Taille et part du marché des énergies renouvelables

Marché des énergies renouvelables (2025 - 2030)

Analyse du marché des énergies renouvelables par Mordor Intelligence

La taille du marché des énergies renouvelables en termes de base installée devrait passer de 5,08 mille gigawatts en 2025 à 7,04 mille gigawatts d'ici 2030, à un TCAC de 8,94 % pendant la période de prévision (2025-2030).

Une chute brutale des coûts technologiques, des politiques gouvernementales favorables et une demande croissante des entreprises sous-tendent cette expansion. L'énergie solaire a dominé le marché des énergies renouvelables en 2024 avec 42 % de la capacité et devrait croître à un TCAC de 13 % jusqu'en 2030. Les projets à l'échelle des services publics restent l'épine dorsale de la croissance, mais les installations commerciales et industrielles (C&I) prennent de l'élan alors que les entreprises se protègent contre la volatilité des prix des combustibles fossiles et renforcent leurs objectifs de durabilité. L'Asie-Pacifique détient la plus grande part régionale, tandis que l'Amérique du Sud progresse le plus rapidement grâce aux réformes pro-investissement et aux ressources éoliennes et solaires abondantes.

Points clés du rapport

  • Par technologie, le solaire a capturé 42 % de la part du marché des énergies renouvelables en 2024 ; l'éolien offshore devrait s'étendre à un TCAC de 13 % jusqu'en 2030.
  • Par utilisation finale, les services publics ont représenté 65 % de la taille du marché des énergies renouvelables en 2024, tandis que les installations C&I sont prêtes à progresser à un TCAC de 10 % jusqu'en 2030.
  • Par région, l'Asie-Pacifique détenait 55 % de la part du marché des énergies renouvelables en 2024, tandis que l'Amérique du Sud devrait afficher un TCAC de 16 % entre 2025 et 2030.

Analyse par segment

Par technologie : L'énergie solaire reste le moteur de croissance

Le solaire commandait 42 % de la capacité en 2024 et augmentera à un TCAC de 13 % jusqu'en 2030. Le solaire à l'échelle des services publics est maintenant l'option de nouvelle génération la moins chère dans de nombreux pays.[3]Agence internationale de l'énergie, "Électricité 2025 : Analyse et prévisions," iea.org La taille du marché des énergies renouvelables pour les installations solaires devrait s'étendre de 80 % d'ici 2030, aidée par les cellules tandem pérovskite-silicium atteignant 31,6 % d'efficacité en laboratoire. La suroffre de modules, cependant, comprime les marges des producteurs, incitant à la diversification vers la fabrication domestique aux États-Unis et en Europe pour réduire la dépendance aux importations chinoises.

Les installations massives telles que les bases solaires désertiques de la Chine et les parcs ultramega de l'Inde illustrent les économies d'échelle qui conduisent à la parité des coûts avec l'électricité conventionnelle. L'adoption résidentielle sur toiture s'améliore également grâce à la propriété par des tiers et la mesure nette virtuelle, allégeant les coûts initiaux pour les ménages. Ces tendances cimentent le rôle du solaire comme principal contributeur à la capacité du marché des énergies renouvelables.

Marché des énergies renouvelables : Part de marché par technologie

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Par technologie : L'énergie éolienne consolide son rôle stratégique

L'éolien terrestre et offshore ajoute de la diversité au marché des énergies renouvelables, croissant d'environ 8 % annuellement. Les puissances des turbines dépassent maintenant 18 MW en offshore, augmentant la capture d'énergie par fondation. Pourtant, l'inflation et le stress de la chaîne d'approvisionnement ont fait monter les coûts au-dessus des niveaux d'offre, forçant la renégociation et, dans certains cas, l'annulation d'accords d'achat d'électricité. La taille du marché des énergies renouvelables pour l'éolien offshore devrait doubler d'ici 2025, mais les développeurs cherchent une plus grande prévisibilité politique pour dérisquer l'allocation de capital.

Les mandats de recyclage des pales en fin de vie en Europe et les règles de contenu local en Inde illustrent comment la politique peut gonfler les coûts si les chaînes d'approvisionnement traînent. La concurrence des turbines asiatiques à bas coût pousse les fabricants occidentaux à se concentrer sur les contrats de service, l'optimisation numérique et les conceptions modulaires pour conserver leur présence sur le marché.

Par utilisation finale : Le segment des services publics conserve l'avantage d'échelle

Les projets de services publics détenaient 65 % de la capacité en 2024 grâce aux économies d'échelle et aux objectifs d'approvisionnement des États. Les enchères compétitives en Inde ont attribué 12 GW de solaire à des niveaux records en 2024, cimentant le leadership des coûts. Une pénétration élevée, cependant, teste la flexibilité du réseau. Environ 1 TW de solaire-plus-stockage est bloqué dans les files d'interconnexion américaines, montrant comment les retards de transmission restreignent la croissance du marché des énergies renouvelables.

Le segment C&I progresse à un TCAC de 10 % alors que les entreprises se couvrent contre les coûts énergétiques à long terme et décarbonent leurs chaînes d'approvisionnement. Un réseau de 5,7 MW alimente maintenant l'usine américaine de Toyota Boshoku America, montrant l'attrait croissant de la génération sur site. Les tarifs d'énergie propre flexibles et le financement hors bilan soutiennent l'adoption dans la fabrication et la logistique.

Marché des énergies renouvelables : Part de marché par utilisateur final

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Par utilisation finale : L'adoption résidentielle dépend de l'économie client

Les réformes de mesure nette et la hausse des taux d'intérêt ont réduit les installations solaires résidentielles américaines de 26 % en 2024, mais la location par des tiers stimule un rebond. Regrouper le solaire sur toiture avec le stockage par batteries et la charge de véhicules électriques améliore la valeur et la résilience du réseau, ramenant les propriétaires dans le marché des énergies renouvelables. La surveillance numérique et les onduleurs intelligents aident les réseaux à gérer les flux d'énergie bidirectionnels pendant les pics de génération.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique possède 55 % de la capacité du marché des énergies renouvelables, menée par la part de 64 % de la Chine des nouveaux ajouts mondiaux en 2024.[4]Agence internationale des énergies renouvelables, "Statistiques de capacité renouvelable 2025," irena.org La taille du marché des énergies renouvelables de l'Inde devrait quadrupler à 62 GW d'ici 2030 sous les schémas d'incitation, tandis que les nations d'Asie du Sud-Est s'attaquent aux contraintes de stockage et de réseau. L'investissement direct étranger a dépassé 58 milliards USD en 2024, soulignant la confiance des investisseurs malgré la variabilité politique.

L'Amérique du Sud affiche la croissance la plus rapide à 16 % TCAC. Le Brésil a enregistré des ajouts solaires et éoliens en 2024, bien que la hausse des charges de transmission et les retards de permis tempèrent l'enthousiasme des investisseurs. Le Chili et la Colombie intensifient également les projets solaires marchands, aidés par une liquidité croissante du marché au comptant.

L'Amérique du Nord bénéficie des crédits d'impôt américains dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation. La capacité solaire grimpera de 35 % d'ici 2025, bien que la congestion du réseau ralentisse l'énergisation des projets. Les PPA d'entreprise dominent maintenant l'approvisionnement au Texas et dans le Midwest, alignant les besoins des centres de données avec les ressources éoliennes et solaires abondantes.

L'Europe vise 1 200 GW d'énergies renouvelables d'ici 2030 grâce à REPowerEU. L'Espagne a doublé sa capacité d'énergies renouvelables malgré les goulots d'étranglement du réseau, et l'Italie pilote des réformes du marché de capacité qui récompensent la flexibilité. La concurrence de la chaîne d'approvisionnement avec les fabricants chinois à bas coût défie le secteur éolien européen, bien que les règles de permis remaniées raccourcissent les délais.

La MENA exploite l'irradiation solaire bon marché pour l'hydrogène vert. L'Arabie saoudite a présélectionné 3,7 GW de solaire dans son tour d'appel d'offres 2024, incluant le projet Al Sadawi de 2 GW. Le complexe Benban de l'Égypte et l'usine Al Dhafra des EAU montrent des constructions à grande échelle qui alimentent les réseaux domestiques et les futurs hubs d'exportation d'hydrogène.

TCAC (%) du marché des énergies renouvelables, taux de croissance par région
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Paysage concurrentiel

La concentration du marché des énergies renouvelables varie selon le segment. Les entreprises chinoises commandent 80-95 % de la chaîne d'approvisionnement PV solaire, conduisant les prix des modules à des niveaux records et stressant les producteurs ailleurs. La concurrence des turbines éoliennes s'intensifie, avec les équipementiers européens se restructurant pour égaler les rivaux asiatiques à plus bas coût. La consolidation, les partenariats stratégiques et les flux de revenus axés sur les services sont des réponses émergentes.

Les fusions-acquisitions de transition énergétique ont atteint 497 milliards USD en 2024, 13,4 % de la valeur des transactions mondiales, signalant un passage vers des portefeuilles intégrés. L'accord d'approvisionnement à long terme de RWE avec Meta et l'acquisition de BlueDot Photonics par UbiQD illustrent des mouvements qui alignent la technologie et les actifs de génération. Les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) devraient dépasser 170 GW d'ici 2030, débloquant des modèles de revenus empilés qui incluent la régulation de fréquence et les paiements de capacité.

L'innovation reste un différenciateur clé. Les outils de prévision basés sur l'IA réduisent les pénalités de déséquilibre, tandis que les skids modulaires d'électrolyseur d'hydrogène réduisent le temps d'installation. Les projets hybrides solaire-plus-stockage à grande échelle, comme l'installation Valmy Grassroot de 500 MW au Nevada, montrent comment les conceptions intégrées capturent plusieurs flux de revenus et renforcent la fiabilité du réseau.

Leaders de l'industrie des énergies renouvelables

  1. NextEra Energy, Inc.

  2. Ørsted A/S

  3. Iberdrola, S.A.

  4. Vestas Wind Systems A/S

  5. JinkoSolar Holding Co. Ltd.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des énergies renouvelables
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Développements récents de l'industrie

  • Mai 2025 : REplace a levé 2,1 millions USD pour une plateforme de sélection de sites basée sur l'IA qui accélère le développement de projets d'énergies renouvelables.
  • Mai 2025 : Toyota Boshoku America a commencé une construction solaire de 5,7 MW dans son usine du Kentucky.
  • Février 2025 : Le plan directeur d'infrastructure hydrogène Hunter a été lancé en Australie, traçant un chemin vers un hub hydrogène leader.
  • Janvier 2025 : Le projet solaire-plus-stockage Valmy Grassroot de 1,2 milliard USD a été annoncé au Nevada.

Table des matières pour le rapport de l'industrie des énergies renouvelables

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses d'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Mix d'énergies renouvelables, 2024
  • 4.3 Facteurs favorables du marché
    • 4.3.1 Accords d'achat d'électricité d'entreprise accélérant les constructions à l'échelle des services publics en Amérique du Nord et en Europe
    • 4.3.2 Demande des centres de données hyperscale stimulant l'approvisionnement solaire-éolien dans les pays nordiques et en Irlande
    • 4.3.3 Pipelines gigawatts d'hydrogène vert stimulant les ajouts de capacité en MENA et en Australie
    • 4.3.4 Permis accélérés ' REPowerEU ' de l'UE réduisant les délais d'éolien terrestre (<12 mois) en Europe du Sud
  • 4.4 Contraintes du marché
    • 4.4.1 Congestion du réseau et risques d'écrêtement dans ERCOT (États-Unis) et en Mongolie intérieure (Chine)
    • 4.4.2 Réglementations sur les déchets de pales en fin de vie augmentant les coûts en Allemagne et en France
    • 4.4.3 Manque de stockage longue durée ralentissant la haute pénétration VRE en Asie du Sud-Est
    • 4.4.4 Mandats de contenu local gonflant les CAPEX éoliens offshore en Inde et au Brésil
  • 4.5 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.6 Perspectives réglementaires
  • 4.7 Perspectives technologiques
  • 4.8 Tendances et développements récents
  • 4.9 Forces de Porter
    • 4.9.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.9.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.9.3 Menace de nouveaux entrants
    • 4.9.4 Menace de produits et services de substitution
    • 4.9.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. Taille du marché et prévisions de croissance

  • 5.1 Par technologie
    • 5.1.1 Énergie solaire (PV et CSP)
    • 5.1.2 Énergie éolienne (terrestre et offshore)
    • 5.1.3 Hydroélectricité (petite, grande, PSH)
    • 5.1.4 Bioénergie
    • 5.1.5 Géothermie
    • 5.1.6 Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice)
  • 5.2 Par utilisateur final
    • 5.2.1 Services publics
    • 5.2.2 Commercial et industriel
    • 5.2.3 Résidentiel
  • 5.3 Par géographie
    • 5.3.1 Amérique du Nord
    • 5.3.1.1 États-Unis
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Mexique
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Royaume-Uni
    • 5.3.2.2 Allemagne
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Espagne
    • 5.3.2.5 Pays nordiques
    • 5.3.2.6 Russie
    • 5.3.2.7 Reste de l'Europe
    • 5.3.3 Asie-Pacifique
    • 5.3.3.1 Chine
    • 5.3.3.2 Inde
    • 5.3.3.3 Japon
    • 5.3.3.4 Corée du Sud
    • 5.3.3.5 Malaisie
    • 5.3.3.6 Thaïlande
    • 5.3.3.7 Indonésie
    • 5.3.3.8 Vietnam
    • 5.3.3.9 Australie
    • 5.3.3.10 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.3.4 Amérique du Sud
    • 5.3.4.1 Brésil
    • 5.3.4.2 Argentine
    • 5.3.4.3 Colombie
    • 5.3.4.4 Reste de l'Amérique du Sud
    • 5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.3.5.1 Émirats arabes unis
    • 5.3.5.2 Arabie saoudite
    • 5.3.5.3 Afrique du Sud
    • 5.3.5.4 Égypte
    • 5.3.5.5 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques (F&A, coentreprises, financement, PPA)
  • 6.3 Analyse des parts de marché (rang/part de marché pour les entreprises clés)
  • 6.4 Profils d'entreprises (inclut aperçu au niveau mondial, aperçu au niveau du marché, segments principaux, finances, informations stratégiques, produits et services, développements récents)
    • 6.4.1 Développeurs/Opérateurs/Propriétaires EPC
    • 6.4.1.1 NextEra Energy, Inc.
    • 6.4.1.2 Orsted A/S
    • 6.4.1.3 Iberdrola, S.A.
    • 6.4.1.4 EDF Renewables (EDF S.A.)
    • 6.4.1.5 Duke Energy Corporation
    • 6.4.1.6 Berkshire Hathaway Energy
    • 6.4.1.7 Acciona Energia S.A.
    • 6.4.1.8 Engie S.A.
    • 6.4.1.9 China Three Gorges Corporation
    • 6.4.1.10 Enel Green Power S.p.A.
    • 6.4.1.11 Statkraft A.S.
    • 6.4.1.12 Pattern Energy Group
    • 6.4.1.13 Invenergy LLC
    • 6.4.1.14 RWE Renewables GmbH
    • 6.4.1.15 ACWA Power
    • 6.4.1.16 EDP Renovaveis S.A.
    • 6.4.1.17 Brookfield Renewable Partners L.P.
    • 6.4.1.18 ReNew Energy Global PLC
    • 6.4.1.19 Scatec ASA
    • 6.4.2 Fournisseurs d'équipements
    • 6.4.2.1 First Solar, Inc.
    • 6.4.2.2 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.4.2.3 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
    • 6.4.2.4 GE Vernova (General Electric)
    • 6.4.2.5 JinkoSolar Holding Co. Ltd.
    • 6.4.2.6 Canadian Solar Inc.
    • 6.4.2.7 Longi Green Energy Technology Co., Ltd.
    • 6.4.2.8 Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
    • 6.4.2.9 Trina Solar Co., Ltd.
    • 6.4.2.10 Enphase Energy, Inc.
    • 6.4.2.11 Sungrow Power Supply Co., Ltd.
    • 6.4.2.12 Mitsubishi Power, Ltd.
    • 6.4.2.13 Nordex SE
    • 6.4.2.14 MHI Vestas Offshore Wind A/S
    • 6.4.2.15 Shanghai Electric Group Co., Ltd.
    • 6.4.2.16 Hitachi Energy Ltd.
    • 6.4.2.17 ABB Ltd.
    • 6.4.2.18 Climeon AB
    • 6.4.2.19 Pelamis Wave Power Ltd. (en administration)
    • 6.4.2.20 Ocean Power Technologies, Inc.

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits
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Portée du rapport mondial du marché des énergies renouvelables

L'énergie renouvelable est l'énergie collectée à partir de ressources renouvelables telles que la lumière du soleil, le vent, le mouvement de l'eau et la chaleur géothermique qui se renouvellent naturellement.

Le marché mondial des énergies renouvelables est segmenté par type et géographie. Par type, le marché est segmenté en solaire, éolien, hydraulique, bioénergie, et autres types. Le rapport couvre également la capacité installée et les prévisions pour le marché des énergies renouvelables dans les principales régions. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été faites sur la base de la capacité installée.

Par technologie
Énergie solaire (PV et CSP)
Énergie éolienne (terrestre et offshore)
Hydroélectricité (petite, grande, PSH)
Bioénergie
Géothermie
Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice)
Par utilisateur final
Services publics
Commercial et industriel
Résidentiel
Par géographie
Amérique du Nord États-Unis
Canada
Mexique
Europe Royaume-Uni
Allemagne
France
Espagne
Pays nordiques
Russie
Reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Inde
Japon
Corée du Sud
Malaisie
Thaïlande
Indonésie
Vietnam
Australie
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du Sud Brésil
Argentine
Colombie
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et Afrique Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Afrique du Sud
Égypte
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Par technologie Énergie solaire (PV et CSP)
Énergie éolienne (terrestre et offshore)
Hydroélectricité (petite, grande, PSH)
Bioénergie
Géothermie
Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice)
Par utilisateur final Services publics
Commercial et industriel
Résidentiel
Par géographie Amérique du Nord États-Unis
Canada
Mexique
Europe Royaume-Uni
Allemagne
France
Espagne
Pays nordiques
Russie
Reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Inde
Japon
Corée du Sud
Malaisie
Thaïlande
Indonésie
Vietnam
Australie
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du Sud Brésil
Argentine
Colombie
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et Afrique Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Afrique du Sud
Égypte
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
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Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la taille actuelle du marché des énergies renouvelables ?

Le marché s'élevait à 4 448 GW en 2024 et devrait atteindre 7 041 GW d'ici 2030 à un TCAC de 8,94 %.

Quelle technologie mène le marché des énergies renouvelables ?

L'énergie solaire mène avec 42 % de la capacité en 2024 et devrait croître à un TCAC de 13 % jusqu'en 2030.

Pourquoi les PPA d'entreprise sont-ils importants pour la croissance des énergies renouvelables ?

Les PPA fournissent une certitude de revenus à long terme qui facilite le financement de projets, avec l'achat d'entreprise soutenant maintenant environ la moitié des nouvelles constructions américaines à l'échelle des services publics.

Comment la congestion du réseau affecte-t-elle les projets d'énergies renouvelables ?

Les écrêtements dans des régions comme ERCOT ont augmenté de 29 % en 2024, réduisant les revenus des développeurs et retardant les nouvelles capacités jusqu'à l'arrivée des améliorations de transmission.

Quel rôle jouera le stockage d'énergie d'ici 2030 ?

Les systèmes de stockage d'énergie par batteries pourraient dépasser 170 GW mondialement, fournissant flexibilité, régulation de fréquence et opportunités d'empilement de revenus supplémentaires qui stabilisent les réseaux à haute teneur en énergies renouvelables.

Quelles régions croissent le plus rapidement en capacité d'énergies renouvelables ?

L'Amérique du Sud affiche le TCAC régional le plus élevé à 16 % jusqu'en 2030, tandis que l'Asie-Pacifique maintient la plus grande base installée.

Dernière mise à jour de la page le:

Marché de l'énergie solaire

Énergie renouvelable Instantanés du rapport