Aperçu du marché
| Study Period: | 2019- 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | Asia Pacific |
| CAGR: | 15.4 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Aperçu du marché
Le marché mondial de la gestion des services sur le terrain (ci-après dénommé le marché étudié) était évalué à 2,85 milliards USD en 2019, et il devrait atteindre 7,10 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 15,4 % au cours de la période 2021-2026.
Les entreprises de gestion des services sur le terrain subissent une immense pression pour diriger efficacement les équipes et assurer la conformité de la sécurité avec l'épidémie de COVID-19, où les risques sont élevés. Il n'y a pas de place pour la mauvaise communication ou la méfiance. Selon Harvard Business Review, avant la pandémie, la moyenne américaine de la confiance organisationnelle n'était que de 70 %. Étant donné que les situations stressantes exacerbent la peur et la méfiance, il est encore plus critique à ce stade de se concentrer sur le développement de la confiance au sein de l'organisation.
Dans le sillage de COVID-19, la croissance précédemment estimée de FSM dans les segments d'utilisateurs finaux devrait augmenter car la pandémie empêche les professionnels et les parties prenantes de l'industrie de gérer leur travail sur le terrain à distance. La pandémie de COVID-19 a entraîné un nombre limité de travailleurs sur le terrain pour avoir des mesures de distanciation sociale, ce qui stimulera encore l'adoption.
- En outre, l'industrie de la gestion des services sur le terrain a connu une croissance rapide au cours des dernières années, stimulée par la demande croissante de solutions rapides et rentables. Plusieurs études ont révélé qu'il y aurait une pénurie de main-d'œuvre de service sur le terrain dans les marchés matures tels que les États-Unis et l'Europe en raison des conditions démographiques prédominantes, ce qui a, à son tour, conduit les organisations à mettre davantage l'accent sur l'automatisation back-end et la l'utilisation de technologies avancées pour permettre la surveillance à distance.
- Diverses stratégies de tarification sont mises en œuvre par les fournisseurs pour survivre dans l'environnement concurrentiel du marché. Les éditeurs de logiciels adoptent des stratégies de tarification centrées sur le client, rendues possibles par les avancées technologiques. Plusieurs fournisseurs de l'industrie FSM se concentrent sur la fourniture de modèles de tarification basés sur la valeur en fonction des besoins des clients et de la perception de la valeur. La tarification de la solution logicielle est basée sur les caractéristiques différenciantes de la solution et les fonctionnalités à valeur ajoutée apportées aux clients.
- La préférence pour le logiciel en tant que service (SaaS) par rapport au logiciel traditionnel sur site devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision, aidée par la demande croissante d'un service meilleur et plus rapide. Avec la croissance du cloud computing sur le marché de la gestion des services sur le terrain, de nombreuses entreprises se tournent vers des solutions FSM basées sur le cloud. Ces solutions allègent la charge du service informatique et permettent aux prestataires externes d'offrir un support et une maintenance à leurs utilisateurs.
- Les fabricants d'équipement d'origine adoptent l'Internet industriel des objets (IIoT) pour de nouveaux services, qui nécessitent un système FSM moderne pour gérer la prestation de services sur le terrain, ce qui entraîne une demande accrue de solutions FSM. De plus, l'apprentissage automatique offre de nouvelles sources d'avantages concurrentiels. L'exécution réussie de cela nécessite des solutions FSM modernes. Les solutions de gestion des services sur le terrain sont de plus en plus adoptées, car elles améliorent la productivité de la main-d'œuvre et rationalisent le processus métier sans augmenter la taille de la main-d'œuvre sur le terrain.
Portée du rapport
Les solutions basées sur la gestion des services sur le terrain sont devenues un segment critique au sein de l'industrie globale du service client à la suite des progrès continus dans le MRO ainsi que dans l'industrie des services informatiques, ce qui a conduit à mettre davantage l'accent sur la fidélisation des clients existants en offrant de la valeur. -services ajoutés.
L'étude décrit l'évolution du FSM, des solutions basées sur le CRM sur site à l'émergence récente de fournisseurs pure-play de bout en bout. L'étude tire des conclusions et des informations clés de sous-segments critiques au sein de l'industrie FSM, tels que la planification, l'expédition, l'optimisation des itinéraires, le client, l'ordre de travail, l'inventaire, la gestion des services, la gestion des garanties et la facturation des factures.
| Deployment Type | |
| On-premise | |
| Cloud |
| Organisation Size | |
| Small and Medium Enterprises | |
| Large Enterprises |
| FSM Software and Service Type | |
| Scheduling, Dispatch & Route Optimization | |
| Service Contract Management | |
| Work Order Management | |
| Customer Management | |
| Inventory Management | |
| Other Software (Billing, Invoicing and Warranty Management) | |
| Services |
| End-User | |
| Allied FM (Hard – Building and HVAC and Soft – Landscaping & Cleaning) | |
| IT and Telecom | |
| Healthcare and Lifesciences | |
| Energy and Utilities | |
| Oil and Gas | |
| Manufacturing | |
| Other End-Users (Transportation, Real Estate, etc.) |
| Geography | ||||||
| ||||||
| ||||||
| Asia Pacific | ||||||
| Rest of the World |
Principales tendances du marché
La gestion des contrats de service détiendra une part de marché importante
- Les entreprises qui s'appuient sur des sous-traitants externes ou des prestataires de services tiers pour leur travail sur le terrain ont également besoin des mêmes fonctionnalités que les entreprises, mais les détails et la visibilité du client sont encore plus importants ici. L'externalisation des services sur le terrain, qu'elle soit partielle ou totale, peut aider les entreprises à réduire les coûts de main-d'œuvre et à étendre leurs opérations.
- Une fois qu'un travail a été attribué à un sous-traitant, plusieurs entreprises n'avaient aucun moyen de savoir quand le service était fourni, combien de temps cela prenait ou même si le problème était résolu jusqu'à ce qu'elles commencent à recevoir des plaintes des clients. Le logiciel FSM pour les services externalisés offre principalement une visibilité sur la prestation de services de l'entrepreneur, ce qui rend les techniciens tiers indiscernables de la main-d'œuvre interne d'une organisation.
- Les entreprises sont désormais en mesure de gérer leurs sous-traitants et les tâches administratives associées via les portails des fournisseurs au sein de la solution logicielle FSM. Tout comme les travailleurs sur le terrain traditionnels, les sous-traitants ont également besoin d'un accès en temps réel aux informations sur les bons de travail et à la disponibilité des pièces, ainsi que de la capacité de rendre compte rapidement de la prestation de services et de soumettre des réclamations. Les appels des clients nécessitant un technicien sur site peuvent également être envoyés par une entreprise à ses propres techniciens ou à un partenaire de service local. De plus, ces portails peuvent exister en dehors de l'interface principale de l'entreprise afin que les données de l'entreprise restent sécurisées tout en permettant à chacun d'accéder à ce dont il a besoin.
- De plus, en septembre 2020, il a été annoncé que la plate-forme de service sur le terrain Salesforce recevrait un module complémentaire tiers qui aidera les fournisseurs de services et les clients à surveiller et à gérer les équipements sur le terrain beaucoup plus efficacement. L'offre, appelée ServiceMax Asset 360 pour Salesforce, fournira principalement une vue à 360 degrés sur diverses mesures, y compris la base d'installation, les contrats de service, les performances des actifs et les garanties pour maximiser la disponibilité des équipements et réduire les coûts de maintenance.
- En outre, l'adoption de solutions de gestion des contrats intégrées dans le cloud dans diverses organisations en raison de la transformation numérique est en augmentation. Il permet une meilleure gestion et permet aux organisations de diverses industries des secteurs public et privé de rédiger, négocier, signer, approuver, suivre et renouveler des contrats dans un emplacement centralisé.
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L'Asie-Pacifique connaîtra un taux de croissance significatif
- L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché de la gestion des services sur le terrain. Le taux de croissance rapide est attribué au fait que la région abrite un grand nombre de PME, qui sont fortement impliquées dans le développement et l'adoption des services de terrain et de leurs solutions de gestion.
- L'essor du travailleur mobile est en augmentation et continuera de croître. La main-d'œuvre mobile mondiale devrait augmenter par rapport à l'actuel dans les prochaines années. Avec une gamme de plus en plus large de services sur le terrain et de rôles mobiles disponibles, le rôle du travailleur mobile est plus répandu qu'auparavant, tout comme l'utilisation d'applications mobiles avec over pour les projets techniques.
- Dans les pays en développement qui incluent la Chine, l'Inde, Singapour, le Japon et la Corée du Sud, entre autres, avec la génération d'aujourd'hui désormais plus douée pour le numérique, il existe une demande croissante non seulement de la part du personnel, mais une attente croissante des organisations pour que le personnel puisse utiliser les applications et la technologie mobiles.
- La Chine est l'un des plus grands marchés de commerce électronique de la région. L'expansion du secteur est un moteur important pour l'adoption des solutions FMS, car de plus en plus de nouveaux détaillants passent d'un concept novateur au secteur du marché de masse ; le besoin de gestion de la notification déposée va également croître.
- De plus, les sociétés de services japonaises ont établi une feuille de route pour amorcer des changements spécifiques avec les années de transformation des entreprises derrière les États-Unis. Par exemple, en janvier 2020, Accenture au Japon a annoncé son intention de réaliser la transformation numérique en suivant l'exemple d'un fabricant de pièces en Europe qui a jusqu'à présent été très efficace dans l'intégration d'applications cloud, de plateformes SaaS, d'appareils connectés et d'intelligence artificielle ( IA).
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Paysage concurrentiel
Le paysage du marché du marché de la gestion des services sur le terrain (FSM) reste assez fragmenté. Il existe divers fournisseurs de solutions logicielles FSM préemballées, mais aucun fournisseur FSM n'a jamais dominé le marché mondial ou les marchés régionaux. Il existe plusieurs fusions, partenariats et collaborations sur le marché entre les acteurs.
- Juin 2021 - ServicePower et PwC Enterprise Advisory, qui font partie du réseau PwC d'entreprises fournissant des services d'assurance, de conseil et de fiscalité, ont annoncé un partenariat qui propose une offre commune de gestion des services sur le terrain aux organisations manufacturières à travers l'Europe. Les deux organisations se concentreront dans un premier temps sur le marché européen. Avec cet accord, ServicePower fournira une optimisation des horaires, une application de mobilité, un portail client, des rapports et des analyses.
- Juillet 2021 - ServiceMax a signé un accord définitif pour acquérir LiquidFrameworks, une société de solutions mobiles de gestion des opérations sur le terrain spécialisée dans l'industrie de l'énergie. L'acquisition permet à ServiceMax d'étendre ses solutions de gestion des services sur le terrain pour répondre aux défis uniques du secteur de l'énergie.
Principaux acteurs
Oracle Corporation
IFS AB
FieldAware US, Inc.
Microsoft Corporation
Coresystems AG
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Paysage concurrentiel
Le paysage du marché du marché de la gestion des services sur le terrain (FSM) reste assez fragmenté. Il existe divers fournisseurs de solutions logicielles FSM préemballées, mais aucun fournisseur FSM n'a jamais dominé le marché mondial ou les marchés régionaux. Il existe plusieurs fusions, partenariats et collaborations sur le marché entre les acteurs.
- Juin 2021 - ServicePower et PwC Enterprise Advisory, qui font partie du réseau PwC d'entreprises fournissant des services d'assurance, de conseil et de fiscalité, ont annoncé un partenariat qui propose une offre commune de gestion des services sur le terrain aux organisations manufacturières à travers l'Europe. Les deux organisations se concentreront dans un premier temps sur le marché européen. Avec cet accord, ServicePower fournira une optimisation des horaires, une application de mobilité, un portail client, des rapports et des analyses.
- Juillet 2021 - ServiceMax a signé un accord définitif pour acquérir LiquidFrameworks, une société de solutions mobiles de gestion des opérations sur le terrain spécialisée dans l'industrie de l'énergie. L'acquisition permet à ServiceMax d'étendre ses solutions de gestion des services sur le terrain pour répondre aux défis uniques du secteur de l'énergie.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Analysis of Major FSM Use-cases (Emergence of AR/VR for Remote Assistanc, Focus on Predictive Maintenance for Customer Retention and Service, Gradual Transition Toward Back-end Automation)
4.5 Key Considerations and Imperatives for Buyers
4.6 Impact of COVID-19 on Field Service Industry
4.7 Technology Snapshot
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing emphasis on maximizing work efficiency
5.1.2 Technological trends such as mobility and adoption of cloud-based solutions
5.1.3 Creation of new sales opportunities
5.2 Market Challenges
5.2.1 Data confidentiality concerns, Implementation/Integration Issues, and Licensing Costs
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 Deployment Type
6.1.1 On-premise
6.1.2 Cloud
6.2 Organisation Size
6.2.1 Small and Medium Enterprises
6.2.2 Large Enterprises
6.3 FSM Software and Service Type
6.3.1 Scheduling, Dispatch & Route Optimization
6.3.2 Service Contract Management
6.3.3 Work Order Management
6.3.4 Customer Management
6.3.5 Inventory Management
6.3.6 Other Software (Billing, Invoicing and Warranty Management)
6.3.7 Services
6.4 End-User
6.4.1 Allied FM (Hard – Building and HVAC and Soft – Landscaping & Cleaning)
6.4.2 IT and Telecom
6.4.3 Healthcare and Lifesciences
6.4.4 Energy and Utilities
6.4.5 Oil and Gas
6.4.6 Manufacturing
6.4.7 Other End-Users (Transportation, Real Estate, etc.)
6.5 Geography
6.5.1 North America
6.5.1.1 United States
6.5.1.2 Canada
6.5.2 Europe
6.5.2.1 United Kingdom
6.5.2.2 Germany
6.5.2.3 France
6.5.2.4 Rest of Europe
6.5.3 Asia Pacific
6.5.4 Rest of the World
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 Field Aware US, Inc.
7.1.2 Oracle Corporation (OFSC)
7.1.3 IFS AB
7.1.4 ServiceMax Inc.
7.1.5 ServicePower, Inc.
7.1.6 Coresystems (SAP SE)
7.1.7 Microsoft Corporation (Dynamics 365 for Field Service)
7.1.8 Accruent LLC (Fortive Corp)
7.1.9 Mize, Inc.
7.1.10 Salesforce.com, Inc. (Field Service Cloud)
7.1.11 Zinier, Inc.
7.1.12 Trimble Inc.
7.1.13 The simPRO Group Pty Limited
7.1.14 Kirona Solutions Limited
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OUTLOOK
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché de la gestion des services sur le terrain (FSM) est étudié de 2018 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché Gestion des services sur le terrain (FSM)?
Le marché de la gestion des services sur le terrain (FSM) croît à un TCAC de 15,12 % au cours des 5 prochaines années.
Quelle région a le taux de croissance le plus élevé du marché Gestion des services sur le terrain (FSM)?
La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.
Quelle région détient la plus grande part du marché Gestion des services sur le terrain (FSM)?
L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.
Qui sont les principaux acteurs du marché Gestion des services sur le terrain (FSM)?
Oracle Corporation, IFS AB, FieldAware US, Inc., Microsoft Corporation, Coresystems AG sont les principales entreprises opérant sur le marché de la gestion des services sur le terrain (FSM).
