400.
- La région dispose dun petit marché pour les canaux de restauration, qui est en pleine croissance. Les consommateurs préfèrent les produits laitiers à la maison et sont moins susceptibles de manger dans un restaurant ou un point de restauration. Le lait végétal et le beurre non laitier sont en phase de croissance. Certains restaurants régionaux utilisent du lait végétal comme ingrédient dans les cocktails, les smoothies, les cafés et les boissons à base despresso. La valeur des ventes de lait végétal par le biais de canaux de vente à domicile devrait augmenter de 39 % au cours de la période 2024-2027.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des alternatives laitières en Inde
Le mouvement végétalien dans le pays stimule la consommation dalternatives laitières sur le marché indien
- La consommation de différents types de produits laitiers alternatifs en Inde a augmenté au cours des dernières années en raison de la population végétalienne croissante. En 2020, lInde comptait environ 500 millions de végétariens et environ cinq millions de végétaliens stricts. Les principales raisons à lorigine du mouvement Going Vegan étaient la sensibilisation au mode de vie des gens, les progrès technologiques, laugmentation des maux de vie et des allergies, les changements climatiques et lévolution de la perception de la durabilité.
- Parmi les alternatives laitières, le lait végétal, comme le lait de soja et davoine, était principalement consommé dans tout le pays et détenait la majorité de la part en 2022. La préférence des consommateurs pour un approvisionnement durable en ingrédients concerne les hormones (œstrogènes végétaux ou iso-flavones) du lait de soja. Le lait de soja est également livré avec des allégations sans OGM, faible en gras et sans allergènes, offrant aux consommateurs plus doptions à base de plantes pour diversifier leur alimentation. Ainsi, la consommation de lait de soja par habitant a augmenté de 5,02 % en 2022 par rapport à 2021.
- La consommation de beurre non laitier par habitant devrait augmenter de 8,64 % en 2023-2024. Les facteurs clés influençant la décision des consommateurs de sadapter au beurre non laitier sont le souci des animaux ou de la durabilité et un changement dhabitudes alimentaires. Dautres catégories de produits laitiers alternatifs comme le yaourt, le fromage et la crème glacée continuent de croître.
- La demande croissante de yogourt non laitier est menée par les milléniaux ayant un mode de vie actif, favorisant la consommation de collations prêtes à manger et à emporter. Les entreprises introduisent différentes variantes en termes de saveurs et dallégations de santé pour répondre à lévolution des goûts et des préférences des consommateurs.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les incitations politiques gouvernementales dans le pays ont facilité laugmentation de la production en raison de laugmentation de la superficie
Aperçu de lindustrie des alternatives laitières en Inde
Le marché indien des alternatives laitières est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 6,20 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Danone SA, Nestlé SA, ProSoya Foods, Raw Pressery et The Hershey Company (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des alternatives laitières en Inde
Danone SA
Nestlé SA
ProSoya Foods
Raw Pressery
The Hershey Company
Other important companies include Blue Diamond Growers, Dabur India Ltd, Sanitarium Health and Wellbeing Company.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des alternatives laitières en Inde
- mai 2022 Hershey India a lancé Sofit Plus, une boisson enrichie en protéines végétales. Le produit a été développé dans le cadre de son initiative sociale Nourishing Minds en collaboration avec lIIT-Bombay, lhôpital de Sion, pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants défavorisés.
- mai 2022 Nestlé SA a élargi ses boissons à base de plantes en introduisant une nouvelle marque, Wunda , une boisson à base de pois.
- Novembre 2021 Blue Diamond Growers a élargi son portefeuille de produits en lançant un nouveau produit, Extra Cream Almond Milk.
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Rapport sur le marché des alternatives laitières en Inde - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Inde
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre non laitier
- 5.1.2 Lait végétal
- 5.1.2.1 Par type de produit
- 5.1.2.1.1 Lait d'amande
- 5.1.2.1.2 Lait de cajou
- 5.1.2.1.3 Lait de coco
- 5.1.2.1.4 Lait de noisette
- 5.1.2.1.5 Lait d'avoine
- 5.1.2.1.6 je suis du lait
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Dabur India Ltd
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Nestlé SA
- 6.4.5 ProSoya Foods
- 6.4.6 Raw Pressery
- 6.4.7 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.8 The Hershey Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des alternatives laitières en Inde
Le beurre non laitier, le lait non laitier sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Le segment des produits laitiers à domicile stimule les ventes dalternatives laitières en Inde. Les dépanneurs sont principalement à lorigine de la part de marché élevée des canaux hors débit. Ces magasins ont toujours maintenu une forte avance dans la vente dalternatives laitières sur le marché indien. Le facteur de proximité de ces canaux, dans les grandes et petites villes (rurales), leur confère un avantage supplémentaire dinfluencer la décision du consommateur dacheter parmi la grande variété de produits disponibles sur le marché. Les dépanneurs devraient dominer les ventes de substituts laitiers dans lensemble des canaux de vente à domicile en Inde, avec une part de 82,5 % des ventes de substituts laitiers en 2023.
- Les supermarchés et les hypermarchés sont les deuxièmes canaux les plus choisis pour les ventes dalternatives laitières en Inde. En 2023, le segment devrait avoir une part de 12,3 % dans les ventes dalternatives laitières. Lurbanisation croissante et les politiques de développement des villes intelligentes favorisent lexpansion des supermarchés et des hypermarchés dans la région. Avenue Supermarts Limited, une société indienne de vente au détail, vise à ajouter 135 points de vente DMart à travers le pays dici mars 2024. Reliance Retail, lun des plus grands détaillants en alimentation en Inde, a ouvert plus de 1 000 nouveaux magasins en 2021-2022 pour atteindre un nombre total de magasins de plus de 2 400.
- La région dispose dun petit marché pour les canaux de restauration, qui est en pleine croissance. Les consommateurs préfèrent les produits laitiers à la maison et sont moins susceptibles de manger dans un restaurant ou un point de restauration. Le lait végétal et le beurre non laitier sont en phase de croissance. Certains restaurants régionaux utilisent du lait végétal comme ingrédient dans les cocktails, les smoothies, les cafés et les boissons à base despresso. La valeur des ventes de lait végétal par le biais de canaux de vente à domicile devrait augmenter de 39 % au cours de la période 2024-2027.
Catégorie
| Beurre non laitier | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande |
| Lait de cajou | ||
| Lait de coco | ||
| Lait de noisette | ||
| Lait d'avoine | ||
| je suis du lait | ||
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre non laitier | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande | |
| Lait de cajou | |||
| Lait de coco | |||
| Lait de noisette | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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