Taille et part du marché des véhicules utilitaires légers en France
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2017 - 2029 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2017 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 24.27 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 33.62 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2029) | 8.48% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des véhicules utilitaires légers en France par Mordor Intelligence
La taille du marché des véhicules utilitaires légers en France est estimée à 24,27 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 33,62 milliards USD d'ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,48 % au cours de la période de prévision (2025-2029).
Le marché français des véhicules utilitaires légers connaît une transformation significative portée par les initiatives en matière de développement durable et les avancées technologiques. La structure du marché continue d'être dominée par les véhicules à carburant traditionnel, le diesel représentant 84,62 % de la part de marché en 2023, bien que cette tendance évolue progressivement à mesure que les constructeurs s'orientent vers des alternatives plus durables. Les réglementations strictes sur les émissions imposées par le gouvernement français et la création de zones à faibles émissions dans les zones urbaines reconfigurent le paysage industriel, contraignant les constructeurs à accélérer leur transition vers des technologies plus propres. Cette transformation est particulièrement visible dans les segments de la logistique urbaine et de la livraison du dernier kilomètre, où les entreprises adoptent de plus en plus des véhicules de flotte écologiques pour se conformer aux réglementations environnementales tout en maintenant leur efficacité opérationnelle.
L'infrastructure soutenant le marché des véhicules utilitaires légers a connu un développement substantiel, notamment en matière de réseaux de recharge et de solutions de mobilité durable. En 2022, la France comptait 83 700 bornes de recharge publiques, témoignant de l'engagement du pays en faveur de l'adoption des véhicules électriques. Le développement de l'infrastructure de recharge a été complété par des améliorations technologiques, avec des prix des batteries tombés à 153 USD/kWh en 2022, rendant les véhicules utilitaires légers électriques de plus en plus compétitifs en termes de coûts. Ces évolutions créent un environnement plus propice à l'adoption de véhicules de transport commercial électriques et hybrides, notamment dans les zones urbaines où les préoccupations environnementales sont les plus pressantes.
Les partenariats stratégiques et les collaborations reconfigurent le paysage concurrentiel, les constructeurs se concentrant sur l'innovation et l'avancement technologique. Un exemple notable est l'introduction par Mercedes-Benz de son nouveau petit van électrique, l'eCitan, en mai 2023, conçu spécifiquement pour les livraisons et les services en centre-ville. Le lancement du véhicule en deux variantes de taille illustre la réponse du secteur aux besoins diversifiés du marché tout en maintenant une conscience environnementale. Ces mouvements stratégiques s'accompagnent d'investissements importants en recherche et développement, axés sur l'amélioration de l'efficacité des véhicules, la réduction des émissions et le renforcement des capacités opérationnelles.
Le marché connaît une évolution notable des préférences des clients et des exigences opérationnelles, notamment dans les zones urbaines. Les fourgonnettes, appréciées pour leur polyvalence et leur maniabilité en milieu urbain, connaissent une demande accrue de la part des secteurs du commerce électronique et de la livraison en pleine expansion. Le secteur répond par des solutions innovantes combinant fonctionnalité pratique et durabilité environnementale, comme en témoigne le nombre croissant d'options électriques et hybrides dans diverses catégories de véhicules. Cette évolution est en outre soutenue par les avancées technologiques des véhicules, notamment l'amélioration des performances des batteries, l'augmentation de l'autonomie et les systèmes sophistiqués de gestion de flotte qui optimisent l'efficacité opérationnelle tout en réduisant l'impact environnemental.
Tendances et perspectives du marché des véhicules utilitaires légers en France
La France stimule les ventes de véhicules électriques grâce au soutien et aux incitations du gouvernement
- Le PIB du Canada s'élevait à 45 191,99 USD en 2017 et une hausse à 46 625,86 USD a été observée en 2018. Cette tendance n'était cependant pas linéaire, 2020 révélant une baisse à 43 383,71 USD, largement influencée par les perturbations mondiales. Cependant, la solidité économique du Canada s'est manifestée clairement avec un rebond des chiffres de 2021 à 52 387,81 USD, encore accentué par le chiffre de 2022. Les principaux observateurs du secteur attribuent cela à l'économie diversifiée du Canada, à ses mesures budgétaires stratégiques et à ses solides fondations dans les secteurs des services et des technologies.
- Le gouvernement investit massivement et déploie des efforts pour accroître l'adoption de véhicules verts parmi les consommateurs en France. Par exemple, en janvier 2021, le gouvernement français a investi 200 millions EUR pour soutenir les autorités de mobilité locale et urbaine prêtes à électrifier leurs véhicules (flotte de bus). De plus, en février 2021, le gouvernement français a sélectionné le projet Green-eBus de Greenmot comme l'un des projets futurs dans lesquels investir. La Banque européenne d'investissement finance le projet dans l'intention de faire de l'Union européenne la première économie neutre en gaz à effet de serre d'ici 2050, et de tels projets devraient accélérer la mobilité électrique en France.
- Divers plans et stratégies introduits par le gouvernement contribuent à la demande et aux ventes de véhicules électriques dans le pays. En octobre 2021, le président français Emmanuel Macron a annoncé un nouveau plan baptisé France 2030. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement investira 30 milliards USD pour produire 2 millions de véhicules entièrement électriques et hybrides sur le territoire national d'ici 2030. La croissance de la production devrait augmenter les ventes et la demande croissante de véhicules électriques (VE) entre 2024 et 2030 en France.
AUTRES TENDANCES CLÉS DU SECTEUR COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La population française connaît une croissance, portée par une composition démographique harmonieuse et des flux migratoires favorables. Cela nécessite une approche proactive pour tirer parti des avantages et relever les défis à venir
- Le PIB par habitant de la France, après une baisse en 2022 à 42 409,05 USD, devrait se redresser et atteindre 52 940,22 USD d'ici 2030, porté par des initiatives stratégiques, l'innovation et le développement durable
- Le CVP de la France devrait enregistrer une hausse de 2022 à 2023, signalant un rebond du sentiment des consommateurs. Cette reprise est attribuée à une combinaison de facteurs, notamment les initiatives post-pandémiques, l'introduction de nouveaux modèles de véhicules et un pivot notable vers des modes de transport durables
- La trajectoire inflationniste de la France reflète sa recalibration économique post-pandémique, avec un accent sur la stabilisation
- Les taux d'intérêt des prêts automobiles en France ont régulièrement diminué ces dernières années, sous l'effet de facteurs tels que les politiques de la BCE, les pratiques de prêt et les indicateurs économiques européens plus larges. Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre dans les années à venir
- Le réseau de recharge pour véhicules électriques en France atteint 83 700 bornes, porté par les initiatives vertes et l'adoption croissante des véhicules électriques
- La demande de véhicules électriques en France augmente à mesure que les prix des batteries baissent
- Les constructeurs automobiles internationaux de véhicules électriques (VE) sont à la tête du mouvement d'électrification en France, non seulement en renforçant leur présence sur le marché, mais aussi en favorisant des collaborations dans le domaine des véhicules commerciaux avancés
- En 2023, la France a obtenu un score LPI remarquable de 3,9, la plaçant au 13e rang mondial. Cette réalisation, associée à son fort accent sur la durabilité et la transformation numérique, prépare la France à s'imposer comme un acteur de premier plan dans l'arène commerciale mondiale en constante évolution
- Les grèves dans les raffineries en France provoquent des problèmes de distribution, entraînant une pénurie de carburant et une hausse subséquente des prix du carburant
- En 2022, Renault occupait la première position sur le marché français des véhicules utilitaires légers. Cependant, il a connu un déclin, tandis que Nissan a affiché une croissance régulière. Notamment, sur cinq ans, des acteurs établis tels que Renault et Fiat ont observé une baisse de leurs parts de marché, tandis que Mercedes-Benz a fait preuve d'une remarquable résilience
Analyse par segment : Type de véhicule
Segment des camionnettes légères commerciales sur le marché des véhicules utilitaires légers en France
Les camionnettes légères commerciales dominent le marché français des véhicules utilitaires légers, représentant environ 84 % de la part de marché en 2024. Cette présence substantielle sur le marché est attribuée à leur polyvalence et à leurs solides capacités de performance qui répondent à des besoins commerciaux diversifiés. La prééminence du segment est renforcée par la demande croissante des secteurs de la construction, de la logistique et des services publics, où ces véhicules s'avèrent indispensables pour les applications lourdes. La position forte du segment est en outre consolidée par les avancées technologiques en matière d'efficacité énergétique et de capacité de charge utile, rendant ces véhicules plus attractifs pour les entreprises à la recherche de solutions de transport fiables. De plus, l'accent croissant mis sur les services de livraison du dernier kilomètre et le commerce électronique a contribué au leadership du segment sur le marché, les camionnettes offrant l'équilibre parfait entre capacité de chargement et maniabilité requis pour les opérations commerciales modernes.
Segment des fourgonnettes légères commerciales sur le marché des véhicules utilitaires légers en France
Le segment des fourgonnettes légères commerciales connaît une croissance robuste sur le marché français, avec une expansion projetée d'environ 7 % par an de 2024 à 2029. Cette trajectoire de croissance est principalement portée par l'adoption croissante de modèles de fourgonnettes électriques et hybrides, en accord avec la volonté de la France de promouvoir des solutions de transport durables. L'expansion du segment est en outre alimentée par la demande croissante de services de livraison urbaine, où les fourgonnettes de livraison s'avèrent plus pratiques pour naviguer dans les rues de la ville et accéder aux zones réglementées. Les avancées technologiques dans la conception des fourgonnettes, notamment l'amélioration de l'aérodynamisme et des systèmes de gestion du chargement, rendent ces véhicules plus attractifs pour les entreprises axées sur l'efficacité opérationnelle. Le segment bénéficie également des initiatives gouvernementales promouvant des véhicules commerciaux plus propres, notamment dans les zones urbaines où les réglementations environnementales deviennent de plus en plus strictes.
Analyse par segment : Type de propulsion
Segment des moteurs à combustion interne sur le marché des véhicules utilitaires légers en France
Les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) continuent de dominer le marché français des véhicules utilitaires légers, représentant environ 91 % de la part de marché en 2024. Cette présence substantielle sur le marché est principalement portée par le sous-segment diesel, qui reste le choix privilégié pour les opérations commerciales en raison de son efficacité énergétique et de son infrastructure établie. La solidité du segment est en outre renforcée par le vaste réseau de concessionnaires, la fiabilité éprouvée et les coûts d'acquisition initiaux plus faibles par rapport aux groupes motopropulseurs alternatifs. Bien que confrontés à des pressions réglementaires croissantes et à des préoccupations environnementales, les véhicules à moteur à combustion interne maintiennent leur position grâce à des améliorations technologiques continues en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions, notamment dans les moteurs diesel, qui sont essentiels pour les applications commerciales lourdes.
Segment électrique et hybride sur le marché des véhicules utilitaires légers en France
Le segment électrique et hybride connaît une croissance remarquable sur le marché français des véhicules utilitaires légers, avec des projections indiquant un taux d'expansion impressionnant d'environ 55 % entre 2024 et 2029. Cette croissance est principalement portée par le renforcement des réglementations environnementales, les incitations gouvernementales à l'adoption des véhicules électriques et le développement de l'infrastructure de recharge à travers la France. L'expansion du segment est particulièrement notable dans les applications de livraison urbaine, où les zones à zéro émission et les exigences de livraison du dernier kilomètre deviennent de plus en plus répandues. Les avancées technologiques dans le domaine des batteries, l'amélioration de l'autonomie et la diminution du coût total de possession accélèrent en outre l'adoption des véhicules commerciaux électriques et hybrides parmi les opérateurs de flottes et les entreprises.
Paysage concurrentiel
Principales entreprises du marché des véhicules utilitaires légers en France
Le marché français des véhicules utilitaires légers se caractérise par une concurrence intense et une innovation continue parmi les principaux acteurs tels que Renault Group, Peugeot, Ford, Mercedes-Benz et Volkswagen. Les entreprises poursuivent activement l'innovation produit à travers le développement de véhicules de transport commercial électriques et hybrides, avec un accent particulier sur l'amélioration de la technologie des batteries et l'extension de l'autonomie des véhicules. L'agilité opérationnelle se manifeste à travers des partenariats stratégiques et des collaborations, notamment dans le développement des technologies de conduite autonome et de l'infrastructure pour véhicules électriques. Les installations de fabrication sont modernisées et agrandies pour accueillir une production accrue de véhicules utilitaires commerciaux électriques, tandis que les mouvements stratégiques comprennent des investissements importants en recherche et développement pour des solutions de mobilité durable. Les acteurs du marché élargissent également leur présence à travers des réseaux de concessionnaires et des centres de service, tout en renforçant simultanément leur support après-vente et leurs capacités de service client.
Marché consolidé avec de solides acteurs locaux
Le marché français des véhicules utilitaires légers présente un niveau élevé de consolidation, les constructeurs nationaux détenant une part de marché significative aux côtés des conglomérats automobiles mondiaux. Les acteurs locaux comme Renault et Peugeot tirent parti de leur connaissance approfondie du marché français et de leurs réseaux de distribution établis pour maintenir leurs positions dominantes, tandis que les acteurs mondiaux tels que Ford et Mercedes-Benz se démarquent par l'innovation technologique et le positionnement premium. La structure du marché reflète un mélange de constructeurs automobiles traditionnels et de nouveaux entrants axés sur les solutions de mobilité électrique, créant un environnement concurrentiel dynamique.
Le marché a été le témoin de fusions et acquisitions stratégiques visant à renforcer les capacités technologiques et à élargir la portée du marché. Les transactions notables comprennent des collaborations entre les constructeurs automobiles traditionnels et les entreprises technologiques, notamment dans le développement de solutions de véhicules électriques et autonomes. Les entreprises forment des coentreprises et des partenariats stratégiques pour partager les coûts de développement et accélérer l'innovation, notamment dans le segment des véhicules électriques. Ces activités de consolidation reconfigurent le paysage concurrentiel et créent de nouvelles opportunités de croissance du marché et d'avancement technologique.
L'innovation et la durabilité sont les moteurs du succès futur
Le succès sur le marché français des véhicules utilitaires légers dépend de plus en plus de la capacité des entreprises à innover dans les solutions de mobilité durable tout en maintenant leur compétitivité en termes de coûts. Les acteurs en place doivent se concentrer sur l'élargissement de leurs portefeuilles de véhicules électriques, le développement de l'infrastructure de recharge et le renforcement des capacités numériques pour maintenir leurs positions sur le marché. Les entreprises doivent investir dans des technologies de fabrication avancées, renforcer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement et développer des offres de services complètes pour répondre aux besoins évolutifs des clients. L'établissement de relations solides avec les opérateurs de véhicules de flotte et la mise en place de réseaux de distribution efficaces resteront essentiels pour le succès sur le marché.
Pour les concurrents cherchant à gagner des parts de marché, la différenciation par l'innovation technologique et les solutions spécialisées pour des segments de marché spécifiques présente des opportunités significatives. Les facteurs de succès comprennent le développement de solutions de véhicules électriques rentables, l'établissement de partenariats stratégiques pour le développement technologique et la création de modèles de financement et de service innovants. Les entreprises doivent également naviguer dans les exigences réglementaires relatives aux normes d'émissions et de sécurité tout en répondant à la demande croissante de fonctionnalités de véhicules connectés et autonomes. La capacité à s'adapter aux préférences changeantes des clients et aux exigences réglementaires tout en maintenant l'efficacité opérationnelle sera cruciale pour le succès à long terme sur le marché des véhicules professionnels.
Leaders du secteur des véhicules utilitaires légers en France
Fiat Chrysler Automobiles N.V
Ford Motor Company
Groupe Renault
Mercedes-Benz
Peugeot S.A.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juin 2023 : Mercedes-Benz a étendu la disponibilité de son système DRIVE PILOT en Californie, marquant une étape importante. En outre, il introduit un système de niveau SAE 3, une première dans un véhicule de série standard, pour une utilisation sur les autoroutes publiques de l'État.
- Juin 2023 : FORD NEXT lance un nouveau programme pilote créant des solutions électriques flexibles pour les conducteurs utilisant la plateforme Uber sur certains marchés américains, leur permettant de louer un véhicule pour des périodes personnalisées.
- Mai 2023 : Mercedes Benz Vans s'apprête à introduire son nouveau petit van électrique, l'eCitan, conçu spécifiquement pour les livraisons et les services en centre-ville. L'eCitan est disponible en deux variantes de taille : une version compacte mesurant 4 498 mm et une version plus grande de 5 922 mm.
Périmètre du rapport sur le marché des véhicules utilitaires légers en France
Les véhicules commerciaux sont couverts en tant que segments par type de véhicule. Les véhicules hybrides et électriques, les moteurs à combustion interne sont couverts en tant que segments par type de propulsion.| Véhicules commerciaux | Camionnettes légères commerciales |
| Fourgonnettes légères commerciales |
| Véhicules hybrides et électriques | Par catégorie de carburant | BEV |
| FCEV | ||
| HEV | ||
| PHEV | ||
| Moteur à combustion interne | Par catégorie de carburant | GNC |
| Diesel | ||
| Essence | ||
| GPL |
| Type de véhicule | Véhicules commerciaux | Camionnettes légères commerciales | |
| Fourgonnettes légères commerciales | |||
| Type de propulsion | Véhicules hybrides et électriques | Par catégorie de carburant | BEV |
| FCEV | |||
| HEV | |||
| PHEV | |||
| Moteur à combustion interne | Par catégorie de carburant | GNC | |
| Diesel | |||
| Essence | |||
| GPL | |||
Définition du marché
- Type de véhicule - La catégorie couvre les véhicules utilitaires légers.
- Type de carrosserie - Cela comprend les camionnettes légères commerciales et les fourgonnettes légères commerciales.
- Catégorie de carburant - La catégorie comprend divers types de carburant tels que l'essence, le diesel, le GPL (gaz de pétrole liquéfié), le GNC (gaz naturel comprimé), les HEV (véhicules électriques hybrides), les PHEV (véhicules électriques hybrides rechargeables), les BEV (véhicules électriques à batterie) et les FCEV (véhicules électriques à pile à combustible)
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Véhicule électrique (VE) | Un véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les bus et les camions. Ce terme inclut les véhicules entièrement électriques ou les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| BEV | Un BEV repose entièrement sur une batterie et un moteur pour la propulsion. La batterie du véhicule doit être chargée en la branchant sur une prise ou une borne de recharge publique. Les BEV n'ont pas de moteur à combustion interne et sont donc sans pollution. Ils ont un faible coût d'exploitation et un bruit de moteur réduit par rapport aux moteurs à carburant conventionnels. Cependant, ils ont une autonomie plus courte et des prix plus élevés que leurs équivalents à essence. |
| PEV | Un véhicule électrique rechargeable est un véhicule électrique qui peut être chargé de manière externe et comprend généralement tous les véhicules entièrement électriques ainsi que les hybrides rechargeables. |
| Véhicule électrique hybride rechargeable | Un véhicule qui peut être alimenté soit par un moteur à combustion interne, soit par un moteur électrique. Contrairement aux véhicules électriques hybrides normaux, ils peuvent être chargés de manière externe. |
| Moteur à combustion interne | Un moteur dans lequel la combustion des carburants se produit dans un espace confiné appelé chambre de combustion. Fonctionne généralement à l'essence ou au diesel. |
| Véhicule électrique hybride | Un véhicule alimenté par un moteur à combustion interne en combinaison avec un ou plusieurs moteurs électriques qui utilisent l'énergie stockée dans des batteries. Ceux-ci sont continuellement rechargés par l'énergie du moteur à combustion interne et le freinage régénératif. |
| Véhicules commerciaux | Les véhicules commerciaux sont des véhicules routiers motorisés conçus pour le transport de personnes ou de marchandises. La catégorie comprend les véhicules utilitaires légers (VUL) et les véhicules moyens et lourds (VML). |
| Véhicules de tourisme | Les voitures particulières sont des véhicules à moteur électrique ou à moteur thermique dotés d'au moins quatre roues. Ces véhicules sont utilisés pour le transport de passagers et comprennent au maximum huit sièges en plus du siège du conducteur. |
| Véhicules utilitaires légers | Les véhicules commerciaux pesant moins de 2 722 kg (classe 1) et dans la plage de 2 722 à 4 536 kg (classe 2) sont couverts dans cette catégorie. |
| VML | Les véhicules commerciaux pesant dans la plage de 4 536 à 6 350 kg (classe 3), 6 350 à 7 257 kg (classe 4), 7 257 à 8 845 kg (classe 5), 8 845 à 11 793 kg (classe 6), 11 793 à 14 969 kg (classe 7) et au-dessus de 14 969 kg (classe 8) sont couverts dans cette catégorie. |
| Bus | Un mode de transport qui désigne généralement un grand véhicule conçu pour transporter des passagers sur de longues distances. Cela comprend les bus de transit, les bus scolaires, les navettes et les trolleybus. |
| Diesel | Comprend les véhicules qui utilisent le diesel comme carburant principal. Un véhicule à moteur diesel dispose d'un système d'injection à allumage par compression plutôt que du système à allumage par étincelle utilisé par la plupart des véhicules à essence. Dans ces véhicules, le carburant est injecté dans la chambre de combustion et enflammé par la haute température atteinte lorsque le gaz est fortement comprimé. |
| Essence | Comprend les véhicules qui utilisent l'essence comme carburant principal. Une voiture à essence utilise généralement un moteur à combustion interne à allumage par étincelle. Dans ces véhicules, le carburant est injecté soit dans le collecteur d'admission, soit dans la chambre de combustion, où il est mélangé à de l'air, et le mélange air/carburant est enflammé par l'étincelle d'une bougie d'allumage. |
| GPL | Comprend les véhicules qui utilisent le GPL comme carburant principal. Les véhicules GPL dédiés et bi-carburant sont tous deux pris en compte dans le périmètre de l'étude. |
| GNC | Comprend les véhicules qui utilisent le GNC comme carburant principal. Ce sont des véhicules qui fonctionnent comme des véhicules à essence avec des moteurs à combustion interne à allumage par étincelle. |
| HEV | Tous les véhicules électriques qui utilisent des batteries et un moteur à combustion interne (MCI) comme source principale de propulsion sont considérés dans cette catégorie. Les HEV utilisent généralement un groupe motopropulseur diesel-électrique et sont également connus sous le nom de véhicules diesel-électriques hybrides. Un HEV convertit la quantité de mouvement du véhicule (énergie cinétique) en électricité qui recharge la batterie lorsque le véhicule ralentit ou s'arrête. La batterie d'un HEV ne peut pas être chargée à l'aide d'appareils de recharge externe. |
| PHEV | Les PHEV sont alimentés par une batterie ainsi que par un moteur à combustion interne. La batterie peut être chargée soit par freinage régénératif utilisant le moteur à combustion interne, soit en se branchant sur une source de charge externe. Les PHEV ont une meilleure autonomie que les BEV mais sont comparativement moins écologiques. |
| Hayon | Ce sont des voitures de taille compacte avec une porte de type hayon fournie à l'arrière. |
| Berline | Ce sont généralement des voitures particulières à deux ou quatre portes, avec un espace séparé fourni à l'arrière pour les bagages. |
| SUV | Communément appelés SUV, ces voitures sont équipées de quatre roues motrices et ont généralement une garde au sol élevée. Ces voitures peuvent également être utilisées comme véhicules tout-terrain. |
| MPV | Ce sont des véhicules polyvalents (également appelés monospaces) conçus pour transporter un plus grand nombre de passagers. Ils transportent entre cinq et sept personnes et disposent également d'espace pour les bagages. Ils sont généralement plus hauts que la berline familiale moyenne, pour offrir plus d'espace en hauteur et une facilité d'accès, et ils sont généralement à traction avant. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision sont fournies en termes de chiffre d'affaires et de volume. Le chiffre d'affaires du marché est calculé en multipliant le volume des ventes par leur prix de vente moyen (PVM) respectif. Lors de l'estimation du PVM, des facteurs tels que l'inflation moyenne, l'évolution de la demande du marché, les coûts de fabrication, les avancées technologiques et les préférences variables des consommateurs, entre autres, ont été pris en compte.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement.
