| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 31.33 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 37.93 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 3.90% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du Marché Européen de l'Alimentation Avicole par Mordor Intelligence
La taille du Marché Européen de l'Alimentation Avicole est estimée à 31,33 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 37,93 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 3,9% durant la période de prévision (2025-2030).
- L'Europe se positionne comme le troisième producteur mondial de viande de volaille. L'Union Européenne (UE) est un acteur clé dans le commerce mondial de la viande de volaille. Avec une stratégie axée sur l'amélioration de la consommation mondiale et la fourniture des produits avicoles les plus sûrs et de la plus haute qualité, le marché européen de la viande de volaille est en passe de connaître une hausse de la demande en alimentation avicole dans la région.
- Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), en 2024, l'Union Européenne devrait connaître une augmentation de 1,6% de la consommation de viande de poulet, avec une hausse de 0,5% anticipée en 2025. Les données révèlent que cette progression de la consommation de poulet est étroitement liée à la croissance démographique, laissant présager une légère augmentation de la consommation par habitant. L'arrivée de 6 millions de réfugiés ukrainiens de guerre en Europe, conjuguée à un afflux régulier de migrants de l'hémisphère sud, est susceptible d'amplifier la consommation de viande de poulet dans l'Union Européenne, bénéficiant ainsi au marché de l'alimentation avicole dans la région.
- Selon l'USDA, la viande de poulet demeure la protéine animale préférée, surpassant les options plus coûteuses que sont le bœuf et le porc. Malgré la hausse de l'inflation alimentaire et l'envolée des coûts énergétiques, la consommation de viande de poulet dans l'Union Européenne devrait rester soutenue. La Pologne est en bonne voie pour maintenir son statut de premier producteur de viande de poulet de l'UE, représentant plus de 22% de la production totale. Portés par les demandes intérieures et à l'exportation, le marché polonais de la viande de poulet et de l'alimentation avicole est en passe de se développer grâce à la baisse des coûts d'alimentation et à la réduction de la concurrence ukrainienne.
- Le marché de l'alimentation avicole de l'UE adopte de plus en plus des formulations innovantes pour répondre aux besoins nutritionnels des volailles tout en privilégiant la durabilité. Un exemple notable est l'approbation par l'UE de la farine d'insectes dans les régimes alimentaires des volailles. En incorporant des protéines d'insectes transformées dans les rations avicoles, les nutritionnistes peuvent adopter des pratiques plus durables, aboutissant à des œufs et de la viande de volaille à empreinte carbone réduite. De plus, cette inclusion renforce l'autosuffisance en ingrédients d'alimentation riches en protéines.
Tendances et Perspectives du Marché Européen de l'Alimentation Avicole
La Hausse de la Consommation de Viande de Volaille Stimule la Demande en Alimentation pour Poulets de Chair
- En tant que source de protéines animales plus abordable, la viande de poulet de chair a démontré sa résilience face à la forte inflation alimentaire et aux coûts énergétiques élevés qui affectent l'Europe. Les recherches indiquent que les consommateurs de l'UE se tournent souvent vers la viande de poulet en substitut lorsque les prix du bœuf ou du porc augmentent. Par ailleurs, la demande de poulet d'origine locale est en hausse. Les détaillants en Autriche promeuvent activement les fournisseurs locaux et régionaux. Cependant, cette tendance met en évidence un défi majeur : l'appétit croissant des consommateurs pour le poulet produit localement est appelé à renforcer le segment de l'alimentation pour poulets de chair.
- À mesure que la demande des consommateurs pour du poulet produit selon des méthodes ou des aliments spécifiques continue de croître, les préférences en matière de bien-être animal, telles que les poulets élevés en cage libre et en plein air, ainsi que les types d'alimentation, notamment le poulet produit sans OGM ou de manière biologique, sont de plus en plus présentes sur les étiquettes et aux points de vente. Ces évolutions des préférences des consommateurs ont un impact substantiel sur le marché de l'alimentation. Selon Eurostat, en 2023, la Pologne était le premier producteur de viande de volaille de la région, avec une production annuelle de 2,7 millions de tonnes métriques. Parmi les autres pays producteurs notables figurent l'Espagne, la France, l'Allemagne et l'Italie.
- Les ventes de morceaux de poulet économiques, comme les cuisses et les ailes, sont en hausse en Europe. Des pays comme l'Allemagne, la France et la Pologne connaissent un glissement vers la consommation de poulet, soutenu par la perception que le poulet est plus sain, plus maigre et plus facile à préparer. Ces tendances font augmenter la demande en alimentation pour poulets de chair dans la région.
La Production d'Alimentation Avicole en Europe Connaît un Léger Recul
- Selon le rapport de l'Alltech Feed Survey, l'Europe a enregistré une baisse de 2,06% de la production d'alimentation pour poulets de chair en 2023, se traduisant par une diminution de 1,17 million de tonnes métriques. Il est à noter que l'alimentation pour poulets de chair représente 21,20% de la production totale d'aliments en Europe. Alors que plusieurs marchés se remettaient des impacts de l'influenza aviaire, des pays comme le Danemark, la Hongrie et le Portugal ont rencontré des obstacles. Ces difficultés découlaient d'un ralentissement de la production de poulets de chair, qui a posé des problèmes aux abattoirs locaux.
- Selon les données de la Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés pour Animaux (FEFAC), la production d'alimentation avicole devrait augmenter de 1,6% en 2024. Cette croissance fait suite à une année difficile en 2023 et est portée par une reprise de la production avicole dans plusieurs États membres importants. Des pays tels que la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie se remettent des revers liés à l'influenza aviaire de 2023 et sont à l'avant-garde de cette croissance. Cependant, la dynamique du marché pourrait être influencée par des facteurs tels que les importations de viande de volaille et un glissement de la production biologique vers la production conventionnelle.
- D'ici 2025, la compétitivité des prix et sa réputation d'option protéinée plus saine devraient entraîner une augmentation de la consommation de viande de poulet de chair. À mesure que les prix de la viande de poulet augmentent, le segment de l'alimentation avicole est bien positionné pour bénéficier de ces tendances positives. De plus, les données de la Commission Européenne prévoient que la consommation d'œufs par habitant atteindra 15,0 kg d'ici 2030, avec une production croissant à un taux annuel moyen de 0,7%. Cet excédent de production prévu devrait satisfaire les besoins de consommation interne de l'UE et stimuler la demande en alimentation pour poulets de chair et pondeuses dans la région.
Paysage Concurrentiel
Le marché de l'alimentation avicole de l'UE est fragmenté, avec la présence de divers acteurs dans plusieurs régions. Le marché compte peu de grandes entreprises de fabrication et est très peu organisé, avec plusieurs acteurs régionaux et de faibles parts de marché. Les principales entreprises se concentrent sur l'acquisition de minoteries et de petites installations de fabrication pour développer leurs activités sur les marchés nationaux et internationaux. Terrena, Royal Agrifirm Group, Cargill Incorporated, De Hues et Danish Agro figurent parmi les principaux acteurs du marché.
Leaders du Secteur Européen de l'Alimentation Avicole
Terrena
Royal Agrifirm Group
Cargill, Incorporated.
De Hues
Danish Agro
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Septembre 2024 : ForFarmers et Team Agrar ont convenu de fusionner leurs activités d'alimentation animale en Allemagne. La coentreprise nouvellement formée, dénommée ForFarmers et Team Agrar, dispose d'un vaste portefeuille d'alimentation répondant aux besoins de diverses espèces.
- Juillet 2024 : Le gouvernement polonais a reporté son interdiction des aliments contenant des organismes génétiquement modifiés (OGM) pour qu'elle entre en vigueur le 1er janvier 2030. Les organisations professionnelles du segment de l'alimentation avaient régulièrement averti qu'une telle interdiction pourrait perturber la chaîne d'approvisionnement, compte tenu de la dépendance de la Pologne aux alternatives d'alimentation OGM. En réponse à ces préoccupations, le gouvernement a opté pour un report.
- Juillet 2024 : UFAC-UK, un fabricant de compléments nutritionnels, a dévoilé Omegapro, un nouvel ingrédient alimentaire servant d'alternative à la farine de poisson. Omegapro reproduit les attributs clés de la farine de poisson et est conçu comme un produit durable à libération lente visant à améliorer la santé, la vitalité, la croissance et la fertilité des volailles.
- Janvier 2024 : ForFarmers a finalisé l'acquisition de Piast Pasze en Pologne, intégrant les opérations d'alimentation. Cette démarche a augmenté la capacité de production de ForFarmers/Tasomix de 410 000 tonnes métriques et a renforcé la position de l'entreprise dans le segment des poulets de chair.
Périmètre du Rapport sur le Marché Européen de l'Alimentation Avicole
L'alimentation avicole désigne la nourriture donnée aux volailles d'élevage, englobant les poulets, les canards, les oies et autres oiseaux domestiques. Pour assurer la santé des volailles, il est essentiel de leur fournir un apport équilibré en protéines, glucides, vitamines essentielles, minéraux alimentaires et un approvisionnement adéquat en eau par le biais de leur alimentation.
Le rapport couvre le marché européen de l'alimentation avicole. Il est segmenté par type d'animal (pondeuse, poulet de chair, dinde et autres types d'animaux), ingrédients (céréale, tourteau d'oléagineux, mélasse, huile et farine de poisson, compléments (vitamines, acides aminés, antibiotiques, enzymes, antioxydants, acidifiants, probiotiques et prébiotiques, et autres compléments), et autres ingrédients), et géographie (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, France, Espagne, Russie et Reste de l'Europe). La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
Type d'Animal
| Pondeuse |
| Poulet de Chair |
| Dinde |
| Autres Types d'Animaux |
Ingrédient
| Céréales |
| Tourteaux d'Oléagineux |
| Mélasse |
| Huiles et Farines de Poisson |
| Compléments |
| Autres Ingrédients |
Géographie
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| Italie |
| France |
| Espagne |
| Russie |
| Reste de l'Europe |
| Type d'Animal | Pondeuse |
| Poulet de Chair | |
| Dinde | |
| Autres Types d'Animaux | |
| Ingrédient | Céréales |
| Tourteaux d'Oléagineux | |
| Mélasse | |
| Huiles et Farines de Poisson | |
| Compléments | |
| Autres Ingrédients | |
| Géographie | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| Italie | |
| France | |
| Espagne | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe |
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du Marché Européen de l'Alimentation Avicole ?
La taille du Marché Européen de l'Alimentation Avicole devrait atteindre 31,33 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 3,9% pour atteindre 37,93 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du Marché Européen de l'Alimentation Avicole ?
En 2025, la taille du Marché Européen de l'Alimentation Avicole devrait atteindre 31,33 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du Marché Européen de l'Alimentation Avicole ?
Terrena, Royal Agrifirm Group, Cargill, Incorporated., De Hues et Danish Agro sont les principales entreprises opérant sur le Marché Européen de l'Alimentation Avicole.
Quelles années couvre ce Marché Européen de l'Alimentation Avicole, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du Marché Européen de l'Alimentation Avicole était estimée à 30,11 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du Marché Européen de l'Alimentation Avicole pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché Européen de l'Alimentation Avicole pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le Secteur de l'Alimentation Avicole de l'UE
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du Marché Européen de l'Alimentation Avicole en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du Marché Européen de l'Alimentation Avicole comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
