Taille du marché chinois des protéines
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 2.76 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 3.96 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.03 % |
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Croissance la plus rapide par utilisateur final | L'alimentation animale |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines en Chine
La taille du marché chinois des protéines est estimée à 2,30 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,23 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,03 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La demande croissante de fonctionnalités protéiques et la sensibilisation aux régimes riches en protéines ont conduit à une augmentation de la part de marché du segment des aliments et des boissons dans le pays.
- La demande de protéines dans le segment des aliments et des boissons est principalement motivée par des facteurs tels que la demande croissante de fonctionnalités protéiques et la sensibilisation aux régimes riches en protéines. Dans la catégorie des aliments et boissons, le segment des viandes/volailles/fruits de mer et substituts de viande représentait la part majeure du volume de 36,5 % en 2022, suivi par le segment des produits laitiers et substituts de viande avec 17,9 %. Le segment est susceptible de dépasser les autres applications en termes de taux de croissance de la valeur, avec un TCAC projeté de 6,83% au cours de la période de prévision.
- Le segment des aliments pour animaux occupait la deuxième part du marché. Le segment devrait stimuler le marché avec un TCAC nominal de 8,56 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Les protéines végétales sont majoritairement utilisées dans l'industrie de l'alimentation animale, car la farine de soja possède la digestibilité à la lysine la plus élevée (91 %) parmi toutes les sources de protéines couramment disponibles utilisées dans les formulations d'aliments pour animaux, en particulier pour les espèces monogastriques. Le bétail nourri avec du soja de haute qualité est en meilleure santé et constitue une source plus riche de protéines pour la consommation humaine.
- Les suppléments détiennent une part importante du marché des protéines et le sous-segment de la nutrition sportive domine largement le marché. Il devrait enregistrer un TCAC de 3,09 %, en valeur, au cours de la période de prévision. L'exécution en cours du Plan national de nutrition de la Chine (2017-2030) et de l'initiative Healthy China 2030 devrait contribuer à propulser la condition physique sportive et ainsi susciter une forte demande sur le marché des protéines. En réponse, un nombre croissant de jeunes en Chine participent à des sports et vont à la salle de sport, tandis que les personnes plus âgées se tournent vers des activités physiques comme la danse carrée.
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Tendances du marché chinois des protéines
- Laugmentation de la population infantile et la diminution de lallaitement maternel sont les principaux moteurs du segment
- Le sous-secteur des gâteaux est en plein essor
- Les boissons saines et fonctionnelles stimulent la croissance segmentaire
- Les céréales pour petit-déjeuner peuvent cibler le secteur des aliments transformés en déplacement
- La combinaison de stratégies de croissance distinctes stimule lindustrie
- Léconomie intensive stimule les ventes de chocolat haut de gamme
- Le lait végétal est un moteur important du segment
- Une population vieillissante pour soutenir la croissance du marché
- Le volume élevé de consommation de viande en Chine stimule le secteur
- Les entreprises multinationales ont une grande marge de croissance
- Les snacks salés sont une tendance actuelle du marché
- La participation croissante à lactivité sportive propulse la croissance
- Les techniques et l'expertise innovantes stimulent l'industrie
- Le segment cosmétique impacte la croissance du marché
- Popularité croissante de la viande végétale pour soutenir la consommation
- La Chine pourrait devenir le premier producteur mondial de blé
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Aperçu du marché chinois des protéines
Le marché chinois des protéines est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 19,64 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, FUJI OIL HOLDINGS INC. et International Flavors Fragrances, Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché chinois des protéines
Archer Daniels Midland Company
Darling Ingredients Inc.
Fonterra Co-operative Group Limited
FUJI OIL HOLDINGS INC.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Other important companies include Foodchem International Corporation, Gansu Hua'an Biotechnology Group, Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd, Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd, Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd, Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd, Wilmar International Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché chinois des protéines
- Juillet 2021 La filiale néerlandaise de Fuji Oil Holdings Inc. a investi dans UNOVIS NCAP II Fund, un fonds majeur spécialisé dans les technologies alimentaires. Fuji Oil Group vise à contribuer à une société durable en utilisant ses technologies de transformation de matières alimentaires d'origine végétale pour résoudre les problèmes rencontrés par les clients du monde entier.
- Mai 2021 Darling Ingredients Inc. a annoncé que sa marque Rousselot élargissait sa gamme de gélatines modifiées purifiées de qualité pharmaceutique avec le lancement de X-Pure® GelDAT – Gélatine Desaminotyrosine.
- Mars 2021 Darling Ingredients a conclu une coentreprise avec Intrexon Corporation pour la production à l'échelle industrielle de larves de mouches soldats noires (BSF) non pathogènes destinées à être utilisées comme source de protéines dans l'alimentation animale.
Rapport sur le marché chinois des protéines – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Usine
-
3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Usine
-
3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Chine
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Source
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Par type de protéine
- 4.1.1.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.1.1.2 Collagène
- 4.1.1.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.1.1.4 Gélatine
- 4.1.1.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.1.1.6 Protéine de lait
- 4.1.1.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.1.1.8 Autres protéines animales
- 4.1.2 Microbien
- 4.1.2.1 Par type de protéine
- 4.1.2.1.1 Protéine d'algues
- 4.1.2.1.2 Mycoprotéine
- 4.1.3 Usine
- 4.1.3.1 Par type de protéine
- 4.1.3.1.1 Protéine de chanvre
- 4.1.3.1.2 Protéine de pois
- 4.1.3.1.3 Protéine de pomme de terre
- 4.1.3.1.4 Protéine de Riz
- 4.1.3.1.5 Je suis une protéine
- 4.1.3.1.6 Protéine de blé
- 4.1.3.1.7 Autres protéines végétales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Foodchem International Corporation
- 5.4.5 FUJI OIL HOLDINGS INC.
- 5.4.6 Gansu Hua'an Biotechnology Group
- 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.8 Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd
- 5.4.9 Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd
- 5.4.10 Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd
- 5.4.11 Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd
- 5.4.12 Wilmar International Ltd
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines en Chine
Les animaux, les microbiens et les plantes sont couverts en tant que segments par source. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- La demande de protéines dans le segment des aliments et des boissons est principalement motivée par des facteurs tels que la demande croissante de fonctionnalités protéiques et la sensibilisation aux régimes riches en protéines. Dans la catégorie des aliments et boissons, le segment des viandes/volailles/fruits de mer et substituts de viande représentait la part majeure du volume de 36,5 % en 2022, suivi par le segment des produits laitiers et substituts de viande avec 17,9 %. Le segment est susceptible de dépasser les autres applications en termes de taux de croissance de la valeur, avec un TCAC projeté de 6,83% au cours de la période de prévision.
- Le segment des aliments pour animaux occupait la deuxième part du marché. Le segment devrait stimuler le marché avec un TCAC nominal de 8,56 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Les protéines végétales sont majoritairement utilisées dans l'industrie de l'alimentation animale, car la farine de soja possède la digestibilité à la lysine la plus élevée (91 %) parmi toutes les sources de protéines couramment disponibles utilisées dans les formulations d'aliments pour animaux, en particulier pour les espèces monogastriques. Le bétail nourri avec du soja de haute qualité est en meilleure santé et constitue une source plus riche de protéines pour la consommation humaine.
- Les suppléments détiennent une part importante du marché des protéines et le sous-segment de la nutrition sportive domine largement le marché. Il devrait enregistrer un TCAC de 3,09 %, en valeur, au cours de la période de prévision. L'exécution en cours du Plan national de nutrition de la Chine (2017-2030) et de l'initiative Healthy China 2030 devrait contribuer à propulser la condition physique sportive et ainsi susciter une forte demande sur le marché des protéines. En réponse, un nombre croissant de jeunes en Chine participent à des sports et vont à la salle de sport, tandis que les personnes plus âgées se tournent vers des activités physiques comme la danse carrée.
Source
| Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | ||
| Protéine d'oeuf | ||
| Gélatine | ||
| Protéine d'insecte | ||
| Protéine de lait | ||
| Protéine de lactosérum | ||
| Autres protéines animales | ||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues |
| Mycoprotéine | ||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre |
| Protéine de pois | ||
| Protéine de pomme de terre | ||
| Protéine de Riz | ||
| Je suis une protéine | ||
| Protéine de blé | ||
| Autres protéines végétales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
| Source | Animal | Par type de protéine | Caséine et caséinates |
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Microbien | Par type de protéine | Protéine d'algues | |
| Mycoprotéine | |||
| Usine | Par type de protéine | Protéine de chanvre | |
| Protéine de pois | |||
| Protéine de pomme de terre | |||
| Protéine de Riz | |||
| Je suis une protéine | |||
| Protéine de blé | |||
| Autres protéines végétales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour être utilisé comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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