Taille et Part du Marché des Énergies Renouvelables - Analyse de la Croissance, Tendances et Prévisions (2027 - 2032)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché des Énergies Renouvelables Marché

Période d'étude	2021 - 2032
Volume du Marché (2027)	6.86 Térawatt
Volume du Marché (2032)	12.9 Térawatt
Taux de croissance (2027 - 2032)	13.46 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide	Asie-Pacifique
Plus Grand Marché	Asie-Pacifique
Concentration du Marché	Faible
Acteurs majeurs* Orsted A/S Iberdrola, S.A. NextEra Energy, Inc. Vestas Wind Systems A/S JinkoSolar Holding Co. Ltd.	*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

• Afrique
• Afrique
• Afrique
• Afrique
• Afrique
• Afrique du Sud
• Algérie
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• Amérique du Nord
• Amérique du Sud
• Arabie saoudite
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• Asie
• Asie du Sud
• Asie du Sud-Est
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• Suède
• Suisse
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• Turquie
• Venezuela
• Zimbabwe

Tendances et Analyses du Marché

Contrats d'Achat d'Électricité d'Entreprise Accélérant les Constructions à l'Échelle des Services Publics en Amérique du Nord et en Europe

Les contrats d'achat d'électricité d'entreprise peuvent aider les développeurs à rassembler les revenus contractuels nécessaires au financement de projets solaires à l'échelle des services publics. L'Espagne a enregistré plus de 2 GW de contrats d'achat d'électricité solaire d'entreprise signés annuellement de 2023 à 2025. Quinbrook a finalisé la tranche de financement de la batterie pour le projet solaire et de stockage de Cleve Hill dans le Kent, au Royaume-Uni, en mars 2025. Le contrat d'achat de Tesco PLC couvrait 65 % de la production solaire de Cleve Hill, qui comprend 373 MW de solaire et 150 MW de stockage par batterie. Ce contrat d'achat faisait partie des contrats de revenus essentiels au financement, aux côtés d'un contrat pour différence solaire de 15 ans et d'un accord de marché de capacité pour batterie de 15 ans. La combinaison d'un contrat d'achat d'entreprise avec des contrats de revenus solaires et de batterie distincts peut soutenir le financement des deux actifs sans traiter le contrat d'achat d'entreprise comme suffisant à lui seul.

Demande des Centres de Données Hyperscale Stimulant les Achats d'Énergie Solaire et Éolienne dans les Pays Nordiques et en Irlande

La demande en électricité des centres de données offre aux développeurs d'énergies renouvelables un bassin d'acheteurs capable d'absorber une production substantielle via des contrats à long terme. Les centres de données irlandais ont consommé 7 663 GWh d'électricité mesurée en 2025, en hausse de 10 % par rapport à 6 973 GWh en 2024.^[1] En avril 2025, Amazon a accepté d'acheter toute l'électricité produite par 2 parcs éoliens finlandais en construction, d'une capacité combinée de 472 MW. OX2 a conservé la propriété dans le cadre du contrat d'achat d'électricité à long terme, tandis qu'Amazon exploitait des centres de données dans la Suède voisine. L'achat par Amazon de la production totale des deux parcs, malgré sa déclaration d'avril 2025 selon laquelle il ne prévoyait pas de centre de données en Finlande, montre que les développeurs éoliens peuvent sécuriser des contrats d'achat auprès d'opérateurs disposant d'installations dans un autre pays.

Les Pipelines de Gigawatts d'Hydrogène Vert Stimulent les Ajouts de Capacité au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Australie

Les projets d'hydrogène vert peuvent concentrer la demande de production d'énergie renouvelable et de son infrastructure de transmission dans un seul développement industriel. Le 26 mars 2026, NEOM Green Hydrogen Company a annoncé que le parc éolien, la ferme solaire et le réseau de transmission de son projet saoudien étaient achevés à environ 95 %. La société avait visé l'achèvement de 4 GW de production solaire et éolienne dédiée d'ici mi-2026. Le propriétaire indique également que la construction de l'usine est dans sa phase finale et que la mise en service a commencé avec la mise sous tension. Sa séquence place la mise en service de l'électrolyseur après l'achèvement du site de production, faisant de la remise du système d'alimentation un prérequis pour la prochaine étape de mise en service industrielle.

Permis Accélérés 'REPowerEU' de l'UE Réduisant les Délais de Réalisation de l'Éolien Terrestre dans le Sud de l'Europe

Un calendrier d'autorisation défini peut réduire l'exposition au développement à durée indéterminée qui rend les projets éoliens difficiles à faire progresser vers l'approvisionnement en équipements. Les autorités régionales italiennes conduisent des conférences d'autorisation unique de l'article 9 avec un délai de 120 jours pour les projets éoliens répertoriés de 60 kW à 300 MW. Le délai peut être suspendu jusqu'à 60 jours pour la vérification de l'évaluation de l'impact environnemental ou 90 jours pour les projets soumis à évaluation. Ces dispositions séparent une étape administrative délimitée de l'examen supplémentaire requis par les caractéristiques environnementales d'un projet. L'examen 2025 de la Commission européenne a classé le plafond d'autorisation des énergies renouvelables de 6 mois de l'Italie parmi les délais clairs ayant affecté la durée des autorisations. Le mécanisme de demande qui en résulte est une confiance plus précoce dans la progression des sites éoliens viables vers les commandes de turbines, avec les délais liés à l'évaluation intégrés dans la décision d'investissement.

Risques de Congestion du Réseau et d'Écrêtement dans l'ERCOT (États-Unis) et en Mongolie Intérieure (Chine)

La congestion affaiblit le lien entre l'ajout de capacité éolienne et la vente de l'électricité que cette capacité pourrait produire. Dans l'ERCOT, la congestion a limité environ 4,7 % de la production éolienne en 2025, et Potomac Economics a indiqué que la limitation avait eu un impact majeur sur l'économie des projets éoliens.^[2] CECEP Wind-Power Corporation a signalé des taux de limitation de 7,83 % en 2023, 10,56 % en 2024 et 13,64 % en 2025 pour ses propres opérations éoliennes en Mongolie Intérieure. Pour les développeurs évaluant des sites comparables, la production non réalisée réduit les revenus disponibles pour couvrir les coûts d'équipement et de financement. Dans l'ensemble des opérations de CECEP en Mongolie Intérieure, une part croissante de la production potentielle n'a pas été vendue chaque année.

Réglementations sur les Déchets de Pales en Fin de Vie Augmentant les Coûts en Allemagne et en France

Les développeurs éoliens font face à des spécifications de récupération lors de l'approvisionnement, ainsi qu'à une question distincte concernant le traitement économique des pales en fin de vie. Le règlement d'exécution de la Commission européenne (UE) 2026/718 exige que les appels d'offres publics éoliens éligibles lancés à partir du 30 juin 2026, notamment en Allemagne et en France, démontrent au moins 70 % de recyclabilité des pales par poids relatif des matériaux à l'achèvement du contrat. Les projets de parcs éoliens français dont les demandes de permis complètes ont été déposées après le 1er janvier 2023 ont un objectif de réutilisation ou de recyclage de la masse du rotor d'au moins 55 % à partir du 1er janvier 2025. Le Fraunhofer IWES décrit le recyclage de haute qualité des pales en Allemagne comme coûteux et limité à l'échelle du laboratoire. Le choix d'un recyclage de haute qualité exposerait les développeurs à un traitement de fin de vie coûteux, au-delà de la simple démonstration de la recyclabilité des pales.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

L'énergie solaire (PV et CSP) représentait une part de 46,42 % de la taille du marché des énergies renouvelables en 2026. L'IRENA a signalé environ 2 391,6 GW de capacité solaire mondiale installée à fin 2025, illustrant l'échelle de déploiement du segment le plus important. Le coût nivelé de production d'électricité solaire PV s'est maintenu à 44 USD/MWh en 2025, égal à son niveau de 2024. Une flotte solaire en expansion ne garantit donc pas une baisse des coûts de production, de sorte que le référentiel PV inchangé laisse l'économie des projets soutenir de nouveaux ajouts.

L'énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 35,6 % de 2027 à 2032. En février 2026, le Royaume-Uni a proposé des contrats pour différence à 4 projets de courant de marée totalisant 20,9 MW, avec des années de livraison de 2028/29 ou 2029/30.^[3] Ces années de livraison placent les ajouts potentiels de capacité marémotrice dans la période de prévision, à condition que les 4 projets britanniques passent de l'offre de contrat à l'approvisionnement en équipements et à la construction.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Les services publics représentaient une part de marché des énergies renouvelables de 66,13 % en 2026. Saudi Power Procurement Company a signé des contrats d'achat d'électricité en tant qu'acheteur principal pour 7 projets solaires et éoliens totalisant 15 GW en Arabie Saoudite en juillet 2025. ACWA Power a dirigé le consortium de développeurs, séparant l'acheteur d'électricité des sociétés responsables du développement des projets. Cette structure concentre une demande substantielle via un programme d'approvisionnement tout en allouant les projets de production individuels aux développeurs. Les fournisseurs d'équipements vendant dans le cadre de ces 7 projets traitent donc avec le consortium de développeurs dirigé par ACWA Power plutôt qu'avec l'acheteur qui a signé les contrats d'achat d'électricité.

Les utilisateurs commerciaux et industriels constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 16,3 % de 2027 à 2032. Les installations solaires commerciales américaines ont augmenté de 6 % d'une année sur l'autre en 2025, tandis que le pipeline de projets de comptage net hérité de la Californie continuait de se mettre en ligne. Les prix du solaire commercial américain ont également augmenté de 10 % en 2025. L'éligibilité aux tarifs hérités peut soutenir l'achèvement des projets malgré des prix de système plus élevés, faisant de ce pipeline une source distincte de demande solaire commerciale.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse Géographique

Marché des Énergies Renouvelables en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détenait une part de marché des énergies renouvelables de 58,61 % en 2026 et est la région à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 15,9 % de 2027 à 2032. Au sein de cette région, l'Asie a ajouté 513,3 GW de capacité renouvelable en 2025, selon l'IRENA. La géothermie à grande échelle offre une autre voie de déploiement, illustrée par Energy Development Corporation qui a mis en exploitation commerciale le projet Tanawon aux Philippines en août 2025. Au 29 septembre 2026, le programme PM Surya Ghar de l'Inde avait permis environ 5,01 millions d'installations solaires sur toiture bénéficiant à 5,95 millions de ménages. Les programmes résidentiels tels que PM Surya Ghar multiplient les sites de déploiement, de sorte que la portée des installations importe autant que le volume des équipements.

En Amérique du Nord, l'éolien et le solaire à grande échelle ont fourni 17 % de l'électricité américaine en 2025, passant à 19 % lorsque le solaire à petite échelle était inclus. Ces 2 points de pourcentage supplémentaires donnent aux développeurs de solaire distribué une contribution distincte aux côtés de la production à grande échelle. Le mix technologique de l'Europe est illustré par l'UE, où l'éolien a fourni 37,5 % de l'électricité renouvelable en 2025, suivi du solaire à 27,5 % et de l'hydraulique à 25,9 %. Les autorités régionales italiennes conduisent la conférence d'autorisation nationale pour les projets éoliens répertoriés, offrant aux développeurs une étape d'approbation locale au sein d'un mix de production renouvelable de l'UE dominé par l'éolien.

En Amérique du Sud, les énergies renouvelables ont fourni 86,6 % de l'approvisionnement électrique intérieur du Brésil en 2025, l'hydroélectricité représentant 52,2 % de cet approvisionnement, combinant production nationale et importations. L'Uruguay exige que les installations sur site consommateur produisant pour l'autoconsommation s'enregistrent ou demandent une autorisation, qu'elles soient connectées au réseau ou isolées. Au Moyen-Orient et en Afrique, la capacité d'énergie renouvelable de l'Afrique a augmenté de 15,9 % pour atteindre 82 GW en 2025, portée par l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et l'Égypte. La capacité renouvelable du Moyen-Orient a augmenté de 28,9 % en 2025, sous l'impulsion de l'Arabie Saoudite.

Cadre Réglementaire et Perspectives

La comparaison couvre certaines juridictions du point de vue des développeurs de projets de production d'énergie renouvelable. Le soutien aux revenus, les droits d'accès, les obligations de demande d'électricité et les approbations de projets affectent différentes parties de l'économie du développement. L'Autorité de Régulation de l'Électricité d'Arabie Saoudite (anciennement Autorité de Régulation de l'Eau et de l'Électricité) administre les approbations pour les systèmes d'autoconsommation renouvelable couverts.

Aux États-Unis, les crédits des sections 45Y et 48E prennent fin pour les installations éoliennes et solaires applicables mises en service après le 31 décembre 2027, si la construction commence après le 4 juillet 2026, tandis que la réforme EEG 2027 proposée en Allemagne remplacerait la rémunération fixe par injection par des contrats pour différence pour les nouvelles installations d'au moins 100 kW, préservant une couverture mais exigeant certains retours sur revenus excédentaires lorsque les revenus du marché sont significativement plus élevés. Les objectifs de juin 2026 de la Chine pour les industries à forte intensité énergétique favorisent la demande des producteurs en exigeant que les déficits soient comblés par des certificats ou des achats sur le marché dans les 3 mois suivant la publication des objectifs. Malgré les primes de signature et les redevances d'occupation requises, la résolution du Conseil national de politique énergétique du Brésil du 1er avril 2026 a fait progresser la production offshore non hydraulique vers des règles opérationnelles grâce aux directives de mise en œuvre de la loi n° 15 097. Les systèmes sur site couverts en Arabie Saoudite suivent un cadre de permis par étapes opérationnel qui préserve une séquence de développement définie, soutenant une orientation politique stable.

Étapes de la Chaîne de Valeur

La chaîne de valeur compare la manière dont l'approvisionnement en équipements, la construction d'installations, l'exploitation des actifs et la maintenance génèrent des revenus pour les fournisseurs. Les revenus d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) et les revenus d'équipements diffèrent des flux de trésorerie continus issus de la vente d'électricité disponibles pour un propriétaire d'actif de production. Un développeur intégré peut participer à la fois à la construction et à la propriété, tandis qu'un fournisseur de turbines peut maintenir une relation de service après la fourniture d'équipements. Ces structures allouent différentes responsabilités pour convertir un projet achevé en source durable de revenus.

Scatec a indiqué dans sa mise à jour du deuxième trimestre 2026 que le projet solaire et de stockage Obelisk en Égypte avait atteint sa pleine exploitation commerciale avant le calendrier prévu et en dessous du budget. Ce résultat illustre comment un développeur intégré peut faire passer une activité de construction à un actif en exploitation, avec un changement dans la source de capture de valeur. Pour les propriétaires, la coordination de la mise en service avec des arrangements d'exportation d'électricité utilisables contribue à relier l'achèvement physique du projet aux flux de trésorerie issus de la vente d'électricité qui sous-tendent les rendements des investissements.

Principales Opportunités pour les Acteurs du Marché

La comparaison couvre l'appel d'offres éolien connecté au réseau de l'Inde et, séparément, le huitième cycle d'attribution des contrats pour différence de Grande-Bretagne (AR8) pour les développeurs déjà engagés dans ce processus. Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) a lancé un appel d'offres pour 1 200 MW de projets éoliens connectés au réseau en Inde, avec des offres en ligne attendues avant le 29 octobre 2026. La fenêtre de candidature de l'AR8 s'est déroulée du 20 juillet au 7 août 2026. Le 15 octobre 2026, le Département pour la Sécurité Énergétique et la Neutralité Carbone a confirmé que l'AR8 n'utiliserait pas le processus des Demandes en Attente.

L'AR8 de Grande-Bretagne offre aux candidats existants en repowering éolien terrestre et en solaire PV une voie contractuelle, la décision du 15 octobre 2026 excluant les Demandes en Attente et rendant la qualification et la compétitivité des prix déterminantes. Pour les candidats existants de Grande-Bretagne, la participation dépend de la qualification après examen ou appel, suivie d'une compétition sur les prix face à un budget d'attribution limité. Les dépenses de remplacement de turbines restent donc exposées à l'échec aux enchères même après qu'un projet de repowering a satisfait aux critères de qualification.