Marché de la mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM) – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché de la mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM) est segmenté par architecture (DDR3, DDR4, DDR5, DDR2/autres), application (smartphones/tablettes, PC/ordinateurs portables, centre de données, graphiques, produits de consommation, automobile). ) et Géographie.

INSTANT ACCESS

Aperçu du marché

Dynamic Random Access Memory Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 7 %
Dynamic Random Access Memory Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché de la mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM) était évalué à 66,8 milliards de dollars en 2020 et devrait franchir la barre des 100 milliards de dollars d'ici la fin de 2026 en enregistrant un TCAC d'environ 7 % pour la période 2020-2026. L'apparition de COVID-19 a entraîné des perturbations dans les productions de DRAM et la chaîne d'approvisionnement. Les prix alliés ont commencé à baisser à partir d'avril 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé à avoir un impact sévère sur la demande de smartphones et d'autres gadgets électroniques sur les principaux marchés, comme les États-Unis et l'Europe.

De plus, l'India, Cellular & Electronics Association (ICEA) a estimé que les mois de mars et avril ont été affectés par une baisse de 15 à 20 % du volume des smartphones. En outre, l'impact, en termes de valeur de production, a été estimé à 2 500-3 500 crore INR en mars et à 2 000-2 500 crore INR en avril, contribuant davantage à la baisse des prix.

  • L'adoption croissante des microcontrôleurs et des circuits intégrés de mémoire dans l'électronique automobile et l'application croissante des puces de stockage de mémoire dans les appareils électroniques est l'un des facteurs importants qui stimulent la demande de produits DRAM. De plus, la demande croissante d'électronique grand public a fait de la DRAM une option très peu coûteuse et très performante. La DRAM étant utilisée dans les gadgets portables, comme les montres intelligentes, les capacités de production alliées devraient continuer de croître.
  • La DRAM a connu des développements importants en déplaçant ses applications au-delà des ordinateurs personnels et des appareils mobiles vers des serveurs, des automobiles et des applications cloud. Une telle diversification devrait stimuler le marché étudié, au cours de la période de prévision.
  • La mémoire du serveur, par exemple, a connu une augmentation des demandes avec l'augmentation des charges des centres de données. De multiples nouvelles constructions dans le monde et l'augmentation des capacités des centres passionnants ont attiré l'attention des fournisseurs du marché. En 2020, SK Hynix a annoncé les détails de la feuille de route pour accompagner ses résultats du premier trimestre. Il a partagé des plans sur le développement des ventes de produits de DRAM mobile 1ynm, de DRAM LPDDR5 et de DRAM serveur de 64 Go. ​
  • De plus, Micron a ajouté que les serveurs basés sur l'IA ont besoin de six fois plus de DRAM que les serveurs pour les charges de travail traditionnelles. Cela en lui-même met en évidence une demande robuste basée uniquement sur le serveur. En juin 2020, la société a mentionné que la demande des consommateurs pour les smartphones et autres appareils électroniques grand public chuterait, mais que la demande des centres de données resterait suffisamment forte. De même, il vise à déplacer ses approvisionnements du marché des smartphones vers le marché des centres de données, tant pour les puces de mémoire DRAM que flash. Son échantillonnage début 2020 de modules DIMM DDR5 enregistrés (RDIMM), basés sur la technologie de processus 1znm, indique des développements dans la prochaine génération de charges de travail de serveur.

Portée du rapport

La mémoire dynamique à accès aléatoire appelée DRAM est un type de mémoire utilisé dans divers appareils informatiques et électroniques tels que les PC, les smartphones, les lecteurs de musique, les ordinateurs portables, les netbooks, les tablettes et bien d'autres. Ce rapport segmente le marché en type, application et technologie et parle des principaux acteurs fournissant les DRAM.

By Architecture
DDR3
DDR4
DDR5​
DDR2/Others​
By Application
Smartphones/Tablets​
PC/Laptop
Datacenter​
Graphics​
Consumer Products​
Automotive​
Other Applications​
Geography
United States​
Europe
Korea​
China
Taiwan
Rest of Asia Pacific​
Rest of the World

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Principales tendances du marché

Le segment automobile pour stimuler la croissance du marché

  • Le segment automobile conduit à une augmentation significative des productions de DRAM. Les systèmes de sensibilisation du conducteur (ADAS) et les systèmes de véhicules autonomes sont des processeurs de plus en plus exigeants qui nécessitent la capacité de mémoire et la bande passante uniquement possibles avec la DRAM. Ainsi, le paysage du marché a dû adhérer aux systèmes automobiles critiques pour la sécurité, ainsi qu'aux préoccupations communes concernant les taux d'erreur et le respect des normes automobiles strictes telles que l'ISO 26262.​
  • De même, en octobre 2019, Intelligent Memory a élargi sa gamme DRAM avec une nouvelle série de dispositifs LPDDR4(X) avec des capacités ECC (code de correction d'erreur) intégrées. Les mémoires LPDDR4 et LPDDR4X fonctionnent donc à des vitesses très élevées avec des tensions de fonctionnement et une consommation électrique très faibles. Avec une opérabilité de conception avec des plages de températures plus élevées jusqu'à 125 ° C et étant qualifié AEC-Q100, il est adapté aux applications automobiles.
  • De plus, une demande importante dans les systèmes d'infodivertissement embarqués et la connectivité embarquée ultra-rapide ont poussé Valens et Micron à collaborer. Par conséquent, le partenariat vise à développer des plates-formes automobiles pour répondre aux besoins des systèmes d'assistance à la conduite (ADAS) autonomes et avancés ainsi qu'aux systèmes d'infodivertissement embarqués de nouvelle génération.​
  • Alors que les ventes globales de véhicules électriques (VE) augmentent, l'EEI a signalé qu'en septembre 2019, plus de 1,3 million de véhicules électriques circulaient sur les routes américaines. Des quantités importantes de stockage DRAM, NAND flash et SSD sont utilisées dans les automobiles modernes, contribuant ainsi à la croissance du marché étudié au cours de la période de prévision. Des réglementations gouvernementales supplémentaires favorables au marché mondial des véhicules électriques augmentent encore la demande de DRAM. ​
Dynamic Random Access Memory Market Key Trends

L'Asie-Pacifique connaîtra la plus forte croissance

  • Le marché en plein essor des semi-conducteurs en Asie-Pacifique contribue à une part importante du marché étudié. L'industrie des semi-conducteurs ou des circuits intégrés de mémoire est responsable de la croissance significative de l'économie de l'Asie-Pacifique. En outre, grâce au soutien gouvernemental, en particulier en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan, les fournisseurs régionaux ont augmenté leurs capacités de production pour répondre à la demande mondiale croissante de DRAM.​
  • Par exemple, en juin 2020, ChangXin, parmi une poignée d'autres fabricants de puces chinois, a exploré la production de DRAM avec 15 milliards de CNY comme investissement dans la campagne. La production nationale de DRAM de ChangXin Memory Technologies Inc. a atteint le marché en mai 2020. De plus, un producteur de stockage flash, Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd., a annoncé que les puces de ChangXin avaient passé les tests connexes et équiperaient trois de ses produits de stockage. ​
  • Alors qu'en septembre 2019, Tsinghua Unigroup recherchait un investissement de 800 milliards de CNY sur dix ans pour la fabrication de DRAM. Une telle activité de production nationale accrue est susceptible de remettre en question les parts de marché existantes de Samsung Electronics, SK Hynix, pour n'en nommer que quelques-unes.
  • Du côté des fournisseurs, début 2019, SK Hynix a achevé l'agrandissement de son usine de fabrication de mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM) à Wuxi, en Chine. En novembre 2019, TSMC et UMC prévoyaient d'agrandir leurs installations en Chine concernant les productions à base de plaquettes.
Dynamic Random Access Memory Market Growth Rate

Paysage concurrentiel

La rivalité concurrentielle dans la mémoire dynamique à accès aléatoire est élevée en raison de la présence de nombreux acteurs clés, essayant continuellement de gagner une part de marché maximale. Certains des principaux acteurs sont Samsung Electronics, SK Hynix, Winbond et bien d'autres. Leur capacité à innover continuellement les produits en investissant massivement dans la R&D leur a permis d'acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents.

  • Février 2020 - Samsung a annoncé le début de la production en série de 16 Go de DRAM LPDDR5 pour les smartphones haut de gamme de nouvelle génération. Le taux de transfert de données pour le LPDDR5 de 16 Go est de 5 500 mégabits par seconde (Mb/s), soit près de 1,3 fois plus rapide que son homologue précédent. Par rapport à un package LPDDR4X de 8 Go, la nouvelle DRAM mobile offre plus de 20 % d'économies d'énergie tout en offrant jusqu'à deux fois la capacité.

Principaux acteurs

  1. Samsung Électronique

  2. Winbond Corporation

  3. SK HYNIX

  4. Société de technologie Nanya

  5. Technologie Micron Inc.​

Samsung Electronics, Winbond Corporation, SK HYNIX, Nanya Technology Corporation, Micron Technology Inc.​

Paysage concurrentiel

La rivalité concurrentielle dans la mémoire dynamique à accès aléatoire est élevée en raison de la présence de nombreux acteurs clés, essayant continuellement de gagner une part de marché maximale. Certains des principaux acteurs sont Samsung Electronics, SK Hynix, Winbond et bien d'autres. Leur capacité à innover continuellement les produits en investissant massivement dans la R&D leur a permis d'acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents.

  • Février 2020 - Samsung a annoncé le début de la production en série de 16 Go de DRAM LPDDR5 pour les smartphones haut de gamme de nouvelle génération. Le taux de transfert de données pour le LPDDR5 de 16 Go est de 5 500 mégabits par seconde (Mb/s), soit près de 1,3 fois plus rapide que son homologue précédent. Par rapport à un package LPDDR4X de 8 Go, la nouvelle DRAM mobile offre plus de 20 % d'économies d'énergie tout en offrant jusqu'à deux fois la capacité.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables and Study Assumptions​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT​

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Impact of COVID-19 on the DRAM Industry (Reduced Capital Expenditure, Result in a More Balanced Market, etc.)​

  5. 5. MARKET DYNAMICS​

    1. 5.1 Market Drivers​

      1. 5.1.1 Continuous Evolution of Mega Trends such as Cloud Computing, IoT, AI, Mobility are Expected to Create Demand in the Future​

    2. 5.2 Market Challenges​

      1. 5.2.1 Slowdown in the Mobile Device Demand​

  6. 6. PRICING ANALYSIS​

    1. 6.1 Spot Price (per GB) in USD Evolution by Type of DRAM (DDR3, DDR4 etc.) from 2015-2020 and Further​

    2. 6.2 Pricing Trends Analysis (Past, Present and Future)​

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By Architecture

      1. 7.1.1 DDR3

      2. 7.1.2 DDR4

      3. 7.1.3 DDR5​

      4. 7.1.4 DDR2/Others​

    2. 7.2 By Application

      1. 7.2.1 Smartphones/Tablets​

      2. 7.2.2 PC/Laptop

      3. 7.2.3 Datacenter​

      4. 7.2.4 Graphics​

      5. 7.2.5 Consumer Products​

      6. 7.2.6 Automotive​

      7. 7.2.7 Other Applications​

    3. 7.3 Geography

      1. 7.3.1 United States​

      2. 7.3.2 Europe

      3. 7.3.3 Korea​

      4. 7.3.4 China

      5. 7.3.5 Taiwan

      6. 7.3.6 Rest of Asia Pacific​

      7. 7.3.7 Rest of the World

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles

      1. 8.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd

      2. 8.1.2 Micron Technology Inc.

      3. 8.1.3 SK Hynix Inc.

      4. 8.1.4 Nanya Technology Corporation

      5. 8.1.5 Winbond Electronics Corporation

      6. 8.1.6 Powerchip Technology Corporation

      7. 8.1.7 Intel Corporation

      8. 8.1.8 Transcend Information

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. VENDOR MARKET SHARE EVOLUTION (2015-2019)​ (Vendor market share information on a revenue basis from 2015-2019 will be provided for various vendors offering DRAM)

  10. 10. INVESTMENT ANALYSIS

  11. 11. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET​

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché de la mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM) est étudié de 2018 à 2026.

Le marché de la mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM) croît à un TCAC de 7 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Samsung Electronics, Winbond Corporation, SK HYNIX, Nanya Technology Corporation, Micron Technology Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de la mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM).

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