Marché des ultra-condensateurs automobiles – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché des ultra-condensateurs automobiles est segmenté par application (fonctionnement marche-arrêt, système de freinage à régénération et autres applications), type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, et Moyen-Orient et Afrique).

Aperçu du marché

automotive ultracapacitor market_overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: >5.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des ultra-condensateurs automobiles devrait enregistrer un TCAC de plus de 5,5 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

L'utilisation d'ultra-condensateurs a augmenté la charge de la batterie et a permis aux constructeurs automobiles d'atteindre une efficacité énergétique, une durée de vie prolongée de la batterie, un poids réduit du véhicule et des émissions de CO2 réduites. Pour répondre aux règles d'émissions de plus en plus strictes à travers le monde, les ultra-condensateurs sont susceptibles de pénétrer à un rythme plus rapide dans tous les types de véhicules, y compris les véhicules conventionnels, hybrides et électriques.

Les ultra-condensateurs, généralement connectés en tandem avec les batteries du véhicule, prennent en charge les demandes de charge de pointe pendant de courts intervalles (qui sont inférieurs à 30 secondes), rencontrées lors des applications de freinage de démarrage/arrêt et de régénération. La capacité de recharge rapide et de décharge d'énergie élevée offerte par les ultra-condensateurs a poussé les constructeurs automobiles à les déployer dans les systèmes de démarrage/arrêt et les systèmes de freinage régénératif. Les sources d'énergie primaires, telles que les moteurs à combustion interne, les piles à combustible et les batteries des véhicules, ont été identifiées comme étant inefficaces pour gérer la demande de puissance de pointe ou récupérer l'énergie pendant les applications susmentionnées.

Certains des principaux acteurs du marché mondial des ultra-condensateurs automobiles sont Maxwell Technologies, NEC Tokin, Ioxus, Panasonic, LS Mtron, CAP-XX, Skeleton Technologies, Nesscap, Yunasko et Nippon Chemi-Conamong, entre autres.

Scope of the report

The automotive ultra-capacitor market is segmented by application (start-stop operation, regenerative braking system, and other applications), vehicle type (passenger cars and commercial vehicles), and geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, and Middle-East and Africa).

By Application
Start-stop Operation
Regenerative Braking System
Other Applications
By Vehicle Type
Passenger Car
Commercial Vehicle
By Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Rest of Middle-East and Africa

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Principales tendances du marché

Des réglementations d'émissions de plus en plus strictes

  • L'utilisation d'ultra-condensateurs a augmenté la capacité de la batterie et permet aux constructeurs automobiles d'atteindre une efficacité énergétique, une durée de vie prolongée de la batterie, un poids réduit du véhicule et une réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2). Pour respecter les réglementations strictes en matière d'émissions à travers le monde, un ultra-condensateur est susceptible de pénétrer à un rythme plus rapide dans tous les types de véhicules, y compris les véhicules conventionnels, hybrides et électriques.
  • En 2013, aux États-Unis, les émissions de dioxyde de carbone étaient en moyenne de 369 grammes par mile, soit une baisse de 7 grammes par mile par rapport au chiffre de 2012. Selon l'US EPA, pour 2014, 2015 et 2016, les valeurs d'émissions de CO2 ajustées ont baissé à 369 g/mile, 361 g/mile et 359 g/mile, respectivement. Cette norme a encore réduit la norme d'émission à 352 g / mile (préliminaire) pour les véhicules pour l'exercice 2017.
  • L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis et la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) prennent des initiatives pour soutenir la production de véhicules respectueux de l'environnement (véhicules de tourisme et véhicules utilitaires), afin d'assurer une meilleure économie de carburant et une réduction des émissions de carbone. Grâce à ces initiatives, le gouvernement prévoit de réduire environ 3 100 millions de tonnes métriques d'émissions de CO2 et d'économiser environ 6 milliards de barils de pétrole d'ici 2025.
  • En outre, l'Union européenne (UE) a établi des normes d'émission pour réglementer les niveaux d'émission de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires. Les émissions des transports ont augmenté ces dernières années et représentent désormais un quart des émissions totales de GES de l'UE. L'émission moyenne de carbone, basée sur des tests en laboratoire d'une voiture neuve immatriculée dans l'UE en 2016, était d'environ 118,1 grammes par kilomètre (g/km), bien en deçà de l'objectif de 2015 de 130 g. 
  • En conséquence, la Commission européenne, le Parlement européen et les États membres de l'UE se préparent à prolonger la réglementation sur le CO2 des véhicules utilitaires légers jusqu'en 2025-2030. De plus, pour répondre aux normes susmentionnées, l'adoption de l'ultra-condensateur est en augmentation et devrait suivre la même tendance au cours de la période de prévision.
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L'Asie-Pacifique et l'Europe vont dominer le marché des ultra-condensateurs automobiles

La tendance à passer des systèmes start-stop basés sur batterie à des systèmes start-stop basés sur des ultra-condensateurs est née en Europe dans le modèle PSA Peugeot Citroën 2010, qui a permis d'améliorer les performances du véhicule et d'allonger la durée de vie de la batterie. Avec la croissance rapide des ventes de véhicules hybrides et électriques dans la région européenne, la demande d'ultra-condensateurs devrait augmenter, afin de répondre à l'utilisation optimale de l'énergie électrique dans les véhicules. De plus, le système start-stop à ultra-condensateur est une caractéristique standard de la plupart des voitures européennes, telles que la Peugeot 3008, et il devrait continuer ainsi dans les nouveaux modèles à venir sur le marché.

Le marché Asie-Pacifique devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision, en raison du développement des infrastructures et de l'augmentation des ventes de véhicules. De plus, la Chine est en tête du marché, en termes de revenus, en raison de son utilisation massive de composants électroniques dans les véhicules, suivie du Japon, de la Corée et de l'Inde.

  • La Chine a dépassé les marchés européen et américain dans les ventes annuelles de véhicules électriques (la Chine a représenté près de quatre fois les ventes de véhicules électriques rechargeables par rapport aux États-Unis) .
  • La Chine utilise déjà des super condensateurs dans les bus hybrides. Ces bus sont équipés de moteurs stop-start, dans lesquels des supercondensateurs réduisent la charge sur la batterie, ce qui augmente la durée de vie des batteries.
  • Grâce à l'innovation continue, les fabricants chinois ont pu élargir leur portefeuille de super condensateurs. Le CRRC, le fabricant de matériel roulant appartenant à l'État chinois et le plus grand constructeur de trains au monde, a développé des supercondensateurs à base de graphène qui peuvent alimenter les bus électriques avec une efficacité plus élevée et pendant une période plus longue.
  • Maxwell Technologies Inc. a annoncé un partenariat technologique avec Zhejiang Geely Holding Group (Geely), la société mère de grandes marques telles que Volvo et Geely Auto. Ce partenariat se concentre sur l'intégration d'ultra-condensateurs et d'électronique de conversion de puissance avancée dans la gamme mondiale de véhicules automobiles de Geely, à l'appui de sa stratégie d'électrification de flotte.

De plus, l'Amérique du Nord devrait suivre l'empreinte des constructeurs automobiles européens à l'avenir. En 2015, l'Amérique du Nord a lancé le système de stabilisation de tension (VSS) continental basé sur des ultra-condensateurs dans les modèles de véhicules General Motors de 2016 Cadillac ATS, berlines CTS et coupés ATS. Par la suite, les constructeurs automobiles de la région se sont préparés à ajouter la technologie start/stop, en utilisant un ultra-condensateur dans leurs prochains véhicules, pour aider à atteindre un objectif d'économie de carburant moyenne de 54,5 mpg, d'ici 2025.

automotive ultracapacitor market_segment

Paysage concurrentiel

Le marché des ultra-condensateurs automobiles est modérément consolidé. Certains des principaux acteurs dominant le marché sont Maxwell Technologies, Skeleton Technologies, Kemet Corporation et Panasonic Corporation, entre autres.

En décembre 2017, Skeleton Technology, l'un des principaux fabricants d'ultra-condensateurs en Europe, a signé un accord de distribution avec Sumitomo Corporation Europe, afin de fournir des solutions de stockage d'énergie pour l'industrie des véhicules hybrides et électriques en croissance rapide dans la région.

Principaux acteurs

  1. Maxwell Technologies

  2. Skeleton Technologies

  3. Nesscap

  4. Nippon Chem-Con Corporation

  5. Yunasko Ltd

automotive ultracapacitor market concentration.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Application

      1. 5.1.1 Start-stop Operation

      2. 5.1.2 Regenerative Braking System

      3. 5.1.3 Other Applications

    2. 5.2 By Vehicle Type

      1. 5.2.1 Passenger Car

      2. 5.2.2 Commercial Vehicle

    3. 5.3 By Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Rest of North America

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Spain

        5. 5.3.2.5 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 India

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 South Korea

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Mexico

        2. 5.3.4.2 Brazil

        3. 5.3.4.3 Argentina

        4. 5.3.4.4 Rest of Latin America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Maxwell Technologies

      2. 6.2.2 Skeleton Technologies

      3. 6.2.3 Panasonic Corporation

      4. 6.2.4 Nesscap

      5. 6.2.5 Nippon Chem-Con Corporation

      6. 6.2.6 Hitachi AIC Inc.

      7. 6.2.7 ELNA America Inc.

      8. 6.2.8 LOXUS Inc.

      9. 6.2.9 Yunasko Ltd

      10. 6.2.10 Nichicon Corporation

      11. 6.2.11 LS Mtron Ltd

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché des ultra-condensateurs automobiles est étudié de 2018 à 2027.

Le marché des ultra-condensateurs automobiles croît à un TCAC > 5,5 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Europe détient la part la plus élevée en 2021.

Maxwell Technologies, Skeleton Technologies, Nesscap, Nippon Chem-Con Corporation, Yunasko Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché des ultra-condensateurs automobiles.

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