Aperçu du marché
| Study Period: | 2018-2027 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | > 4.5 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Aperçu du marché
Le marché des avions cargo devrait enregistrer un TCAC de plus de 4,5 % au cours de la période de prévision.
Au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19, de nombreuses compagnies aériennes ont temporairement converti leurs avions de passagers en avions cargo pour le transport de matériel médical et pour couvrir la perte, car le transport aérien de passagers est limité dans de nombreux grands centres d'aviation. De plus, la croissance de la demande de fret aérien due à la croissance du commerce électronique a favorisé la demande d'avions cargo. Selon l'IATA, la demande de fret aérien en année pleine a augmenté de 6,9 % en 2021 par rapport à 2019 (niveaux antérieurs à la COVID-19) et de 18,7 % par rapport à 2020, après une solide performance en décembre 2021.
La demande du marché est principalement motivée par des facteurs tels que l'augmentation des nouvelles relations commerciales entre différents pays et la croissance rapide des activités de commerce électronique à travers le monde.
Avec la croissance spectaculaire du commerce électronique au cours des dernières décennies, la reprise de la demande de biens de consommation et industriels pendant cette pandémie a poussé les transporteurs de fret et les entreprises de logistique à se tourner vers les transporteurs aériens. Le fret aérien a subi deux impacts différents mais liés associés à la pandémie de COVID-19. Premièrement, et surtout, les vols annulés ont entraîné une forte baisse de la capacité de stockage du fret dans les soutes des avions de passagers ("belly cargo"). Deuxièmement, l'augmentation de la demande de fret aérien pour des articles tels que les équipements de protection individuelle (EPI) causée par la pandémie a affecté certaines importations de marchandises. Celles-ci ont entraîné une forte augmentation de la demande de fret aérien, ainsi qu'une volatilité accrue par rapport aux années précédentes.
Portée du rapport
Le marché des avions cargo comprend les aéronefs conçus ou convertis pour le transport de fret. Ils sont exploités par des compagnies aériennes civiles de passagers et des opérateurs de transport de fret, comme DHL. L'étude de marché exclut les avions cargo et de transport utilisés par l'armée. Le marché du fret aérien est segmenté par type d'avion en avions cargo dédiés et dérivés d'avions non cargo et par type de moteur en avions à turbopropulseurs et avions à double flux. Le rapport présente également la taille du marché et les prévisions pour le marché des avions cargo dans les principaux pays de différentes régions. Pour chaque segment, les tailles de marché et les prévisions sont basées sur la valeur (milliards USD).
| Aircraft Type | |
| Dedicated Cargo Aircraft | |
| Derivative of Non-cargo Aircraft |
| Engine Type | |
| Turboprop Aircraft | |
| Turbofan Aircraft |
| Geography | |||||||
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Principales tendances du marché
Le dérivé du segment des avions non cargo devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision
Le dérivé du segment des avions non cargo représente plus de 60% de la part de marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la préférence croissante des compagnies aériennes pour modifier leurs avions de passagers anciens et vieillissants avec des avions-cargos. L'augmentation des conversions de passagers en cargos apportera une solution aux contraintes de capacité de fret aérien dues à la forte demande tirée par l'activité de commerce électronique. Ces avions de passagers convertis transporteront des marchandises plus légères et plus volumineuses telles que des colis de commerce électronique. Lors de telles conversions, les avions sont renforcés avec des planchers capables de supporter le poids du fret. De plus, des modifications sont apportées aux systèmes de détection d'incendie, de ventilation et de contrôle de la température des avions. En effet, les avions cargo ont des exigences différentes de celles des avions passagers et doivent se conformer à des normes différentes. Certains des programmes d'avions passagers-cargo (P2F) disponibles sont les B737, B757, A320 et A321. En raison de la demande de nouveaux avions, Astral Aviation a annoncé qu'elle exploitera le tout premier Airbus A320 converti en avion cargo (P2F). Une autre société, IAI, prévoit d'ouvrir une nouvelle installation avec Sharp Technics à l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud pour la conversion des Boeing 777 en 2024. De tels développements à travers le monde devraient soutenir la croissance de ce segment du marché au cours de la période de prévision. En raison de la demande de nouveaux avions, Astral Aviation a annoncé qu'elle exploitera le tout premier Airbus A320 converti en avion cargo (P2F). Une autre société, IAI, prévoit d'ouvrir une nouvelle installation avec Sharp Technics à l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud pour la conversion des Boeing 777 en 2024. De tels développements à travers le monde devraient soutenir la croissance de ce segment du marché au cours de la période de prévision. En raison de la demande de nouveaux avions, Astral Aviation a annoncé qu'elle exploitera le tout premier Airbus A320 converti en avion cargo (P2F). Une autre société, IAI, prévoit d'ouvrir une nouvelle installation avec Sharp Technics à l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud pour la conversion des Boeing 777 en 2024. De tels développements à travers le monde devraient soutenir la croissance de ce segment du marché au cours de la période de prévision.
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L'Asie-Pacifique représentait une part de marché majeure en 2021
La région Asie-Pacifique représente plus de 30 % de la demande de fret aérien. La demande croissante de fret aérien est principalement due à la demande croissante de commerce électronique de la région. La préférence croissante pour les achats en ligne et la présence d'installations de production d'électronique et d'autres biens commerciaux dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, le Cambodge et le Vietnam stimulent le marché du fret aérien. Le marché intérieur de l'aviation en Chine stimule la demande d'avions à fuselage étroit et les rend plus répandus pour les opérations de fret. Il a été observé que les opérateurs d'Asie-Pacifique ont pris 26 avions convertis en 2021, dont 16 Boeing 737, principalement en Chine, en Corée du Sud et en Malaisie, et huit 757 et 767, tous à des compagnies aériennes chinoises, tandis qu'Express Freighters Australia a pris deux A321 pour fonctionner pour Qantas. La Chine se classe premier pays avec 737 conversions. En 2021, Staeco à Jinan a converti 23 des avions, la plupart étant des 737-800BCF, sous le certificat de type supplémentaire (STC) de Boeing. Boeing, AEI et IAI ont tous utilisé des sites chinois et converti 17 autres 737NG, notamment chez Gameco (Guangzhou), Haeco (Xiamen), Boeing Shanghai et les filiales d'IAI Bedek-Lingyun (Yichang) et Haite (Tianjin). De tels développements devraient stimuler le marché dans la région au cours de la période de prévision.
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Paysage concurrentiel
Le marché des avions cargos est fragmenté, avec la présence de plusieurs acteurs. Ces acteurs comprennent les équipementiers d'avions, les sous-traitants tiers ou les sociétés indépendantes qui concluent des accords de coopération avec les équipementiers, et les sous-traitants tiers qui développent leurs solutions de conversion de manière indépendante. Certains des principaux acteurs du marché sont The Boeing Company, Airbus, ATR, AVIC et Textron Inc. Ces acteurs fournissent des modèles d'avions cargo à leurs clients. Par exemple, Airbus a lancé le programme A350 Freighter au salon aéronautique de Dubaï en novembre 2021, avec une commande de sept appareils d'Air Lease Corporation. Environ un mois plus tard, trois compagnies aériennes ont passé des commandes pour l'A350F, dont CMA CGM Air Cargo, Air France et Singapore Airlines. Les livraisons des avions sont prévues au cours de la période de prévision. De plus, des entreprises comme Boeing, Singapore Technologies Engineering Ltd, Israel Aerospace Industries Ltd et Precision Aircraft Solution sont des acteurs de premier plan fournissant des services de conversion. La fragmentation du marché devrait augmenter avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché qui fournissent des services de conversion d'avions.
Principaux acteurs
The Boeing Company
Airbus SE
Textron Inc.
ATR
Aviation Industry Corporation of China
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Paysage concurrentiel
Le marché des avions cargos est fragmenté, avec la présence de plusieurs acteurs. Ces acteurs comprennent les équipementiers d'avions, les sous-traitants tiers ou les sociétés indépendantes qui concluent des accords de coopération avec les équipementiers, et les sous-traitants tiers qui développent leurs solutions de conversion de manière indépendante. Certains des principaux acteurs du marché sont The Boeing Company, Airbus, ATR, AVIC et Textron Inc. Ces acteurs fournissent des modèles d'avions cargo à leurs clients. Par exemple, Airbus a lancé le programme A350 Freighter au salon aéronautique de Dubaï en novembre 2021, avec une commande de sept appareils d'Air Lease Corporation. Environ un mois plus tard, trois compagnies aériennes ont passé des commandes pour l'A350F, dont CMA CGM Air Cargo, Air France et Singapore Airlines. Les livraisons des avions sont prévues au cours de la période de prévision. De plus, des entreprises comme Boeing, Singapore Technologies Engineering Ltd, Israel Aerospace Industries Ltd et Precision Aircraft Solution sont des acteurs de premier plan fournissant des services de conversion. La fragmentation du marché devrait augmenter avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché qui fournissent des services de conversion d'avions.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
1.3 Currency Conversion Rates for USD
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
3.2 Market Share by Aircraft Type, 2021
3.3 Market Share by Engine Type, 2021
3.4 Market Share by Geography, 2021
3.5 Structure of the Market and Key Participants
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)
5.1 Aircraft Type
5.1.1 Dedicated Cargo Aircraft
5.1.2 Derivative of Non-cargo Aircraft
5.2 Engine Type
5.2.1 Turboprop Aircraft
5.2.2 Turbofan Aircraft
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russia
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Turkey
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 The Boeing Company
6.2.2 Airbus SE
6.2.3 Textron Inc.
6.2.4 Aviation Industry Corporation of China
6.2.5 ATR
6.2.6 KF Aerospace
6.2.7 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.8 Aeronautical Engineers Inc.
6.2.9 Precision Aircraft Solution
6.2.10 Israel Aerospace Industries Ltd
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché des avions cargo est étudié de 2018 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché Avions cargo?
Le marché des avions cargos croît à un TCAC > 4,5 % au cours des 5 prochaines années.
Quelle région a le taux de croissance le plus élevé du marché Avions cargo?
La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.
Quelle région détient la plus grande part du marché Avions cargo?
L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.
Qui sont les principaux acteurs du marché Avions cargo?
La société Boeing, Airbus SE, Textron Inc., ATR, Aviation Industry Corporation of China sont les principales sociétés opérant sur le marché des avions cargo.
