Marché total de l'automatisation des laboratoires – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché total de l'automatisation des laboratoires est segmenté par type d'équipement (gestionnaires de liquides automatisés, gestionnaires de plaques automatisés, bras robotiques, systèmes de stockage et de récupération automatisés (ASRS) et analyseurs), logiciels (système de gestion des informations de laboratoire (LIMS), système d'information de laboratoire ( LIS), système de données chromatographiques (CDS), cahier de laboratoire électronique (ELN) et système de gestion des données scientifiques (SDMS)), application (découverte de médicaments, génomique, protéomique, diagnostic clinique) et géographie.

Aperçu du marché

Total Lab Automation Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.6 %
Total Lab Automation Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché total de l'automatisation des laboratoires était évalué à 4569,3 millions USD en 2020 et devrait atteindre une valeur de 6672,31 millions USD d'ici 2026, à un TCAC de 6,6% sur la période de prévision (2021-2026). Avec la récente épidémie de la pandémie de COVID-19, il y a eu une pression accrue sur les laboratoires pour augmenter la capacité et la vitesse des laboratoires de test. Avec l'augmentation du nombre d'échantillons testés chaque jour, le marché étudié a connu une croissance des développements de systèmes d'automatisation par les fournisseurs, ce qui devrait créer des opportunités pour la croissance du marché étudié. Des régions, comme l'Europe et l'Amérique latine, ont connu une augmentation de la demande de traitement d'échantillons à grande vitesse, augmentant ainsi la demande d'automatisation des laboratoires.

  • Un cas d'utilisation notable a été identifié en juin 2020, qui implique un robot de pipetage danois, qui automatise les processus de test COVID dans les hôpitaux à travers l'Europe. Le robot de manipulation de liquides de Flow Robotics, du Danemark, a accéléré la tâche d'analyse des tests COVID. Chaque jour, des milliers de tests pour le COVID-19 sont actuellement préparés pour être analysés par le robot de flux sophistiqué ONE de Flow Robotics.
  • Le système d'automatisation totale du laboratoire effectue des tests de laboratoire dans tout le système de manière rapide et rentable. L'automatisation de laboratoire contient des instruments et des gadgets de laboratoire informatisés, qui offrent des avantages, tels qu'une rentabilité accrue, une portée de processus de travail améliorée, un cycle de temps réduit et une qualité d'information améliorée. L'automatisation des laboratoires est également essentielle pour gérer de grands volumes de tests d'échantillons à un rythme rapide.
  • Par exemple, les manipulateurs de liquides automatisés ont été largement adoptés dans l'automatisation des laboratoires, car ils réduisent considérablement le temps de traitement et minimisent les risques de contamination des échantillons en distribuant très efficacement les volumes morts. Les manipulateurs de liquide fonctionnent sur un logiciel, contrôlé à l'aide d'un système intégré, qui personnalise les procédures de manipulation avec de grands volumes de transfert.
  • Tecan, dans un passé récent, a lancé une gamme de solutions avancées de manipulation des liquides, ainsi que la nouvelle station de travail d'automatisation Fluent Gx, pour répondre aux besoins critiques des laboratoires cliniques et réglementés. Hamilton, en octobre 2019, a lancé son manipulateur de liquide automatisé compact Microlab Prep conçu pour ceux qui s'éloignent du pipetage manuel à l'aide de microplaques à 96 et 384 puits et d'autres récipients d'échantillons.
  • Les laboratoires sont confrontés à des pressions pour produire des délais d'exécution plus rapides, tout en réduisant les erreurs pour améliorer les soins aux patients et utilisent donc l'automatisation et la robotique omniprésentes dans les laboratoires cliniques. L'automatisation haut de gamme des instruments et des systèmes modulaires offre un éventail de fonctionnalités extrêmement conviviales. La plupart de ces instruments peuvent être intégrés à l'informatique pour maximiser les avantages de l'automatisation du laboratoire, qui offre des solutions mécanisées à chaque phase du flux de travail dans un laboratoire.

Portée du rapport

L'automatisation totale du laboratoire est l'automatisation des fonctions répétitives exécutées dans un laboratoire, entraînant une amélioration globale du contrôle des processus, ainsi que des délais d'exécution plus rapides.

Ce rapport segmente le marché par équipement, logiciel, application et géographie. La segmentation sur la base du logiciel est divisée en système de gestion des informations de laboratoire, système d'information de laboratoire, système de données de chromatographie, cahier de laboratoire électronique et système de gestion des données scientifiques. Compte tenu des équipements et logiciels ci-dessus, le marché a été analysé sur la base de diverses applications, telles que la découverte de médicaments, la génomique, la protéomique, le diagnostic clinique, la microbiologie clinique et d'autres applications.

Type of Equipment
Automated Liquid Handlers
Automated Plate Handlers
Robotic Arms
Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS)
Analyzers
Software
Laboratory Information Management System (LIMS)
Laboratory Information System (LIS)
Chromatography Data System (CDS)
Electronic Lab Notebook (ELN)
Scientific Data Management System (SDMS)
Application
Drug Discovery
Genomics
Proteomics
Clinical Diagnostics
Other Applications
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Rest of the World

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Principales tendances du marché

Le système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) devrait détenir la plus grande part de marché

  • Le système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est un logiciel utilisé pour gérer et agréger les données des échantillons, automatiser les flux de travail et gérer les échantillons associés. De plus, le LIMS suit les lots et les réactifs, ce qui aide à prédéterminer et à comprendre les agents de laboratoire et les ressources nécessaires.
  • LIMS offre divers avantages, tels que l'intégration avec d'autres systèmes en laboratoire, permettant un fonctionnement fluide et la collecte de données à un seul endroit. Cela propulse la croissance du marché de manière significative.
  • Dans les applications de recherche clinique, le LIMS offre une flexibilité dans la configuration des applications. Les laboratoires cliniques sont également chargés de répondre à des exigences réglementaires spécifiques, y compris celles régies par (Clinical Laboratory Improvement Amendments) CLIA et CAP aux États-Unis, qui concernent l'exactitude et la fiabilité des tests. La conformité à la CLIA implique de suivre l'ensemble de normes strictes. Les LIMS sont censés respecter ces normes.
  • En juillet 2019, Abbott a lancé STARLIMS Life Sciences Solution 11.1, un système de gestion des informations de laboratoire, pour aider à gérer le flux de travail complexe des échantillons et des tests. Cela contribuera également à assurer la sécurité et l'intégrité des données tout au long de leur cycle de vie. STARLIMS Life Sciences Solution 11.1 est conçu pour diverses applications, telles que les diagnostics spécialisés et la recherche universitaire, la recherche préclinique et clinique, pour gérer et tester des échantillons cliniques.
Total Lab Automation Market Share

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part

  • L'Amérique du Nord devrait enregistrer une part importante en raison de la présence des États-Unis, un pays qui investit beaucoup dans la recherche clinique. Ce pays abrite certaines des principales sociétés pharmaceutiques, telles que Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, J&J et Novartis. Le pays a également la plus forte concentration d'organismes de recherche sous contrat (CRO). Certaines des principales CRO du pays sont Laboratory Corp. of America Holdings, IQVIA, Syneos Health et Parexel International Corp.
  • En raison de la présence de tous les principaux acteurs du secteur et des réglementations strictes de la FDA, le marché est très concurrentiel dans le pays. Afin d'obtenir un avantage sur leurs concurrents, les entreprises du pays adoptent de plus en plus la robotique et l'automatisation dans les laboratoires.
  • L'inclusion de la robotique et de l'automatisation a été un facteur majeur contribuant à la transformation de l'industrie de la recherche clinique, grâce à laquelle plus de 108 790 études cliniques ont été enregistrées aux États-Unis en 2019, selon ClinicalTrials.gov. De plus, il y a eu une augmentation significative des approbations de la FDA reçues au cours des dernières années, principalement en raison de l'automatisation.
  • La région dispose d'organismes de réglementation, tels que les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) qui réglementent et surveillent tous les tests de laboratoire effectués sur des humains aux États-Unis par le biais des amendements d'amélioration des laboratoires cliniques (CLIA) qui couvrent 260 000 entités de laboratoire. Cela représente une opportunité potentielle pour les fournisseurs d'automatisation de laboratoire, ce qui pourrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
  • Certains des principaux acteurs de la région concluent des partenariats stratégiques, des fusions et acquisitions et des partenariats stratégiques, afin de stimuler la technologie utilisée pour l'automatisation, alimentant à son tour la demande d'automatisation des laboratoires tout au long de la période de prévision. Par exemple, en janvier 2019, Shimadzu Medical Systems USA a annoncé l'acquisition d'ORE Medical Imaging Inc.
Total Lab Automation Market Growth Rate By Region

Paysage concurrentiel

Le marché Total Lab Automation offre une forte concurrence aux acteurs opérationnels, en raison de la présence de certains acteurs clés sur le marché, tels que Siemens AG, Honeywell et Schimadzu. Leur capacité à innover leurs offres a permis aux acteurs d'acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Grâce à des activités de R&D, des partenariats stratégiques et des fusions et acquisitions, ces acteurs sont en mesure de s'implanter solidement sur le marché.

  • Février 2020 - Becton, Dickinson and Company a annoncé que le BD Kiestra ReadA est approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Cet appareil autonome améliore l'efficacité opérationnelle des laboratoires de microbiologie clinique en automatisant les tâches de gestion des plaques redondantes, tout en offrant une précision grâce à l'acquisition d'images numériques standardisée.

Paysage concurrentiel

Le marché Total Lab Automation offre une forte concurrence aux acteurs opérationnels, en raison de la présence de certains acteurs clés sur le marché, tels que Siemens AG, Honeywell et Schimadzu. Leur capacité à innover leurs offres a permis aux acteurs d'acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Grâce à des activités de R&D, des partenariats stratégiques et des fusions et acquisitions, ces acteurs sont en mesure de s'implanter solidement sur le marché.

  • Février 2020 - Becton, Dickinson and Company a annoncé que le BD Kiestra ReadA est approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Cet appareil autonome améliore l'efficacité opérationnelle des laboratoires de microbiologie clinique en automatisant les tâches de gestion des plaques redondantes, tout en offrant une précision grâce à l'acquisition d'images numériques standardisée.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing R&D by Pharmaceutical and Biotech Companies

      2. 5.1.2 Growing Demand from Drug Discovery and Genomics

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Initial Setup Demands Huge Capital Investment

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Type of Equipment

      1. 6.1.1 Automated Liquid Handlers

      2. 6.1.2 Automated Plate Handlers

      3. 6.1.3 Robotic Arms

      4. 6.1.4 Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS)

      5. 6.1.5 Analyzers

    2. 6.2 Software

      1. 6.2.1 Laboratory Information Management System (LIMS)

      2. 6.2.2 Laboratory Information System (LIS)

      3. 6.2.3 Chromatography Data System (CDS)

      4. 6.2.4 Electronic Lab Notebook (ELN)

      5. 6.2.5 Scientific Data Management System (SDMS)

    3. 6.3 Application

      1. 6.3.1 Drug Discovery

      2. 6.3.2 Genomics

      3. 6.3.3 Proteomics

      4. 6.3.4 Clinical Diagnostics

      5. 6.3.5 Other Applications

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

      4. 6.4.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles*

      1. 7.1.1 Thermo Fisher Scientific Inc.

      2. 7.1.2 Danaher Corporation / Beckman Coulter

      3. 7.1.3 Hudson Robotics Inc.

      4. 7.1.4 Becton Dickinson & Co.

      5. 7.1.5 Synchron Lab Automation

      6. 7.1.6 Agilent Technologies Inc.

      7. 7.1.7 Siemens Healthineers AG

      8. 7.1.8 Tecan Group Ltd.

      9. 7.1.9 PerkinElmer Inc.

      10. 7.1.10 Inpeco SPA

      11. 7.1.11 Roche Holding AG

      12. 7.1.12 Abbott Laboratories

      13. 7.1.13 Sysmex Corporation

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché Total Lab Automation est étudié de 2018 à 2026.

Le marché total de l'automatisation des laboratoires croît à un TCAC de 6,6 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, Hudson Robotics Inc., Becton Dickinson & Co., Synchron Lab Automation sont les principales entreprises opérant sur le marché total de l'automatisation des laboratoires.

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