Taille du marché de la gestion de flotte en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 7.20 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 12.62 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 11.90 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion de flotte en Europe
La taille du marché européen de la gestion de flotte est estimée à 7,20 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,62 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 11,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Des réglementations de marché favorables, associées à une importance croissante accordée à lefficacité opérationnelle, stimulent la croissance de la gestion de flotte dans la région européenne. Divers marchés de flotte dans la région européenne ont vu les chiffres d'immatriculation revenir à un niveau proche de la normale en 2022 après avoir connu une diminution notable des chiffres et des fluctuations depuis la mise en œuvre de la date limite de la procédure mondiale harmonisée d'essai des véhicules légers (WLTP).
- De plus, les fournisseurs opérant sur le marché se concentrent sur le coût total de la mobilité plutôt que sur le coût total de possession. Cela réduit considérablement les coûts opérationnels en augmentant la productivité, en rationalisant les itinéraires et en donnant aux clients une clarté totale sur l'activité et l'état de leur flotte dans une période autrement confuse. De tels développements devraient augmenter le retour sur investissement pour les clients et ainsi accroître la demande de gestion de flotte dans la région.
- De plus, les fournisseurs adoptent des partenariats, des fusions et des acquisitions pour offrir de meilleures solutions aux clients et des informations plus approfondies sur les performances de leur flotte. Par exemple, Rent-A-Car, au Royaume-Uni, a acquis SHB Hire, qui exploite une flotte de plus de 18500 véhicules commerciaux. L'accord a créé l'une des plus grandes entreprises de location de véhicules commerciaux du Royaume-Uni, avec une flotte combinée de plus de 45 000 véhicules commerciaux.
- Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), la demande de l'Union européenne en véhicules utilitaires neufs s'est contractée de 34,5 %, principalement en raison de l'impact du coronavirus sur les résultats de mars et avril. Les quatre principaux marchés de la région ont enregistré des baisses à deux chiffres l'Espagne (-46,6 %), la France (-41,6 %), l'Italie (-41,4 %) et l'Allemagne (-22,5 %) en raison de la fermeture des bureaux d'enregistrement et des showrooms en raison des le coronavirus, combiné aux arrêts de production dans les usines. Cette baisse des chiffres impactera directement le marché de la gestion de flotte dans la région. Outre les contraintes du côté de loffre, la demande devrait diminuer à court et moyen terme.
Tendances du marché européen de la gestion de flotte
Le segment des applications de gestion dactifs devrait détenir une part de marché importante
- Les applications de gestion d'actifs jouent un rôle important sur le marché de la gestion de flotte en Europe. Ces applications sont conçues pour suivre et surveiller divers actifs, tels que les véhicules, les équipements et les ressources, afin d'optimiser leur utilisation, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire les coûts.
- Les applications de gestion d'actifs assurent le suivi et la surveillance en temps réel des véhicules d'une flotte. Cela permet aux gestionnaires de flotte de visualiser l'emplacement exact de chaque véhicule et de surveiller leur vitesse, leur consommation de carburant, leur kilométrage et d'autres données pertinentes. Il permet d'optimiser les itinéraires, de planifier les calendriers de maintenance et d'améliorer l'efficacité de la flotte.
- Les applications de gestion des actifs aident à gérer la planification de la maintenance, les alertes de notification pour les intervalles de service et l'enregistrement de l'historique de maintenance. Cela garantit un entretien rapide des véhicules, réduit les pannes et prolonge la durée de vie des actifs.
- Le suivi des actifs devrait se développer considérablement pour lIoT industriel, et la plupart des appareils connectés connaîtront la localisation au cours de la prochaine décennie. En raison des améliorations apportées aux technologies de puces RF de faible consommation et de l'adoption des réseaux étendus à faible consommation (LPWAN) et des balises Bluetooth Low Energy (BLE), de nouvelles solutions IoT de suivi des actifs ont été créées. La mise en œuvre de trackers d'actifs utilisant la technologie RFID renforcera la demande dans plusieurs secteurs, notamment l'automatisation industrielle, la chaîne d'approvisionnement, la logistique, l'agriculture, la construction, l'exploitation minière et les marchés connexes.
- Selon la GSMA, les prévisions pour 2025 prévoient environ 4,325 milliards de connexions IoT en Europe, dont environ un milliard de connexions dans les secteurs des bâtiments intelligents et de la maison intelligente. Laugmentation des connexions IoT offre des opportunités croissantes pour le marché européen de la gestion de flotte.
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Le Royaume-Uni devrait détenir une part de marché importante
- Le marché de la gestion de flotte au Royaume-Uni est en forte croissance. Avec de nombreux véhicules commerciaux opérant dans divers secteurs, les solutions de gestion de flotte sont cruciales pour optimiser les opérations, améliorer lefficacité et réduire les coûts de lentreprise.
- Selon l'OICA, en 2022, le Royaume-Uni a enregistré environ 329509 véhicules utilitaires, contre environ 396910 unités un an plus tôt. Ce type de véhicule comprend les véhicules automobiles utilisés pour le transport de marchandises ou de passagers payants.
- Le Royaume-Uni dispose de réglementations strictes liées aux opérations de flotte, notamment aux heures de conduite, à l'enregistrement du tachygraphe et à l'entretien des véhicules. Les systèmes de gestion de flotte contribuent à garantir le respect de ces réglementations, réduisant ainsi le risque de pénalités et améliorant l'efficacité opérationnelle.
- Les acteurs du Royaume-Uni concluent des partenariats stratégiques pour enrichir leur offre sur le marché de la gestion de flotte. En juillet 2022, MiX Telematics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux SaaS de solutions de gestion de flotte connectée, s'est associé à Humn, la compagnie d'assurance automobile commerciale. Le partenariat au Royaume-Uni offre une valeur supplémentaire aux clients existants et potentiels des deux organisations grâce à l'intégration de la plateforme télématique pour véhicules connectés de MiX Telematics et à la solution d'assurance avec paiement à la conduite de Humn, optimisant ainsi la visibilité de l'activité de la flotte et les coûts d'assurance.
- La gestion de la flotte au Royaume-Uni est motivée par la sensibilisation, la conformité réglementaire, l'optimisation, la sécurité, les progrès technologiques et la durabilité environnementale. Avec une large gamme de solutions disponibles, les entreprises du Royaume-Uni disposent de nombreuses opportunités pour tirer parti des systèmes de gestion de flotte pour rationaliser leurs opérations, améliorer leur efficacité et atteindre leurs objectifs commerciaux.
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Aperçu du marché européen de la gestion de flotte
Le marché européen de la gestion de flotte est très fragmenté, avec des acteurs majeurs comme Mix Telematics, Inseego Group, ABAX, Geotab Inc. et Verizon Corporation (Connect). Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits et acquérir un avantage concurrentiel durable.
En janvier 2023, Inseego UK s'est associé à la société de logiciels de gestion des véhicules et des conducteurs, Pocket Box, pour fournir des solutions de gestion de flotte télématiques. Dans le cadre de ce partenariat, les clients de la flotte de l'entreprise pourraient utiliser cet outil facile à utiliser pour garantir que les véhicules restent légaux et sûrs sur la route tandis que le personnel est en forme et autorisé à conduire.
En novembre 2022, MiX Telematics, un fournisseur de solutions connectées de gestion de flotte, a annoncé que l'entreprise avait remporté un prix de partenariat en matière de sécurité de flotte pour son partenariat avec McGill. Les solutions de gestion de flotte aident les utilisateurs dans leur volonté constante d'améliorer le comportement des conducteurs et d'accroître la sécurité et la conformité.
Leaders du marché européen de la gestion de flotte
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Mix Telematics
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Inseego Group
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ABAX
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Geotab Inc.
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Verizon Corporation (Connect)
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Actualités du marché européen de la gestion de flotte
- Mars 2023 Wejo Group Limited, l'un des leaders mondiaux de la mobilité intelligente pour les solutions logicielles et cloud pour les données des véhicules connectés, autonomes et électriques, a annoncé la disponibilité de son produit Road Health, proposé par NIRA Dynamics, sur certains marchés européens. Road Health est une solution transformatrice qui regroupe des données sur toutes les routes afin que les gouvernements puissent passer d'une sécurité routière réactive à une sécurité routière proactive et prendre des décisions éclairées en matière d'infrastructure.
- Septembre 2022 le guichet unique de Ford Pro s'agrandit avec le lancement d'une nouvelle suite de gestion de flotte, marquant le dernier ajout au logiciel proposé dans le cadre de Ford Pro Intelligence; la plate-forme fait évoluer le logiciel de flotte, ouvrant l'accessibilité aux petites entreprises sous forme de solution à la carte ou d'offre groupée personnalisée.
Rapport sur le marché européen de la gestion de flotte – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Impact du COVID-19 sur l'industrie de la gestion de flotte et de la télématique
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Une réglementation du marché favorable associée à une importance croissante accordée à l’efficacité opérationnelle
5.1.2 Collaborations entre les fournisseurs de pièces de rechange et les fabricants de véhicules utilitaires légers
5.1.3 Évolution des modèles de tarification et émergence de l’Internet des transports
5.2 Défis du marché
5.2.1 Problèmes de confidentialité et opérationnels liés au géocodage
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de déploiement
6.1.1 Sur demande
6.1.2 Sur site
6.2 Par applications majeures
6.2.1 La gestion d'actifs
6.2.2 Gestion de l'information
6.2.3 Gestion des pilotes
6.2.4 Gestion de la sécurité et de la conformité
6.2.5 Gestion des risques
6.2.6 Gestion des opérations
6.2.7 Autres solutions
6.3 Par utilisateur final vertical
6.3.1 Transport
6.3.2 Énergie
6.3.3 Construction
6.3.4 Fabrication
6.3.5 Autres utilisateurs finaux
6.4 Par pays
6.4.1 Allemagne
6.4.2 Royaume-Uni
6.4.3 France
6.4.4 Espagne
6.4.5 Italie
6.4.6 Reste de l'Europe (Benelux, Europe de l'Est, etc.)
7. INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 Mélanger la télématique
7.1.2 Groupe Inseego
7.1.3 ABAX
7.1.4 Géotab Inc.
7.1.5 Verizon Corporation (Connecter)
7.1.6 Navigation Trimble
7.1.7 Groupe Viasaet
7.1.8 Flotte facile
7.1.9 Contrôle de surface
7.1.10 G4S Télématix
7.1.11 ÉcoFlotte
7.1.12 Aéromark
8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de la gestion de flotte en Europe
Fleet Management Solutions a diverses fonctions, telles que le financement des véhicules, la maintenance des véhicules, la télématique des véhicules, le suivi et les diagnostics, la gestion des conducteurs, la gestion de la vitesse, la gestion du carburant et la gestion de la santé et de la sécurité. Le marché des solutions de gestion de flotte (FMS) intègre principalement des logiciels, du matériel, des solutions de connectivité et une infrastructure réseau pour offrir des systèmes efficaces de surveillance et de reporting aux opérateurs de flotte.
Le marché européen de la gestion de flotte est segmenté par type de déploiement (à la demande et sur site), par principales applications (gestion des actifs, gestion de linformation, gestion des chauffeurs, gestion de la sécurité et de la conformité, gestion des opérations de gestion des risques), par utilisateur final vertical. (Transports, Énergie, Construction, Fabrication), par géographie (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie et reste de l'Europe). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de déploiement | ||
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| Par applications majeures | ||
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| Par utilisateur final vertical | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion de flotte en Europe
Quelle est la taille du marché européen de la gestion de flotte ?
La taille du marché européen de la gestion de flotte devrait atteindre 7,20 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 11,90 % pour atteindre 12,62 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la gestion de flotte ?
En 2024, la taille du marché européen de la gestion de flotte devrait atteindre 7,20 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la gestion de flotte ?
Mix Telematics, Inseego Group, ABAX, Geotab Inc., Verizon Corporation (Connect) sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de la gestion de flotte.
Quelles années couvre ce marché européen de la gestion de flotte et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de la gestion de flotte était estimée à 6,43 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion de flotte en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion de flotte en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne de la gestion de flotte
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion de flotte en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion de flotte en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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