Taille et part du marché du refroidissement liquide GPU en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 2.28 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 2.87 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 11.23 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 31.38% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du refroidissement liquide GPU en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché du refroidissement liquide GPU en Chine était évaluée à 2,28 milliards USD en 2025 et devrait croître de 2,87 milliards USD en 2026 pour atteindre 11,23 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 31,38 % pendant la période de prévision (2026-2031). L'essor rapide des déploiements hyperscale d'IA, les mandats nationaux d'efficacité énergétique et les GPU dépassant 700 W de puissance thermique de conception ont propulsé le refroidissement liquide d'une niche vers une adoption généralisée. L'approbation par Pékin permettant aux principaux fournisseurs de cloud d'acheter plus de 400 000 accélérateurs NVIDIA H200 signale une vague sans précédent de racks haute densité que les systèmes à air ne peuvent pas gérer économiquement. Les dépenses d'investissement d'Alibaba Cloud, Tencent et Baidu continuent d'augmenter, tandis que les pôles provinciaux « Données à l'Est, Calcul à l'Ouest » en Mongolie intérieure, au Gansu, au Guizhou et au Ningxia intègrent le refroidissement liquide sur des sites en construction neuve pour atteindre des objectifs d'efficacité énergétique inférieurs à 1,25 PUE. Les fournisseurs nationaux, portés par les contrôles à l'exportation sur les puces américaines avancées, localisent les assemblages de plaques froides et les unités de distribution de fluide caloporteur, comprimant régulièrement les coûts unitaires et élargissant l'accès aux utilisateurs professionnels.
Points clés du rapport
- Par type de refroidissement, le refroidissement liquide monophasé a dominé avec une part de revenus de 73,20 % en 2025, tandis que l'immersion biphasée est en passe de croître à un TCAC de 31,67 % jusqu'en 2031 et constitue le segment à la croissance la plus rapide.
- Par niveau de refroidissement, les plaques froides au niveau des composants ont représenté 55,45 % des ventes de 2025, tandis que les solutions au niveau du rack devraient s'accélérer à un TCAC de 31,76 % jusqu'en 2031.
- Par déploiement, les installations hyperscale et cloud ont représenté 63,22 % des dépenses de 2025, mais les installations en entreprise devraient afficher le TCAC le plus élevé de 31,86 % à mesure que les entreprises de taille intermédiaire déplacent la formation et l'inférence sur site.
- Par densité de puissance GPU, la tranche 300 W-700 W a représenté 51,56 % du chiffre d'affaires de 2025 ; cependant, les GPU supérieurs à 700 W devraient progresser à un TCAC de 32,11 % et surpasser toutes les autres classes de densité.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché du refroidissement liquide GPU en Chine
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Adoption croissante des charges de travail d'entraînement de l'IA dans les centres de données hyperscale chinois | +9.2% | Empreinte nationale, concentrée dans la région Pékin-Tianjin-Hebei, le delta du fleuve Yangtze et la Grande Baie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Densités de puissance GPU croissantes dépassant 700 W nécessitant un refroidissement liquide | +8.5% | National, avec l'accélération la plus rapide dans les villes de premier rang et les pôles d'IA provinciaux | Court terme (≤ 2 ans) |
| Déploiement rapide des clusters de calcul IA provinciaux dans le cadre du programme « Données à l'Est, Calcul à l'Ouest » | +7.8% | Régions occidentales avec des nœuds de calcul orientaux coordonnés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Restrictions à l'exportation sur les GPU avancés accélérant la R&D nationale sur les accélérateurs refroidis par liquide | +3.1% | National, avec une concentration de R&D à Pékin, Shanghai et Shenzhen | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations gouvernementales pour le refroidissement des centres de données à haute efficacité énergétique | +1.9% | National, soutenu par des programmes pilotes à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou | Moyen terme (2-4 ans) |
| Préférence croissante pour les conceptions de référence GPU prêtes pour l'immersion parmi les fabricants de serveurs ODM | +0.9% | National, centré sur les pôles de fabrication du Guangdong, du Jiangsu et du Zhejiang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption croissante des charges de travail d'entraînement de l'IA dans les centres de données hyperscale chinois
Les hyperscalers chinois font évoluer leurs clusters de dizaines à des centaines de pétaflops, et le refroidissement liquide maintient les températures de jonction stables même lorsque l'utilisation dépasse 80 %.[1]Bloomberg News, "La Chine approuve les commandes de puces Nvidia H20 pour Alibaba et Tencent," bloomberg.com Le plan d'infrastructure triennal d'Alibaba Cloud de 52,7 milliards USD place les racks à plaques froides au cœur de la formation des modèles de langage de nouvelle génération, empêchant l'énergie des ventilateurs d'éroder le PUE global. Baidu modernise ses installations existantes après que les charges thermiques ont quadruplé, tandis que Tencent a doublé ses dépenses d'investissement en IA à 5 milliards USD pour 2026, déployant des cuves d'immersion qui soutiennent 100 à 200 kW par rack. La demande soutenue de modèles d'IA souverains garantit une utilisation continue des GPU que seul le refroidissement liquide peut supporter.
Densités de puissance GPU croissantes dépassant 700 W nécessitant un refroidissement liquide
La famille Vera Rubin de NVIDIA arrive au second semestre 2026 avec le refroidissement liquide en standard et une puissance de carte à 1 000 W ou plus, éliminant les systèmes à air pour les racks d'entraînement IA phares. Delta Electronics propose déjà des unités de distribution de fluide caloporteur de 1,5 MW dimensionnées pour quinze racks NVL72 de 100 kW, tandis que les commutateurs 800 G refroidis par liquide de Huawei préviennent l'étranglement thermique dans les éléments de fabric. L'économie favorise également le refroidissement liquide — une densité plus élevée permet des empreintes plus petites et réduit les frais généraux de CVC.
Déploiement rapide des clusters de calcul IA provinciaux alignés sur le programme « Données à l'Est, Calcul à l'Ouest »
La Commission nationale du développement et de la réforme a alloué 6 milliards USD à huit pôles interconnectés, déclenchant plus de 138 milliards USD de dépenses d'investissement cumulées pour des fermes GPU devant respecter un plafond de 1,25 PUE.[2]Commission nationale du développement et de la réforme, "Plan de mise en œuvre pour la disposition globale des centres nationaux intégrés de mégadonnées," ndrc.gov.cn Le nœud d'Ulanqab en Mongolie intérieure installe à lui seul plus de 30 000 serveurs GPU refroidis par liquide, tandis que le projet Hami au Xinjiang exploite un climat désertique et des cuves d'immersion pour atteindre 1,15 PUE. Les clusters occidentaux transmettent les sorties des modèles vers l'est via des liaisons optiques à haute bande passante, de sorte que les opérateurs optimisent l'efficacité énergétique plutôt que la proximité, renforçant le rôle du refroidissement liquide.
Restrictions à l'exportation sur les GPU avancés accélérant la R&D nationale sur les accélérateurs refroidis par liquide
Les contrôles américains sur les ventes de H100 et H200 ont poussé des fournisseurs chinois tels que Sugon et Phytium à accélérer le développement d'accélérateurs nationaux conditionnés avec des solutions d'immersion. Le rack C8000 V3.0 de Sugon atteint 900 kW et délivre un PUE de 1,04, égalant ou surpassant les plateformes GPU importées.[3]Sugon Corp., "Sugon dévoile la plateforme de refroidissement liquide par immersion à l'échelle du mégawatt C8000 V3.0," sugon.com Lingyi Zhizao est devenu le seul fournisseur continental qualifié pour approvisionner les collecteurs de plaques froides pour NVIDIA Rubin, réduisant considérablement la dépendance aux composants étrangers. L'innovation nationale est donc étroitement liée aux progrès du refroidissement liquide.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'investissement initiales élevées par rapport aux modernisations de refroidissement par air | −1.4% | National, avec un impact plus fort dans les villes de deuxième et troisième rang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Dépendance de la chaîne d'approvisionnement vis-à-vis des fluides diélectriques importés dans un contexte de tensions géopolitiques | −0.7% | National, avec des achats concentrés via les ports côtiers | Moyen terme (2-4 ans) |
| Standardisation limitée des solutions de plaques froides au niveau des composants | −0.4% | National, avec une fragmentation la plus aiguë parmi les fournisseurs de serveurs ODM | Moyen terme (2-4 ans) |
| Processus d'approbation de cybersécurité stricts pour les déploiements cloud refroidis par liquide dans les charges de travail gouvernementales | −0.3% | National, avec l'application la plus stricte à Pékin, Shanghai et Shenzhen | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Dépenses d'investissement initiales élevées par rapport aux modernisations de refroidissement par air
Les assemblages de plaques froides, les connecteurs rapides et les unités de distribution de fluide caloporteur peuvent alourdir les budgets initiaux de 40 à 60 %, décourageant les opérateurs en dessous du seuil de 50 kW par rack. Les coûts des composants sont concentrés dans la métallurgie et l'usinage de précision, des domaines où les économies d'échelle sont encore en maturation. L'étude comparative du coût total de possession d'Intel montre cependant un retour sur investissement en moins de cinq ans une fois que les racks dépassent 100 kW, grâce à des factures de CVC réduites et à une meilleure utilisation de l'espace. Des fabricants tels que Midea investissent 138 millions USD dans des usines de production d'unités de distribution de fluide caloporteur à grand volume pour réduire les prix unitaires jusqu'à 30 % avant 2028, atténuant ainsi cet obstacle.
Dépendance de la chaîne d'approvisionnement vis-à-vis des fluides diélectriques importés dans un contexte de tensions géopolitiques
L'immersion biphasée dépend encore des fluides fluorés de 3M et Solvay, qui détiennent des avantages en matière de propriété intellectuelle en termes de stabilité diélectrique et d'uniformité du point d'ébullition. Les groupes chimiques nationaux intensifient leur R&D, mais les substituts de qualité commerciale sont en retard sur les métriques de conductivité. Shenling Environment s'est engagé à investir 94 millions USD pour développer des fluides caloporteurs locaux, tandis que les hyperscalers stockent des fluides importés en guise de couverture. Toute perturbation des exportations resserrerait l'offre et creuserait les écarts de coûts, en particulier pour les opérateurs engagés dans l'immersion à changement de phase.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de refroidissement : la domination du monophasé face à la disruption du biphasé
Les architectures monophasées ont capturé la plus grande part du marché du refroidissement liquide GPU en Chine avec 73,20 % en 2025, portées par la compatibilité avec les racks standard 42U et une maintenance relativement simple. Les unités de distribution de fluide caloporteur en rack 4 RU et 6 RU de Delta connectent des tuyaux à dégagement rapide aux serveurs Lenovo compatibles Neptune qui refroidissent les GPU H100 et H200 sans modifier les boucles de l'installation. Ce segment remporte encore la plupart des projets de modernisation où les opérateurs migrent progressivement les armoires vers le liquide. En revanche, l'immersion biphasée est déjà le choix privilégié pour les salles d'entraînement IA à l'échelle du mégawatt : les cuves C8000 V3.0 de Sugon atteignent 900 kW par rack, ramenant le PUE à 1,04 et libérant de l'espace au sol pour des fabrics réseau plus denses. Étant donné que les enveloppes de puissance pour Vera Rubin dépassent 1 kW par dispositif, la tranche de densité supérieure à 700 W orientera les achats vers les systèmes biphasés malgré leurs budgets de fluide plus élevés. Les pilotes ODM et hyperscale au second semestre 2026 détermineront le rythme auquel l'immersion remplace les plaques froides pour les nouvelles constructions sur le marché du refroidissement liquide GPU en Chine.
Les schémas d'adoption indiquent qu'environ 22 % des nouveaux centres de données chinois mis en service en 2026 ont intégré une forme quelconque de refroidissement liquide, dont l'immersion biphasée ne représentait que 4 %. L'écart provient de l'inertie de la formation et du coût plus élevé des fluides fluorés, mais les hyperscalers apprécient la capacité de l'immersion à éliminer les plaques froides des calendriers de maintenance. Intel et Alibaba Cloud ont validé l'immersion monophasée jusqu'à 100 kW par rack à 1,09 PUE, démontrant une étape intermédiaire qui pourrait brouiller les frontières entre les approches à plaques froides et à immersion. À mesure que la consommation des GPU augmente, les systèmes biphasés absorberont la tranche de croissance la plus rapide, renforçant leur rôle dans le mix futur du marché du refroidissement liquide GPU en Chine.
Par niveau de refroidissement : les plaques froides au niveau des composants en tête, les solutions rack s'accélèrent
Le refroidissement au niveau des composants a représenté 55,45 % des dépenses de 2025, principalement parce que les fournisseurs de GPU livrent des conceptions de référence avec des plaques froides intégrées. Les mises à niveau nœud par nœud simplifient la facturation pour les entreprises et permettent aux opérateurs de cibler uniquement les racks critiques. Des entreprises d'échange thermique automobile de premier rang comme Yinlun Co. ont adapté des plaques à microcanaux atteignant une cohérence de 98 % d'un lot à l'autre, renforçant la confiance des acheteurs hyperscale. Cependant, les systèmes au niveau du rack, dotés de collecteurs intégrés et d'unités de distribution de fluide caloporteur en ligne, croissent à un TCAC de 31,76 % et gagnent des parts de la taille du marché du refroidissement liquide GPU en Chine à mesure que les hyperscalers visent des armoires de plus de 150 kW. Le FusionPoD de XFusion élimine les allées chaudes, délivrant un pPUE de 1,06 pour 144 CPU plus GPU, et le commutateur 800 G refroidi par liquide de H3C intègre le réseau dans la même boucle de fluide, supprimant les espaces d'air.
Les solutions rack regroupent la plomberie, la détection de fuites et la surveillance, ce qui réduit le temps d'ingénierie sur le plancher de la salle de données. Ces racks tout-en-un, souvent expédiés dans des conteneurs ISO, peuvent être installés par grue dans des coques nues dans les pôles d'IA provinciaux, raccourcissant le délai de mise en calcul. Pour les opérateurs modernisant des colocations au centre-ville de Pékin ou de Shanghai, les plaques froides au niveau des composants restent privilégiées car elles évitent de couper le béton pour de nouvelles boucles d'installation. Par conséquent, les deux niveaux coexisteront ; pourtant, le delta de revenus le plus fort jusqu'en 2031 se situe avec les racks, ajoutant de l'échelle à la taille du marché du refroidissement liquide GPU en Chine.
Par déploiement : l'hyperscale ancre le marché, l'entreprise progresse fortement
Les installations hyperscale et cloud ont généré 63,22 % des revenus de 2025, reflétant la feuille de route de 52,7 milliards USD d'Alibaba Cloud et le budget 2026 de 5 milliards USD de Tencent. Ces opérateurs intègrent l'immersion biphasée et les plaques froides à l'échelle du rack pour optimiser chaque mètre carré d'espace blanc, en particulier dans la région Pékin-Tianjin-Hebei où les baux fonciers dépassent 1 000 USD par mètre carré par an. Les centres HPC gouvernementaux, financés par le budget « Données à l'Est, Calcul à l'Ouest », représentent une vague supplémentaire de demande et s'appuient sur des accélérateurs nationaux pour contourner les règles d'exportation. La part du marché du refroidissement liquide GPU en Chine au sein des clusters gouvernementaux augmente donc à mesure que les appels d'offres provinciaux stipulent des objectifs de PUE inférieurs à 1,25.
L'utilisation en entreprise est cependant la tranche à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 31,86 %. Les entreprises de la finance, de l'automobile et de l'industrie pharmaceutique achètent des racks d'immersion clés en main auprès de Kortrong et Stone Holdings pour entraîner des grands modèles de langage privés dans des zones sécurisées sur site. Éviter les frais d'API cloud tout en garantissant la souveraineté des données aide à justifier les dépenses initiales plus élevées. Les racks clés en main avec fluide caloporteur pré-rempli, collecteurs scellés et surveillance à distance abaissent les seuils d'expertise opérationnelle. L'IA en périphérie, bien que naissante, teste des boucles liquides dans des abris de stations de base de téléphonie cellulaire et des garages de véhicules autonomes où les contraintes de vibration et d'espace mettent à l'épreuve les systèmes à air.
Par densité de puissance GPU : le segment supérieur à 700 W stimule la croissance
La classe 300 W-700 W détenait une part de revenus de 51,56 % en 2025, portée par la base installée d'accélérateurs H100 et MI250X. Les plaques froides monophasées répondent aux besoins thermiques de ces dispositifs dans les sites de colocation urbains. Cependant, une fois que Rubin Ultra atteindra 1 kW par GPU et que les racks NVL72 atteindront 160 kW, les cuves d'immersion biphasées deviendront indispensables. Cette tranche supérieure à 700 W enregistrera le TCAC le plus élevé de 32,11 %, collectant la majorité des revenus incrémentaux d'ici 2031 au sein du marché du refroidissement liquide GPU en Chine. L'unité de distribution de fluide caloporteur de 1,5 MW de Delta distribue de l'eau secondaire à jusqu'à quinze racks NVL72, tandis que les fabrics 800 G refroidis par liquide de Huawei gèrent le côté réseau pour éliminer les régimes de refroidissement mixtes. À mesure que les GPU en périphérie dépassent 400 W en raison de tâches d'inférence complexes, même les micro-modules de télécommunications adopteront des boucles compactes à plaques froides.
Les dispositifs inférieurs à 300 W restent refroidis par air aujourd'hui, mais les fournisseurs de solutions de refroidissement prototypent des blocs de micro-bain en circuit fermé pour les clusters denses d'analyse vidéo et de vision industrielle par machine. Bien que modestes en termes de valeur monétaire, ces pilotes pourraient préparer la technologie liquide pour de futurs déploiements en périphérie et étendre le marché adressable du refroidissement liquide GPU en Chine.
Analyse géographique
La région Pékin-Tianjin-Hebei, le delta du fleuve Yangtze et la Grande Baie accueillent la plupart des empreintes hyperscale, portées par la proximité des talents, des points d'échange Internet et des clients professionnels. Les tarifs d'électricité différenciés de Pékin pénalisent les PUE supérieurs à 1,3, incitant les opérateurs à moderniser rapidement les boucles à plaques froides. Shanghai exige un PUE inférieur à 1,3 pour toutes les nouvelles salles, de sorte que l'immersion biphasée apparaît dans les documents de conception avant même l'achat du terrain. Le plan numérique quinquennal du Guangdong subventionne jusqu'à 20 % des dépenses d'investissement incrémentales en refroidissement liquide, favorisant les racks ODM locaux.
Les provinces occidentales connaissent l'expansion la plus rapide grâce aux basses températures ambiantes et aux énergies renouvelables abondantes qui réduisent les coûts d'exploitation. Le pôle d'Ulanqab en Mongolie intérieure déploie 30 000 serveurs GPU refroidis par liquide et atteint 1,15 PUE, tandis que le climat désertique du Xinjiang prend en charge des cuves à changement de phase avec une infrastructure de refroidisseur minimale. La nouvelle zone de Gui'an au Guizhou plafonne les tarifs à moins de 0,05 USD par kWh, permettant aux clusters d'immersion d'effectuer des passes d'entraînement 24h/24 et 7j/7 pour les grands modèles de langage souverains. Ces pôles renvoient les caches d'inférence vers l'est via des dorsales optiques, équilibrant la charge de calcul et la disponibilité énergétique.
Les villes de deuxième rang telles que Chengdu, Wuhan et Xi'an déploient des centres d'IA municipaux financés par les trésoreries locales. La salle de Wuhan de JD.com a dépensé 137 millions USD pour installer 2 000 serveurs GPU refroidis par liquide, confirmant l'intérêt des géants du commerce électronique et de la logistique. Baotou et d'autres villes de Mongolie intérieure tirent parti de la proximité des parcs éoliens, réduisant les besoins en énergie des condenseurs de boucle secondaire. L'adoption reste plus lente dans les marchés secondaires en raison des dépenses d'investissement par rack plus élevées, mais les incitations provinciales qui lient les subventions aux seuils de PUE font progressivement basculer le retour sur investissement en faveur des systèmes liquides.
Paysage concurrentiel
En 2026, aucun fournisseur ne contrôle plus de 15 % des revenus, soulignant la nature fragmentée et concurrentielle du secteur. Des entreprises telles que Inspur, Lenovo, Huawei, Sugon et H3C, qui entretiennent des liens étroits avec les entités gouvernementales, dominent le volume de serveurs ODM. Ces entreprises approvisionnent principalement des racks aux entreprises et aux clusters provinciaux, jouant un rôle significatif sur le marché. Sur la scène internationale, des spécialistes comme Asetek, CoolIT, LiquidStack et Submer ont réussi à décrocher des contrats de preuve de concept dans des pôles cloud mondiaux situés à Shenzhen et Shanghai. Leur succès est attribué à leur vaste expérience et à leurs antécédents éprouvés dans la technologie d'immersion longue durée, ce qui les a rendus très recherchés. Pendant ce temps, les hyperscalers prennent de plus en plus le contrôle de leurs processus de conception. Par exemple, Alibaba Cloud, en collaboration avec Intel, a développé un pod d'immersion monophasée atteignant un PUE impressionnant de 1,09. Cette innovation améliore non seulement l'efficacité énergétique, mais réduit également la dépendance aux fournisseurs tiers, abaissant ainsi les coûts associés. De plus, l'inclusion de Lingyi Zhizao dans l'initiative de collecteur Rubin de NVIDIA reflète l'orientation stratégique de Pékin visant à favoriser le développement localisé de composants thermiques, soulignant davantage l'importance de l'innovation nationale dans le secteur.
De nouveaux entrants émergent des secteurs adjacents, apportant de nouvelles perspectives et expertises au marché. Yinlun, par exemple, applique ses capacités d'ingénierie de précision issues des échangeurs thermiques automobiles au développement de plaques GPU, démontrant sa capacité à s'adapter aux nouvelles exigences technologiques. De même, Midea tire parti de ses vastes connaissances en systèmes CVC pour créer des unités de distribution de fluide caloporteur à haute efficacité, soutenues par un investissement significatif de 138 millions USD dans son usine de fabrication. Cet investissement souligne l'engagement de Midea à faire progresser ses capacités dans ce domaine. Kortrong, quant à elle, cible les entreprises de taille intermédiaire en proposant des solutions de racks à immersion totale spécifiquement conçues pour les organisations qui ne disposent pas d'ingénieurs d'installation dédiés.
Ces solutions sur mesure comblent un manque critique sur le marché, permettant aux petites entreprises d'adopter des technologies avancées sans nécessiter une expertise interne étendue. Actuellement, les principaux défis technologiques du secteur tournent autour des solutions logicielles pour la gestion du débit de fluide caloporteur et la détection des fuites, plutôt que des avancées en métallurgie brute. Pour relever ces défis et fidéliser les clients, les fournisseurs regroupent de plus en plus des kits de développement logiciel de télémétrie avec leurs offres matérielles. Cette approche améliore non seulement la fonctionnalité de leurs produits, mais garantit également un engagement et une fidélisation des clients à long terme.
Leaders du secteur du refroidissement liquide GPU en Chine
Inspur Group
Lenovo Group Limited
Huawei Technologies Co., Ltd.
Sugon Information Industry Co., Ltd.
H3C Technologies Co., Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Sugon a dévoilé la plateforme d'immersion à l'échelle du mégawatt C8000 V3.0 atteignant 900 kW par rack et un PUE de 1,04.
- Avril 2026 : Yinlun Co. a introduit des plaques froides à microcanaux avec une cohérence de performance thermique de 98 % pour les clusters d'IA.
- Mars 2026 : Huawei a lancé le commutateur 800 G refroidi par liquide CloudEngine XH9230-128DQ-LC.
- Février 2026 : H3C a lancé le commutateur 800 G refroidi par liquide S9827, réduisant la consommation d'énergie de 11 % par rapport aux versions à air.
Périmètre du rapport sur le marché du refroidissement liquide GPU en Chine
Le marché du refroidissement liquide GPU en Chine concerne le développement, l'adoption et la commercialisation de solutions de refroidissement liquide spécifiquement conçues pour les unités de traitement graphique (GPU).
Le rapport sur le marché du refroidissement liquide GPU en Chine est segmenté par type de refroidissement (refroidissement liquide monophasé et refroidissement liquide biphasé), niveau de refroidissement (refroidissement au niveau des composants et refroidissement au niveau du serveur/rack), déploiement (hyperscale/cloud, entreprise, HPC gouvernemental et de recherche, et IA en périphérie), densité de puissance GPU (inférieure à 300 W, 300 W-700 W et supérieure à 700 W) et géographie. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Refroidissement liquide monophasé |
| Refroidissement liquide biphasé |
| Refroidissement au niveau des composants |
| Refroidissement au niveau du serveur / rack |
| Hyperscale / Cloud |
| Entreprise |
| Gouvernement et recherche (HPC) |
| IA en périphérie |
| Inférieure à 300 W |
| 300 W - 700 W |
| Supérieure à 700 W |
| Par type de refroidissement | Refroidissement liquide monophasé |
| Refroidissement liquide biphasé | |
| Par niveau de refroidissement | Refroidissement au niveau des composants |
| Refroidissement au niveau du serveur / rack | |
| Par déploiement | Hyperscale / Cloud |
| Entreprise | |
| Gouvernement et recherche (HPC) | |
| IA en périphérie | |
| Par densité de puissance GPU | Inférieure à 300 W |
| 300 W - 700 W | |
| Supérieure à 700 W |
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur actuelle et projetée du marché du refroidissement liquide GPU en Chine ?
Le marché du refroidissement liquide GPU en Chine devrait atteindre 2,87 milliards USD en 2026 et croître jusqu'à 11,23 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un TCAC de 31,38 %.
Quel type de refroidissement domine les ventes en Chine ?
Le refroidissement liquide monophasé a dominé le marché avec une part de revenus de 73,20 % en 2025, tandis que le refroidissement par immersion biphasée représente le segment à la croissance la plus rapide.
Pourquoi les GPU supérieurs à 700 W sont-ils importants pour l'adoption du refroidissement liquide ?
Les GPU dépassant 700 W de puissance thermique de conception rendent le refroidissement par air économiquement et techniquement impraticable ; ce segment de puissance devrait croître à un TCAC de 32,11 % à mesure que les architectures de nouvelle génération telles que NVIDIA Rubin entrent en déploiement.
Comment les politiques régionales façonnent-elles la demande ?
Pékin, Shanghai et le Guangdong imposent des exigences de faible PUE et offrent des subventions qui accélèrent l'adoption du refroidissement liquide, tandis que les pôles d'IA occidentaux tirent parti de l'énergie renouvelable à faible coût pour soutenir des clusters de calcul à l'échelle du mégawatt.
Quelles sont les entreprises clés ?
Les principaux acteurs comprennent Inspur, Lenovo, Huawei, Sugon, H3C, Asetek, CoolIT, LiquidStack et Submer, aux côtés des opérateurs hyperscale développant des systèmes de refroidissement liquide en interne.
Quel est le principal obstacle à une utilisation plus large ?
Les dépenses d'investissement initiales élevées, généralement 40 à 60 % supérieures à celles des systèmes refroidis par air, restent le principal obstacle, bien que la baisse des coûts des unités de distribution de fluide caloporteur et des plaques froides réduise progressivement l'écart.
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