Marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire

Taille et parts du marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire

Analyse du marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire par Mordor Intelligence

Le marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision.

Le marché des prêts sur valeur domiciliaire connaît une expansion continue et devrait poursuivre dans cette direction au cours des prochaines années. Les propriétaires peuvent emprunter de l'argent en utilisant les prêts sur valeur domiciliaire comme garantie. La valeur nette du logement correspond à la somme de la dette hypothécaire et de la valeur du bien immobilier. En raison d'une hausse significative des prix de l'immobilier, les banques et les coopératives de crédit disposent désormais d'une importante opportunité de croissance dans les prêts sur valeur domiciliaire et les marges de crédit.

Étant donné qu'un prêt sur valeur domiciliaire est une deuxième hypothèque, et avec l'avènement de la Covid-19, le crédit hypothécaire a complètement changé. La demande de prêt hypothécaire est devenue difficile avec une diminution de l'exposition au risque des prêteurs hypothécaires, et les emprunteurs de prêts sur valeur domiciliaire ont souffert d'une disponibilité limitée des prêts et de conditions d'approbation plus strictes. Pendant la période pandémique, le logement neuf était parmi les segments comptant le plus grand nombre de prêts hypothécaires existants, soit environ 75 000.

Actuellement, le taux d'intérêt annuel des prêts hypothécaires au Mexique varie entre 7 et 11 % selon les banques qui proposent des taux différents. Au cours des deux dernières années, les prêts hypothécaires immobiliers accordés au Mexique s'établissent à environ 0,5 million par an. Actuellement, le taux d'inflation au Mexique observe un recul par rapport au niveau pandémique et devrait apporter un soulagement aux prêteurs et aux risques associés au crédit.

Tendances et perspectives du marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire

Facteurs financiers et socioéconomiques favorisant le marché

Le développement des infrastructures résidentielles est favorisé par la croissance démographique, le besoin croissant de logements et d'infrastructures décents, et la tendance aux familles nucléaires. Les facteurs qui stimulent le marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire comprennent la hausse des prix de l'immobilier, les innovations et améliorations populaires apportées aux logements, les déductions fiscales sur les paiements d'intérêts, des paiements d'intérêts moins élevés par rapport aux autres méthodes d'emprunt, la disponibilité de versements forfaitaires initiaux et des mensualités fixes.

L'année dernière, la zone Nord du Mexique enregistrait le plus grand nombre de maisons vendues, suivie des zones ouest et centrale, l'État de Mexico et Mexico City ayant le plus grand nombre d'unités économiques dans le secteur immobilier, soit respectivement 7 000 et 6 000, ce qui représente une importante opportunité existante pour les prêts sur valeur domiciliaire dans la région.

Marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire : nombre de maisons vendues au Mexique, par zone (T1 2019 à T4 2021) — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Contribution croissante de l'immobilier résidentiel à l'économie

Mexico City est la ville la plus chère pour l'achat d'un logement, le prix moyen de l'immobilier dans la capitale nationale étant d'environ trois millions de pesos mexicains, soit environ le double de la moyenne nationale. Avec une contribution au PIB de plus de 6 %, le secteur du logement est l'un des marchés les plus essentiels et les plus stables du Mexique. Avec seulement 15 % des logements loués, le marché est principalement un marché de propriétaires, avec environ 69 % des biens immobiliers dans le pays entièrement remboursés par leurs propriétaires.

Le prix moyen du logement au Mexique a connu une hausse significative au fil des années, atteignant 90 000 USD l'année dernière, avec une nouvelle augmentation observée. Cette hausse des prix conduit les ménages à emprunter des sommes importantes pour la construction, la rénovation et d'autres travaux liés à leur logement.

Marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire : prix moyen du logement au Mexique, par État (2022), en USD — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Paysage concurrentiel

Le rapport couvre les principaux acteurs opérant sur le marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire. En termes de parts de marché, quelques grands acteurs dominent actuellement le marché. Cependant, grâce aux avancées technologiques et à l'innovation produit, les entreprises de taille moyenne à grande renforcent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en pénétrant de nouveaux marchés.

Leaders du secteur mexicain des prêts sur valeur domiciliaire

Longbridge Financial LLC
American Advisors Group (AAG)
High Tech Lending
Fairway Independent Mortgage
Liberty Home Equity Solutions, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Développements récents dans le secteur

En août 2022, Rocket Mortgage, le plus grand prêteur hypothécaire du Mexique et membre de Rocket Companies, a lancé un prêt sur valeur domiciliaire pour offrir aux Américains un moyen supplémentaire de rembourser leurs dettes qui ont augmenté avec l'inflation. Rocket Mortgage, basée à Detroit, permet de réaliser le rêve américain d'accession à la propriété et de liberté financière grâce à son engagement envers une expérience client numérique de premier plan dans le secteur.
En février 2023, Guild Mortgage, une société de crédit hypothécaire axée sur la croissance, qui accorde et gère des prêts résidentiels depuis 1960, a renforcé sa présence dans le Sud-Ouest grâce à l'acquisition de Legacy Mortgage, un prêteur indépendant basé au Nouveau-Mexique. Grâce à cette acquisition, l'équipe de Legacy Mortgage peut proposer aux emprunteurs une gamme plus large d'options de prêts à l'achat et de refinancement, notamment des programmes FHA, VA, USDA, d'aide à l'apport personnel et d'autres programmes de prêts spécialisés.

Table des matières du rapport sur le secteur mexicain des prêts sur valeur domiciliaire

1. INTRODUCTION

1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ

4.1 Aperçu du marché
4.2 Moteurs du marché
- 4.2.1 La hausse des prix des logements accroît la demande de prêts sur valeur domiciliaire de la part des emprunteurs
- 4.2.2 La baisse de l'inflation et des taux d'intérêt sur les prêts réduit le risque pour les prêteurs
4.3 Freins du marché
- 4.3.1 Les fluctuations économiques mondiales affectant le marché de la construction résidentielle
- 4.3.2 Le principal segment d'emprunt limité aux logements neufs
4.4 Opportunités de marché
- 4.4.1 Hausse des investissements dans la construction résidentielle au Mexique après la Covid
- 4.4.2 Croissance démographique au Mexique stimulant la demande de logements résidentiels
4.5 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
- 4.5.1 Menace des nouveaux entrants
- 4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
- 4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
- 4.5.4 Menace des substituts
- 4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Impact de la Covid-19 sur le marché

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

5.1 Par type
- 5.1.1 Prêts à taux fixe
- 5.1.2 Marge de crédit sur valeur domiciliaire
5.2 Par prestataire de services
- 5.2.1 Banques commerciales
- 5.2.2 Institutions financières
- 5.2.3 Coopératives de crédit
- 5.2.4 Autres créanciers
5.3 Par mode
- 5.3.1 En ligne
- 5.3.2 Hors ligne

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprises
- 6.2.1 Bank Of America
- 6.2.2 LoanDepot LLC
- 6.2.3 Longbridge Financial LLC
- 6.2.4 MEX Home
- 6.2.5 ABC Bank
- 6.2.6 WaFd Bank
- 6.2.7 Bank of Albuquerque
- 6.2.8 Mexlend
- 6.2.9 Pinnacle Bank
- 6.2.10 New Mexico Bank And Trust*

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

8. AVERTISSEMENT ET À PROPOS DE NOUS

Périmètre du rapport sur le marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire

Les prêts sur valeur domiciliaire sont un type particulier de prêt dans lequel l'emprunteur engage la valeur de son logement en garantie. La valeur du bien détermine le montant du prêt, et un évaluateur de l'établissement prêteur détermine la valeur du bien.

Le marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire est segmenté par type (prêts à taux fixe et marges de crédit sur valeur domiciliaire), par prestataires de services (banques commerciales, institutions financières, coopératives de crédit et autres créanciers), et par mode (en ligne et hors ligne). Le rapport propose la taille du marché et les valeurs (en millions USD) au cours des années de prévision pour les segments susmentionnés.

Par type

Prêts à taux fixe

Marge de crédit sur valeur domiciliaire

Par prestataire de services

Banques commerciales

Institutions financières

Coopératives de crédit

Autres créanciers

Par mode

En ligne

Hors ligne

Par type	Prêts à taux fixe
	Marge de crédit sur valeur domiciliaire
Par prestataire de services	Banques commerciales
	Institutions financières
	Coopératives de crédit
	Autres créanciers
Par mode	En ligne
	Hors ligne

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille actuelle du marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire ?

Le marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2025-2030)

Quels sont les principaux acteurs du marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire ?

Longbridge Financial LLC, American Advisors Group (AAG), High Tech Lending, Fairway Independent Mortgage et Liberty Home Equity Solutions, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire.

Quelles années ce rapport sur le marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire couvre-t-il ?

Le rapport couvre la taille historique du marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le: Décembre 24, 2024

Rapport sur le secteur des prêts immobiliers au Mexique

Statistiques relatives aux parts de marché, à la taille et au taux de croissance des revenus du marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire pour 2025, établies par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché mexicain des prêts sur valeur domiciliaire comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.