Aperçu du marché
| Study Period: | 2020-2027 |
| Fastest Growing Market: | Asia-Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | 11.45 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Aperçu du marché
Le marché mondial des communications par satellite (SATCOM) (ci-après dénommé le marché étudié) était évalué à 39,14 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 73,72 milliards USD d'ici 2027 ; le marché devrait enregistrer un CAGR de 11,45% au cours de la période 2022-2027 (ci-après dénommée période de prévision).
- La communication par satellite est utilisée pour une pléthore d'applications dans tous les secteurs, telles que la diffusion de médias, l'extension de la couverture haut débit, la mise en place de systèmes de communication 5G, l'intégration et la convergence de diverses technologies filaires et sans fil, l'observation de la Terre, la défense et la sécurité et la surveillance. applications.
- La demande de communications à large bande se poursuit sans relâche et n'est pas nécessairement spécifique à un lieu. Ces demandes incluent les exigences de connectivité pour les utilisateurs d'aéronefs, de navires et de véhicules (y compris les premiers intervenants) qui opèrent à des emplacements fixes et en mouvement. Ces trois plates-formes différentes ont besoin d'une connectivité continue le long de leurs itinéraires de voyage, qui les conduisent souvent à travers des parties non desservies des grandes zones métropolitaines et des zones moins densément peuplées. Ces tendances devraient contribuer à la croissance du marché étudié.
- L'évolution des communications par satellite et les progrès de toutes sortes de processus de télécommunications et d'informatique ont conduit à l'évolution de nouvelles opportunités dans des domaines innovants du secteur. Alors que les installations de production industrielle et les opérations minières s'enfoncent de plus en plus dans des terrains inaccessibles, la nécessité d'une interconnexion sans fil efficace via des communications terrestres sans fil et par satellite augmente rapidement.
- La cybersécurité est devenue une préoccupation majeure pour la communication par satellite car l'ensemble du processus de lancement d'un satellite pour transmettre des données est très sensible. De plus, le défi réside dans l'impact négatif que ces menaces de cybersécurité peuvent potentiellement avoir, car les vulnérabilités sont essentielles à la mission. Les vulnérabilités critiques qui sont exposées aux menaces de cybersécurité comprennent les systèmes de lancement, les communications, la télémétrie, le suivi et la commande, et l'achèvement de la mission. La dépendance excessive de la communication par satellite à l'égard des cybercapacités sécurisées tout au long de la durée de vie du satellite en fait une préoccupation sérieuse et entrave ainsi son adoption.
- Selon la Satellite Industry Association, l'industrie des satellites commerciaux a joué un rôle central pendant la pandémie de COVID-19. La demande de communication par satellite a augmenté en raison de ses vastes applications dans la fourniture de solutions de communication vocale, de données et de diffusion, ainsi que de navigation, d'observation de la Terre, de télédétection et d'autres services uniques vitaux pour les entreprises, les clients gouvernementaux et les consommateurs, tant au niveau national qu'autour du monde. globe. Les agences spatiales mondiales, telles que la NASA, ont mis à profit les satellites de communication pour illustrer les changements planétaires résultant du COVID-19.
Portée du rapport
Le champ d'application couvre différents types d'équipements et de services de communication par satellite. L'équipement au sol comprend une passerelle, un équipement de terminal à très petite ouverture (VSAT), un centre d'exploitation du réseau (NOC) et un équipement de collecte d'informations par satellite (SNG). Les services comprennent les services mobiles par satellite (MSS), les services fixes par satellite et les services d'observation de la Terre. Les services de communication par satellite courants comprennent les appels vocaux et l'accès à Internet pour différentes applications.
L'impact de COVID-19 a également été pris en compte lors de la prévision de la taille du marché et de l'analyse qualitative.
Principales tendances du marché
Augmentation de l'Internet des objets (IoT) et des systèmes autonomes
- La tendance croissante à l'adoption de systèmes autonomes et d'appareils connectés dans les secteurs industriels influence positivement le marché étudié. Selon Ericsson, le nombre de connexions IoT massives devrait avoir doublé, atteignant près de 200 millions de connexions. Selon Ericsson, d'ici la fin de 2027, 40 % des connexions IoT cellulaires seront des IoT haut débit, la 4G connectant la majorité.
- Les applications et les modèles commerciaux émergents et la baisse des coûts des appareils ont joué un rôle déterminant dans l'adoption de l'IoT, augmentant ainsi le nombre d'appareils connectés et de terminaux dans le monde. Les technologies IoT massives NB-IoT et Cat-M1 continuent d'être déployées à l'échelle mondiale. Les technologies IoT massives devraient représenter 51 % de toutes les connexions IoT cellulaires dépassant les connexions cellulaires IoT haut débit. Cette augmentation massive de l'adoption de l'IoT entraîne le besoin de communication par satellite, soutenant ainsi la croissance du marché étudié.
- Alors que les organisations adoptent l'IoT, les entreprises de toutes les régions se concentrent sur l'expansion de leur portée IoT à l'aide de la communication par satellite grâce à des alliances stratégiques, des collaborations et des partenariats. Par exemple, en novembre 2021, Rakuten Mobile, en partenariat avec la Graduate School of Engineering de l'Université de Tokyo, a élargi conjointement la portée des réseaux IoT en utilisant des satellites en orbite terrestre basse (LEO) pour permettre des communications longue distance avec la bande étroite existante (NB) dispositifs. Le partenariat devrait se concentrer sur la stabilisation et l'optimisation des communications par satellite LTE, le développement de logiciels NB-IoT pertinents et l'exploration de cas d'utilisation pour la couverture ultra IoT.
- De plus, en décembre 2021, RBC Signals, un fournisseur de communications de données par satellite, a conclu une nouvelle entente avec Inmarsat, un fournisseur mondial de communications mobiles par satellite. L'accord permet à RBC Signals d'utiliser le réseau mondial d'Inmarsat pour connecter sa gamme d'applications et de solutions pour les entreprises clientes afin de tirer parti des avantages de l'IoT. L'accord de location mondial pluriannuel combine les réseaux satellitaires mondiaux ELERA et Global Xpress d'Inmarsat avec la gamme d'applications de données et d'Internet des objets nouvelles et existantes de RBC Signals.
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L'Amérique du Nord devrait détenir une part de marché importante
- Afin de commander et de contrôler les forces, de surveiller les actions de l'adversaire et de découvrir les menaces qui pourraient mettre en péril les États-Unis et leurs alliés, le département américain de la Défense (DoD) s'appuie sur les avantages offerts par les satellites pour presque toutes les missions militaires. Les États-Unis ont maintenant plus de 3 500 satellites actifs dans l'espace.
- La Force spatiale des États-Unis (USSF) exploite le réseau de contrôle par satellite (SCN) de 6,8 milliards de dollars pour les combattants militaires, qui consiste en un réseau terrestre mondial d'antennes fixes sur sept sites pour commander plus de 190 satellites militaires et gouvernementaux.
- Les agences gouvernementales d'Amérique du Nord ont déployé des efforts considérables pour introduire de nouveaux systèmes de satellite et de navigation qui ont stimulé la croissance de l'industrie des communications par satellite. L'Amérique du Nord possède une vaste zone côtière qui nécessite une surveillance continue. L'augmentation des activités commerciales et des échanges dans la région renforce le besoin de sécurité et de surveillance maritimes.
- Les eaux côtières américaines sont les plus vulnérables en raison de leurs frontières ouvertes. Cette nature du vaste domaine maritime des États-Unis fait face à des menaces critiques du terrorisme, des activités criminelles et des catastrophes naturelles. La menace sous-jacente pose des défis uniques et critiques dans l'application de la sécurité maritime, car des activités illégales peuvent se produire de toutes les directions à travers les frontières maritimes du pays s'il n'y a pas de système approprié de détection et d'identification. Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient influencer le marché étudié dans la région au cours de la période de prévision.
- Le pays a lancé son cinquième vaisseau spatial avancé à très haute fréquence (AEHF-5). Ce satellite de communication militaire sécurisé fournira des communications sans brouillage entre les dirigeants nationaux américains et les forces militaires déployées, y compris la vidéo en temps réel.
- Les États-Unis ont les dépenses militaires les plus importantes au monde. La commission sénatoriale des forces armées a approuvé un budget de la défense pour l'exercice 2022 supérieur de 25 milliards de dollars à la proposition du président. Le National Defense Authorization Act, doté d'un budget de défense de 740 milliards de dollars, a été signé le 27 décembre 2021.
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Paysage concurrentiel
Le marché mondial des communications par satellite (SATCOM) compte peu d'acteurs importants, tels que Thales Group, Inmarsat Communications, Iridium Communications Inc., Gilat Satellite Networks et Orbcomm. Ces acteurs majeurs se sont principalement concentrés sur l'expansion de leur clientèle en tirant parti d'initiatives collaboratives stratégiques pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité. Avec de meilleures avancées technologiques et des innovations de produits, les petites et moyennes entreprises renforcent également leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés.
- Février 2022 - Thuraya Telecommunications Company a lancé sa nouvelle solution de communication radio basée sur IP, Thuraya Push-to-Talk (PTT). Le produit a été développé avec Cobham SATCOM, un fournisseur de solutions de communications par satellite pour les marchés maritime et terrestre. La solution permettra aux utilisateurs d'un large éventail d'industries d'étendre la portée de leurs communications vocales au-delà de la ligne de visée (BLOS).
- Février 2022 - ST Engineering et Vietjet ont signé un contrat de maintenance de composants à l'heure (MBH) qui permettra au groupe de prendre en charge l'ensemble de la flotte de la compagnie aérienne. ST Engineering fournira à Vietjet une suite complète de réparations, de révisions, de modifications et de solutions couvrant la mise en commun des composants, les kits de base principaux, la surveillance de l'état des composants et les services logistiques pour l'ensemble de la flotte de la compagnie aérienne.
- Janvier 2022 - Navis Engineering, un fabricant de systèmes de positionnement dynamique, a annoncé offrir des services KVH Watch pour permettre la surveillance à distance des équipements ; la société a annoncé que Navis Engineering, fabricant de systèmes de contrôle de positionnement dynamique (DP) maritime, a rejoint le programme KVH Watch Solution Partner pour offrir des services de connexion au cloud Kvh watch.
- Novembre 2021 - Viasat Inc., une société mondiale de communications, et Inmarsat ont conclu un accord définitif en vertu duquel Viasat acquerra Inmarsat dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards USD. La société fusionnée a l'intention d'intégrer les actifs de spectre, terrestres et satellitaires des deux sociétés dans un réseau mondial hybride spatial et terrestre capable de fournir des services de qualité supérieure dans les secteurs commerciaux et gouvernementaux à croissance rapide.
Principaux acteurs
Thales Group
Inmarsat Communications
Iridium Communications Inc.
Gilat Satellite Networks
Orbcomm Inc.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Paysage concurrentiel
Le marché mondial des communications par satellite (SATCOM) compte peu d'acteurs importants, tels que Thales Group, Inmarsat Communications, Iridium Communications Inc., Gilat Satellite Networks et Orbcomm. Ces acteurs majeurs se sont principalement concentrés sur l'expansion de leur clientèle en tirant parti d'initiatives collaboratives stratégiques pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité. Avec de meilleures avancées technologiques et des innovations de produits, les petites et moyennes entreprises renforcent également leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés.
- Février 2022 - Thuraya Telecommunications Company a lancé sa nouvelle solution de communication radio basée sur IP, Thuraya Push-to-Talk (PTT). Le produit a été développé avec Cobham SATCOM, un fournisseur de solutions de communications par satellite pour les marchés maritime et terrestre. La solution permettra aux utilisateurs d'un large éventail d'industries d'étendre la portée de leurs communications vocales au-delà de la ligne de visée (BLOS).
- Février 2022 - ST Engineering et Vietjet ont signé un contrat de maintenance de composants à l'heure (MBH) qui permettra au groupe de prendre en charge l'ensemble de la flotte de la compagnie aérienne. ST Engineering fournira à Vietjet une suite complète de réparations, de révisions, de modifications et de solutions couvrant la mise en commun des composants, les kits de base principaux, la surveillance de l'état des composants et les services logistiques pour l'ensemble de la flotte de la compagnie aérienne.
- Janvier 2022 - Navis Engineering, un fabricant de systèmes de positionnement dynamique, a annoncé offrir des services KVH Watch pour permettre la surveillance à distance des équipements ; la société a annoncé que Navis Engineering, fabricant de systèmes de contrôle de positionnement dynamique (DP) maritime, a rejoint le programme KVH Watch Solution Partner pour offrir des services de connexion au cloud Kvh watch.
- Novembre 2021 - Viasat Inc., une société mondiale de communications, et Inmarsat ont conclu un accord définitif en vertu duquel Viasat acquerra Inmarsat dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards USD. La société fusionnée a l'intention d'intégrer les actifs de spectre, terrestres et satellitaires des deux sociétés dans un réseau mondial hybride spatial et terrestre capable de fournir des services de qualité supérieure dans les secteurs commerciaux et gouvernementaux à croissance rapide.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation de l'Internet des objets (IoT) et des systèmes autonomes
5.1.2 Augmentation de la demande de solutions de communication par satellite militaires et de défense
5.2 Contraintes du marché
5.2.1 Menaces de cybersécurité pour les communications par satellite
5.2.2 Interférence dans la transmission des données
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Équipement au sol (passerelle, équipement de terminal à très petite ouverture (VSAT), centre d'exploitation du réseau (NOC) et équipement de collecte d'informations par satellite (SNG))
6.1.2 Service (services mobiles par satellite (MSS), services fixes par satellite et services d'observation de la Terre)
6.2 Par utilisateur final vertical
6.2.1 Maritime
6.2.2 Défense et gouvernement
6.2.3 Entreprises
6.2.4 Médias et divertissement
6.2.5 Autres verticales d'utilisateurs finaux
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.2 L'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Groupe Thales
7.1.2 Communications Inmarsat
7.1.3 Iridium Communications inc.
7.1.4 Réseaux satellitaires Gilat
7.1.5 Orbcom Inc.
7.1.6 Cobham PLC
7.1.7 Société de télécommunications Thuraya (Société de communications par satellite Al Yah PJSC)
7.1.8 ViaSat Inc.
7.1.9 ST Ingénierie iDirect
7.1.10 L3Harris Technologies inc.
7.1.11 Advantech Technologies sans fil inc. (Baylin Technologies)
7.1.12 KVH Industries inc.
8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS
9. AVENIR DU MARCHÉ
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché mondial des communications par satellite (SATCOM) est étudié de 2018 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché mondial Communication par satellite (SATCOM)?
Le marché mondial des communications par satellite (SATCOM) connaît une croissance à un TCAC de 11,45 % au cours des 5 prochaines années.
Quelle région a le taux de croissance le plus élevé du marché mondial Communication par satellite (SATCOM)?
L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial des communications par satellite (SATCOM)?
L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.
Quels sont les principaux acteurs du marché mondial des communications par satellite (SATCOM)?
Thales Group, Inmarsat Communications, Iridium Communications Inc., Gilat Satellite Networks, Orbcomm Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché mondial des communications par satellite (SATCOM).
