Taille et part du marché des produits chimiques de traitement de l'eau en Chine - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des produits chimiques de traitement de l'eau en Chine

Ajouts rapides de capacité dans les centrales électriques au charbon et nucléaires

Au premier semestre 2025, une hausse de la production nucléaire a compensé un recul de la production charbonnière. Pourtant, les technologies nucléaires et charbonnières restent essentielles pour l'approvisionnement en charge de base, impactant directement la consommation de produits chimiques pour l'eau de chaudière et les tours de refroidissement. Annuellement, une unité nucléaire standard consomme une quantité notable d'inhibiteurs de tartre, de biocides et de conditionneurs de pH. Les unités à charbon ultra-supercritiques, en revanche, ont une demande encore plus élevée. Cette exigence accrue découle de conditions de vapeur élevées qui intensifient les risques de corrosion, rendant indispensables les amines filmantes spécialisées et les désoxygénants. Par conséquent, même avec la montée en puissance des énergies renouvelables, il existe une demande stable pour les formulations chimiques de traitement de haute pureté.

Normes de rejet des eaux usées industrielles plus strictes

Au cours de la période 2024-2025, le MEE a révisé sept normes nationales de rejet, resserrant les seuils de DCO et d'AOX pour les effluents des pesticides, des abattoirs et des opérations de chlore-alcali. Les parcs industriels le long de la ceinture économique du fleuve Yangtze ont adopté des étapes d'oxydation avancée et de membrane, entraînant une augmentation du dosage de coagulants et de floculants. Le Shandong a introduit des réglementations provinciales plus strictes, favorisant les fournisseurs de produits chimiques qui proposent des services groupés d'optimisation technique, notamment auprès des opérateurs désireux d'assurer leur conformité.

Modernisation des stations d'épuration des eaux usées municipales dans le cadre du 14e Plan quinquennal

Les capacités urbaines ont été étendues et les modernisations pour l'élimination des nutriments ont été priorisées, avec un accent sur les coagulants composites et le PAM à haute masse moléculaire, soutenus par des investissements publics. En réponse au resserrement des limites de qualité des effluents, le projet du 15e Plan vise à augmenter davantage l'utilisation de produits chimiques par mètre cube au cours de la période de prévision 2026-2031.

Mandats ZLD dans les pôles de fabrication de batteries au lithium

En 2025, les clusters de batteries au Jiangxi, au Sichuan et au Qinghai ont produit des eaux usées à haute salinité. Les systèmes ZLD, utilisant l'évaporation et l'osmose inverse (OI), ont traité ces flux. De manière remarquable, ces systèmes ont utilisé des antitartres et des nettoyants pour membranes à des taux jusqu'à dix fois supérieurs à ceux des installations conventionnelles^{[1]Journal of Membrane Science, "Systèmes de rejet zéro liquide pour les eaux usées de fabrication de batteries au lithium," sciencedirect.com}.

Limites strictes sur les organochlorés

Le catalogue des polluants toxiques oriente les utilisateurs vers des méthodes de désinfection par UV, ozone ou acide peracétique, tout en réduisant simultanément la dépendance aux biocides à base de chlore. Les grandes installations municipales ont la capacité financière d'effectuer cette transition ; cependant, les industries sensibles aux coûts retardent l'adoption. Ce retard divise la demande en segments verts et traditionnels.

Volatilité des prix des matières premières

En 2025, les inspections environnementales ont limité la production d'acrylamide, entraînant des fluctuations de prix pour les intrants PAM. De même, les marchés de la soude caustique et de l'alun ont connu une volatilité, ce qui a exercé une pression sur les marges des fournisseurs opérant dans le cadre de contrats municipaux à prix fixe.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les coagulants conservent leur position dominante tandis que les formulations chimiques vertes s'accélèrent

En 2025, les coagulants et floculants représentaient 23,80 % du chiffre d'affaires et devraient croître à un CAGR de 8,92 % au cours de la période de prévision 2026-2031. Les services publics adoptent de plus en plus des mélanges composites de PAC, qui réduisent l'aluminium résiduel et minimisent les volumes de boues, leur offrant une plus grande flexibilité réglementaire. Bien qu'encore un segment émergent, les floculants biosourcés et les polymères spéciaux conçus pour l'élimination des PFAS gagnent du terrain, les acheteurs recherchant de plus en plus des options à plus faible toxicité. Le secteur est en train de se transformer : les inhibiteurs de corrosion et de tartre passent des bases phosphonates aux bases polycarboxylates, et les biocides évoluent vers des actifs sans chlore pour se conformer aux plafonds d'AOX. D'ici 2031, le marché des coagulants dans le secteur du traitement de l'eau en Asie-Pacifique, notamment en Chine, devrait représenter une part substantielle de la valeur totale du marché.

Les antimousses à base de silicone et de polyglycol gagnent du terrain dans les industries de la pâte à papier, du papier et des mines, bien que leur part de marché reste limitée. L'approche des solutions PFAS démontre comment même des contaminants de niche peuvent générer des marges premium malgré leurs volumes limités. Les fournisseurs proposant des services techniques sur site sécurisent des contrats à plus long terme sur le marché concurrentiel des produits chimiques de traitement de l'eau en Asie-Pacifique.

Par application : le refroidissement domine, mais le traitement vert de l'eau progresse plus rapidement

En 2025, le traitement de l'eau de refroidissement représentait 32,19 % du chiffre d'affaires total, porté par d'importantes demandes de refroidissement industriel de secteurs tels que l'énergie, la sidérurgie, la pétrochimie et les centres de données. Par exemple, une unité à charbon de 600 MW fait circuler de grands volumes d'eau par heure, ajoutant des quantités substantielles d'inhibiteurs et de biocides, soulignant une demande chimique constante. Pendant ce temps, le segment du traitement vert de l'eau, utilisant des formulations biosourcées, sans phosphore et des procédés d'oxydation avancée (AOPs) électrochimiques, affiche la croissance la plus rapide avec un CAGR de 9,95 %. Cette hausse est alimentée par des réglementations provinciales sur le phosphore fixées en dessous de seuils spécifiques et par les engagements ESG des entreprises. D'ici 2031, le marché des produits chimiques de traitement vert de l'eau en Chine devrait connaître une croissance significative.

Actuellement, le traitement des eaux usées représente une part notable du chiffre d'affaires, bénéficiant de l'adoption des technologies MBR et OI, notamment dans les régions soumises à des politiques ZLD strictes. L'essor des systèmes à membrane a accru la demande d'antitartres et de nettoyants premium, mettant l'accent sur la valeur plutôt que sur le volume pur dans le paysage des produits chimiques de traitement de l'eau en Chine.

Par secteur d'utilisation final : les installations municipales ancrent la croissance, le secteur industriel se diversifie

Les opérateurs municipaux, détenant une part de 40,91 % de la valeur du marché 2025, devraient maintenir un CAGR de 8,97 % au cours de la période de prévision 2026-2031, portés par des modernisations continues et des extensions vers les zones rurales. Une station d'épuration des eaux usées (STEP) typique consacre une part significative de ses coûts opérationnels au PAC, au PAM et aux désinfectants. Dans le secteur de l'énergie, les expansions nucléaires ont compensé l'élimination progressive du charbon, entraînant une demande stable de produits chimiques de haute pureté. La fabrication chimique, classée troisième sur le marché, est notamment la plus intensive en termes d'utilisation de produits chimiques par mètre cube traité, notamment en raison des réglementations strictes sur la DCO au Shandong. Le marché reçoit également des contributions des secteurs minier, commercial et électronique. Notamment, la demande d'eau ultrapure dans les usines de semi-conducteurs a créé des opportunités lucratives pour les résines échangeuses d'ions et les modules EDI.

Analyse géographique

Trois régions clés stimulent la demande nationale de produits chimiques en Chine : le delta du fleuve Yangtze (DFY), le delta de la rivière des Perles (DRP) et le Bohai Rim. Dans le DFY, les parcs industriels exploitent des stations d'épuration des eaux usées (STEP) à grande échelle. Ces parcs imposent des limites de rejet qui dépassent les normes nationales, entraînant une utilisation accrue de produits chimiques par mètre cube. Un parc phare à Shanghai illustre les avantages des services centralisés, réalisant des économies d'échelle dans les traitements avancés tels que l'oxydation catalytique et la filtration MBR. Ces avancées ont par la suite accru la demande de polymères premium et de nettoyants spécialisés pour membranes.

Les régions côtières du Shandong, du Guangdong et du Fujian investissent massivement dans des projets de dessalement d'eau de mer à grande échelle. Leur objectif est d'assurer un approvisionnement en eau stable pour les industries pétrochimiques et de chimie fine. L'installation de Penglai de SUEZ a établi une référence en matière de coûts de dessalement industriel. Utilisant des antitartres et des nettoyants pour osmose inverse (OI), l'installation est spécifiquement conçue pour résister aux saumures à haute salinité^{[2]SUEZ, "Communiqué de mise en service de l'installation de dessalement industriel de Penglai," suez.com}. Pendant ce temps, dans le DRP, les gouvernements locaux surveillent activement les niveaux de PFAS aux limites des parcs industriels. Cette vigilance a stimulé des projets pilotes utilisant des adsorbants GAC et échangeurs d'ions, augmentant encore la demande de produits chimiques spéciaux.

Les régions intérieures connaissent une croissance rapide. Le Sichuan émerge comme un pôle de batteries, le Henan développe un cluster chimique, et les bassins de lithium des lacs salés de l'ouest gagnent du terrain. Dans ces régions, les mandats de rejet zéro liquide (ZLD) ont entraîné une augmentation notable de l'utilisation d'antitartres, dépassant les volumes généralement observés dans les installations standard de traitement des effluents. Malgré certaines lacunes dans l'application, les acteurs régionaux tirent parti de stratégies de prix. À l'inverse, les multinationales se concentrent sur les zones côtières soumises à des réglementations plus strictes, créant un paysage divisé sur le marché des produits chimiques de traitement de l'eau en Chine.