Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Du Refroidissement Des Centres De Données En Chine - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et aperçus du marché du refroidissement des centres de données en Chine

Augmentation des densités de racks hyperscale et pilotées par l'IA

Les armoires IA modernes consomment 20-130 kW contre 5-10 kW pour les serveurs traditionnels, rendant le refroidissement par air insuffisant et propulsant l'adoption massive de technologies liquides. L'armoire refroidie par liquide fermé de Huawei réduit la puissance de refroidissement de 96 % et abaisse le PUE de l'installation à 1,1, prouvant la viabilité au niveau hyperscale.^{[1]Huawei Technologies, "Next-Generation Liquid-Cooled Cabinet Solution," huawei.com} Les clusters de calcul IA phares nationaux à Gui'an, Ulanqab et Wuhu spécifient maintenant des solutions liquides dès l'étape de construction, soulignant un changement structurel qui place la conception thermique au même niveau que les performances des puces dans la planification des centres de données.

Plafonds PUE mandatés par le gouvernement pour les nouvelles constructions

Le plan quinquennal 14e de Pékin exige que tous les nouveaux centres de données fonctionnent en dessous de 1,5 PUE d'ici 2025, tandis que Shanghai resserre le seuil à 1,3. La norme Green Data Center de 2023 étend la conformité aux ratios de consommation d'eau et à l'approvisionnement en énergie renouvelable, consolidant le refroidissement liquide comme la seule voie pratique pour atteindre les objectifs d'efficacité à l'échelle.^{[2] Ministry of Industry and Information Technology, "Guidelines for Data-Center Energy Efficiency," gov.cn}

Expansion rapide de la colocation

GDS Holdings a enregistré une augmentation de revenus de 17,7 % en glissement annuel à 2,97 milliards RMB (416 millions USD) au T3 2024, citant les migrations accélérées de locataires et les clusters IA multi-locataires. Les fournisseurs de colocation tirent parti de l'échelle pour amortir les systèmes liquides haut de gamme tout en offrant des SLA de refroidissement différenciés qui attirent les locataires hyperscalers, renforçant un cercle vertueux de gains de densité et d'efficacité.

Maturation de la chaîne d'approvisionnement de refroidissement liquide et montée en puissance des OEM locaux

Le pacte 2025 de Chemours avec Navin Fluorine localise la production des fluides à deux phases Opteon, atténuant le risque tarifaire et abaissant les barrières de coût pour les adoptants domestiques.^{[3]Chemours, "Chemours and Navin Fluorine to Produce Opteon™ Immersion Fluid in China," chemours.com} Les investissements parallèles d'entreprises telles qu'Envicool et Yimikang raccourcissent les délais de livraison pour les pompes, manifolds et échangeurs de chaleur, donnant aux opérateurs chinois une autonomie stratégique dans les composants de refroidissement critiques.

Tarifs d'électricité élevés érodant les avantages TCO

La consommation électrique des centres de données devrait grimper de 200 TWh en 2025 vers 400-600 TWh d'ici 2030, avec des tarifs au Jiangsu et Zhejiang augmentant les coûts d'exploitation suffisamment pour annuler les économies de dépréciation d'équipement traditionnel. L'initiative Eastern Data and Western Compute contrebalance le fardeau en relocalisant la charge vers des provinces riches en renouvelables mais exige des opérateurs qu'ils concilient les contraintes de latence et de renvoi de fibres.

Stress hydrique croissant limitant les permis de refroidissement évaporatif

La demande annuelle d'eau des centres de données chinois pourrait dépasser 3 milliards m³ d'ici 2030, sollicitant des bassins fluviaux déjà secs qui hébergent les trois quarts de la capacité nationale de racks. Les autorités municipales refusent donc de nouveaux permis de tours évaporatives et encouragent les solutions en circuit fermé ou à eau de mer ; le centre de données offshore de Hainan en Chine démontre le changement, utilisant l'eau de mer naturelle pour refroidir les racks IA haute densité.

Analyse par segment

Par type de centre de données : Les hyperscalers accélèrent les mises à niveau liquides

Les hyperscalers représentaient 46,5 % des revenus 2024, et leur contribution à la taille du marché du refroidissement des centres de données en Chine devrait s'étendre à un TCAC de 17,9 % jusqu'en 2030. Ces entreprises construisent des clusters IA qui dépassent 100 kW par rack, rendant la technologie liquide non-négociable pour la marge thermique et la conformité PUE. Leur échelle réduit aussi le coût de refroidissement par rack, créant une référence que les opérateurs d'entreprise et d'edge émulent maintenant. Les sites edge favorisent cependant les échangeurs de chaleur de porte arrière compacts en raison des limites d'espace et de maintenance. La vague hyperscaler assure que l'infrastructure liquide dominera les nouvelles additions de capacité, même si les systèmes d'air conservent une niche de modernisation.

Les opérateurs de colocation reflètent cette trajectoire en regroupant des zones liquides dédiées comme services premium, convertissant la densité en marge et expérience client différenciée. Les installations d'entreprise traînent sur l'adoption complète d'immersion mais pilotent des boucles directes sur puce pour étirer les installations de refroidisseurs existantes. Combinés, ces mouvements maintiennent le marché du refroidissement des centres de données en Chine sur une trajectoire de forte croissance alors que chaque segment d'opérateur avance vers des architectures thermiques prêtes pour l'IA.

Par type de niveau : La construction de niveau 4 gagne des parts malgré la dominance du niveau 3

Les sites de niveau 3 ont capturé 67,1 % des dépenses en 2024 grâce à leurs cadres de conception matures et leur équilibre compétitif de temps de fonctionnement vs capex. Pourtant, les constructions de niveau 4 croissent à un TCAC de 19,2 % car les charges de travail d'entraînement IA ne peuvent se permettre même des minutes d'arrêt non planifié. La taille du marché du refroidissement des centres de données en Chine pour les installations de niveau 4 augmentera donc rapidement alors que les investisseurs privilégient les systèmes liquides tolérants aux pannes et maintenables simultanément qui maintiennent les racks dans les 30 °C même pendant la maintenance.

Les empreintes de niveau 1 et niveau 2 sont progressivement cannibalisées car leurs enveloppes d'alimentation et de refroidissement plafonnent en dessous de 15 kW par rack. Pendant ce temps, les spécifications de niveau 3 sont modernisées avec une infrastructure liquide à double boucle pour que les opérateurs puissent satisfaire les nouvelles exigences de densité client sans budget de niveau 4 sur site vierge. Cette évolution de niveau renforce la technologie liquide comme référence pour toute construction centrée sur l'IA dans le marché du refroidissement des centres de données en Chine.

Par technologie de refroidissement : Les systèmes liquides comblent l'écart sur les incumbants air

Les technologies air détenaient encore 63,7 % de part de revenus en 2024, mais les méthodes liquides sont destinées à capturer la part du lion de la nouvelle capacité étant donné leurs prévisions TCAC de 18,3 %. Les boucles directes sur puce retirent jusqu'à 80 % de la chaleur serveur à la source, tandis que les bains d'immersion poussent le PUE vers des niveaux proches de 1,0 dans les pods IA spécialement conçus. Les échangeurs de chaleur de porte arrière, qui nécessitent une reconfiguration minimale du sol, font le pont entre les salles traditionnelles vers l'ère liquide et adoucissent ainsi les obstacles de migration.

Dans le segment air restant, les économiseurs évaporatifs indirects et à deux étages maximisent les heures de refroidissement gratuit dans les provinces nord-occidentales où les températures moyennes annuelles restent en dessous de 10 °C. Cependant, les limites d'utilisation d'eau imminentes soutiennent un changement inexorable vers les circuits liquides scellés à l'échelle nationale. Par conséquent, l'adoption liquide est devenue l'histoire centrale façonnant la dynamique concurrentielle et la R&D des fournisseurs dans le marché du refroidissement des centres de données en Chine.

Par composant : Boom des services aux côtés du leadership équipement

Les achats d'équipements représentaient 82,3 % des dépenses en 2024, reflétant la nature intensive en capital des refroidisseurs, CDU, manifolds et échangeurs de chaleur. Alors que les opérateurs mûrissent, cependant, les services grimpent à un TCAC de 18,7 %, transformant le mix de revenus. Les équipes de conseil planifient maintenant la chimie des fluides, la logique de basculement et la marge de densité future, tandis que les ingénieurs de terrain gèrent la mise en service précise que les réseaux liquides exigent.

Les contrats de maintenance prédictive qui utilisent la surveillance continue de la qualité du liquide de refroidissement et la détection de fuites deviennent des upsells de service standard. Les programmes de formation couvrant la manipulation de fluides diélectriques et la réponse d'urgence sont devenus obligatoires pour les permis d'exploitation dans les villes de niveau 1. Ensemble, ces couches de service verrouillent les flux de revenus récurrents pour les fournisseurs et renforcent la dépendance client à l'expertise spécialisée, ancrant la croissance à long terme dans le marché du refroidissement des centres de données en Chine.

Analyse géographique

La demande de refroidissement de la Chine subit un réalignement majeur est-ouest. Les clusters de Ningxia, Gansu et Mongolie intérieure exploitent le solaire désertique et les hivers sous-zéro pour obtenir un refroidissement gratuit toute l'année, aidant les installations régionales à afficher des lectures PUE près de 1,2 sans recourir à des tours intensives en eau. La Mongolie intérieure seule prévoit de tripler les comptes de racks à 720 000 d'ici 2025, découpant une part importante des futures additions du marché du refroidissement des centres de données en Chine.

Néanmoins, Pékin, Shanghai et Canton hébergent encore la majorité de l'empreinte hyperscale en raison des exigences de faible latence. Ces villes subissent des températures de bulbe humide estival au-dessus de 28 °C, forçant les opérateurs à adopter des systèmes liquides en circuit fermé et investir dans des usines d'eau recyclée pour respecter les plafonds de prélèvement municipal. Le mandat PUE sub-1.3 de Shanghai a conduit plusieurs fournisseurs à moderniser les boucles directes sur puce en 2024, préfigurant une transition côtière plus large qui amplifiera la demande de technologies de fluides avancées Tencent Cloud.

L'innovation côtière continue avec les centres de données sous-marins au large de Hainan, où la conduction basée sur l'eau de mer refroidit les racks IA traitant 7 000 requêtes par seconde. Simultanément, l'installation à 3 600 mètres d'altitude du Tibet à Lhasa exploite l'air ambiant bas pour héberger les charges de travail de récupération de catastrophe pour les banques nationales. Ces expériences géographiques soulignent la diversité des environnements d'exploitation que les fournisseurs doivent adresser pour gagner dans le marché du refroidissement des centres de données en Chine.