| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.00% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du financement hypothécaire résidentiel en Chine
Le marché chinois du financement hypothécaire immobilier est sur le point denregistrer un TCAC de 4 % au cours des cinq prochaines années.
Le marché chinois du financement hypothécaire était autrefois en plein essor, mais il est maintenant au bord de leffondrement. De nombreuses maisons en Chine sont vendues avant même dêtre entièrement construites, ce qui est une source de revenus importante pour les promoteurs et leur permet souvent de prendre en charge plusieurs projets à la fois. En ce moment, les prix des maisons baissent fortement, les gens achètent moins de biens immobiliers, la construction ralentit rapidement et les défauts de paiement hypothécaires augmentent, ce qui est de mauvais signes pour ce marché.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du financement hypothécaire en Chine. Le secteur des services financiers et les niveaux de richesse et dendettement des gens se sont détériorés au fil du temps. Pour les propriétaires individuels, la dette hypothécaire était la principale source dendettement et avait leffet le plus important sur leurs finances et leur capacité à rester solvables en raison dune baisse ou dune perte de salaire. La plupart du temps, les prêts hypothécaires sont lactif le plus important du portefeuille bancaire de détail dun prêteur. Les changements dans les montages, les calendriers de remboursement et les taux de défaut auront un effet important sur la capacité du prêteur à gagner de largent et à rester liquide.
À mesure que les ménages et les entreprises commencent à sinquiéter de la récession et deviennent moins disposés à sendetter davantage, ils sont plus susceptibles de réduire leurs dépenses et leurs investissements. Cela pourrait entraîner une récession du bilan et accélérer la crise hypothécaire en Chine. De plus, avec moins dargent à dépenser, il serait de plus en plus difficile pour les acheteurs de rembourser leur dette. Cela créera encore plus de défauts de paiement et mettra plus de pression sur les prêts hypothécaires en cours.
Tendances du marché chinois du financement hypothécaire résidentiel
Des taux hypothécaires favorables devraient stimuler le marché
En raison de la recrudescence de la crise immobilière actuelle en Chine, la banque centrale du pays réduit son taux dintérêt de référence pour les prêts hypothécaires afin de faire face à cette situation. Les prêts pour les maisons doccasion peuvent être contractés à des taux dintérêt inférieurs à 5 % pour les primo-accédants dans des villes telles que Shanghai, Shenzhen dans la province du Guangdong, Harbin dans la province du Heilongjiang et Suzhou dans la province du Jiangsu.
Les prêts immobiliers représentent environ un cinquième du total des prêts bancaires en Chine, et avec la baisse des taux dintérêt, les prêts sont approuvés plus rapidement. Les faibles taux dintérêt sont un avantage pour les personnes qui souhaitent acheter une maison par le biais dun prêt. Il faut environ un mois pour que les demandeurs reçoivent leurs prêts dans les 103 villes du pays, dont 19 villes qui prennent moins de 20 jours. Près de 70 % de la richesse des ménages du pays est stockée dans limmobilier résidentiel, ainsi que 30 à 40 % des portefeuilles de prêts bancaires, tandis que les ventes de terrains représentent 30 à 40 % des recettes des gouvernements locaux. Cela devrait faire croître le marché au cours de la période de prévision.
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Les réglementations gouvernementales stimulent la croissance du marché
Le gouvernement a allégé les coûts hypothécaires en réduisant les taux dintérêt, en assouplissant certaines règles sur la propriété de plusieurs propriétés et en exhortant les banques à prêter davantage aux acheteurs de maisons. Cela devrait à son tour stimuler lensemble des prêts en Chine. Ces mesures prises par le gouvernement visent à relancer la demande de prêts au logement tout en gardant une emprise étroite sur leffet de levier des promoteurs, soulignant le délicat exercice déquilibre auquel Pékin est confronté depuis le ralentissement du secteur immobilier lannée dernière.
Le gouvernement chinois offrira 200 milliards de yuans (29,3 milliards de dollars) de prêts spéciaux pour sassurer que les projets de logement bloqués sont livrés aux acheteurs, ce qui entraînera la croissance de ce marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie du financement hypothécaire résidentiel en Chine
Le marché chinois du financement hypothécaire est un marché consolidé avec six grandes banques qui dominent le marché, avec environ 75 % des prêts bancaires sous forme de prêts hypothécaires résidentiels, principalement sur les nouveaux développements et les appartements. Certains des principaux acteurs de ce marché sont la Banque de construction de Chine, la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque agricole de Chine, la Banque de Chine et HSBC.
Leaders du marché chinois du financement hypothécaire résidentiel
China Construction Bank
Industrial and Commercial Bank of China
Agricultural Bank of China
Bank of China
HSBC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché du financement hypothécaire résidentiel en Chine
- Octobre 2022 HSBC étend son réseau de banque privée en Chine et se lance dans deux nouvelles villes.
- Septembre 2022 China Construction Bank Corp., lun des quatre plus grands prêteurs publics du pays, mettra en place un fonds de 30 milliards de yuans (4,2 milliards de dollars) pour acheter des propriétés aux promoteurs. Cette décision intervient alors même que les décideurs politiques prennent des mesures pour contenir une crise immobilière qui pèse sur léconomie.
Segmentation du secteur du financement hypothécaire en Chine
Le financement hypothécaire garantira un prêt pour acheter une maison avec une garantie, également appelée garantie. Ils sont utilisés pour acheter une maison ou emprunter de largent sur la valeur de votre maison. Une banque, une société de prêt hypothécaire ou une institution financière pour acheter une résidence principale, une résidence secondaire ou une résidence de placement.
Le marché chinois du financement hypothécaire est segmenté par type de prêteur (banques et House Provident Fund [HPF]), par options de financement (prêt personnel au nouveau logement, prêt personnel au logement doccasion et prêt personnel au fonds de prévoyance pour le logement (portefeuille)) et par type de prêt hypothécaire (fixe et variable). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché chinois du financement hypothécaire résidentiel en valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par types de prêteurs
| Banques |
| Fonds de prévoyance pour le logement (HPF) |
Par options de financement
| Prêt personnel pour le logement neuf |
| Prêt personnel au logement d'occasion |
| Prêt du Fonds de prévoyance personnel pour le logement (portefeuille) |
Par types de prêt hypothécaire
| Fixé |
| Variable |
| Par types de prêteurs | Banques |
| Fonds de prévoyance pour le logement (HPF) | |
| Par options de financement | Prêt personnel pour le logement neuf |
| Prêt personnel au logement d'occasion | |
| Prêt du Fonds de prévoyance personnel pour le logement (portefeuille) | |
| Par types de prêt hypothécaire | Fixé |
| Variable |
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FAQ sur les études de marché sur le financement hypothécaire en Chine
Quelle est la taille actuelle du marché chinois du financement hypothécaire résidentiel ?
Le marché chinois du financement hypothécaire résidentiel devrait enregistrer un TCAC inférieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois du financement hypothécaire résidentiel ?
China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, HSBC sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois du financement hypothécaire résidentiel.
Quelles sont les années couvertes par ce marché chinois du financement hypothécaire résidentiel ?
Le rapport couvre la taille historique du marché chinois du financement hypothécaire résidentiel pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché chinois du financement hypothécaire résidentiel pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie du financement hypothécaire résidentiel en Chine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du financement hypothécaire en Chine en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de China Home Mortgage Finance comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
