Taille du marché allemand des batteries pour véhicules utilitaires électriques
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 0.5 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 1.2 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de propulsion | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 28.11 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | PHEV |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché allemand des batteries pour véhicules utilitaires électriques
La taille du marché allemand des batteries pour véhicules utilitaires électriques est estimée à 0,35 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,2 milliard USD dici 2029, croissance à un TCAC de 28,11 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
0,35 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,2 milliard
Taille du marché en 2029 (USD)
144.74 %
TCAC (2021-2023)
28.11 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de corps
87.95 %
part de valeur, VUL, 2023
Les véhicules utilitaires légers électriques à batterie sont le segment à la croissance la plus rapide, en raison de ladoption de la mobilité électrique et des normes strictes mises en œuvre par le gouvernement.
Le plus grand segment par type de propulsion
99.57 %
part de valeur, BEV, 2023
Le type de propulsion BEV domine le marché des batteries pour véhicules utilitaires, reflétant ladoption croissante de solutions de transport durables et sans émissions.
Le plus grand segment par chimie de batterie
64.84 %
Part de valeur, Militaire du Nord, 2023
La chimie NCM domine le marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques, offrant une densité énergétique élevée et des performances améliorées pour un fonctionnement efficace et durable
Le plus grand segment par forme de batterie
42.56 %
part de valeur, Bourse, 2023
La forme de batterie de poche domine le marché allemand des batteries pour véhicules électriques, offrant flexibilité et utilisation efficace de lespace pour des performances et une autonomie améliorées.
Acteur leader du marché
26.41 %
part de marché, SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd., 2022
SAIC Volkswagen a établi des liens étroits avec divers constructeurs automobiles, non seulement au sein du groupe Volkswagen, mais aussi avec dautres marques européennes et mondiales. Ces relations garantissent des contrats et des collaborations continus, garantissant une demande constante pour leurs batteries.
La demande croissante et la baisse des coûts stimulent le marché des batteries pour véhicules utilitaires électriques en Allemagne
- Le marché allemand des batteries pour véhicules électriques commerciaux devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. En 2021, les véhicules utilitaires électriques représentaient moins de 1 % du parc total de véhicules utilitaires du pays. Cependant, avec ladoption croissante des véhicules électriques, la part de marché des véhicules utilitaires électriques devrait croître rapidement, en raison des réglementations gouvernementales, des préoccupations environnementales et de la diminution du coût de la technologie des batteries. Dici 2030, lAllemagne vise à ce que 40 à 50 % des véhicules utilitaires nouvellement immatriculés soient électriques, ce qui se traduira par un volume de ventes potentiel de plus de 300 000 véhicules utilitaires électriques par an.
- Avec la demande croissante de véhicules utilitaires électriques, le marché des batteries connaît également une croissance significative en Allemagne. La densité et lautonomie des batteries nont cessé daugmenter au fil des ans, et les batteries lithium-ion sont devenues la technologie la plus utilisée sur le marché. Le coût des batteries a également diminué, denviron 80 % au cours de la dernière décennie. Cependant, les coûts des batteries restent un obstacle important à ladoption des véhicules utilitaires électriques, et des réductions de coûts supplémentaires sont nécessaires pour rendre les véhicules utilitaires électriques plus compétitifs par rapport à leurs homologues à combustibles fossiles.
- Avec les progrès technologiques et la demande croissante, le marché allemand des batteries pour véhicules utilitaires électriques a un bel avenir. Des batteries plus grandes ont été développées plus souvent ces dernières années, et certains fabricants vendent désormais des batteries dune capacité allant jusquà 1 000 kWh. La nécessité détendre lautonomie des véhicules utilitaires et de diminuer la fréquence de charge est à lorigine de cette évolution.
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Tendances du marché allemand des batteries pour véhicules utilitaires électriques
PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS ALLEMANDS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, TESLA, BMW ET HYUNDAI DOMINENT LINDUSTRIE
- Le marché allemand des véhicules électriques compte une variété dacteurs et est principalement tiré par les cinq principaux acteurs, représentant plus de 40 % du marché en 2022. Parmi les acteurs de premier plan figurent Volkswagen, Mercedes-Benz, Tesla, BMW et Hyundai. Volkswagen est le plus grand vendeur de véhicules électriques en Allemagne, représentant environ 10,10 % du marché. Lentreprise a une forte présence dans les pays européens, dont lAllemagne. Lentreprise dispose dun large portefeuille de marques sous son nom, avec une variété doffres de produits dans la gamme des véhicules électriques. Une image de marque forte et une large base de clients ont placé la marque au sommet en Allemagne.
- Mercedes-Benz est le deuxième plus grand vendeur de véhicules électriques, représentant environ 8,59 % de part de marché en Allemagne. Lentreprise propose une variété de gammes de véhicules électriques pour les clients haut de gamme ainsi quun solide réseau de service à travers lAllemagne au service des clients. La troisième place des ventes de véhicules électriques en Allemagne est acquise par Tesla, avec environ 7,55 % de part de marché. Lentreprise a de solides stratégies innovantes et propose une grande variété de voitures purement électriques dans le cadre de ses offres de produits.
- BMW est le quatrième acteur le plus important, acquérant environ 6,72 % des parts de marché des ventes de véhicules électriques en Allemagne. La marque dispose dun solide réseau de production et de chaîne dapprovisionnement et dune large offre de produits innovants et diversifiés dans les véhicules hybrides et purement électriques. Le cinquième acteur opérant sur le marché allemand des véhicules électriques est Hyundai, qui maintient sa part de marché à environ 6,25 %. Parmi les autres acteurs vendant des véhicules électriques en Allemagne, citons Audi, Renault, Kia, Seat et Opel.
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TESLA ET FIAT DOMINENT LE MARCHÉ ALLEMAND DES BATTERIES
- La demande de véhicules électriques na cessé de croître ces dernières années dans toute lAllemagne. Il a également augmenté la demande de batteries ces dernières années. Une variété de marques et de modèles divers sont vendus dans le pays. Cependant, une part importante a été acquise par les cinq meilleurs modèles en 2022, notamment les Tesla Models Y, Tesla Models 3, Fiat 500, Ford Kuga et Toyota Yaris. La Tesla Model Y a maintenu sa position en tête, avec 35 426 unités vendues en 2022. Le Model Y est très populaire en raison de sa longue autonomie, de sa bonne capacité de sièges et de sa grande capacité de chargement.
- La Tesla Model 3 a pris la deuxième place avec 33 841 ventes en Allemagne en 2022. La voiture est disponible en version propulsion arrière et performance. En raison de ses fortes caractéristiques de performance, la Model 3 attire lattention des clients. La Fiat 500 a pris la troisième place des ventes de voitures électriques, avec des ventes de 29 635 en Allemagne. La voiture est disponible en options de groupe motopropulseur hybride et entièrement électrique et a fortement attiré les consommateurs à la recherche de petites voitures électriques à un budget abordable.
- La quatrième place des ventes de modèles de véhicules électriques est acquise par le Ford Kuga avec 28 410 unités en Allemagne. La voiture est livrée avec loption dune option hybride et dune option hybride rechargeable. La cinquième place est acquise par la Toyota Yaris, qui a vendu 26 376 unités en 2022 dans toute lAllemagne. Parmi les autres modèles les plus vendus, citons Volkswagen ID.3, Mitsubishi Eclipse Cross, Seat CUPRA Formentor, Hyundai Kona et Volkswagen ID.4
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- LALLEMAGNE MÈNE LA RÉVOLUTION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES AVEC UNE CROISSANCE SIGNIFICATIVE DE LA DEMANDE ET DES VENTES
- LA BAISSE DES PRIX DES BATTERIES LITHIUM-ION STIMULE LA DEMANDE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN ALLEMAGNE
- LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES, LA CONCURRENCE ACCRUE ET LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES FAVORABLES ENTRAÎNENT UNE BAISSE CONTINUE DES PRIX DES BATTERIES EN ALLEMAGNE.
- LA DEMANDE DE BATTERIES EN ALLEMAGNE EST EN HAUSSE À MESURE QUE LE PAYS SÉLECTRIFIE, QUE DE PLUS EN PLUS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES ENTRENT SUR LE MARCHÉ ET QUE LES FLOTTES EXISTANTES SE DÉVELOPPENT
- LES BATTERIES NMC SONT DE PLUS EN PLUS POPULAIRES SUR LE MARCHÉ ALLEMAND DES BATTERIES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
- LA CROISSANCE DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN ALLEMAGNE ENTRAÎNE UNE AUGMENTATION DE LA DEMANDE DE MATÉRIAUX DE BATTERIE ET DE CHIMIE DE BATTERIE CHANGEANTE
- LES PROGRÈS DE LA TECHNOLOGIE DES BATTERIES STIMULENT LA CROISSANCE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN ALLEMAGNE
Aperçu de lindustrie des batteries pour véhicules utilitaires électriques en Allemagne
Le marché allemand des batteries pour véhicules utilitaires électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 32,72 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Akasol AG, BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), NorthVolt AB et SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché allemand des batteries pour véhicules utilitaires électriques
Akasol AG
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
NorthVolt AB
SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
Other important companies include Automotive Cells Company (ACC), Ebusco B.V., LG Energy Solution Ltd., Liacon GmbH, Litens Automotive GmbH & Co. KG, Panasonic Holdings Corporation, Samsung SDI Co. Ltd., SK Innovation Co. Ltd., Super B Lithium Power B.V., Valeo Siemens eAutomotive.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Rapport sur le marché allemand des batteries pour véhicules utilitaires électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de véhicules utilitaires électriques
- 4.2 Ventes de véhicules utilitaires électriques par les constructeurs OEM
- 4.3 Modèles de véhicules électriques les plus vendus
- 4.4 OEM avec une chimie de batterie préférable
- 4.5 Prix de la batterie
- 4.6 Coût du matériau de la batterie
- 4.7 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.8 Qui fournit à qui
- 4.9 Capacité et efficacité de la batterie EV
- 4.10 Nombre de modèles EV lancés
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de corps
- 5.1.1 Bus
- 5.1.2 VUL
- 5.1.3 M&HDT
-
5.2 Type de propulsion
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 Chimie des batteries
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 ANC
- 5.3.3 MR
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Autres
-
5.4 Capacité
- 5.4.1 15 kWh à 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh à 80 kWh
- 5.4.3 Au-dessus de 80 kWh
- 5.4.4 Moins de 15 kWh
-
5.5 Formulaire de batterie
- 5.5.1 Cylindrique
- 5.5.2 Poche
- 5.5.3 Prismatique
-
5.6 Méthode
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Fil
-
5.7 Composant
- 5.7.1 Anode
- 5.7.2 Cathode
- 5.7.3 Électrolyte
- 5.7.4 Séparateur
-
5.8 type de materiau
- 5.8.1 Cobalt
- 5.8.2 Lithium
- 5.8.3 Manganèse
- 5.8.4 Graphite naturel
- 5.8.5 Nickel
- 5.8.6 Autres matériaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Akasol AG
- 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
- 6.4.3 BYD Company Ltd.
- 6.4.4 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.5 Ebusco B.V.
- 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.7 Liacon GmbH
- 6.4.8 Litens Automotive GmbH & Co. KG
- 6.4.9 NorthVolt AB
- 6.4.10 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.11 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
- 6.4.12 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.13 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.14 Super B Lithium Power B.V.
- 6.4.15 Valeo Siemens eAutomotive
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE BATTERIE EV
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des batteries pour véhicules utilitaires électriques en Allemagne
Les bus, les véhicules utilitaires légers et les véhicules mobiles et les véhicules sont couverts en tant que segments par type de carrosserie. Les BEV et les PHEV sont couverts en tant que segments par type de propulsion. LFP, NCA, NCM, NMC, dautres sont couverts en tant que segments par Battery Chemistry. 15 kWh à 40 kWh, 40 kWh à 80 kWh, Au-dessus de 80 kWh, Moins de 15 kWh sont couverts en tant que segments par capacité. Cylindrique, Poche, Prismatique sont couverts en segments par la forme de la batterie. Le laser, le fil sont couverts en segments par la méthode. Lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur sont couverts en tant que segments par composant. Le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel sont couverts en segments par type de matériau.
- Le marché allemand des batteries pour véhicules électriques commerciaux devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. En 2021, les véhicules utilitaires électriques représentaient moins de 1 % du parc total de véhicules utilitaires du pays. Cependant, avec ladoption croissante des véhicules électriques, la part de marché des véhicules utilitaires électriques devrait croître rapidement, en raison des réglementations gouvernementales, des préoccupations environnementales et de la diminution du coût de la technologie des batteries. Dici 2030, lAllemagne vise à ce que 40 à 50 % des véhicules utilitaires nouvellement immatriculés soient électriques, ce qui se traduira par un volume de ventes potentiel de plus de 300 000 véhicules utilitaires électriques par an.
- Avec la demande croissante de véhicules utilitaires électriques, le marché des batteries connaît également une croissance significative en Allemagne. La densité et lautonomie des batteries nont cessé daugmenter au fil des ans, et les batteries lithium-ion sont devenues la technologie la plus utilisée sur le marché. Le coût des batteries a également diminué, denviron 80 % au cours de la dernière décennie. Cependant, les coûts des batteries restent un obstacle important à ladoption des véhicules utilitaires électriques, et des réductions de coûts supplémentaires sont nécessaires pour rendre les véhicules utilitaires électriques plus compétitifs par rapport à leurs homologues à combustibles fossiles.
- Avec les progrès technologiques et la demande croissante, le marché allemand des batteries pour véhicules utilitaires électriques a un bel avenir. Des batteries plus grandes ont été développées plus souvent ces dernières années, et certains fabricants vendent désormais des batteries dune capacité allant jusquà 1 000 kWh. La nécessité détendre lautonomie des véhicules utilitaires et de diminuer la fréquence de charge est à lorigine de cette évolution.
Type de corps
| Bus |
| VUL |
| M&HDT |
Type de propulsion
| BEV |
| PHEV |
Chimie des batteries
| LFP |
| ANC |
| MR |
| NMC |
| Autres |
Capacité
| 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh |
| Au-dessus de 80 kWh |
| Moins de 15 kWh |
Formulaire de batterie
| Cylindrique |
| Poche |
| Prismatique |
Méthode
| Laser |
| Fil |
Composant
| Anode |
| Cathode |
| Électrolyte |
| Séparateur |
type de materiau
| Cobalt |
| Lithium |
| Manganèse |
| Graphite naturel |
| Nickel |
| Autres matériaux |
| Type de corps | Bus |
| VUL | |
| M&HDT | |
| Type de propulsion | BEV |
| PHEV | |
| Chimie des batteries | LFP |
| ANC | |
| MR | |
| NMC | |
| Autres | |
| Capacité | 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh | |
| Au-dessus de 80 kWh | |
| Moins de 15 kWh | |
| Formulaire de batterie | Cylindrique |
| Poche | |
| Prismatique | |
| Méthode | Laser |
| Fil | |
| Composant | Anode |
| Cathode | |
| Électrolyte | |
| Séparateur | |
| type de materiau | Cobalt |
| Lithium | |
| Manganèse | |
| Graphite naturel | |
| Nickel | |
| Autres matériaux |
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Définition du marché
- Chimie des batteries - Différents types de chimie de batterie considérés dans ce segment incluent LFP, NCA, NCM, NMC, Autres.
- Forme de la batterie - Les types de formes de batterie proposés dans ce segment comprennent Cylindrique, Pochette et Prismatique.
- Type de corps - Les types de carrosserie considérés dans ce segment comprennent les véhicules utilitaires légers, les camions moyens et lourds et les autobus.
- Capacité - Différents types de capacités de batterie sont compris dans ce segment 15 kWH à 40 kWH, 40 kWh à 80 kWh, au-dessus de 80 kWh et moins de 15 kWh.
- Composant - Les différents composants couverts par ce segment comprennent lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur.
- Type de matériau - Divers matériaux couverts par ce segment comprennent le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel et dautres matériaux.
- Méthode - Les types de méthodes couverts par ce segment comprennent le laser et le fil.
- Propulsion Type - Les types de propulsion considérés dans ce segment comprennent les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables.
- Type de TdC - TdC 2
- Type de véhicule - Le type de véhicule considéré dans ce segment comprend les véhicules utilitaires avec divers groupes motopropulseurs électriques.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Véhicule électrique (VE) | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les autobus et les camions. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques ou les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| PEV | Un véhicule électrique rechargeable est un véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et comprend généralement tous les véhicules électriques ainsi que les véhicules électriques rechargeables ainsi que les hybrides rechargeables. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Cellule de batterie | Unité de base de la batterie dun véhicule électrique, généralement une cellule lithium-ion, qui stocke lénergie électrique. |
| Module | Sous-section dune batterie de VE, composée de plusieurs cellules regroupées, souvent utilisée pour faciliter la fabrication et la maintenance. |
| Système de gestion de batterie (BMS) | Système électronique qui gère une batterie rechargeable en la protégeant de lutilisation en dehors de sa zone de fonctionnement sûre, en surveillant son état, en calculant les données secondaires, en rapportant les données, en contrôlant son environnement et en léquilibrant. |
| Densité dénergie | Mesure de la quantité dénergie quune cellule de batterie peut stocker dans un volume donné, généralement exprimée en wattheures par litre (Wh/L). |
| Densité de puissance | La vitesse à laquelle lénergie peut être fournie par la batterie, souvent mesurée en watts par kilogramme (W/kg). |
| Durée de vie du cycle | Nombre de cycles complets de charge-décharge quune batterie peut effectuer avant que sa capacité ne tombe en dessous dun pourcentage spécifié de sa capacité dorigine. |
| État de charge (SOC) | Mesure, exprimée en pourcentage, qui représente le niveau de charge actuel dune batterie par rapport à sa capacité. |
| État de santé (SOH) | Indicateur de létat général dune batterie, reflétant ses performances actuelles par rapport à son état neuf. |
| Système de gestion thermique | Système conçu pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour la batterie dun véhicule électrique, souvent en utilisant des méthodes de refroidissement ou de chauffage. |
| Charge rapide | Une méthode de charge dune batterie de véhicule électrique à un rythme beaucoup plus rapide que la charge standard, nécessitant généralement un équipement de charge spécialisé. |
| Freinage régénératif | Système des véhicules électriques et hybrides qui récupère lénergie normalement perdue lors du freinage et la stocke dans la batterie. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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