Taille et part du marché européen des pneus d'aéronefs - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des pneus d'aéronefs

Le segment de l'aviation commerciale devrait enregistrer la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision

L'aviation commerciale domine le marché et restera dominante dans les années à venir. À mesure que le trafic de passagers aériens augmente, les compagnies aériennes élargissent leurs activités et lancent de nouvelles routes, stimulant la demande de nouveaux aéronefs. Le succès des compagnies aériennes à bas coût dans les marchés émergents a notamment stimulé les ventes d'aéronefs monocouloir. De plus, il existe une demande croissante d'aéronefs à fuselage large pour les routes plus longues.

Avec l'acquisition de nouveaux aéronefs, il y a simultanément une forte demande de nouveaux pneus. Par exemple, en janvier 2024, Lufthansa a commandé 40 Boeing 737-8 MAX et 40 Airbus A220-300, avec une option d'achat de 120 aéronefs court et moyen-courriers supplémentaires. Cette décision marque la modernisation de flotte la plus significative de l'entreprise à ce jour. Les A220, destinés à la nouvelle compagnie City Airlines de Lufthansa, devraient être livrés d'ici 2026. Michelin fournit des pneus radiaux NZG pour l'A220, tandis que Dunlop et Goodyear Tire Company fournissent des pneus pour le B737 Max.

En septembre 2023, Air France a conclu un accord avec Airbus pour 50 A350, avec une option pour 40 unités supplémentaires. Conçus pour améliorer l'aérodynamisme et réduire les émissions de carburant, ces A350 affichent une composition composite de 53%-54%. Bridgestone est le fournisseur de pneus choisi pour ces A350. De plus, en décembre 2023, Air France a réceptionné son premier A320neo, qui a commencé ses opérations en janvier 2024. Goodyear Tire Company fournit des pneus radiaux de vol pour le train d'atterrissage principal et avant des A320.

Compte tenu de la demande robuste pour divers types d'aéronefs, les fabricants de pneus forgent des partenariats avec les équipementiers d'origine d'aéronefs pour capturer une plus grande part de marché. Par exemple, en juin 2023, Goodyear a annoncé sa sélection par Airbus pour fournir des pneus pour le futur A321XLR, prévu d'entrer en service passagers en 2024. Ces collaborations et développements soulignent la demande croissante de pneus d'aéronefs dans le secteur de l'aviation commerciale dans les années à venir.

Le Royaume-Uni devrait dominer le marché au cours de la période de prévision

L'industrie aérospatiale du Royaume-Uni témoigne de ses capacités technologiques avancées et de ses capacités de production. Des investissements constants et substantiels dans la recherche et le développement aérospatiaux soutiennent cette position de leadership. Ces engagements cimentent le statut du Royaume-Uni en tant que leader mondial de l'aérospatiale et ouvrent la voie aux principaux fournisseurs d'aéronefs et de composants des nations alliées. Le Royaume-Uni a encore renforcé son influence dans l'arène aérospatiale mondiale grâce à des initiatives significatives d'acquisition et de modernisation dans l'aviation commerciale et militaire.

À mesure que le transport aérien augmente, le trafic de passagers augmente également, propulsant l'élan du marché. En réponse, les compagnies aériennes passent des commandes de nouveaux aéronefs, alimentant cette croissance. Un exemple concret : en décembre 2023, EasyJet a conclu un accord avec Airbus pour 157 aéronefs A320neo, complété par 100 droits d'achat. Cette décision stratégique, dans le cadre de la modernisation de la flotte d'EasyJet, vise à retirer les anciens A319 et une partie considérable de la flotte A320ceo. Les nouveaux aéronefs A320neo seront équipés de pneus avancés, comme les pneus radiaux de vol pour le train d'atterrissage principal et avant, fournis par Goodyear Tire Company, propulsant davantage la croissance du marché.

En se concentrant sur le domaine militaire, les dépenses de défense accrues du Royaume-Uni, motivées par la nécessité d'améliorer les capacités militaires et de répondre à l'évolution des paysages géopolitiques et aux menaces terroristes, jouent un rôle central. En 2023, les dépenses de défense ont atteint environ 74,9 milliards USD, une hausse de 7,9% par rapport à 68,5 milliards USD en 2022. Cette augmentation du budget de défense alimente divers projets de modernisation. Soulignant cela, en juin 2023, Lockheed Martin Corporation a remis deux aéronefs de combat multirôle furtifs F-35B Lightning II à la Royal Air Force britannique, dans le cadre d'une commande plus large de 48 F-35B destinés à la Royal Air Force et à la Royal Navy.

De plus, le marché de l'aviation générale en plein essor au Royaume-Uni, stimulé par une augmentation des personnes à valeur nette élevée optant pour des jets d'affaires, stimule la demande de pneus d'aéronefs. En 2023, le Royaume-Uni a enregistré 23 livraisons de jets d'affaires, une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Ces tendances sont susceptibles de renforcer la demande de pneus d'aéronefs au Royaume-Uni dans les années à venir.