Taille du marché des alternatives laitières en Australie
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 0.67 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 1.02 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.29 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des alternatives laitières en Australie
La taille du marché australien des alternatives laitières est estimée à 625,08 millions USD en 2024, et devrait atteindre 930,64 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 8,29 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
625,08 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
930,64 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
5.44 %
TCAC (2017-2023)
8.29 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
57.12 %
part de valeur, Lait non laitier, 2023
La perception positive et la forte acceptation sensorielle des laits végétaux ont élargi les possibilités de répondre aux besoins de diverses populations qui ont des préoccupations concernant les produits laitiers.
Le plus grand marché par canal de distribution
88.96 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
La plus grande disponibilité de différentes marques, la facilité de lecture des étiquettes des produits et la facilité de comparer différents produits en font le type préféré des consommateurs de produits laitiers.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
31.17 %
TCAC projeté, Fromage non laitier, 2024-2029
La prise de conscience croissante de la cruauté envers les animaux et la forte acceptation du véganisme incitent les consommateurs à opter pour des aliments végétaliens tels que le fromage à base de plantes, captivant la croissance segmentaire
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
8.51 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
La préférence croissante pour lachat de produits dépicerie essentiels en ligne pendant la pandémie a stimulé le canal hors commerce. La croissance est également favorisée par une meilleure portée des consommateurs grâce au marketing numérique
Acteur leader du marché
13.86 %
part de marché, Sanitarium Santé et Bien-être Entreprise, 2022
Le portefeuille de produits exhaustif de Sanitarium Health And Wellbeing Company avec un réseau de distribution plus large en fait en grande partie lun des principaux acteurs du marché du segment, au cours de la période détude.
Lessor de la vente au détail dépicerie moderne, y compris les hypermarchés et les magasins en ligne, alimente les ventes via les canaux de vente à domicile
- La part de marché élevée des canaux de vente à domicile est principalement due aux hypermarchés et aux supermarchés. Les supermarchés et les hypermarchés ont toujours maintenu une forte avance dans les ventes dalternatives laitières sur le marché australien. Le facteur de proximité de ces canaux, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, leur confère un avantage supplémentaire pour influencer les achats des consommateurs en raison de la grande variété de produits disponibles sur le marché. Les supermarchés et les hypermarchés ont enregistré 75,50 % de la valeur des ventes de substituts laitiers par le biais de canaux de vente à domicile en 2022.
- Le canal de vente au détail en ligne devrait être le canal de distribution hors commerce à la croissance la plus rapide, car les consommateurs modernes préfèrent les achats dépicerie en ligne en raison de leur mode de vie occupé. Environ 18 % des Australiens ont acheté des produits dépicerie en ligne en 2021, contre 14 % en 2019. La disponibilité dépiceries en ligne spécialisées dans les aliments végétaliens, y compris les alternatives aux produits laitiers, devrait stimuler les ventes en ligne au cours de la période de prévision. Les ventes via les canaux en ligne devraient enregistrer un TCAC de 11,85 % au cours de la période 2023-2029.
- La valeur des ventes sur place des alternatives laitières devrait atteindre une valeur marchande de 142,40 millions USD en 2029, enregistrant un TCAC de 22,62 % au cours de la période de prévision. Lintérêt croissant des consommateurs pour les menus végétaliens dans les restaurants et autres canaux de restauration devrait stimuler la croissance du marché. En 2022, 63,5 % des milléniaux australiens étaient intéressés par la consommation daliments et de boissons végétaliens dans les restaurants. Le lait végétal et le beurre non laitier étaient les principales catégories consommées dans les restaurants. En 2023, la consommation de beurre dans les débits de boissons devrait sélever à 3 901,1 tonnes et enregistrer un TCAC de 2,02 % au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des alternatives laitières en Australie
Soutien favorable du gouvernement pour promouvoir la culture végane
- La consommation de différents types de produits laitiers à base de plantes dans la région Asie-Pacifique est en hausse depuis quelques années en raison de la population végétalienne croissante. Il y a même des expositions/salons professionnels végétaliens et des festivals de musique organisés dans plusieurs pays. LAustralie a le troisième pourcentage le plus élevé de végétaliens par habitant au monde. En 2022, il y avait 2,5 millions de végétaliens et de végétariens dans le pays.
- Il existe plusieurs célébrités végétaliennes en Australie, en particulier des chefs célèbres, qui ont joué un rôle important dans lintroduction des modes de vie à base de plantes dans la restauration et la culture culinaire grand public. Cette tendance a augmenté linclusion du lait de soja, en particulier dans lalimentation quotidienne, car il remplace le lait conventionnel, renforçant ainsi les habitudes de consommation dans tout le pays.
- Les consommateurs, en particulier ceux qui sont allergiques au lait, préfèrent les produits laitiers à base de plantes. Lallergie au lait de vache est lune des allergies alimentaires les plus courantes chez les enfants. En 2022, en Australie, environ un bébé et un enfant sur 50 présentaient des signes dallergie au lait de vache. Environ 45 % des consommateurs tentent activement de réduire le nombre de produits dorigine animale quils consomment. Ainsi, la consommation par habitant de lait végétal en Australie a augmenté de 7,6 % au cours de la période 2022-2023..
- La consommation de beurre non laitier par habitant devrait augmenter de 1,30 % en 2023-2024. Les principales motivations des consommateurs à utiliser du beurre non laitier sont le souci des animaux ou de la durabilité, suivi dun changement dhabitudes alimentaires. Cependant, dautres catégories de produits laitiers alternatifs comme le yaourt, le fromage et la crème glacée en sont encore à leurs débuts.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les terres arables de haute qualité de lAustralie dans les zones pluviales sont bien adaptées à la production de cultures, ingrédients de base dans les alternatives laitières
Aperçu de lindustrie des alternatives laitières en Australie
Le marché australien des alternatives laitières est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 26,40 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Danone SA, Nestlé SA, PureHarvest, Sanitarium Health and Wellbeing Company et Vitasoy International Holdings Ltd (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché australien des alternatives laitières
Danone SA
Nestlé SA
PureHarvest
Sanitarium Health and Wellbeing Company
Vitasoy International Holdings Ltd
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Dairy-Free Down Under, Namyang Dairy Products Co. Ltd, Spiral Foods, The Vegan Dairy Pty Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des alternatives laitières en Australie
- Octobre 2022 Vitasoy International Holdings Ltd prévoyait détendre son activité dalternative aux produits laitiers en acquérant les actions de sa filiale de coentreprise Bega Cheese, National Food Holdings Ltd.
- Août 2022 Lajout du nouveau mélange Oat Barista Blend aux mélanges Barista au lait damande original et non sucré déjà très appréciés de Califia Farms a démontré lengagement de lentreprise envers un café de qualité tout en renforçant ses relations avec les anciens et les nouveaux cafés.
- Août 2022 Sanitarium a lancé une nouvelle campagne de marque principale pour sa marque de lait végétal So Good.
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Rapport sur le marché des substituts laitiers en Australie - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Australie
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre non laitier
- 5.1.2 Fromage sans produits laitiers
- 5.1.3 Crème glacée sans produits laitiers
- 5.1.4 Lait végétal
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Lait d'amande
- 5.1.4.1.2 Lait de cajou
- 5.1.4.1.3 Lait de coco
- 5.1.4.1.4 Lait De Noisette
- 5.1.4.1.5 Lait d'avoine
- 5.1.4.1.6 je suis du lait
- 5.1.5 Yaourt sans produits laitiers
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Dairy-Free Down Under
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Namyang Dairy Products Co. Ltd
- 6.4.6 Nestlé SA
- 6.4.7 PureHarvest
- 6.4.8 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.9 Spiral Foods
- 6.4.10 The Vegan Dairy Pty Ltd
- 6.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des alternatives laitières en Australie
Le beurre non laitier, le fromage non laitier, la crème glacée non laitière, le lait non laitier, le yogourt non laitier sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- La part de marché élevée des canaux de vente à domicile est principalement due aux hypermarchés et aux supermarchés. Les supermarchés et les hypermarchés ont toujours maintenu une forte avance dans les ventes dalternatives laitières sur le marché australien. Le facteur de proximité de ces canaux, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, leur confère un avantage supplémentaire pour influencer les achats des consommateurs en raison de la grande variété de produits disponibles sur le marché. Les supermarchés et les hypermarchés ont enregistré 75,50 % de la valeur des ventes de substituts laitiers par le biais de canaux de vente à domicile en 2022.
- Le canal de vente au détail en ligne devrait être le canal de distribution hors commerce à la croissance la plus rapide, car les consommateurs modernes préfèrent les achats dépicerie en ligne en raison de leur mode de vie occupé. Environ 18 % des Australiens ont acheté des produits dépicerie en ligne en 2021, contre 14 % en 2019. La disponibilité dépiceries en ligne spécialisées dans les aliments végétaliens, y compris les alternatives aux produits laitiers, devrait stimuler les ventes en ligne au cours de la période de prévision. Les ventes via les canaux en ligne devraient enregistrer un TCAC de 11,85 % au cours de la période 2023-2029.
- La valeur des ventes sur place des alternatives laitières devrait atteindre une valeur marchande de 142,40 millions USD en 2029, enregistrant un TCAC de 22,62 % au cours de la période de prévision. Lintérêt croissant des consommateurs pour les menus végétaliens dans les restaurants et autres canaux de restauration devrait stimuler la croissance du marché. En 2022, 63,5 % des milléniaux australiens étaient intéressés par la consommation daliments et de boissons végétaliens dans les restaurants. Le lait végétal et le beurre non laitier étaient les principales catégories consommées dans les restaurants. En 2023, la consommation de beurre dans les débits de boissons devrait sélever à 3 901,1 tonnes et enregistrer un TCAC de 2,02 % au cours de la période de prévision.
Catégorie
| Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | ||
| Crème glacée sans produits laitiers | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande |
| Lait de cajou | ||
| Lait de coco | ||
| Lait De Noisette | ||
| Lait d'avoine | ||
| je suis du lait | ||
| Yaourt sans produits laitiers | ||
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | |||
| Crème glacée sans produits laitiers | |||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande | |
| Lait de cajou | |||
| Lait de coco | |||
| Lait De Noisette | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Yaourt sans produits laitiers | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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