| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Taille du Marché (2025) | 36.10 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 50.80 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 7.07% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique par Mordor Intelligence
La taille du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique est estimée à 36,10 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 50,80 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 7,07 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- La demande de moteurs d'aéronefs est principalement portée par deux facteurs : une augmentation des commandes d'aéronefs (y compris les jets d'affaires, les aéronefs commerciaux ou militaires) et le remplacement des moteurs au sein de la flotte d'aéronefs existante en Amérique du Nord et en Amérique latine. Les organismes de réglementation tels que la Federal Aviation Administration (FAA), l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Association du transport aérien international (IATA), entre autres, accordent une importance croissante à la réduction des émissions des aéronefs.
- Cet accent génère une demande pour les moteurs d'aéronefs de nouvelle génération. Les équipementiers d'aéronefs et les fabricants de moteurs intensifient leurs efforts d'intégration pour améliorer les performances et étendre l'autonomie des aéronefs. Les investissements anticipés dans la recherche et le développement de ces technologies devraient renforcer les perspectives du marché au cours de la période de prévision.
- Le cycle de fabrication des équipementiers originaux (OEM) de moteurs d'aéronefs devrait se transformer rapidement en raison de l'utilisation accrue de l'impression 3D et des composites à matrice céramique dans la construction de composants critiques de moteurs. De plus, l'émergence de technologies telles que les moteurs à réaction hybrides électriques devrait élargir les opportunités commerciales actuelles pour les acteurs du marché.
Tendances et perspectives du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique
Le segment des turboréacteurs à double flux devrait enregistrer le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision
- Le segment des turboréacteurs à double flux représente une part de marché significative et devrait afficher le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû aux commandes et livraisons des principaux programmes d'aéronefs à turboréacteur à double flux dans les secteurs commercial, militaire et de l'aviation générale. Les plans de modernisation militaire en Amérique latine et en Amérique du Nord, ainsi que les plans d'expansion de flotte des compagnies aériennes de la région, sont les principaux moteurs de la croissance de ce segment.
- Alors que les pays s'efforcent de renforcer leurs capacités militaires, ils allouent des ressources substantielles à l'acquisition de moteurs à turbine de pointe offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence supérieures. Par exemple, en juin 2023, TEISAS et GE Aerospace ont convenu de prolonger la licence de TEISAS pour fournir des services de maintenance au niveau dépôt du F110 pour plusieurs pays exploitant des avions de chasse F16 et F15. Cette collaboration renforcera davantage la relation entre TEI et son partenaire de longue date, GE Aerospace, dans le domaine des services de moteurs militaires. TEI et GE Aerospace ont collaboré avec succès pendant de nombreuses années et sont désormais prêts à jouer un rôle essentiel dans le soutien mondial du moteur F110.
- De plus, les normes réglementaires et de conformité strictes imposées aux moteurs créent une barrière à l'entrée unique pour les autres segments. Ces moteurs doivent répondre à des critères exceptionnellement rigoureux, garantissant qu'ils peuvent fonctionner dans des conditions extrêmes, fournir une puissance exceptionnelle et maintenir des mesures de sécurité strictes.
- Répondre à ces exigences nécessite des investissements substantiels en recherche, développement et fabrication, que seuls les fabricants de moteurs établis peuvent généralement entreprendre. De tels investissements dans la technologie des turboréacteurs à double flux devraient soutenir la croissance du segment au cours de la période de prévision.
L'Amérique du Nord devrait continuer à dominer la part de marché
- La région Amérique du Nord domine actuellement le marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à l'augmentation du trafic passagers aux États-Unis et au Canada. L'augmentation du trafic passagers stimule les plans d'expansion de flotte et de routes des compagnies aériennes. De plus, les budgets considérables des États-Unis consacrés à l'armée permettent l'acquisition de nouveaux hélicoptères par l'armée américaine. Cela pourrait également inciter les fournisseurs de moteurs à produire de nouveaux moteurs d'hélicoptères pour ces appareils.
- La demande croissante d'hélicoptères militaires et de flottes d'hélicoptères privés aux États-Unis et au Canada devrait accélérer la croissance du marché des moteurs d'aéronefs dans la région. Par exemple, en mai 2023, GE Aerospace et NAVAIR ont obtenu un contrat d'une valeur de 683,7 millions USD pour trois lots supplémentaires de moteurs T408 qui alimenteront le Sikorsky CH-53K King Stallion™, l'hélicoptère de transport lourd du Corps des Marines américain.
- L'assemblage final de ces moteurs aura lieu dans l'installation de GE Aerospace à Lynn, Massachusetts, et la livraison est prévue entre 2024 et 2027. De même, en janvier 2023, Yellowhead Helicopters et Safran Helicopter Engines ont signé un contrat pour soutenir Arriel dans l'alimentation des flottes AS350 et H125 d'Arriel. Un accord de maintenance, réparation et révision (MRO) à long terme et de services couvrant 21 moteurs est formalisé par ce contrat Support-By-the-Hour (SBH®).
Paysage concurrentiel
Le marché américain des moteurs d'aéronefs est consolidé, et les principaux acteurs tels que Honeywell International Inc., General Electric Company, Pratt & Whitney (RTX Corporation), Rolls-Royce plc et Safran dominent la part de marché. Ces acteurs clés se font concurrence en termes de disponibilité, de qualité, de prix et de technologie. L'immobilisation des flottes en raison de problèmes techniques, les coûts de production élevés, les retards dans les livraisons de moteurs et les fluctuations des droits de douane et des droits d'importation sont les principaux facteurs qui menacent la croissance du marché.
Les fournisseurs doivent proposer des moteurs à turbine à gaz avancés et de haute qualité pour survivre et réussir dans ce marché concurrentiel. Les domaines clés pour prendre l'avantage sur les concurrents sont les capacités de fabrication en interne, un réseau d'implantation mondial, les offres de produits, les investissements en R&D et une solide base de clients. L'amélioration des conditions économiques mondiales devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision, ce qui en fait un moment idéal pour adopter des aéronefs et des moteurs de nouvelle génération.
L'environnement concurrentiel du marché devrait s'intensifier davantage en raison d'une augmentation des extensions de produits et de services, des innovations technologiques et des fusions et acquisitions. Par exemple, en novembre 2021, Materialize et Proponent ont annoncé un partenariat pour développer le profil de l'impression 3D dans les chaînes d'approvisionnement du marché secondaire aérospatial.
Proponent offre des services de distribution traditionnels aux compagnies aériennes, aux MRO, aux équipementiers originaux et aux portefeuilles de produits innovants. L'entreprise livre 54 millions de pièces annuellement à environ 6 000 clients aéronautiques dans plus de 100 pays grâce à sa couverture mondiale. Ces entreprises proposent des pièces de rechange telles que des moteurs, des cellules, des aménagements de cabine et des postes de pilotage.
Leaders du secteur des moteurs d'aéronefs en Amérique
General Electric Company
Rolls-Royce plc
Safran
Pratt & Whitney (RTX Corporation)
Honeywell International Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Octobre 2023 : Sikorsky (Lockheed Martin Company) a installé une nouvelle turbine améliorée IITP à bord de son aéronef Raider X pour l'armée américaine. L'aéronef Raider X est conçu pour le programme Future Attack Reconnaissance (FARA). Les ingénieurs de Sikorsky et l'armée américaine ont effectué une inspection détaillée du moteur après l'atterrissage dans l'installation de Lockheed Martin à West Palm Beach. L'aéronef devrait effectuer son premier vol fin 2024.
- Octobre 2023 : GE Aerospace a annoncé que la Defense Contract Management Agency a approuvé les deux premiers moteurs d'essai en vol T901-GE-900 pour l'armée américaine. Ces moteurs soutiendront le programme de prototype compétitif Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Les moteurs de giravions de nouvelle génération alimenteront l'UH-60 Black Hawk, l'AH-64 Apache et le FARA.
Périmètre du rapport sur le marché des moteurs d'aéronefs en Amérique
L'étude du marché des moteurs d'aéronefs comprend tous les nouveaux moteurs installés sur les aéronefs à voilure fixe et tournante utilisés dans l'aviation militaire, commerciale et générale. Les ventes sur le marché secondaire du moteur et de ses pièces ainsi que les ventes d'unités de puissance auxiliaire (APU) sont exclues de l'étude.
Le marché des moteurs d'aéronefs en Amérique est segmenté par type de moteur et par géographie. Par type de moteur, le marché est segmenté en turboréacteur à double flux, turbopropulseur, turbomoteur et moteur à pistons. Le rapport couvre également les tailles de marché et les prévisions pour le marché des moteurs d'aéronefs dans les principaux pays d'Amérique du Nord et d'Amérique latine.
Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).
Type de moteur
| Turboréacteur à double flux |
| Turbopropulseur |
| Turbomoteur |
| Moteur à pistons |
Géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Amérique latine | Mexique |
| Brésil | |
| Reste de l'Amérique latine |
| Type de moteur | Turboréacteur à double flux | |
| Turbopropulseur | ||
| Turbomoteur | ||
| Moteur à pistons | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Amérique latine | Mexique | |
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique latine | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique ?
La taille du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique devrait atteindre 36,10 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 7,07 % pour atteindre 50,80 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique ?
En 2025, la taille du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique devrait atteindre 36,10 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique ?
General Electric Company, Rolls-Royce plc, Safran, Pratt & Whitney (RTX Corporation) et Honeywell International Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des moteurs d'aéronefs en Amérique.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des moteurs d'aéronefs en Amérique ?
L'Amérique du Nord devrait enregistrer le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique ?
En 2025, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des moteurs d'aéronefs en Amérique.
Quelles années ce rapport sur le marché des moteurs d'aéronefs en Amérique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique était estimée à 33,55 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des moteurs d'aéronefs en Amérique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des moteurs d'aéronefs en Amérique pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des moteurs d'aéronefs en Amérique comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
