Taille et part du marché des herbicides à base de glyphosate - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des herbicides à base de glyphosate

Commercialisation des cultures génétiquement modifiées (OGM) tolérantes aux herbicides

Les approbations réglementaires en cours et l'adoption croissante des cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides par les agriculteurs stimulent la demande de glyphosate, car les producteurs s'intègrent dans des systèmes semences-chimie. En juin 2025, la Secretaría de Agricultura d'Argentine a approuvé la mise en marché commerciale de l'événement maïs empilé MON-87427-7 x MON-94804-4 x MON-00603-6. Cet événement combine une réduction de la hauteur des plantes avec la tolérance au glyphosate, à la suite d'évaluations favorables de la Commission nationale consultative sur la biotechnologie agricole (CONABIA) et du Service national de la santé et de la qualité agroalimentaire (SENASA), qui ont conclu que l'événement empilé ne présente pas de risques supplémentaires par rapport au maïs conventionnel^{[1]Source : Ministerio de Economía, "Resolución 91/2025," boletinoficial.gob.ar}. À mesure que les semenciers intègrent davantage de traits dans les cultures tolérantes au glyphosate, le glyphosate devient un intrant standard, stabilisant la demande face aux fluctuations de prix à court terme et à la concurrence des herbicides alternatifs.

Demande croissante de solutions efficaces de désherbage

Les pénuries de main-d'œuvre et la hausse des salaires dans les principales régions agricoles incitent les producteurs à adopter le désherbage chimique comme alternative rentable aux méthodes manuelles ou mécaniques. Cette tendance est particulièrement marquée dans la région Asie-Pacifique, où les petites exploitations font face à des coûts d'opportunité croissants pour la main-d'œuvre familiale, et en Afrique, où l'agriculture commerciale se développe plus rapidement que la disponibilité des travailleurs saisonniers. L'efficacité à large spectre du glyphosate et son coût d'application relativement faible par hectare en font un choix privilégié pour le désherbage en pré-plantation et en post-levée dans les systèmes de culture génétiquement modifiés (OGM) et non génétiquement modifiés (non-OGM). Son action systémique, qui se transloque vers les racines et les rhizomes, contrôle efficacement les mauvaises herbes vivaces telles que Cynodon dactylon et Cyperus rotundus, souvent résistantes au travail mécanique du sol. Par exemple, les étiquettes de produits en Argentine incluent désormais des avertissements concernant les biotypes résistants de Sorghum halepense et recommandent de consulter des conseillers techniques pour la gestion de la résistance et les stratégies de combinaison.

Expansion des terres agricoles et intensification de l'agriculture

L'expansion de la culture du soja et du maïs en Amérique du Sud et en Afrique augmente les taux d'application des herbicides, car les producteurs passent d'un élevage extensif ou de terres en jachère à une agriculture intensive en rangs. Au Brésil et en Argentine, la conversion du cerrado et des pampas en plantations de soja a conduit à des applications plus fréquentes de glyphosate pour gérer les cultures volontaires et les graminées envahissantes pendant la phase d'établissement. De même, les pays africains qui développent la production de coton et de maïs dans le Sahel et en Afrique de l'Est adoptent le désherbage à base d'herbicides pour atteindre des rendements compétitifs à l'exportation. Cette intensification de l'utilisation des terres réduit les périodes de jachère, limitant la suppression naturelle des mauvaises herbes et nécessitant des interventions chimiques pour maintenir des peuplements de cultures uniformes. Des rendements plus élevés justifient le coût supplémentaire des intrants herbicides, et à mesure que la mécanisation agricole progresse, la commodité de l'application du glyphosate par rapport au désherbage manuel ou au travail inter-rangs devient plus attrayante.

La consolidation des capacités stabilise les prix à long terme

Les fusions et cessions d'actifs récentes ont remédié à la surcapacité mondiale de glyphosate, conduisant à une amélioration des marges des producteurs et à une stabilisation des prix après la volatilité observée entre 2020 et 2023. L'acquisition par BASF de l'activité glufosinate de Bayer et de certains herbicides à base de glyphosate en Europe, évaluée à 7,6 milliards EUR (9,0 milliards USD), faisait partie d'un ensemble de cessions exigé par la Commission européenne pour préserver la concurrence après l'acquisition de Monsanto par Bayer. Cette transaction a rationalisé les actifs de production et les pipelines de R&D, réduisant le nombre de fournisseurs indépendants et permettant une utilisation plus efficace des capacités. Selon la présentation aux investisseurs de Bayer en 2024, les prix du glyphosate technique générique chinois sont revenus à la médiane historique sur 15 ans, tandis que les prix des herbicides à base de glyphosate de marque se sont stabilisés après une correction post-pandémique significative.

Restrictions réglementaires et interdictions progressives

Les actions réglementaires de l'Union européenne et des autorités infranationales réduisent la demande à long terme en limitant l'utilisation du glyphosate dans les espaces publics, à proximité des plans d'eau et dans les systèmes de production certifiés biologiques. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a réalisé une évaluation complète des risques et un examen par les pairs du glyphosate en 2023, concluant qu'aucun domaine de préoccupation critique n'avait été identifié et que des lacunes dans les données subsistaient^{[2]Source : Autorité européenne de sécurité des aliments, "La EFSA explica la evaluación científica del glifosato," efsa.europa.eu}. Malgré cette évaluation scientifique, les pressions politiques et les interprétations du principe de précaution ont conduit plusieurs États membres à imposer des interdictions partielles ou à exiger des plans de gestion intégrée des ravageurs qui privilégient les alternatives non chimiques. Ces restrictions réduisent la taille du marché adressable en Europe et créent une incertitude réglementaire qui décourage les investissements à long terme dans les capacités de production de glyphosate. La conformité à ces cadres en évolution oblige les fabricants à maintenir plusieurs formulations de produits et variantes d'étiquetage, ce qui augmente les coûts administratifs et complique la logistique de la chaîne d'approvisionnement.

Accélération de la résistance aux herbicides dans les principales ceintures agricoles

Les espèces résistantes d'Amaranthus et de Ray-grass forcent des doses plus élevées et des combinaisons en mélanges en cuve, érodant l'avantage de coût qui avait fait du glyphosate le choix par défaut pour le désherbage. Des recherches évaluées par des pairs documentées en Argentine ont identifié des biotypes de Sorghum halepense résistants au glyphosate dans les principales régions de culture du soja, avec des mécanismes de résistance incluant des mutations du site cible dans l'enzyme EPSPS, l'amplification génique et la réduction de la translocation vers les tissus méristématiques. Les agronomes répondent en recommandant des herbicides résiduels en pré-levée, des mélanges en cuve en post-levée avec des modes d'action alternatifs, et un désherbage mécanique pendant les fenêtres critiques d'établissement des cultures. Bien que ces approches intégrées maintiennent la demande totale d'herbicides, elles diluent la part de marché du glyphosate et réduisent la rentabilité par hectare pour les fabricants. La dynamique de résistance accélère également l'adoption commerciale de traits de tolérance aux herbicides pour des chimies alternatives, telles que le dicamba et le 2,4-D, qui concurrencent directement le glyphosate pour les superficies.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de culture : les cultures commerciales dépassent les céréales de base

Les céréales et grains détenaient une part de marché des herbicides à base de glyphosate de 44,0 % en 2025. Cette domination est attribuée à la culture du soja et du maïs en Amérique du Nord et du Sud, où les variétés tolérantes au glyphosate sont largement utilisées et où les applications de désherbage en pré-plantation sont une pratique courante. Les légumineuses et oléagineux détenaient une part secondaire notable, portée par l'utilisation du glyphosate pour la dessiccation avant récolte dans des cultures telles que les lentilles, les pois chiches et le colza. Cette pratique facilite la maturité synchronisée et réduit la teneur en humidité à la récolte. Les fruits et légumes représentent un segment plus restreint du marché, car de nombreuses cultures à haute valeur ajoutée sont cultivées dans des systèmes biologiques ou de gestion intégrée des ravageurs qui limitent l'utilisation du glyphosate. Certains vergers d'arbres fruitiers utilisent le glyphosate pour le désherbage sous le couvert.

Les cultures commerciales, notamment le coton, la canne à sucre et les cultures de plantation, devraient croître à un CAGR de 6,8 % jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par l'adoption de protocoles de dessiccation qui améliorent la qualité des fibres dans le coton et rationalisent la planification des récoltes dans la canne à sucre. En Argentine, le cadre réglementaire soutient cette expansion en autorisant les variétés de coton tolérantes au glyphosate et en assurant la conformité en matière de résidus par le biais du Service national de la santé et de la qualité agroalimentaire (SENASA), offrant une assurance juridique aux producteurs et aux exportateurs^{[3]Source : ATANOR S.C.A., "etiq Glifosato II x 20L," atanor.com.ar} . D'autres cultures, telles que les pâturages et la sylviculture, ainsi que les applications non agricoles comme l'entretien des voies ferrées et des bords de route, contribuent à une part stable mais à croissance plus lente du marché. Les budgets d'entretien des infrastructures et les cycles d'approvisionnement du secteur public influencent la demande dans ces segments.

Par adoption des biotechnologies : les systèmes de traits verrouillent la demande

Les cultures génétiquement modifiées (OGM) représentaient 60,0 % de la taille du marché des herbicides à base de glyphosate en 2025 et devraient croître à un CAGR de 6,5 % jusqu'en 2031. L'expansion de ce segment met en évidence l'adoption institutionnelle des traits de tolérance aux herbicides dans les principaux pays exportateurs. Les semenciers de ces régions intègrent la tolérance au glyphosate avec d'autres traits, notamment la résistance aux insectes, la tolérance à la sécheresse et l'amélioration du rendement, créant des systèmes complets difficiles à dissocier pour les agriculteurs.

La segmentation du marché des herbicides à base de glyphosate révèle une division stratégique au sein de l'industrie mondiale des semences. Dans les régions où les cultures génétiquement modifiées (OGM) sont largement acceptées, comme les Amériques et certaines parties de l'Asie, les semenciers se concentrent sur les empilements de traits de nouvelle génération. Ces empilements prolongent la pertinence commerciale du glyphosate en intégrant la tolérance dans des fonds génétiques édités par CRISPR qui offrent des avantages agronomiques supplémentaires. À l'inverse, dans les régions où l'adoption des cultures génétiquement modifiées (OGM) est limitée, comme l'Europe et certaines parties de l'Afrique, les fabricants privilégient les améliorations des formulations de glyphosate et des technologies d'application pour renforcer son efficacité dans les systèmes de culture conventionnels.

Par formulation : les produits secs gagnent du terrain dans les régions à contraintes logistiques

Les formulations liquides détenaient 73,0 % de la part du marché des herbicides à base de glyphosate en 2025, portées par leur facilité de mélange en cuve, leur compatibilité avec les équipements de pulvérisation de précision et leur infrastructure de distribution établie. Ces formulations offrent également des coûts d'application par hectare plus faibles en raison de la réduction des besoins en main-d'œuvre pour la manipulation et le mélange par rapport aux produits secs. Le choix de la formulation a des implications stratégiques pour les fabricants et les distributeurs. Les produits liquides nécessitent des investissements dans des cuves de stockage en vrac, des lignes de remplissage et des certifications de transport de matières dangereuses, créant des barrières à l'entrée pour les acteurs régionaux plus petits. Parallèlement, la préférence croissante pour les formulations sèches dans les marchés émergents reflète un glissement vers une distribution décentralisée, où les petits agriculteurs s'approvisionnent en intrants auprès de détaillants au niveau des villages plutôt qu'auprès de fabricants ou de grands agri-détaillants.

Les formulations sèches devraient croître à un CAGR de 7,3 % jusqu'en 2031, portées par une adoption croissante en Afrique et dans certaines parties de l'Asie-Pacifique. Les distributeurs de ces régions privilégient les produits granulaires en raison de leur poids de transport réduit, de leurs besoins de stockage minimisés et de leur facilité de manipulation dans les zones disposant d'une infrastructure de chaîne du froid limitée. De plus, les formulations sèches sont avantageuses dans les marchés où la qualité de l'eau est peu fiable, car elles peuvent être pré-mélangées avec des volumes d'eau connus, évitant les problèmes de compatibilité pouvant survenir lorsque des concentrés liquides sont dilués avec de l'eau dure ou saline. Ces formulations peuvent également être conditionnées en petites unités et distribuées par des détaillants généraux d'intrants agricoles, réduisant l'intensité en capital de l'entrée sur le marché. Cette approche nécessite une formation plus approfondie des revendeurs pour garantir une reconstitution et une application correctes.

Analyse géographique

La part de 30 % de l'Amérique du Nord sur le marché des herbicides à base de glyphosate en 2025 est portée par l'adoption généralisée des systèmes d'agriculture sans labour pour le soja et le maïs. Plus de 80 % des producteurs de la région ont recours aux herbicides pour les applications de désherbage et en cours de culture. Au Canada, des pratiques similaires sont observées dans l'agriculture du blé et du colza des prairies, tandis que le passage du Mexique à l'agriculture mécanisée du maïs contribue à une demande incrémentale stable. Les litiges représentent un risque significatif pour le marché, car les affaires en cours pourraient affecter l'approvisionnement intérieur si Bayer venait à se retirer du marché. Pour y remédier, des protections contre la responsabilité au niveau des États, telles que celles adoptées en Géorgie, visent à assurer la continuité de la production. Les États-Unis restent le plus grand marché national, soutenus par des programmes de crédits carbone qui incitent à l'agriculture sans labour. Ces programmes maintiennent les applications de glyphosate en pré-plantation, même si la résistance croissante aux herbicides nécessite des doses plus élevées et des combinaisons en mélanges en cuve.

La région Asie-Pacifique devrait afficher la croissance régionale la plus rapide, avec un CAGR de 6,90 %, d'ici 2031. En Chine, les volumes de pesticides se sont stabilisés à environ 240-250 millions de tonnes métriques, le glyphosate restant parmi les 10 premières matières actives. La chaîne de valeur des produits agrochimiques en Inde se développe, avec des volumes croissants de glyphosate générique à mesure que les agriculteurs adoptent des méthodes de désherbage rentables. Des pays tels que l'Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande adoptent de plus en plus les pratiques de désherbage en pré-plantation pour soutenir la double culture. En Australie, les grandes exploitations céréalières présentent une demande mature mais stable, renforcée par des systèmes de guidage de précision qui optimisent l'application des intrants. L'environnement réglementaire indien reste prudent, avec des révisions périodiques des homologations de glyphosate et des restrictions au niveau des États dans les zones où des groupes de défense de l'environnement ont soulevé des préoccupations concernant la contamination des eaux souterraines.

L'Amérique du Sud se classe deuxième en termes de consommation de glyphosate, principalement en raison de la récolte céréalière projetée du Brésil à 322,3 millions de tonnes métriques en 2025, qui génère une utilisation élevée d'herbicides. L'agriculture sans labour s'étend sur plus de 35 millions d'hectares dans la région, rendant le glyphosate essentiel pour contrôler les mauvaises herbes graminées avant la plantation. En Argentine, les difficultés monétaires ont accru la sensibilité aux prix, mais n'ont pas réduit la dépendance au glyphosate. Les avancées technologiques régionales, telles que l'installation de 65 millions USD de Syngenta à Paulínia, se concentrent sur le développement de formulations adaptées au climat tropical pour maintenir l'efficacité dans des conditions d'humidité élevée, soutenant la croissance à long terme du marché. Dans la région du cerrado brésilien, la conversion des pâturages et de la savane en plantations de soja continue de stimuler la demande incrémentale de glyphosate pour le désherbage en pré-plantation et en post-levée. Le Brésil et l'Argentine font face à une résistance croissante aux herbicides, notamment dans des espèces comme Amaranthus et Sorghum halepense. Cela a conduit les agronomes à préconiser des programmes de gestion intégrée des mauvaises herbes combinant des herbicides résiduels et des méthodes de contrôle mécanique.