Taille du marché européen de la gestion de flotte
| Période d'étude | 2018-2028 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2022 |
| Taille du Marché (2023) | USD 6,43 milliard(s) |
| Taille du Marché (2028) | USD 11,28 milliard(s) |
| TCAC(2023 - 2028) | 11.90 % |
| Concentration du marché | Haut |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion de flotte en Europe
La taille du marché européen de la gestion de flotte devrait passer de 6,43 milliards USD en 2023 à 11,28 milliards USD dici 2028, à un TCAC de 11,90% au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Les réglementations favorables du marché, associées à un accent croissant sur lefficacité opérationnelle, stimulent la croissance de la gestion de flotte dans la région européenne. Divers marchés de flottes dans la région européenne ont vu le nombre dimmatriculations revenir à la normale en 2022 après avoir connu une baisse notable des chiffres et des fluctuations depuis la mise en œuvre de la procédure dessai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP).
- De plus, les fournisseurs opérant sur le marché se concentrent sur le coût total de la mobilité plutôt que sur le coût total de possession. Cela réduit considérablement les coûts opérationnels en augmentant la productivité, en rationalisant les itinéraires et en donnant aux clients une clarté totale sur lactivité et létat de leur flotte dans un temps autrement déroutant. De tels développements devraient augmenter le retour sur investissement pour les clients et donc augmenter la demande de gestion de flotte dans la région.
- En outre, les fournisseurs adoptent des partenariats, des fusions et des acquisitions pour offrir de meilleures solutions aux clients et des informations plus approfondies sur les performances de leur flotte. Par exemple, Rent-A-Car, Royaume-Uni a acquis SHB Hire, qui exploite une flotte de plus de 18 500 véhicules utilitaires. Laccord a créé lune des plus grandes entreprises de location de véhicules utilitaires du Royaume-Uni, avec une flotte combinée de plus de 45 000 véhicules utilitaires.
- Selon lAssociation des constructeurs européens dautomobiles (ACEA), la demande de véhicules utilitaires neufs de lUnion européenne a diminué de 34,5%, principalement en raison de limpact du coronavirus sur les résultats de mars et avril. Les quatre principaux marchés de la région ont enregistré des baisses à deux chiffres lEspagne (-46,6%), la France (-41,6%), lItalie (-41,4%) et lAllemagne (-22,5%) en raison de la fermeture des bureaux denregistrement et des showrooms en raison du coronavirus, combinée aux arrêts de production dans les usines. Cette baisse des chiffres aura un impact direct sur le marché de la gestion de flotte dans la région. Outre les contraintes du côté de loffre, la demande devrait diminuer à court et moyen terme.
La gestion des chauffeurs devrait stimuler la croissance du marché
- Le besoin de solutions de gestion de flotte augmente la nécessité daméliorer la fluidité des flottes de véhicules, de suivre les mouvements des véhicules et des conducteurs et dassurer un enregistrement fiable de toutes les activités liées aux véhicules. Lintégration dun logiciel de gestion de flotte permet également aux utilisateurs de gérer efficacement le parc dautobus, denregistrer les entrées et les sorties dautobus et de surveiller les activités liées aux véhicules et aux conducteurs.
- Les avantages dun logiciel de gestion de flotte sont quil produit des alertes et des notifications en temps quasi réel sur les habitudes de conduite dangereuses. Par exemple, léquipement des véhicules de la flotte, comme les caméras vidéo du tableau de bord, permet aux gestionnaires de flotte de surveiller tout excès de vitesse et de virage serré par leurs conducteurs.
- La nécessité déviter les conducteurs épuisés au volant est lun des principaux facteurs de croissance du marché de la gestion de flotte dans la région, par exemple, selon le gouvernement du Royaume-Uni. En juin 2021, environ 1 760 décès sur les routes ont été enregistrés, soit une baisse de 4% par rapport à lannée se terminant en juin 2020. En outre, 29 804 personnes ont été tuées et grièvement blessées (KSI) au cours de la même année, soit une baisse de 6% par rapport à lannée dernière.
- Il y a deux ans, Verizon Connect a également lancé une vidéo intégrée pour Fleet, une extension de sa vidéo intégrée pour son produit Reveal conçu pour les clients de flotte. La vidéo intégrée utilise lintelligence artificielle (IA) et lapprentissage automatique (ML) pour aider les entreprises à améliorer le comportement des conducteurs et à comprendre les détails dévénements de conduite spécifiques. La solution intelligente de caméra de tableau de bord capture et classe automatiquement les événements de conduite difficiles en temps quasi réel. Il fournit également une analyse vidéo qui peut être utilisée pour aider à assurer la sécurité des conducteurs sur la route, les protéger contre les fausses réclamations en cas dincident, et coacher et récompenser les conducteurs.
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Le segment de la construction devrait connaître une croissance
- Dans lindustrie de la construction, de nombreuses pièces mobiles et machines sont impliquées dans des projets coûteux; par conséquent, loptimisation de lutilisation de ces actifs grâce à une gestion sophistiquée de la flotte a gagné en popularité au fil des ans pour de nombreuses applications opérationnelles, y compris la maintenance, lefficacité, la responsabilité, la productivité et léquipement loué. Avec laccent accru mis sur la sécurité, laugmentation de la production, la diminution des temps darrêt et lobtention de cycles de vie optimaux des produits, la gestion prudente de léquipement lourd de la flotte est devenue plus critique ces dernières années.
- La gestion de flotte permet à lorganisation daccéder à lemplacement physique de son équipement et permet une documentation numérisée et sans erreur sur cet équipement à laide dun logiciel de gestion de flotte. Cela fournit des données sur la fréquence et le moment précis de lutilisation de léquipement, qui peuvent ensuite être utilisées pour la maintenance préventive, ce qui permet de gagner en productivité accrue.
- En outre, selon la procédure dessai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), pour les véhicules utilitaires lourds, les émissions de CO2 doivent être réduites de 15 % dici 2025 et de 30 % dici 2030. Cela devrait permettre aux fournisseurs de gestion de flotte de pénétrer davantage dans lindustrie de la construction dans toute la région.
- Cependant, la pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur lindustrie de la construction dans la région, car les sites ont été fermés, les chaînes dapprovisionnement perturbées et les clients ont suspendu leurs plans dinvestissement. Le ralentissement de lindustrie de la construction devrait entraver la croissance du marché de la gestion de flotte. Par exemple, selon lAssociation des constructeurs européens dautomobiles (EAMA), en 2020, 64 456 poids lourds ont été immatriculés dans lUnion européenne, soit 35,4% de moins que lannée précédente. La demande a diminué de 39,8 % en France, suivie de lAllemagne (-30,8 %), de lItalie (-25,7 %) et de lEspagne (-23,6 %).
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Europe Gestion de flotte Vue densemble de lindustrie
Le marché européen de la gestion de flotte est modérément fragmenté, présence de fabricants déquipements dorigine, faibles niveaux de différenciation des produits et coûts de connectivité en baisse. La compétitivité na cessé daugmenter en raison de la forte consolidation du marché par les leaders du marché et de laugmentation des activités de RD, ce qui a conduit à des innovations dans les solutions télématiques et analytiques.
En juin 2022, Geotab a lancé le centre de connaissances sur lélectrification des parcs automobiles, un centre de ressources à guichet unique permettant aux chefs de parc automobile den apprendre davantage sur le parcours vers lélectrification, de ladoption initiale des véhicules électriques (VE) à la rationalisation et à loptimisation des opérations.
Leaders du marché européen de la gestion de flotte
-
Verizon Corporation (Connect)
-
Geotab Inc.
-
Trimble Navigation
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Astrata Europe B.V.
-
G4S Telematix
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Europe Gestion de flotte Nouvelles du marché
- Septembre 2022 Le guichet unique de Ford Pro sagrandit avec le lancement dune nouvelle suite de gestion de flotte, marquant le dernier ajout aux logiciels offerts sous Ford Pro™ Intelligence ; la plate-forme évolue les logiciels de flotte, ouvrant laccessibilité aux petites entreprises en tant que solution à la carte ou offre groupée personnalisée.
- Novembre 2022 MiX Telematics, un fournisseur de solutions de gestion de flotte connectées, a annoncé que lentreprise avait remporté un prix de partenariat pour la sécurité de la flotte pour son partenariat avec McGill.
Rapport sur le marché européen de la gestion de flotte - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Réglementations favorables du marché associées à un accent croissant sur l'efficacité opérationnelle
4.2.2 Collaborations entre les fournisseurs de pièces de rechange et les fabricants de véhicules utilitaires
4.2.3 Évolution des modèles de tarification et émergence de l'Internet des transports
4.3 Défis du marché
4.3.1 Confidentialité et préoccupations opérationnelles liées au géocodage
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5 Impact du COVID-19 sur l'industrie de la gestion de flotte et de la télématique
4.6 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie - Logiciels informatiques, matériel de flotte (télématique), connectivité, équipementiers automobiles, etc.
5. MARCHÉ DES SOLUTIONS DE GESTION DE FLOTTE EN EUROPE - SEGMENTATION PAR TYPE DE DÉPLOIEMENT
5.1 Sur demande
5.2 Sur site
6. MARCHÉ DES SOLUTIONS DE GESTION DE FLOTTE EN EUROPE - SEGMENTATION PAR APPLICATIONS PRINCIPALES
6.1 La gestion d'actifs
6.2 Gestion de l'information
6.3 Gestion des pilotes
6.4 Gestion de la sécurité et de la conformité
6.5 Gestion des risques
6.6 Gestion des opérations
6.7 Autres solutions
7. MARCHÉ DES SOLUTIONS DE GESTION DE FLOTTE EN EUROPE - SEGMENTATION PAR VERTICAL DE L'UTILISATEUR FINAL
7.1 Transport
7.2 Énergie
7.3 Construction
7.4 Fabrication
7.5 Autres utilisateurs finaux
8. MARCHÉ DES SOLUTIONS DE GESTION DE FLOTTE EN EUROPE - SEGMENTATION PAR PAYS
8.1 Allemagne
8.2 Royaume-Uni
8.3 France
8.4 Espagne
8.5 Italie
8.6 Reste de l'Europe (Benelux, Europe de l'Est, etc.)
9. Veille concurrentielle
9.1 Profils d'entreprise*
9.1.1 Mélanger la télématique
9.1.2 Groupe Inseego
9.1.3 ABAX
9.1.4 Géotab Inc.
9.1.5 Verizon Corporation (Se connecter)
9.1.6 Navigation Trimble
9.1.7 Groupe Viasaet
9.1.8 EasyFleet
9.1.9 ArealControl
9.1.10 Télématix G4S
9.1.11 ÉcoFlotte
9.1.12 Aéromarque
10. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS & PERSPECTIVES DE MARCHÉ
Europe Gestion de flotte Segmentation de lindustrie
La portée de létude sur les solutions de gestion de flotte est uniquement axée sur le suivi de la demande du marché pour les logiciels de gestion de flotte pour les véhicules commerciaux et de tourisme. Les solutions télématiques (gestion de flotte) ne font pas partie du processus de dimensionnement du marché.
Le marché européen de la gestion de flotte est segmenté par type de déploiement (à la demande et sur site), applications majeures (gestion des actifs, gestion de linformation, gestion des conducteurs, gestion de la sécurité et de la conformité, gestion des risques, gestion des opérations et autres applications majeures), vertical de lutilisateur final (transport, énergie, construction, fabrication et autres utilisateurs finaux) et géographie (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie et reste de lEurope). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
FAQ sur les études de marché sur la gestion de flotte en Europe
Quelle est la taille du marché européen de la gestion de flotte?
La taille du marché européen de la gestion de flotte devrait atteindre 6,43 milliards USD en 2023 et croître à un TCAC de 11,90% pour atteindre 11,28 milliards USD dici 2028.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la gestion de flotte?
En 2023, la taille du marché européen de la gestion de flotte devrait atteindre 6,43 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la gestion de flotte?
Verizon Corporation (Connect), Geotab Inc., Trimble Navigation, Astrata Europe B.V., G4S Telematix sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la gestion de flotte.
Rapport sur lindustrie de la gestion de flotte en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion de flotte en Europe en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion de flotte en Europe comprend des prévisions de marché jusquen 2028 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.
